루피와 일행들에게 밀짚모자 해적단이 서로 동료가 되기까지의 이야기를 직접 들은 바르톨로메오 해적단은 감동한다. 그러던 중, 그들이 타고 있는 배는 목적지인 섬, 조우에 도착한다. 그 섬은 무려 거대한 살아있는 코끼리였다.

루피 일행은 거대 코끼리를 피하던 중 써니호를 만나게 되고, 조우의 다리 밑까지 가게된다. 드레스로자에 대해 보고 받은 '몽키 D 드래곤'은 드레스로자에서 회수 한 무기들에서 특별한 광석을 발견하게되고, 이를 단서로 무기 밀매의 배후를 추적한다. 한편 자칭 흰수염의 아들이라 불리는 에드위드 위블이 등장하는데…

칸주로가 그림으로 만들어낸 용을 타고 코끼리 등을 향해 기어오르는 루피 일행. 그런데 갑자기 위에서 뭔가 날아오고, 이를 피하지 못한 킨에몬과 칸주로는 밑으로 떨어진다. 둘은 나중에 오기로 하고 루피 일행은 그대로 기어올라 마침내 꼭대기에 도착한다. 하지만 그곳은 누군가에게 공격을 받은 듯한 모습이었는데...

숲에서 밍크족인 완다와 캐럿을 만난 조로 일행. 완다는 오른뱃구레 숲에 동료의 시체가 있다고 그곳으로 가라고 지시하지만, 조로 일행은 정보를 얻기 위해 마을로 향한다. 한편 루피는 고래의 숲에서 헤매던 중 갑자기 가디언즈의 습격을 받는다. 이때 완다와 캐럿이 나타나 가디언즈를 철수시키고, 루피를 동료들이 있다는 오른뱃구레 숲으로 안내하는데…

완다와 캐럿과 함께 오른뱃구레를 향하던 루피는 갑자기 ‘분화비’라는 물 폭탄을 맞는다. 그것은 조 섬 자체인 거대 코끼리 즈니샤가 코로 바닷물을 끼얹는 것으로, 일상적인 일이었다. 하지만 그 물 폭탄을 맞고 칸주로와 킨에몬은 다시 아래로 떨어진다. 한편 이윽고 요새에 도착한 루피는 문 앞에서 만난 조로 일행과 함께 안으로 들어가고, 의외로 성대한 환영을 받는다. 그리고 마침내 나미, 쵸파와 재회하지만 웬일인지 상디의 모습이 보이지 않는데…

조에 상륙한 루피 일행은 밍크족에게 성대한 환영을 받으며 동료들과 재회한다. 하지만 상디는 편지만을 남긴 채 떠나고 없었다. 영문을 모르는 루피 일행에게 나미는 그동안 있었던 일을 이야기한다. 드레스로자에서 먼저 출발했던 상디 일행은 빅 맘 해적단의 배를 만났지만 다 같이 힘을 합쳐 따돌리는 데 성공하는데…

완다는 루피 일행을 데리고 이누아라시 공작의 요양소로 가면서 모코모 공국에서 일어났던 비극에 대해 얘기한다. 평화롭던 도시에 갑자기 들이닥친 잭과 부하들은 다짜고짜 라이조를 데려오라고 하고, 밍크족들은 그런 사람은 없다며 대화를 하려고 한다. 하지만 이를 거절한 잭은 공격을 시작하고 결국 클라우 도는 전쟁터가 되어버리는데…

루피 일행은 완다의 안내로 이누아라시 공작의 요양소에 도착한다. 이누아라시 공작은 루피의 밀짚모자를 보고 샹크스의 얘기를 꺼내지만 6시가 되자 잠들어 버린다. 영문을 모르는 루피 일행에게 완다는 두 왕이 하루를 반으로 나눠 각각 낮과 밤을 다스린다고 설명하고, 잭의 습격를 이야기한다. 총사대와 이누아라시 삼총사가 나타나 적을 상대하지만 잭에게 고전하던 그때, 이누아라시 공작이 나타나는데…

이누아라시 공작은 잭과 대화로 문제를 해결하고자 하지만 잭은 거절한다. 결국 잭 일행과 밍크족 간의 전면전이 펼쳐진다. 양측의 세력은 막상막하로 좀처럼 우열을 가리기 힘들고 싸움은 점점 더 치열해진다. 이윽고 오후 6시가 되자 어둠의 숲을 헤치고 또 하나의 왕, 네코마무시가 가디언즈를 이끌고 나타나는데…

네코마무시와 이누아라시 공작은 서로 밤낮으로 교대하며 잭 일당을 상대로 닷새 동안 싸움을 계속한다. 하지만 결판이 나지 않자 잭은 결국 시저가 만든 살육병기인 독가스를 사용하고, 밍크족은 참혹하게 고문을 당한다. 루피가 도플라밍고를 쓰러트린 덕에 잭은 조를 구하러 떠나고, 그 이후 마침내 상디 일행이 조에 상륙한다. 상디를 발견한 페드로는 두 명의 왕을 치료해달라고 부탁하는데…

열흘 전, 조에 상륙해서 끔찍한 상황을 목격한 상디 일행. 상디에게 당한 시프스헤드는 부하들과 함께 조를 떠나고, 상디 일행은 시저의 능력으로 가스를 없애고 해독제를 만들어 밍크족을 구해낸다. 루피 일행은 그제야 자신들이 환영받은 이유를 이해하고 동료들을 자랑스럽게 생각한다. 한편, 밤이 되어 쵸파가 진찰을 위해 네코마무시에게 가겠다고 하자 모두 쵸파를 따라나서는데…

네코마무시에게 가는 길에 루피 일행은 상디가 실종되었다는 이야기를 전해 듣는다. 이틀 전, 빅맘의 지령을 완수하기 위해 페콤즈와 카포네 벳지가 조에 나타난다. 파괴된 고향을 보고 분노하는 페콤즈. 하지만 밀짚모자 일당이 고향 사람들을 구해준 사실을 알고 페콤즈는 빅맘의 지령 중 밀짚모자와 관계된 한 가지를 포기한다. 하지만 카포네 벳지는 임무를 완수하기 위해 페콤즈를 공격하는데…

카포네 벳지와 맞서려던 상디는 나미와 쵸파마저 잡힌 걸 보고 일단 카포네 벳지의 몸 안으로 들어간다. 그곳에서 벳지는 상디에게 빅맘의 다과회 초대장을 전한다. 다과회의 메인은 상디와 빅맘 딸의 결혼식이었다. 상디의 성이 빈스모크라는 사실과 결혼 상대가 빅맘의 딸이라는 사실에 나미와 쵸파, 브룩은 놀라움을 감출 수 없다. 상디는 이를 거절하고 나가려고 하지만 카포네 벳지의 몸은 이미 이동 중이었는데…

빅맘이 보낸 다과회 초대장을 거부했던 상디는 비토로부터 어떤 얘기를 듣고 고민 끝에 결국 마음을 굳힌다. 상디는 동료들에게 편지를 남기고 빈틈을 타 나미와 쵸파, 브룩을 카포네의 몸 밖으로 내보낸다. 그런 다음 과거의 악연과 매듭을 짓기 위해 카포네의 몸에 남아 그대로 떠나버리는데....

한밤중에 위험한 숲속의 곤충을 물리치며 루피 일행은 네코마무시를 만나러 간다. 가는 도중에 브룩은 네코마무시를 좋아하는 마음으로 직접 만든 노래를 선보인다. 노래를 마치고 마침내 가디언즈 거주구에 도착한 루피 일행은 네코마무시 나리를 만난다. 그런 다음 페콤즈에게 찾아가 상디에 대해서 듣는데…

페콤즈는 상디가 갈 수밖에 없었던 이유를 루피 일행에게 말한다. 빅맘의 다과회를 거절하면 그 사람과 관련된 누군가의 목숨이 위험하다는 것이다. 그러나 루피는 상디의 결혼식을 망치기 위해 페콤즈와 함께 빅맘에게 가겠다고 한다. 한편, 킨에몬과 칸주로는 마침

킨에몬과 칸주로는 마침내 조에 도착하고 바리에테는 급히 종을 울린다. 이누아라시와 네코마무시는 부하들을 데리고 클라우 도로 향하고, 요새에 있던 조의 백성들도 모여든다. 클라우 도에서 마주친 이누아라시와 네코마무시가 서로 검을 맞댄 순간, 킨에몬이 루피 일행을 뿌리치고 나타나 라이조가 있는지 묻는다. 일촉즉발의 순간, 이누아라시는 라이조가 무사하다고 전하는데…

라이조가 무사하다는 소식에 킨에몬은 감사의 인사를 전하며 코즈키 가의 문장을 보여준다. 코즈키 가문은 밍크족과 형제의 연을 맺은 사이였기 때문에 라이조를 숨겨주었던 것이다. 또한 모모노스케가 실은 킨에몬의 아들이 아니라 코즈키 가문의 후계자로 와노쿠니의 영주라는 사실을 알고 루피 일행은 놀라움을 금치 못한다. 그리고 라이조를 만나기 위해 모두 고래의 숲으로 향하는데…

루피 일행은 고래의 숲에서 마침내 닌자 라이조를 만나지만 닌자답지 않은 겉모습에 실망한다. 이에 라이조는 인법을 선보이며 진짜 닌자의 모습을 보여준다. 한편 라이조가 있던 곳에는 붉은 색 포네그리프가 있었다. 이것은 전 세계에 4개 존재하는 로드 포네그리프 중 하나로, 라프텔에 도달하기 위해 필요한 이정표였다. 루피 일행은 라프텔에 한발 가까워졌다는 사실에 흥분을 금치 못하는데…

네코마무시는 루피 일행에게 포네그리프에 대해 설명한다. 로드 포네그리프 중 두 개가 사황 빅맘과 카이도에게 있다는 것이다. 또한 석공 집안인 코즈키 가문의 선조가 포네그리프를 만들었으며, 그것에 적힌 고대문자의 해독법을 아들에게 전승하기 전에 코즈키 오뎅이 처형당했다는 사실도 전한다. 게다가 코즈키 오뎅이 과거에 해적왕과 함께 라프텔에 간 적이 있다는 얘기를 듣고 루피 일행은 놀라움을 금치 못하는데…

모모노스케의 아버지이자 코즈키 가문의 영주였던 오뎅 부부는 카이도와 쇼군의 손에 의해 목숨을 잃었다. 그 이후 가신인 사무라이들이 주군의 복수와 와노쿠니의 개국을 위해 카이도를 치기로 하고 함께할 동료를 찾아 바다로 나온 것이다. 항해 도중에 루피 일행의 강한 모습을 봤던 사무라이들은 루피에게 자신들을 도와달라고 청한다. 루피는 단호하게 거절하면서 모모노스케에게 직접 부탁하라고 하는데…

루피의 모자를 보고 샹크스의 모자인 걸 알아차린 네코마무시. 네코마무시와 이누아라시는 루피 일행에게 과거에 오뎅과 함께 항해했던 이야기를 들려준다. 흰수염의 배를 탔던 그들은 로저에게 발탁되어 해적왕의 배도 탔던 것이다. 한편, 항로를 걱정하던 나미는 이누아라시로부터 놀라운 이야기를 듣게 되는데..

코즈키 가문과 동맹을 맺고 와노쿠니에서 카이도에 맞서 싸우기로 한 밀짚모자 일당. 그 전에 루피는 상디를 데리러 가기로 하고, 네코마무시는 마르코를 찾으러 가기로 한다. 나머지 일행은 먼저 와노쿠니로 가기로 하고 축하 잔치를 벌이려던 그때, 갑자기 즈니샤가 울부짖으며 섬이 크게 흔들리는데...

잭의 공격을 받고 즈니샤가 울부짖는 순간, 루피와 모모노스케는 다른 사람들에겐 들리지 않는 목소리를 듣고 괴로워한다. 모모노스케는 목소리뿐만 아니라 기묘한 영상까지 보며, 목소리의 주인이 코끼리 즈니샤라는 사실을 알아차린다. 즈니샤는 반격을 허락해달라고 외치고, 모모노스케는 잭을 내쫓아달라고 응답한다. 그러자 즈니샤는 코를 이용해 잭 일당을 날려버리는데...

잭의 공격으로 다리에 심한 부상을 입은 코끼리 즈니샤. 쵸파는 모두와 힘을 합쳐 즈니샤를 구해주기로 한다. 약과 붕대를 만들고 곤돌라를 고치는 등, 밀짚모자 일당은 밍크 족들의 도움을 받으며 치료를 시작한다. 치료가 한창이던 그때, 나미의 예상대로 갑자기 폭풍이 불어오지만 루피와 로비이 나서서 위기에 빠진 이들을 구한다. 마침내 무사히 치료를 마치고 다시 출항을 준비하던 중, 루피는 페코마무시를 떠올리는데...

밀짚모자 일당과 밍크족, 그리고 킨에몬 일행은 4개 조로 나눠 각자 목적을 달성한 뒤, 나중에 와노쿠니에서 합류하기로 한다. 단, 모모노스케는 즈니샤와 대화를 더 해보고 싶다는 이유로 이누아라시와 함께 당분간 조에 남기로 한다. 한편, 루피는 페콤즈를 데려오고, 여기에 페드로가 합류하여 나미, 쵸파, 브룩과 함께 먼저 조를 출발하는데...

세계정부 가맹국의 대표들이 모이는 세계회의에 참석하기 위해 각국의 왕족들이 마리조아를 향해 출발한다. 한때 밀짚모자 일당의 동료였던 알라바스타 왕국의 비비 공주는 해적 시절의 추억에 젖으며 루피를 떠올린다. 한편, 용궁 왕국의 시라호시 공주는 지상으로 가는 것을 두려워하며 세계회의 출석을 주저하는데…

사쿠라 왕국의 초대 국왕이 된 도르톤은 세계회의에 참석하기로 하고, 이 여정에 쵸파에게 의술을 가르쳐준 닥터 쿠레하가 동행하겠다고 나선다. 한편, 사쿠라 왕국의 전신인 드럼 왕국에서 추방됐던 전 국왕 와포루는 새로 건국한 악의 블랙 드럼 왕국의 초대 국왕이 되어 세계회의에 참석하기로 한다. 또한, 드레스로자의 레베카는 비올라의 권유로 세계회의에 갈 생각에 들떠 있는데...

루피는 빅 맘이 있는 홀 케이크 아일랜드를 향해 항해하던 중 혁명군의 괴멸 소식을 접하고 그 배후에 검은수염이 있다는 사실을 알게 된다. 분노와 걱정을 뒤로하고 배고픈 동료를 위해 식사 준비에 나선 루피. 하지만 동료들은 엄청난 음식을 맛보게 될 뿐만 아니라 식량난에 직면하게 된다. 한편, 카이도는 도플라밍고를 날려버린 루피와 로에게 뜨거운 분노를 느끼는데…

식량난에 직면한 루피 일행은 섬을 발견하고 기뻐하지만, 그곳은 해군의 최전선 기지였다. 페콤즈의 걱정을 뒤로하고 루피, 나미, 쵸파, 캐럿은 식량 조달을 하기 위해 나선다. 그러나 해군으로 변장하여 작전을 수행하려던 순간, 루피와 캐럿이 식당으로 들어가 버린다. 이들을 말리기 위해 나미와 쵸파가 따라 들어가지만 결국 식당에서 루피의 정체가 발각되고 마는데…

식당에서 정체가 드러난 루피는 해군의 포위망에 둘러싸인다. 그런트, 보남, 자파가 루피를 공격하며 뒤를 쫓지만 루피는 이들을 따돌리고 캐럿과 함께 나미와 쵸파가 있는 식량창고로 도망친다. 하지만 곧 그런트, 보남, 자파가 식량창고에 나타나고, 결국 쵸파는 보남과, 루피는 그런트와 한판 승부를 펼치는데…

루피 일행은 프로디 중장을 쓰러트리고 배로 돌아가려고 하지만, 보남과 자파가 다시 나타나 그들의 앞을 가로막는다. 한편 그런트는 어린 시절을 회상한다. 당시 그는 제어할 수 없는 자신의 왼팔 때문에 괴로워했다. 그런 그를 해군의 길로 이끈 건 당시의 해군대장인 아오키지였다. 그런트는 아오키지의 말을 떠올리며 다시 일어나 루피에게 도전하는데…