スピードはお玉の鬼ヶ島上陸に協力しながらガゼルマン、ダイフゴーと共に海賊達にきびだんごを食べさせて回る。一方、チョッパーは抗体の量産を急いでいた。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

キングに追いつめられたゾロとチョッパーをマルコが守るが、クイーンがキングと合流し、絶体絶命の危機に。その時、超回復の薬によってゾロが完全復活する。(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

キッドにとっては武器ともいえる鉄クズがビッグ・マムによって命が与えられ、キッドとローにとっては苦しい戦況になってきた。巨大化したマムのパワーでナポレオンやヘラ、プロメテウスも急激にパワーアップ、その威力はそれまでとは比較にならず、キッドとローは消耗していく。城内を火薬庫に向けて進撃する火前坊の存在を知ったイゾウは、カン十郎だと察し、マルコの力を借りて城内に急ぐ。ヤマトは二牙を説き伏せて火薬庫に急いでいたが、その二牙の頭に上層から逃れてきたロビンとブルックが落下。追ってきたＣＰ０は火前坊の炎を浴びてしまう。

一方、モモの助は鬼ヶ島に焔雲を巻き付ける作業を完了。そしてキングと一騎打ちのゾロは、「貂自尊皇」をはじめとして次々と繰り出される強力な技、そしてキングの剣技に劣勢に追い込まれていた。ふっとばされたゾロの耳に、突然聞こえてくる三味線の音色。すると、閻魔が反応し、炎を発し始める。その音色は、狂死郎に斬られたはずの小紫が奏でているものだった。彼女の姿を目の当たりにしたオロチは「夢なら醒めんでくれ！」と涙を流す。

新たな冒険へと出港した麦わらの一味は、海上でサニー号を丸呑みするほど巨大なサメと遭遇する。その勢いでルフィ、チョッパー、そして海中から出て来た謎の少女は海に落下してしまう。悪魔の実の能力者は泳げないため、ジンベエはルフィらを救う為、海に飛び込む。その直後、サニー号を襲っていたサメ型のロボットは、魚雷を放ち、船は転覆。一味もまた海へ落ちてしまう。激しい海流に流され、絶体絶命のウソップ達……。一方その頃、海軍本部Ｇ‐１４支部にある子供部屋では、パンクハザードで救出した巨大な子供達を、大佐たしぎと海兵達が世話していた。そして別の部屋では少佐ヘルメッポと中佐ひばりが、上司である少将プリンス・グルスに黒ひげ海賊団に拉致されたコビーを救出するため、海賊島へと一緒に行ってくれと懇願していた。

しばらく後、とある島へと逃げて来たルフィ、チョッパー、ジンベエは、救出した少女の正体が〝最悪の世代〟のジュエリー・ボニーだと知る。ボニーは辿り着いたこの島が、〝５００年後の未来〟と言われるDr.ベガパンクの研究所がある島・エッグヘッドだと教える。同じ頃、海では、海流に流されたはずのウソップ達が、突如現れた巨大ロボに救出されていた。そのロボットから出てきたのは、見た目は可愛らしい若い女性だった！