Nach ihrem Auftauchen wird die 1000 Sunny plötzlich von Marineschiffen umzingelt, und als Ruffy sie angreifen will, lösen sie sich nacheinander in Luft auf. Es stellt sich heraus, dass es sich um Trugbilder handelt und dass die Neue Welt voll solcher Phänomene ist. Auf einmal verschwindet das ganze Essen, das Sanji für die Crew zubereitet hat und schon bald ist der Dieb gefasst.

Auf dem Maubegemour Meer taucht am Horizont der Marine-Konvoi auf, mit dem Panz Fry nach Impel Down gebracht werden soll. Nami übernimmt die Leitung der Befreiungsaktion und stellt ein Ablenkungs- und ein Zugriffsteam zusammen. Vizeadmiral Momonga leitet die Überführung von Lilys Vater und macht sich Sorgen, dass der Konvoi von einer bis dahin unbekannten Macht attackiert werden könnte. Kurz darauf greift Shuzo mit seiner Neo Marine den Konvoi an

Zwischen der Marine, der Neo Marine und den Strohhut Piraten entbrennt ein gnadenloser Kampf und kurz darauf bemerkt Nami einen Wetterwechsel, bei dem Thrust-up Streams aus dem Meer auftauchen. Um Panz Fry zu befreien, werden die Ankerpfoten der Sunny auf sein Floß geschossen und Nami beschließt, mit einem Thrust-up Stream und dann mit einem Coup de Burst zu verschwinden. (

Panz Fry und die Strohhüte werden von den bemannten U-Booten der Neo Marine angegriffen, die nun als Torpedo-Geschosse dienen. Kurz darauf taucht das U-Boot von Shuzo auf, und es entbrennt ein heftiger Kampf zwischen dem Chef der Neo Marine und Ruffy, der erst mal den Kürzeren zieht.

Die Strohhutbande ist an einer Vulkaninsel angekommen, die mitten in einem Flammenmeer liegt. Doch als sie einen Notruf von einem Unbekannten erhalten, der sich angeblich in Lebensgefahr befindet, will Ruffy ihm zu Hilfe eilen

In den brennenden Ruinen von Punk Hazard werden Ruffy, Zorro, Robin und Lysop von einem riesigen feuerspeienden Drachen angegriffen. Während des Kampfes hören sie immer wieder eine Stimme, die aus der Bestie zu kommen scheint, und bald stellt sich heraus, dass in seinem Rücken ein Mensch steckt.

Ruffy will dem Mann helfen, der im Körper des riesigen Drachens feststeckt. Doch als er ihn herauszieht, merkt er, dass der Mann nur aus einem Unterleib besteht. Außerdem macht sich Ruffy Gedanken, wie er endlich zu der schneebedeckten Seite der Insel gelangt, um den unbekannten Mann zu retten, der mit einem Notruf um Hilfe gebeten hat.

In der Zelle auf Punk Hazard stellt sich heraus, dass der sprechende Kopf ein Samurai aus dem Königreich Wanokuni ist, der den Mann getötet hat, der einen Notruf an die Strohhüte abgesetzt hatte. Kurz darauf sprengt Franky die Zellentür mit einem Radical Beam, und die Truppe flieht durch eine riesige Einrichtung …

Im Biscuit Raum sind Sanji und die anderen über die riesigen Kinder völlig erstaunt. Plötzlich tauchen die Wachen auf und wollen das Feuer auf die Strohhüte eröffnen, da ihnen aber die Kinder im Weg sind, müssen sie erst einmal davon Abstand nehmen.

Auf der arktischen Seite von Punk Hazard schießen sich Smoker und seine Leute den Weg durch die Eisberge frei und gelangen schließlich über einen Fluss zu Dr. Vegapunks ehemaligem Labor. Dort stellen sie fest, dass nur das Ufer des Sees mit Giftgas eingenebelt wurde. Als sie in das Labor eindringen wollen, öffnet ihnen Trafalgar Law, ein Samurai der Meere.

Trafalgar Law gibt an, alleine auf der Insel zu sein, doch er weigert sich hartnäckig, das Labor von der Marine durchsuchen zu lassen, die vermutet, dass sich dort Menschen befinden. Im Inneren des Labors stellen Nami und Chopper fest, dass die Kinder entführt wurden und fliehen mit ihnen, während Franky und Sanji Barrikaden aufbauen. (

Auf dem See versucht Team Ruffy, weiter den Kugeln von Brownbeard auszuweichen. Als Ruffy sich über Brownbeard lustig macht, weil er behauptet, den großen Brownbeard nicht zu kennen, befiehlt der seinen Männern, auf das Wasser zu schießen, um das Boot zum Kentern zu bringen, worauf die Strohhutpiraten ins eiskalte Wasser fallen.

Tashigi ist von Trafalgar Law in zwei Hälften geschnitten worden. Dank seiner Teufelskräfte ist sie aber noch am Leben. Sie fühlt sich gedemütigt und verlangt, von ihm getötet zu werden. Smokers G5 Marinesoldaten versuchen, ihr zu helfen, aber auch das misslingt.

Tashigi findet Smoker mit einem Loch im Brustkasten. Sein Herz fehlt. Ruffys Team kommt endlich auch am Labor an. Schon aus der Ferne erkennt er Trafalgar Law. Er freut sich, ihn wiederzusehen und will sich für die Hilfe, die er in der Vergangenheit von Law erhalten hat, bedanken.

Smoker glaubt zu wissen, wer der Drahtzieher hinter allem ist. Brownbeard, der von den Strohhüten festgehalten wird, erzählt, dass die Insel Punk Hazard früher eine Oase des Lebens war, bis der Regierungswissenschaftler Vegapunk hier Forschungen für Waffen und Medikamente betrieb, in deren Folge ein schrecklicher Unfall alles Leben auf der Insel auslöschte

Chopper, Franky und Brook sind sehr begeistert von Brownbeards Geschichte über den Master, der so viel Gutes getan hat. Als Brook Sanji mitteilt, dass der Samurai verschwunden ist, um seinen Oberkörper zu suchen, fühlt der sich verantwortlich und macht sich zusammen mit Brook und Zorro auf die Suche nach ihm.

Die Strohhutbande macht sich auf, um den Master zu besuchen. Nur Nami und Chopper bleiben in der Höhle, um auf die Kinder und Brownbeard aufzupassen. Die Yeti Cool Brother berichten Caesar Crown, dass sie bereits drei Mitglieder der Strohhutbande erledigt habe

Die Yeti-Cool-Brothers haben Nami, die noch in Frankys Körper steckt, entführt, denn der Master will den Laserbeam haben, der in Frankys Körper eingebaut ist. Ruffy macht sich sofort auf, um Nami zurückzuholen.

Nachdem Trafalgar Law den Kampf gegen die Yeti-Cool-Brothers auf seine Weise beendet hat, unterbreitet er Ruffy ein Angebot. Er will mit der Strohhutbande eine Allianz gründen, mit dem Ziel, einen der vier Kaiser zu stürzen.

Zorro, Sanji und Brook kommen in den Schneebergen wieder zu sich und versuchen herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Nur vage erinnern sie sich an irgendeine riesige Silhouette. Sie suchen weiter nach dem Samurai und finden ihn schließlich eingefroren im Schnee.

Ruffy, Franky und Robin wollen Caesar entführen, doch Smoker versucht, Ruffy festzunehmen. Law schleicht sich währenddessen mit Chopper ins Labor, um die Zusammensetzung der Drogen herauszufinden. In der Höhle sind mittlerweile die Kinder aufgewacht und zeigen starke Entzugserscheinungen

Das gigantische Monster Smiley spuckt unaufhörlich seine Einzelteile über den See. Einige Tropfen landen im See und vergiften ihn. Sanji entschließt sich, den Samurai-Torso im See zu bergen.

Vize-Admiral Vergo ist aufgetaucht und malträtiert Law mit einem Bambusstab, da dieser ihn nicht mit genügend Respekt behandelt. Caesar wird derweil von seinen Anhängern bejubelt und befiehlt, die Strohhüte, Smoker und Tashigi in Ketten zu legen und ins Labor zu bringen. Zorro und Brook stehen Smileys Schleimbatzen machtlos gegenüber.

Auf einer Insel in der Neuen Welt sprechen einige Eltern die dort stationierten G-5-Marineeinheiten unter der Leitung von Flottillen-Admiral Yarisgu an. Sie bitten sie, ihnen bei der Suche nach ihren Kindern zu helfen. Hierbei handelt es sich um die Kinder, die vor 15 Jahren von Caesar Crown entführt wurden. Da die Marine den Vorfall als Unglück eingestuft hat, ist Yarisugi empört, dass die Eltern an ihrer Aufrichtigkeit zweifeln.

Caesar Crown will die Kinder in der Höhle abholen. Nami und Lysop versuchen sie aufzuhalten, werden jedoch von ihnen angegriffen. Es kommt zu einer kurzen Auseinandersetzung, wobei der Wissenschaftler den Sauerstoff um sich herum entfernt und Nami und Lysop die Luft zum Atmen raubt. Caesar fordert die Kinder auf, die beiden Strohhüte zu töten.

Die Kinder sind zurück und machen sich auf den Weg in den Biscuit Room, wo Caesar ihnen viele Süßigkeiten versprochen hat. Nur Mocha bleibt zurück, denn sie ahnt bereits, was auf sie zukommt und schreit verzweifelt um Hilfe. Da Caesar von Laws Allianz mit den Strohhüten weiß und sein Herz an Vergo weitergegeben hat, hat er ihn nun in der Hand und lässt ihn das spüren.

Über Monitore verfolgen Caesar und seine Leute sowie Ruffy und Co., wie Smiley langsam vor sich hin schmilzt und sich in eine riesige Giftgaswolke verwandelt, die Massenvernichtungswaffe Shinokuni. Zorro und Co. haben alle Hände voll damit zu tun, vor der Wolke zu fliehen, und es gelingt ihnen schließlich, mit einem kleinen Drachen zu fliehen, während Caesars Männer von ihr erfasst werden und versteinern.

Auf einer Insel in der Neuen Welt haben Kid und Killer ihre Rivalen Basil Hawkins und Scratchmen Apoo eingeladen, um eine Piraten-Allianz mit ihnen auszuhandeln. Scretchmen ist jedoch misstrauisch und jagt bei dem Treffen den Raum fast komplett in die Luft, da er einen Hinterhalt befürchtet. Law will aus dem Käfig vor Caesars Labor ausbrechen und bittet Franky, ein Kriegsschiff der Marine in Brand zu setzen, um in den Rauchschwaden unbemerkt entkommen zu können.

Brownbeard, Kin’emon und die restlichen Strohhüte haben es in das Labor geschafft und dabei ein Loch in das Tor gesäbelt, das kurz darauf von den G5-Marine-Soldaten schnell abgedichtet wird, damit die Giftwolke nicht eindringen kann. Inzwischen ist die ganze Insel mit dem Gas eingenebelt, und nachdem Nami und Sanji wieder in ihre Körper zurückgekehrt sind, erklärt Law allen, dass sich im Gebäude R-66 ein Durchgang zum Meer befindet.

Nachdem Chopper erfahren hat, dass es Ruffy und die anderen ins Labor geschafft haben, macht er sich nun auf den Weg, die Kinder zu retten, obwohl er nicht wirklich weiß, wo er sie suchen soll. Als Caesar feststellen muss, dass seine Feinde vom Gebäude A aus zum Tor R-66 unterwegs sind, um von dort aus zu fliehen, setzt er einen teuflischen Plan in die Tat um

Die Crew der Strohhutpiraten will erneut die Kinder befreien, die der Meister sich zurückgeholt hat. Als sie von dem Drachen angegriffen werden, mit dem sie ins Labor gekommen sind, erklärt ihnen Brownbeard, dass der ohne Beruhigungsmittel nicht zu bändigen sei.

Ruffy ist endlich zu Caesar vorgedrungen und greift ihn sofort an. Ein wilder Kampf der Teufelskräfte beginnt! In Turm A muss sich Sanji mit Vergo auseinandersetzen, der mit Caesar unter einer Decke steckt.

Law hat inzwischen den SAD- Produktionsraum erreicht. Mit seinem Vorhaben will er die neue Welt etwas durcheinanderbringen. Sanji, der mit Vergo im Turm A gekämpft hat, schafft es gerade noch rechtzeitig. den Turm zu verlassen, bevor das Giftgas diesen überflutet. De Flamingo, alias Joker, der sich auf Dress Rosa befindet, schaltet sich ein.

Law trifft im SAD Produktionsraum auf Vergo, der den Auftrag von De Flamingo hat, Law auszuschalten. Monet versucht mit ihren Teufelskräften, Ruffy im Labor festzuhalten, damit der nicht an Caesar rankommt. Sie versucht, Ruffy mit ihrer Eiseskälte die Lebenskraft zu nehmen!

Die Schneefrau Mone ist im Biscuit Raum aufgetaucht und versucht, Mocha zu überreden, die Bonbons mit den anderen Kindern zu teilen. Smoker und Vergo liefern sich im SDA Produktionsraum einen heftigen Kampf. In Turm B explodiert ein Tank und zerstört eine Außenwand. Das Giftgas strömt hinein und Sanji, Tashigi und die Männer der G-5 müssen schnell einen Weg finden, um zu entkommen.

Ruffy ist auf den kleinen Drachen Momonosuke getroffen, der ihm seine Geschichte erzählt: Als Mensch geriet Momonosuke als blinder Passagier auf ein Schiff und wurde zusammen mit anderen Kindern nach Punk Hazard gebracht, um dort als Versuchskaninchen für Caesar Crowns Experimente zu dienen.

Mocha flieht vor den anderen Kindern, die sie verfolgen, um an die Süßigkeiten zu kommen. In einer Rückblende wird erklärt, was in den letzten Jahren passiert ist.

Sanji und die G5-Marinesoldaten suchen die anderen Strohhüte und die Kinder. Im Biscuits Room hält sich Zorro im Kampf gegen Mone zurück und überlässt Tashigi den Vortritt. Mone nutzt Tashigis Unaufmerksamkeit während eines Gespräches mit Zorro und greift sie an.

Mocha flüchtet noch immer vor den anderen Kindern während Nami, Robin und Chopper versuchen, diese mit Beruhigungsmitteln wieder zur Besinnung zu bringen. Als Mocha in einen Hinterhalt gerät und von einigen Kindern umzingelt wird, entschließt sie sich, sämtliche Süßigkeiten selbst zu schlucken, um ihre Freunde zu beschützen.

Brownbeard sucht nach seinen Männern, um ihnen von Caesars wahren Absichten zu berichten. Als er den Raum R-66 erreicht, sieht er eine Überwachungsteleschnecke und ruft den Wachen der Insel zu, dass sie Caesar nicht länger vertrauen sollen. Caesar beschließt daraufhin, zu Brownbeard zu gehen.

Ruffy bricht Caesar die Nase. Dieser lässt sich aber nicht davon abhalten, den Strohhut weiter zu provozieren und wägt sich in Sicherheit, da er den Schutz der Vier Kaiser und von De Flamingo hat. In seiner Verzweiflung greift Caesar Ruffy an, der jedoch einfach ausweicht und Caesar weiter verprügelt.

Nachdem Law dem gesamten Gebäude einen Schnitt verpasst hat, strömt das Gas nur noch schneller ein. Die Kinder sind erschöpft und wollen nicht mehr weiter. Nami, Robin und Sanji versuchen, sie zu motivieren.

Ruffy besiegt Caesar mit einer Gum-Gum Grizzly Magnum und schleudert ihn mit seinem Angriff aus dem Labor in den Hafen, wo er schwerverletzt liegen bleibt. Es stellt sich heraus, dass der Kampf und Caesars Geständnis, verbotene Experimente auf der Insel durchzuführen, um Massenvernichtungswaffen herzustellen, via Projektionsschnecken in sämtliche Winkel der Neuen Welt übertragen worden sind.

Franky greift draußen ohne Vorwarnung die beiden Attentäter Baby 5 und Buffalo an, die versuchen, Caesar zu finden und ihn zurück nach Dress Rosa zu bringen. Es folgt ein Schlagabtausch. In Gebäude R steigen Law, Smoker und Tashigi zusammen mit den Kindern und G5-Marine-Soldaten in einen Wagon, den Law und Smoker zur Flucht beschafft haben.

Caesar ist geschlagen und will nun Smoker töten, indem er das Herz, welches er bei sich trägt, erstechen möchte. Es stellt sich allerdings heraus, dass das Herz seiner Assistentin Monet gehört und Caesar einer List von Law auf den Leim gegangen ist, der ihm mit Absicht Smokers Herz nicht überlassen hatte.

Franky erscheint in seiner neuesten Form, als General Franky. Obwohl Buffalo, zusammen mit Baby5 ihn unter Beschuss halten, kriegt dieser nicht einmal einen Kratzer ab. Schließlich gelingt es den beiden, mit Hilfe einer besonders Starken Attacke, die Panzerung des Generals zu durchdringen.

Die Marine beschließt, die Insel zwischen dem Guten, der Justiz, und dem Bösen, den Piraten, mit Hilfe einer Linie aufzuteilen. Inzwischen bauen Sanji und Brook einen riesen Ofen, um später für die ganze Crew kochen zu können

Die Strohhüte, die Marine und die Kinder genießen das Fest, währenddessen Smoker und Law ein ernstes Gespräch führen. Nach der Party, gehen alle Kinder an Bord des Öltankers, den die Strohhüte der Marine überlassen hatten

Während sich die Strohhüte freuen, wieder zusammen auf der Sunny zu sein, kümmert sich Chopper um Caesars Wunden. Franky erzählt Brook, dass er, nachdem er aus dem Käfig ausgebrochen ist, die Sunny wiedergefunden hat. Dann fiel ihm ein, dass sie die Mini Merry 2 zurückgelassen hatten, also machte er sich auf den Weg, um diese einzusammeln

Aokiji erscheint inmitten eines Kampfes zwischen Doflamingo und Smoker – gerade noch rechtzeitig, um Doflamingo einzufrieren, als dieser versucht, Smoker zu töten.

Auf ihrem Weg nach Dress Rosa, werden die Strohhüte durch einen Überraschungsangriff geweckt. Angegriffen werden sie vom mysteriösen Breed und seinem Trupp See-Tiere.

Da er von Breed kontrolliert wird, kämpft Chopper gegen seine besten Freunde. Jedoch war das nur eine Ablenkung, um Strohhut Ruffy und Trafalgar Law gefangen zu nehmen. Auf einmal findet Breed Chopper ganz süß und scheint sich verliebt zu haben

Ruffy und Law schleichen sich an Bord des feindlichen Schiffes, um Caesar zu entführen und um Chopper zu befreien, der von Breed gefangen genommen wurde. Während Breed verzweifelt versucht, Chopper mit Hilfe seiner Peto Peto Kraft zu disziplinieren, platzen Ruffy, Law und Caesar ins Geschehen.

Der junge Monkey D. Ruffy will unbedingt einen legendären Piratenschatz finden. Doch kein Schiff will ihn mitnehmen. Als er die mysteriöse Gum-Gum-Frucht isst, ändert sich sein Leben. Plötzlich kann er seinen Körper verbiegen, als wäre er aus Gummi. Allerdings kann er nun nicht mehr schwimmen. Doch Ruffy lässt sich davon nicht abhalten und startet seine abenteuerliche Suche nach dem Schatz.