Kuma aparece en Mariejoa en una reunión con Garp (El abuelo de Luffy) y Sengoku, en donde se discute el porqué kuma no trajo ni la cabeza de Luffy, a la vez que bromean sobre la derrota de Moria. Después de pasar una gran tormenta, la tripulación finalmente llega al Red Line, la mitad del Grand Line. Luffy, Brook y Robin descienden en un submarino para buscar alguna entrada a la isla Gyojin, pero son atacados por un rey del mar. Una vez que salen a la superficie, Luffy derrota al monstruo y éste escupe a una sirena y una estrella de mar que puede hablar.

Hatchan está encerrado en una jaula por los piratas de Duval. Nami acepta a ayudarlo y la tripulación va en su rescate a cambio de que le digan como llegar a la Isla Gyojin, sin embargo, Luffy espera que Hatchan le agradezca con Takoyaki.

La máscara de Duval cae y todos ven su identidad. Ha sucedido lo imposible.

El Thousand Sunny tiene una nueva arma: un cañón en la boca. Al final acaban con todos los peces voladores.

Luffy y los demás difrutan de los Takoyaki de Hatchan después de haber derrotado a Duval (siendo este sido transformado del rostro por las fuertes patadas de Sanji),y para llegar a la isla Gyojin tendrán que hacer una parada en el Archipiélago Shabondy. Al desembarcar, Hatchan explica a Luffy y su banda que no lastimen por ninguna razón a los Nobles Mundiales (Tenryübito), sino habrían consecuencias graves.

Luffy y su tripulación por fin llegan al Archipielago Shabondy, allí observan a un pirata pidiendo que le quiten un collar que, después de activarse, explota, Hachi les explica que es un esclavo, en ese momento aparecen Hombres Dragón del cielo y uno de ellos dispara al pirata tendido en el suelo. Hachin también les explica que si atacan a esos hombres vendrá un Almirante de la Marina, como Aokiji o Kizaru.

Se conocen las identidades de los once piratas con una recompensa mayor de 100 millones que atravesaron el Grand Line por las 6 diferentes rutas hasta encontrarse en un solo punto: "El Archipiélago Shabondy", en donde Luffy queda en segundo lugar dentro de la lista tras Eustass Kidd con un recompensa de 315 millones de berris, además de que Zoro también se encuentra en esa lista.

Unos cazarecompensas, se dan cuenta de que Camie es una sirena, y deciden capturarla.

Camie ha sido raptada por unos cazarecompensas y Sanji llama a Duval y los Jinetes de los Peces Voladores, ahora conocidos como Rosy Live Riders. Además, un legendario anciano aparaece haciendo uso de su extraordinario espíritu.

Tras una gran búsqueda los sombrero de paja llegan al grove 1 donde podrán ver la crueldad de la subasta de esclavos. Por otra parte la marina hace publica la ejecución del hermano de Luffy, Ace.

Un Tenryubito compra a Camie por una suma imposible de igualar. Luffy quiere ir a liberar a Camie, y Hachi al intentar detenerlo accidentalmente revela su identidad de tritón. El Tenryubito le dispara solo para jactarse de que atrapo un triton, lo cual enoja a Luffy, quien cegado por la ira, golpea fuertemente al tenryubito sin pensarlo.

Todos los tripulantes de Luffy se reúnen en la tienda de subastas y comienzan a pelearse contra los guardias. Un Tenryübito avisa a la Marina para que acuda un Almirante. Rayleigh se libera junto a los demás y hace su aparición con un gigante; se da cuenta de la situación actual y deja inconscientes a la mayoría de las personas que se encontraban ahí, para el asombro de Luffy y su tripulación junto a Eustass Kidd y Trafalgar Law.

Rayleigh le quita el collar a Camie. Por otro lado, Sengoku recibe la errónea noticia de que la tripulación de Sombrero de Paja ha tomado de rehenes a tres Tenryübito lo que provoca su enfado. Kizaru decide hacerse cargo de ellos y mientras sedirige hacia allá, Luffy, Kidd y Trafalgar combaten a los Marines que rodeaban la casa de subasta.

Aún no llega el almirante, los 3 capitanes hacen una demostración de sus habilidades al combatir a los marinos, pero no se distraen demasiado tiempo y escapan antes de que llegue Kizaru. En el escape los sombrero de paja parecen escapar, pero no tienen la misma suerte Trafalgar Law y Eustass Kidd, que se encuentran con quien parece ser el Shichibukai Batholomew Kuma.

La tripulación del sombrero de paja, Hacchi, Caimie y Rayleigh logran llegar al bar donde vive Rayleigh. Allí entablan una conversación en la que Rayleigh les cuenta muchas cosas: Que era el vice-capitan del rey de los piratas, que conoce a Shanks y a Buggy(eran aprendices en su tiempo de gloria), que su tripulación no fue capturada por la marina, sino que Roger se entregó antes de morir de una enfermedad, que sabe el secreto del siglo vacío y varias cosas mas... termina cuando Rayleigh les dice que le llevará 3 días terminar la capa del barco y que en ese tiempo deberán circular por la isla para no levantar sospechas, entrando en el riesgo de encontrarse con el almirante Kizaru o cualquier integrante de la marina.

Llega Kizaru a la isla he intenta comunicarse con su subordinado Sentomaru, preguntando a los piratas que encuentra en su camino y causando gran alboroto a su llegada. La tripulación del sombrero de paja tiene que esperar 3 días para que terminen de poner la capa a su barco así que se van a andar por la isla, en eso se les apararece el Shichibukai Kuma en frente de ellos que en si es una copia de El, también aparecen otras copias enfrentándose con los novatos de más de 100 millones por toda la isla y al final sale Sentomaru sentado en lo alto de una torre diciendo que su idiota tio Kizaru no se comunica con el sino todos los novatos morirán.

Se desata la batalla entre los 11 Supernovas y las fuerzas de la Marina. Urouge, Scracthmen Apoo, X. Drake y Basil Hawkins son fácilmente derrotados por el Almirante Kizaru y la réplica de Bartholomew Kuma, Pacifista. Mientras tanto, los Sombrero de Paja se encuentran en una dura batalla contra, quizás, el verdadero Bartholomew Kuma, aunque según Zoro y Sanji no se trata del verdadero sino de alquien más. El combate llega a un punto crítico cuando Zoro nota que las heridas que Kuma le había hecho a él en Thriller Bark todavía no sanaron por completo y se encuentra en graves problemas.

Los Sombrero de Paja logran derrotar con muchísima dificultad a la réplica cibernética de Barhtolmew Kuma, el PX-4. Aun así, aparecen de la nada Sentōmaru y otro Pacifista. Dando pie a la situación más crítica que han tenido hasta el momento. Entonces Luffy decide separar a todos en grupos de 3 con uno de los 3 tripulantes más poderosos en cada grupo, Luffy queda con Chopper y Robin, Sanji con Nami y Franky y Zoro con Usopp y Brook. Sin embargo, éstos 3 útlimos son alcanzados por el almirante Kizaru y este lanza un rayo hiriendo gravemente a Zoro.

El almirante esta a punto de matar a Zoro, pero de momento sale rayleigh para ayudarlos, todos estaban en problemas: Luffy, Robin y Chopper vs Sentōmaru; Nami, Sanji y Franky vs Kuma; Chopper está desesperado y se tranformo en su última transformación y está destruyendo todo; pero de momento sale el verdadero Kuma quien desaparece a Zoro.

Barhtolmew Kuma desaparece a todos los tripulantes de los piratas del sombrero de Paja con su habilidad, enviándolos a todos a diferentes lugares. Luffy se lamenta no haber podido defender a sus nakamas y también desaparece, siendo toda la banda derrotados.

La carrera Gran Jipang, donde un equipo lleva un altar portátil hasta la línea de meta, está a punto de empezar. El premio es la oportunidad de ver un legendario tesoro que se dice que puede conceder deseos.

Brook trata de derrotar a la Compañía Thriller por sí mismo, pero termina atrapado, y Luffy y Zoro lo rescatan. Al día siguiente es el día de la carrera, con el restaurante Kazagaruma compitiendo contra la Compañía Thriller. Después de una intensa y destructiva carrera, Kazagaruma sale victorioso, y al ver el legendario tesoro resulta ser ropa interior femenia de oro.

Luffy aterriza en la selva de la isla Amazon Lily, y como se siente triste por haber perdido a sus camaradas, come un hongo de la risa, pero sigue comiendo hongos que no saben que efectos tienen y termina comiendo un hongo que hace que crezcan hongos en todo el cuerpo. El es encontrado y salvado por unas chicas de la tribu Kuja de Amazon Lily donde sólo habitan mujeres y los hombres no pueden pisar esa isla. Estas chicas terminan ayudándolo, pensando que es una chica, y le quitan los hongos del cuerpo, pero cuando lo estaban lavando en el río para curarle sus heridas, descubren que aún quedaba un hongo en su entrepierna y tratan de quitarlo sin éxito. Luego, la Anciana Nyu se da cuenta y les dice que es un hombre. Ellas por miedo lo encierran mientras aun está desmayado.

Después de que Luffy les confirmara al montón de chicas que lo observaban desde su celda que es un hombre, estas tratan de matarlo, pero Luffy termina escapándose, llevándose a la jungla de los alrededores a Margaret para que le diera su Vivre Card.

Luffy se contruye una balsa para salir de la isla, pero termina hundiéndose. Tiene que ser salvado por Margarita para evitar que muera ahogado.

Luffy logra escapar de las mujeres que lo perseguían para eliminarlo y por accidente cae dentro del edificio donde Boa Hancock se estaba bañando, quien tiene en sus espaldas una marca que a Luffy le resulta familiar.

Luffy cae en el baño de Hancock y se sorprende al ver la espalda de la chica diciendo que esa marca ya la vio antes.

Marigold y SanderSonia inician la batalla contra Luffy, y gracias a su extraño poder, ellas parecen tener la ventaja, pero tras intentar romper delante de sus ojos la estatua de piedra que es Margaret, Luffy se enoja y descubren que el también, al igual que Boa Hancock, Raelyght y Shanks, poseen el Instinto Del Rey, que es el Haki más fuerte existente, sin embargo, no puede controlarlo. Tras esto, Luffy decide luchar con todo su poder para salvar a sus amigas.

Luffy activa el Gear Second y remonta el combate. Boa desata un fuego y se le quema la ropa a Sandersonia, entonces Luffy se pone en su espalda para que no vean la marca que lleva. Entonces Hancock evacúa a todas las personas del estadio...

Después de ganarse la confianza de Hancock, las hermanas serpiente hablan de su terrorífico pasado.

Después de contarle toda la historia a Luffy, Hancock acepta prestarle un barco a Luffy y le invita a un banquete esa noche. Hancock se pone enferma por una enfermedad desconocida.

Si bien todavía sufre por su mal de amores, Hancock y Luffy deciden ir al buque de la Armada.

Este episodio muestra el paradero de Nami y Franky.

Este episodio muestra el paradero de Chopper y Sanji.

Este episodio muestra el paradero de Robin y Usopp.

Zoro, en contra de su voluntad, es ayudado por la princesa del pero rosa horo-horo. Luffy continúa su viaje para encontrarse con Ace Puño de fuego.

Garp le dice a Ace que Luffy sabe ahora acerca de su padre y que él había esperado que Ace y Luffy se convertirían en infantes de marina. Ace dice que es imposible, porque tanto él como Luffy son descendientes de criminales, y que como él niega a su padre, tomó el apellido de su madre y considera solamente a Barbablanca como su padre. Los Piratas de Buggy navegan hacia Impel Down, con la esperanza de liberar a Buggy. Alvida se niega y sugiere que Impel Down es impenetrable, y el resto de la tripulación se da por vencida después ella dice que va a tomar el barco. Hancock llega a Impel Down con Luffy, donde se reúne con Hannybal, el ambicioso vice-jefe de la prisión, y debe ser sometida a un chequeo al desnudo antes de entrar.

Hancock petrifica a Domino y al caracol de la cámara para permitir a Luffy salir a escondidas. Ella sube al ascensor para presentarse con Magellan, el jefe de la prisión en el nivel 4. Luffy se cuela en el nivel 1, mientras que Buggy esta por salir de su celda, por haber ocultado su habilidad de dividirse, Buggy alerta a algunos guardias y activa algunas trampas en su fuga, pero Luffy se las arregla para evadirlas y oye el rumor de que Ace esta en el nivel 5. Buggy corre, perseguido por los poderosos Blugori, y después de algunas disputas entre él y Luffy, deciden unirse para luchar contra los enemigos.

Luffy derrota fácilmente al Blugori mientras Buggy es incapaz de derrotar a uno. Buggy revela su pasada asociación con Ace y las circunstancias detrás de su captura, y se compromete a trabajar con Luffy a cambio del brazalete que recibió en Thriller Bark, que es una pista de un tesoro. Buggy y Luffy llegan al primer nivel de Impel Down, conocido como el Infierno Carmesí, donde los prisioneros son obligados a correr a través de un bosque. Luffy y Buggy caen al segundo nivel, el nivel de las bestias salvajes del infierno, donde se encuentra Mr. 3.

Luffy y Buggy se encuentran en el piso de las bestias salvajes del infierno y combaten a los monstruos. Luffy derrota al basilisco de gran alcance con un solo puñetazo usando el geard third, destruyendo un puesto de guardia en el proceso y alertando a la prisión. Hancock se reúne con Magellan, el jefe de la prisión que comió La Doku Doku no mi. Buggy logra liberar a algunos presos, con la esperanza de iniciar un motín y escapar en la confusión, pero el retorno de los prisioneros a sus celdas, aterrorizados por el "jefe" del nivel. Luffy y Buggy se encuentran con Mr. 3, que se ofrece a ayudarles a llegar hasta el tercer nivel. En la Sede de la Marina, Sengoku se sorprende de saber que Kuma no acabo con Luffy, y que Luffy esta infiltrado en Impel Down, pero confía en que será capturado. Sengoku recuerda al hombre que escapó de Impel Down, León de Oro Shiki.

En un flashback, se revela que hace 20 años, un pirata llamado Shiki se cortó las piernas y se escapó de Impel Down. Shiki contacto a los Piratas Amigo, una tripulación de piratas liderados por un hombre llamado Largo, que ofrecen pertenecer a su tripulación si cumplen con una solicitud determinada. Mientras tanto, Luffy, Usopp, Chopper y Brook tratar de atrapar un gran pez, pero termina siendo devorado por un gran escarabajo llamado "Jefe". Luffy comienza la lucha contra el escarabajo con la intención de hacerlo parte de su tripulación, pero vuela hacia una isla con él, Zoro, Sanji y Usopp en el remolque.

Los Sombrero de Paja se reúnen con personas en lugares que les recuerdan de dónde vinieron, y Yoko se irrita cuando lo vinculan tan fácilmente. Los Piratas Amigo deciden ir a tierra, pero debido a Largo, está tomando una siesta, Colt los lleva. Nami se reúne con el club "Orenami", que la conduce a través de un laberinto y le muestra una estatua desnuda de ella, que la ofende. Ella ve a Yoko, y considera que Yoko le recuerda a sí misma cuando ella conoció a Luffy. Mientras que los sombreros de paja en una fiesta pelean contra los piratas Amigo, destruyendo gran parte del pueblo, y la demanda del escarabajo. Luffy derrota fácilmente a Colt y a sus hombres con la ayuda de Zoro y Sanji.

Zoro y Sanji intentan atacar a Largo, que utiliza su Ami-Ami para crear redes a partir de materiales que se come y los captura. Largo y Colt amenazan con exterminar la ciudad si no obtienen el escarabajo, y “Jefe” sale a luchar contra ellos, pero es derrotado rápidamente. “Jefe” decide sacrificarse para salvar al pueblo, pese a las objeciones de Yoko, pero las lágrimas de Luffy abren la red y golpea a “jefe”, diciendo que él quiere pelear con él de nuevo. “Jefe” es capaz de volar el tiempo suficiente para quemar la red en donde están Luffy, Zoro y Sanji. Los Sombrero de Paja y los habitantes se preparan para luchar contra los Piratas de Amigo.

Después de la evitación de la red, Luffy golpea Largo a lo lejos, Nami pretende evacuar a los aldeanos, pero toman otros túneles para sorprender a los piratas de Amigo. Luffy lucha contra Largo, pero queda atrapado cuando él convierte su cuerpo entero en una red. Luffy usa third geard y derrota a largo, además destruye su barco en el proceso. El jefe salva a Luffy de caerse al mar y luego comienza a luchar. Yoko y Nami hablan de sus pasados, antes de que Nami se encuentre con los Sombreros De paja. Es revelado que el Jefe era un insecto sobre todo creado, que se había escapado de Shiki, y que él planifica su utilización para una guerra.

Ace habla ,en la celda, con Gyojin llamado Jimbei que pertenece a la Ouka Shichibukai y se entera de que Jimbei había querido detener la guerra entre los piratas de Barba Blanca y la Infantería de Marina, porque Barbablanca protege la isla Gyojin de los piratas que pasan a través de ella . Varios piratas en el nivel, incluyendo Crocodile, quieren a Barbablanca muerto por frustrar sus ambiciones. En el Nivel 2, Luffy, Buggy y Mr. 3 se encuentran con la Esfinge, que es el jefe del nivel. Mr. 3 escapa con Buggy a un nivel más alto mientras que usan a Luffy como cebo. Pero la Esfinge destruye el suelo, Luffy, Buggy y Mr. 3 caen al nivel 3.

Sin la Esfinge custodiando, un motín estalla en el Nivel 2, los prisioneros salen de sus celdas. Sengoku está indignado por Luffy, señalando que nadie ha escapado de Impel Down desde Shiki hace 20 años. Luffy, Buggy y Mr. 3 pasean por el tercer nivel, un desierto caliente en la que los presos no reciben agua ni comida, hasta que se ven atrapados en una red provocada por Saldeath, comandante de los guardias. La esfinge lucha y rompe la red, y mientras Buggy y Mr. 3 abandonan a Luffy mientras luchan contra los guardias, que no pueden salir del nivel. Mientras tanto, Hancock se acerca a donde esta Ace, se muestra que Mr. 2 esta encarcelado en el Nivel 3.

Buggy y Mr. 3 encuentran a Mr. 2 y lo liberan, diciéndole que Luffy se encuentra en la cárcel, y quiere llegar al nivel 5. Mientras tanto, la marina llega a Impel Down para ayudar en la captura de Luffy. El capitán de los guardias, Sadie, a fin de prevenir el exterior de la prisión, como los guardias de Impel Down son perfectamente capaces de capturar a Luffy por sí mismos. Boa Hancock llega a la celda de Ace, y se las arregla para informarle de que Luffy esta viniendo para rescatarle, mientras que Magellan y los demás están ocupados con otros presos. Como Luffy se acerca a las escaleras que conducen al nivel 4, es atacado por Saldeath y sus guardias, pero recibe ayuda inesperada de Mr. 2, que ha decidido ayudarle en su búsqueda.

Luffy y Mr. 2 se abren camino a través del nivel 3, finalmente se encuentran con el minotauro y lo derrotan, Luffy se da cuenta de que el cuarto nivel está muy caliente. Se entera de que Mr. 2 está buscando a el legendario travesti Emporio Ivankov, que es "reina" de la isla Kamabakka. El minotauro persigue a Buggy, Mr. 3, Luffy y a Mr. 2, y los derrota. Mientras tanto, las órdenes de Magellan son reunir todas sus fuerzas en el nivel 4 con el fin de matar a Luffy.

Después de derrotar al minotauro, caen en el nivel 4. Momonga, la serpiente de Hancock, oye hablar de la lucha de Shanks contra Kaidou en el Nuevo Mundo para impedir la guerra. Magellan ordena a Sadi y al resto de los Guardias Demonio proteger la escalera al nivel 5, mientras que los guardias de Hannyabal están en el Nivel 3. Luffy y el Mr. 2 se abren camino a través de los guardias en busca de alimento hasta que Magellan los intercepta.

Luffy comienza la lucha contra Magellan a pesar de las advertencias de Bon Clay al huir, ve que es incapaz de pasar a la ofensiva, porque el cuerpo venenoso de Magellan y los ataques son a larga distancia. Bon Clay quiere ayudar, pero sabe que podría morir, y huye de la batalla. Mr. 3 y Buggy tratan de escapar a niveles más altos, y mientras Hannybal está dispuesto a dejar el pasado para dejar a Magellan en problemas. Luffy decide atacar, incluso si eso significa sacrificarse. Luffy usa el Gear Second, y hiere a Magellan pero es envenenado.

Hannybal rápidamente derrota a Buggy y Mr. 3. Luffy se debilita en consecuencia de la absorción del veneno de Magellan, y ya no es capaz de luchar con eficacia. No dispuesto a darse por vencido, sigue atacando, finalmente es derrotado y tirado en el suelo, fatalmente envenenado.

Después de la derrota de Luffy, Magellan lo encarcela en el nivel 5 hasta que el veneno lo mate. Mr. 2, habiendo tomado la apariencia de Hannybal, decide rescatar a Luffy con el fin de compensar el abandono en la lucha contra Magellan, pero se entera de que hay antídotos que pueden salvarlo ahora. Mr. 2 decide entonces buscar a Emporio Ivankov, Reina de Kamabakka, para curar a Luffy, pero se entera de que ha desaparecido en uno de los incidentes. Mr.2 va al nivel 5 con Buggy y Mr. 3, quienes rápidamente lo abandonan cuando la unidad de lobos los ataca. Luffy sigue decidido a rescatar a Ace a pesar de su condición, y Mr. 2 llega a su celda para salvarlo.

Mr. 2 pide disculpas por abandonar a Luffy y busca a Ivankov. En el camino, es atacado por el Ejército de los lobos, pero Luffy los derrota con Haki y un misterioso extraño llamado Inazuma se los lleva. En otros lugares, Buggy y Mr. 3 intentan escapar del nivel 5, Saldeath suprime el motín en el Nivel 2, las búsquedas para el Sadi en el nivel 3, Magellan se encuentra en el baño con diarrea, y Hannybal está atado en un cuarto de almacenamiento, después de haber sido engañado y tomado por sorpresa por Mr. 2, Mr. 2 se despierta en "Nivel 5.5," un paraíso para los travestis ", donde están todos los prisioneros que se creyeron desaparecidos y encuentra a Emporio Ivankov.

Ivankov muestra sus poderes, y luego se transforma en una mujer. Bon Clay le ruega a Ivankov que cure a Luffy con sus poderes a base de hormonas, que sólo funcionan en las personas con extraordinaria voluntad de vivir. Lamentablemente, el tratamiento acortaría la vida de Luffy, lo deja en el dolor agonizante, y tendrá una duración de más de dos días, la ejecución de Ace es en sólo 16 horas.

Ivankov le dice a Bon Clay que ha comido la Horu Horu no Mi, lo que le permite manipular las hormonas de las personas para diversos fines, y que se encuentran entre el nivel 5 y el nivel 6. Dice que el nivel 6 en verdad existe y es un lugar donde los presos que son increíblemente peligrosos o de importancia para mantener la reputación del Gobierno Mundial, como el ex jefe de la prisión, Shiryu. A pesar del largo tiempo del tratamiento y bajo riesgo de supervivencia, Bon Clay sigue animando a Luffy hasta que su voz le llega, los guardias descubren que Luffy desapareció y se prepara el transporte de Ace para llevarlo a su ejecución. Finalmente, Luffy despierta a gritos, se come una gran cantidad de comida y declara que se ha recuperado.

Luffy se despierta del tratamiento, Ivankov se entera de que él es el hijo de dragón y Iva se revela como uno de los comandantes del ejercito revolucionario de Dragón. A pesar de estar agotados y que necesitan varios días para descansar, Luffy se da un tratamiento de hormonas especiales que le permite ignorar la fatiga por un día, él, Ivankov y Inazuma se abren camino hasta el nivel 6. Mientras tanto, Buggy y Mr.3 se abren paso al nivel 4, Hannybal hace los arreglos para capturar a los intrusos, y Magellan llega a la celda de Ace para entregarlo a los infantes de marina, que lo llevarán a Marineford.

Luffy, Ivankov y Inazuma llegan al nivel 6 después de que se lleven a Ace, son casi atrapados por una trampa de gas hasta que Inazuma usa su Akuma No Mi con el fin de cortar el suelo y cerrar el gas. Ace se entera de que Luffy viene y está muy preocupado por la noticia. Luffy se niega a renunciar a pesar de los peligros que le esperaban, y se encuentra con Crocodile.

Luffy se niega a liberar a Crocodile, pero Ivankov ofrece tenerlo limitado porque sino dirá una debilidad que él conoce. Jimbei se une con el fin de detener la guerra entre Barbablanca y la Infantería de Marina. Se reúnen con Bon Clay y los demás prisioneros liberados y pelean contra los guardias del nivel 4, donde Crocodile libera y recluta a Mr.1. Mientras los guardias son derrotados, Hannybal, no queriendo ser deshonrado, decide pelear. En otros lugares, Ace está siendo transportado por un barco hacia la Puerta de la Justicia, Buggy y Mr. 3 han alcanzado el nivel 2.

Mientras Luffy y sus aliados siguen luchando en el Nivel 4, Buggy y Mr. 3 alcanzar el Nivel 2 y liberan a los prisioneros para provocar un motín para cubrir su huida. Mientras tanto, Barbanegra llega a la cárcel y comienza a atacar a los guardias para forzar su camino Hannybal, en el nivel 4, se siente abrumado por estos hechos hasta que Magellan, revela que ha suprimido los disturbios en el nivel 2 y decide liberar a Shiryu para hacer frente a Barbanegra. Shiryu, inmediatamente después de ser liberado, mata a todos los guardias.

Los Guardias Demonio llegan y dominan a muchos de los prisioneros, pero Luffy, Jimbei y Crocodile los derrotan de un solo ataque. Buggy y Mr.3 están atrapados en el nivel 2 por una barrera hecha de veneno puesta por Magellan. En el Nivel 1, Shiryu se encuentra con Barbanegra. Hannybal recibe la orden de mantener a raya a los prisioneros hasta que Magellan alcance el nivel 4. Sadie ataca a los prisioneros, pero Ivankov se transforma en una mujer que lucha contra ella y permite a Luffy continuar. Luffy entonces se encuentra con Hannybal, que llega dispuesto a pelear con él.

Hannybal pelea contra Luffy, pero es superado contra el Gear Second de Luffy. Mientras tanto, Barbanegra usa sus poderes para hacer desaparecer la pared de veneno de Magellan, liberando a Buggy y sus hombres, mientras que Magellan llega al nivel 4. Hannybal, a pesar de estar muy golpeado, está decidido en no dejar a Luffy para proteger el futuro del mundo, pero Barbanegra lanza un ataque sorpresa que lo golpea a él y sus guardias. Barbanegra le dice a Luffy que él había planeado su captura para asegurarse un lugar entre los Shichibukai, pero después de la captura de Ace, en parte como resultado de su negativa en dar marcha atrás después de enterarse de sus planes con Luffy. Luffy, furioso, golpea a Barbanegra con un Jet Pistol.

Después de que Luffy golpe a Barbanegra, Barbanegra lo agarra y lo asota contra el suelo, hiriendo a Luffy por anular sus poderes de goma. Jimbei convence a Luffy que no puede permitirse el lujo de perder tiempo luchando contra Barbanegra cuando tiene que salvar a Ace. Crocodile se pregunta porque Barbanegra atacaría la prisión, al hacerlo significaría que renuncia a su título, pero Barbanegra revela que es parte de un plan más amplio. Como Magellan se enfoca en los prisioneros, Luffy derrota fácilmente al revivido minotauro, mientras que Ivankov derrota a Sadie. Buggy y Mr. 3 alcanzan el Nivel 1 con los presos. Magellan envenena a Barbanegra y a su tripulación, ahora se enfoca totalmente en Luffy.

Luffy y los presos pasan a través del nivel 3, Magellan los alcanza. Ivankov e Inazuma se quedan, pero ambos son derrotados. Luffy y Jimbei planean robar un barco para llegar a Marineford. Luffy y su grupo llegan al nivel 1, pero Magellan se las arregla para llegar a ellos de nuevo.

Luffy se enfurece al enterarse de que Magellan derroto a Ivankov y Inazuma, pero Mr.2 y Jimbei lo persuaden de que escapar tiene prioridad. Magellan inicia un plan para mover los barcos marinos fuera de Impel Down, atrapando a los fugados. Mr. 3 bloquea a Magellan con su cera, a Luffy se le ocurre que le tape los puños y pies con una capa de cera para que él pueda golpear a Magellan sin ser envenenado. Jimbei encuentra una manera de llegar a los barcos.

Magellan utiliza una técnica prohibida " Venom Demon " que derrite todo lo que toca, haciendo inútil la cera de Mr.3, esto los hace retroceder, Mr. 1 y Crocodile logran capturar un barco, pero no son capaces de volver a la cárcel con la suficiente rapidez, obligando a los fugitivos a idear un plan alternativo para llegar al barco. Ivankov se recupera de las intoxicaciones y llega a Luffy. Ivankov y los prisioneros caen al agua pero Jimbei llama a las ballenas tiburones para llevarlos al barco.

Luffy y el resto de los prisioneros llegan gracias a los tiburones ballenas, pero la puerta de la Justicia esta todavía cerrada, y el barco es atacado por los barcos restantes. Mr. 2 se hace pasar por Magellan y logra que abran la puerta el tiempo suficiente para salir. Luffy se molesta, de que Mr.2 se quede atrás, pero Mr.2 acepta que no había otra opción, y le da las gracias a Luffy. Mr. 2 se queda para luchar contra Magellan.

Shiryu salva a Barbanegra y a su tripulación, dándoles antídotos contra el veneno de Magellan y se une a la tripulación. Los prisioneros celebran su huida, pero los marinos através de un Den Den Mushi advierten que La puerta de la justicia que va a hacia Marine Ford no se abrirá para piratas. Durante la conversación, el marino revela el pasado de Buggy en los Piratas de Roger y la conexión que tiene con Shanks. Buggy se las arregla para convencer a los prisioneros de ir con ellos a la sede de la Marina, con la esperanza de derrotar a Barbablanca y de convertirse en el rey de los piratas. Mientras tanto, el buque que transporta a Ace llega a Marine Ford.

Luffy se dirige hacia Marine Ford, la sede de la Marina, la escena cambia hace unos días atrás, Nami esta todavía en la isla del clima, que lentamente se dirige hacia el archipiélago Sabaody a un ritmo determinado por los vientos. Ella ve al viejo, demostrando su capacidad de convocar grandes lluvias y tormentas eléctricas. Mientras tanto, Franky sigue actuando como un caballero bajo los efectos del té, y el niño que esta con él se pregunta cuándo llegará la cola para devolverlo a la normalidad. Franky es atacado por varios cyborgs en el bosque, haciendo que el té haga burbujas y vuelva a la normalidad, que le permite derrotar a los cyborgs con facilidad. Franky se entera de que el Dr. Vegapunk, hizo los cyborgs, y llega a una casa con el nombre de Vegapunk en él, lo que provocó una alarma.

Sanji trata desesperadamente de escapar de los travestis, hasta que se encuentra con la "reina" sustituta de Ivankov. Él desafía a Caroline a un duelo para salir de la isla, pero es incapaz de conseguirlo con éxito debido a que es modesto, y finalmente se induce a iniciar el travestismo. Mientras tanto, Chopper se preocupa por un pájaro herido, teniendo la esperanza de que cuando se recupere lo lleve al Archipiélago Sabaody cuando pueda volar. Chopper y el ave caen al acantilado por culpa de unos humanos pero la madre del ave rescata a su cría y a Chopper. Chopper le agradece.

Robin es encarcelada en una torre y es interrogada para que revele el paradero de los Sombrero de Paja, pero sus captores mantienen su verdadera identidad en secreto. Soran se reúne con la mujer que traicionó a Robin, que lamenta lo que hizo pero lo hizo para sobrevivir. Algunos revolucionarios comienzan a levantarse y liberan a Robin de su celda, lo que les permitió derrotar a unos guardias y se une con los revolucionarios para escapar. Mientras tanto, Usopp está siendo constantemente atacado por los animales y plantas, ya que es la forma más débil de vida en la isla, y heraclesn le dice que comer lo hará más fuerte. No escucha sus consejos de ejercitación, se come todo lo que puede, y apenas evita ser comido por la isla en sí cuando la tierra se inclina y caen muchos animales en un extraño agujero

Zoro intenta recuperar sus espadas, pero no entiende las instrucciones sencillas de Perona. Trata de salir de la isla, pero se pierde, y Perona lo encuentra después de que accidentalmente vuelve al castillo y lo lleva hacia el mar, con la esperanza de manipularlo para que ella pueda encontrar Thriller Bark de nuevo. Después Zoro se pierde y encuentra su camino a ella, observa una gran tumba, y con figura de bestia. Mientras tanto, Brook se entera de que los residentes están dando la poca comida que tienen como homenaje a él con el fin de obtener la protección de la tribu Longarm. Cuando la tribu Longarm secuestra a las mujeres, el culto le pide ayuda, y él está de acuerdo con su ayuda antes de reunirse con el resto de la tripulación. La historia vuelve al presente en el buque de Luffy.