맷돼지좀비 로라는 압살롬에게 결혼하자고 조르나, 압살롬은 신붓감을 정했다고 말한다. 로라는 신붓감이라는 나미를 없애겠다며 쫓는다. 관에 실려가던 중 깨어난 나미 일행은 페로나의 원더 가든에서 동물 좀비들과 만나 쫓기게 된다. 나미가 위험에 빠졌을 때 개펭귄 좀비가 그녀를 구하고, 죽어도 여자는 안 건드린다는 개펭귄 좀비의 말에 나미 일행은 놀란다. 한편, 나미 일행을 찾아 다니던 루피 일행은 상디에 이어 조로까지 사라진 사실을 알고 놀라는데….

상디는 오즈에 덤비지만 결국 당하게 되고, 이를 도우려던 조로마저 쓰러진다. 이어 쵸파, 우솝, 로빈, 프랑키, 브룩까지 모두 오즈에게 당해 쓰러지고 만다. 한편 압살롬은 결혼식을 계속하려 하지만 힐돈에게 방해를 받고, 루피는 모리아를 계속 뒤쫓는데….

루피가 모리아를 물리쳐서, 그림자는 모두 주인에게 돌아간다. 그림자가 돌아온 해적들은 기쁨에 환호성을 치지만, 스릴러 바크에는 또 하나의 칠무해인 쿠마가 있었다. 세계정부는 쿠마에게 루피 일당을 말살시키라는 지령을 내리고, 밀짚모자 일당은 쿠마와 맞서게 되는데…

다음 목적지인 어인섬으로 향해 항해하던 밀짚모자 해적단은 레드라인에 다다르고, 인어 케이미와 불가사리 파파구를 만난다. 케이미의 친구인 하찌가 마쿠로 일당에게 납치당했다는 소식에, 루피 일행은 하찌를 구출하기 위해 떠난다. 물고기들의 안내를 따라 납치조직 날치 라이더즈의 아지트로 향하던 중, 하늘에서 나타난 날치 라이더즈의 공격을 받는 밀짚모자 일행. 한편 날치 라이더즈의 아지트에는 철가면을 쓴 보스, 듀발이 이를 갈며 그들을 기다리고 있는데...