L'arrivée de Luffy dans le Nouveau Monde est marquée par un temps violent et la découverte d'un petit passager clandestin. Lorsque les Chapeaux de paille acceptent d'aider leur nouvel ami, ils risquent d'avoir de gros ennuis avec les Marines !

Nami élabore un plan pour sauver le père de Lily, mais l'arrivée d'un ex-marine fou met des bâtons dans les roues de la mission de sauvetage.

Luffy et Zoro se retrouvent aux prises avec leurs derniers ennemis, mais les connaissances de Nami sur la mer pourraient bien être la clé qui leur permettra de sortir vivants de cette mêlée !

Shuzo et son clan sont à la poursuite des Chapeaux de paille après avoir utilisé une Vivre Card pour les traquer. Shuzo se bat avec un Haki puissant, mais Luffy et Lily parviennent à combiner leurs attaques d'une manière surprenante pour égaliser les chances !

Les chapeaux de paille qui approchent d'une île en feu reçoivent un appel de détresse venant de cette île. Voulant découvrir ce qui se trame, un groupe composé de Luffy, Zoro, Usopp et Robin vont sur l'île. Après avoir marché pendant peu de temps, un dragon apparaît...

Luffy, Zoro, Usopp et Robin s’apprêtent à affronter le dragon lorsqu'il entendent une voix provenant du dragon. Pendant ce temps, au bateau, le reste de l'équipage se fait gazer par des mystérieuses personnes. Alors que Luffy et Zoro viennent de terrasser le dragon, ils découvrent une moitié de corps coincé sur la carcasse du dragon...

Luffy, Zoro, Usopp et Robin sont debout près du dragon mort que Zoro a tué et Luffy essaie de sortir l'homme qui est coincé dans le corps du dragon. Luffy réussit en ne tirant que les jambes, faisant penser à tout le monde qu'il a tué l'homme. Cependant, les jambes sont vivantes et ils s'enfuient en essayant de chercher un Shichibukai.

Le Vice-Amiral Smoker dit que l'île de Punk Hazard n'est pas une île comme les autres : « il y a deux ans il n'y avait ni feu ni glace, c'était une simple île, c'est pourquoi Akainu et Aokiji ont choisi Punk Hazard pour leur affrontement. »

La tendresse de Nami pour les enfants la pousse à annuler l'évasion et à déclarer la guerre à tous ceux qui font pleurer un enfant. Pendant ce temps, Luffy et la bande prennent un bateau-banane pour se rendre du côté glacé de l'île !

Le groupe de Luffy se retrouve face à une bande de centaures, Brook affronte le torse d'un samouraï hargneux et le capitaine Smoker fait une rencontre inattendue !

Nami et les autres essayant de trouver la sortie tombe nez à nez avec Smoker et Trafalgar. Ils font alors demi-tour tandis que Trafalgar et Smoker se mettent en garde...

Luffy et son groupe parviennent à vaincre Barbe Brune et ses hommes. Pendant ce temps, Trafalgar fait des ravages aux membres du G5 et les domine aisément. Smoker décide alors de s'interposer...

La bataille dure mais tourne finalement en la défaveur de Smoker qui se fait voler son cœur et tombe à terre.

Luffy est ravi de retrouver Trafalgar Law, mais les retrouvailles avec son équipage hétéroclite - et la perte de ses jambes supplémentaires - refroidissent rapidement l'enthousiasme du capitaine !

À Punk Hazard, Tashigi et Smoker, parlent sur l'hypothèse des mystérieux enfants aperçus plus tôt. Qui les aurait emmenés sur cette île fermée ? Smoker, étant dans le corps de Tashigi, croit alors qu’il s'agit d'un enlèvement et qu'un des complices du ravisseur se cacherait dans leur équipage. Côté pirate, Barbe Brune explique l'ancienne vie paisible que menait l'île : Vegapunk menait ses expériences tranquillement sur des prisonniers emmenés sur Punk Hazard. Mais un jour, un de ces essais tourna mal. Une énorme explosion fit détruire deux des trois bâtiments de Vegapunk et fit laisser échapper du gaz toxique.

Les enfants géants entrent dans une rage mystérieuse et Chopper découvre la véritable raison de leur état inhabituel ! Pendant ce temps, Zoro, Brook et Sanji croisent la route d'un dangereux duo !

L'histoire de l'arrivée de Trafalgar Law à Punk Hazard est révélée, et les frères Yeti Cool se préparent à affronter les Chapeaux de paille !

Luffy tente de poursuivre les frères Yetti Cool, mais Franky, toujours piégé dans le corps de Chopper, rend sa mission extrêmement difficile. Alors que tout semble perdu, un allié inattendu lui prête main forte !

Luffy accepte une alliance avec Trafalgar Law, mais les Chapeaux de paille refusent de quitter l'île tant que les enfants ne sont pas en sécurité. Pendant ce temps, le maître gazeux libère quelque chose de très mortel !

Zoro, Sanji et Brook poursuivent leur recherche du samouraï, Trafalgar tente de faire entrer Chopper dans le laboratoire et Luffy défie le Maître avec audace !

Le combat de Luffy contre son ancien ennemi Smoker est interrompu par l'arrivée d'un terrifiant blob toxique - et du génie maléfique qui a créé ce monstre !

Les Chapeaux de paille tentent de capturer César Clown - Luffy oppose son Haki de l'Armement aux puissants pouvoirs du Fruit Gas-Gas de Clown ! La bataille tourne en faveur des Chapeaux de paille, mais sous-estimer les capacités de Clown peut avoir des conséquences mortelles ! Pendant ce temps, le plan de Law pour infiltrer l'installation de Clown se heurte à un obstacle lorsqu'un invité invisible vient compliquer les choses !

Trafalgar Law trouve des ennuis sous la forme d'une vieille connaissance, Chopper enquête sur le laboratoire du Maître, et le mystérieux Samouraï montre ce qu'il peut faire avec un corps entier !

Le Maître rassemble ses jeunes cobayes, des identités secrètes sont enfin révélées, et le blob violet empoisonné continue sa marche à travers l'île !

Nami et Usopp reçoivent un coup de main inattendu dans leur lutte pour sauver les enfants, Chopper prépare une tentative d'évasion audacieuse et le Maître dévoile sa plus grande arme !

Un besoin désespéré de bonbons pousse les enfants à retourner au laboratoire, et César prévoit de montrer au monde la nouvelle version améliorée de Smiley !

Luffy et les Chapeaux de paille se retrouvent poursuivis par un nuage mortel de gaz violet qui transforme tout ce qui vit sur son passage en statues de cendres pétrifiées !

Law a un tour dans son sac qui pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Zoro et ses compagnons retrouvent Nami et Sanji, mais pourront-ils se mettre à l'abri avant d'être engloutis par un nuage empoisonné ?

Enfin réunis et ayant retrouvé leur corps, les Chapeaux de paille se mettent en ordre de bataille tandis que Luffy et Law mènent la charge pour régler le compte de César - et sauver les enfants !

César élabore un plan pour faire taire à jamais ses ennemis, Chopper parcourt le complexe à la recherche des enfants drogués, et les hommes de Tashigi font le sacrifice ultime !

Luffy se précipite vers César dans l'espoir de le battre, Sanji sauve une demoiselle en détresse et Chopper tente d'empêcher les enfants de manger les bonbons drogués !

Sanji et Vergo s'affrontent dans un nuage de gaz toxique, Law trouve la pièce qui pourrait ruiner le Nouveau Monde, et Luffy espère mettre un terme brutal au règne de terreur de César !

Les véritables ambitions de Law ayant été révélées, Doflamingo passe à l'action afin de protéger son opération criminelle ! César s'éloigne de Luffy, le laissant affronter la glaciale Monet, et le reste de l'équipage fait face à un dragon menaçant !

Luffy s'effondre rapidement après que Monet l'ait refroidi, et Trafalgar Law tente désespérément de récupérer son cœur au cours d'un combat électrique avec Vergo !

Smoker attaque Vergo pour avoir agressé ses hommes, Luffy rencontre quelque chose d'étrange dans le tas d'ordures, et un flashback révèle les véritables profondeurs de la folie de César !

Luffy se lie d'amitié avec un dragon qui était un garçon humain, et le capitaine Smoker poursuit son combat brutal contre Vergo !

Luffy fait du stop sur un dragon, Mocha essaie de garder les bonbons du Maître loin de ses amis, et Zoro oppose son acier à la neige dans une bataille avec Monet !

C'est Zoro contre Monet dans un duel à mort... ou pas ? Tashigi vient prêter main forte, mais elle devra faire preuve de toute sa puissance pour compenser la faiblesse de Zoro ! Pendant ce temps, Mocha n'a plus d'autre choix que d'éloigner les bonbons des enfants.

Chopper, Nami et Robin regardent avec horreur Mocha faire un sacrifice déchirant dans une tentative courageuse de sauver la vie de ses amis !

Barbe Brune tente héroïquement d'exposer la folie de César, l'horrible vérité sur Punk Hazard est enfin révélée, et Luffy met à mal son ennemi gazeux !

Luffy fait payer à César ses crimes contre les enfants, et Smoker risque sa vie pour avoir la chance de voir Vergo tomber au combat !

Law arrive à la fin de son combat épique avec Vergo, et Luffy cherche à porter un coup final dévastateur au sac à gaz meurtrier Caesar !

La nouvelle de l'alliance entre Luffy et Law se répand dans le monde entier, Chopper et Brook font la course pour rester à l'écart du gaz mortel, et Joker envoie une équipe à la rescousse de César !

Le laboratoire s'effondre autour d'eux et le temps presse. Luffy, les Chapeaux de paille, le G-5, les enfants et tous les autres font un dernier sprint désespéré vers la seule sortie de l'île - mais Joker a encore un tour dans son sac, et un secret mortel gardé au plus profond de l'île signifie la mort pour tout le monde !

Alors que les Chapeaux de paille et leurs compagnons fuient le laboratoire en ruine, l'acte de vengeance désespéré de César contrecarre le plan du Joker visant à réduire à jamais ses ennemis au silence !

Franky poursuit son combat contre Buffalo et Baby 5, Nami utilise une puissante rafale de vent pour sauver les enfants d'un nuage de gaz mortel, et Usopp tente de capturer César !

Le dragon retrouve sa forme de jeune garçon, un noble guerrier que l'on craignait mort fait une résurrection, et des ennemis acharnés mettent leurs différends de côté pour profiter d'un festin bien mérité !

Les marines fatigués et les enfants sauvés ont les larmes aux yeux lorsqu'ils disent au revoir aux Chapeaux de paille. Pendant ce temps, Law entame des négociations perfides avec Joker !

Après avoir quitté Punk Hazard, les Chapeaux de paille découvrent leur prochaine destination au moment où une énorme vague s'abat sur le Sunny ! Mais le G-5 n'est pas au bout de ses peines, car Donflamingo - alias le Joker - arrive sur les lieux et fait des ravages !

L'intervention d'Aokiji sauve Smoker et envoie Joker repenser sa stratégie, laissant des questions sans réponse sur le statut actuel d'Aokiji. Pendant ce temps, les Chapeaux de paille reprennent leur souffle alors que le Sunny se fraye un chemin à travers les mers agitées du Nouveau Monde - où même un peu de grêle présage le pire !