Bartholomew si avvicina a Rufy, ancora esausto dal combattimento contro Moria, ma mentre lo sta per prendere Zoro riesce a colpirlo di sopresa, tagliandolo e scoprendo così che è un cyborg creato da Vegapunk. Zoro chiede di prendere la sua vita al posto di quella del suo capitano. Anche Sanji, stremato, fa lo stesso, ma Zoro lo colpisce facendogli perdere i sensi e getta le spade, pronto a farsi colpire. Bartholomew accetta la sua richiesta e estrae da Rufy tutto il dolore e la fatica provata durante l'ultima battaglia, inglobandola in una sfera. Zoro entra nella sfera e riesce a sopravvivere nonostante le atroci sofferenze. Sanji lo trova in piedi in mezzo ad un lago di sangue, mentre Bartholomew se n'è andato.

Mentre la gabbia continua a restringersi portando distruzione, Zoro con Kin'emon e Kanjuro si dirige verso di essa nel tentativo di fermarla. Nel frattempo, Rufy sfodera la nuova tecnica del Gear Fourth, aumentando sensibilmente le sue capacità e dimostrando una netta superiorità su Doflamingo.

Sanji e Pudding arrivano all'isola Cacao e vi si intrufolano di nascosto. Intanto Rufy, grazie alla maggiore forza, velocità e imprevedibilità dello Snake Man, riesce a colpire ripetutamente Katakuri.

Orochi complotta per conquistare lo shogunato con l'aiuto di Higurashi. Mentre Oden continua il suo viaggio con i pirati di Barbabianca, incontra finalmente i pirati di Roger. Ne segue uno scontro tra Edward Newgate e Gol D. Roger.

Rufy, Law e Kid si riuniscono ai Foderi Rossi e iniziano a combattere l'esercito di Kaido. I tre rivali della Peggiore Generazione competono tra loro mentre attaccano la flotta nemica con le loro abilità. Quando sembra che abbiano preso il sopravvento nella battaglia, un altro forte nemico appare per aiutare l'esercito di Kaido.

Rufy e il resto della ciurma di Cappello di Paglia sono entusiasti di rivedere Jinbe e di dargli il benvenuto come nuovo membro. Nel frattempo, Law e i Foderi Rossi elaborano una strategia su come entrare a Onigashima e attaccare Kaido. Mentre i Pirati di Cappello di Paglia si avvicinano al gigantesco cancello di fronte a Onigashima, vengono attaccati all'improvviso.

Evitando Ulti e Page One, forti membri dei 6 Saltatori, Rufy cerca di scoprire quali sono le motivazioni del figlio di Kaido, Yamato. I due però litigano. Subendo gli attacchi punitivi di Rufy, Yamato ricorda qualcuno contro cui ha combattuto in passato.

Mentre i Visoni stanno avendo la peggio lottando contro Jack e i Gifters, Kin'emon cerca di aiutarli, ma Cane-tempesta e Gatto-vipera lo fermano e iniziano a combattere loro per gli altri Visoni. Nel frattempo, Rufy e Zoro cercano di raggiungere il tetto per aiutare Kin'emon e gli altri, ma Queen e King si mettono sulla loro strada.

Law raggiunge un Poignee Griffe nei sotterranei del palazzo, ripensando ad una conversazione avuta con Robin dove le ha rivelato il suo vero nome. Mentre Kidd e Killer si fanno strada per raggiungere Kaido sul tetto, l'imperatore sconfigge i Foderi Rossi uno dopo l'altro nonostante tutti i loro sforzi. Big Mom passa dal salone principale e vola verso il tetto ignorando tutti gli altri, mentre il braccio di Kiku precipita dalla voragine. Zoro se ne accorge e si lancia verso Apoo, mettendolo al tappeto e recuperando gli anticorpi che consegna a Chopper. Quest'ultimo ha intanto dedotto la composizione del virus e grida a tutti a gran voce che il fuoco può contrastarlo mentre lui creerà una cura per tutti. Nel frattempo Rufy, Jinbe e Sanji continuano la corsa verso il tetto, quando quest'ultimo sente il grido d'aiuto di una donna.

Mentre continuano i combattimenti, Yamato racconta che pochi anni prima Ace arrivò con la sua ciurma ad Onigashima per salvare alcuni bambini e uccidere Kaido, che tuttavia non era sull'isola. Dopo un breve scontro, Ace e Yamato scoprirono di condividere l'odio verso Kaido e fecero amicizia. Ace esortò Yamato ad inseguire il suo sogno di prendere il mare, le raccontò delle sue avventure e in particolare di suo fratello Rufy, sottolineando che sarebbe diventato un grande pirata.

Sanji incontra Kawamatsu e Izo ed insieme si dirigono verso il palco principale per dare man forte nella battaglia. Nel frattempo, Nami è decisa ad affrontare Ulti, ma viene da lei rapidamente immobilizzata.

Who's-Who esprime un feroce risentimento nei confronti di Rufy e Jinbe reagisce per la sua lealtà a Rufy. Mentre Who's-Who fa una domanda a Jinbe, calpesta la dignità degli Uomini-Pesce e questo accende l'indignazione di Jinbe.

Killer affronta Hawkins e, nonostante gli sia superiore, si trova in difficoltà quando scopre che i suoi colpi vengono trasferiti a Kidd, il quale nel frattempo sta affrontando Big Mom. Intanto Sanji, nell'attesa che Zoro si riprenda, cerca di tenere a bada contemporaneamente sia King che Queen.

Zoro ricorda di un anziano conosciuto nel suo villaggio natale che disse di avere creato in gioventù una spada a cui diede il nome del re degli inferi, cioè Enma. Quando l'anziano morì scoprì che era il nonno di Kuina, Shimotsuki Kozaburo, creatore anche della Wadō Ichimonji. Zoro ricollega così l'origine dell'uomo al pirata di cui gli aveva parlato Hitetsu che lasciò il paese di Wano 50 anni prima. Ricordando le parole di Kozaburo, Zoro capisce che Enma lo sta mettendo alla prova e riesce a controllarne il potere, utilizzando inconsciamente l'Haki del Re Conquistatore.

Queen dimostra di sapere emulare le tecniche dei fratelli di Sanji, ma questi contrattacca distruggendogli un arto bionico. Queen diventa quindi invisibile come per la Raid Suit di Stealth Black, ma viene distratto dall'arrivo della geisha ferita prima, alla ricerca di un topolino suo amico. Sanji capisce che prima è stato Queen, sempre invisibile, a colpire la geisha, quindi scatena la sua furia sull'avversario, sconfiggendolo e scaraventandolo fuori dall'isola. Dopo avere consegnato il topolino alla geisha, cade a terra stremato.

Mentre l'acqua spegne l'incendio e il membro rimasto della CP0 lascia l'isola, Rufy afferma che vuole un mondo in cui i suoi amici mangeranno a sazietà e sconfigge Kaido con il suo attacco. Quando le nuvole dell'imperatore svaniscono, Momonosuke crea altre nubi e riesce a fare atterrare l'isola. In un flashback, Kaido disse a King in modo premonitore che Joy Boy sarebbe stato colui che l'avrebbe sconfitto.