Luffy and the other Straw Hats’ new bounties are revealed. Meanwhile, at Emptee Bluffs Island,　Crocodile and the greatest swordsman in the world Mihawk, visit Buggy to discuss their newly-established organization, Cross Guild.

Navy Captain Koby comes to the Island of Women to arrest Pirate Empress Hancock with the new Pacifistas. While the Navy and Kuja fighters clash, Blackbeard comes to raid, also targeting Hancock.

The three-way struggle between the Navy, the Blackbeard Pirates, and the Kuja Pirates comes to an end when an unexpected figure shows up. On the Sunny, the Straw Hats talk about the recent incidents around the world and Luffy’s words surprise everyone.

แก๊งหมวกฟางออกตามหาโร้ดโพเนกรีฟสุดท้ายเพื่อไปยังเกาะลาฟเทล แต่ยังไม่รู้ว่าจะหาเบาะแสได้ที่ไหน ส่วนซาโบติดต่อหากองทัพปฏิวัติ

จินเบพยายามบังคับธาวซันด์ซันนี่ หลบหลีกฉลามยักษ์จักรกลที่จ้องเขมือบ แต่ลูฟี่ ชอปเปอร์ และเด็กสาวปริศนากลับพลัดตกน้ำ

ผู้หญิงที่อ้างว่าเป็น ดร.เวก้าพังค์ เรียกร้องให้แก๊งหมวกฟางส่งมอบของมีค่า ขณะเดียวกันกลุ่มของลูฟี่ก็ออกสำรวจเกาะเอ็กเฮด

หลังแยกกับดร.เวก้าพังค์ตัวใหญ่ยักษ์ ลูฟี่กับเพื่อนๆ ก็ได้เสื้อผ้าชุดใหม่สุดโก้ใส่กัน และไม่ช้าก็เห็นตำรวจหน้าตาคุ้นๆ

ลอว์และกลุ่มโจรสลัดฮาร์ตแวะเทียบท่าที่เกาะซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ เพื่อหลบหลีกโจรสลัดเคราดำกับพรรคพวก ที่หมายตาจะชิงสำเนาโพเนกลีฟของลอว์

ด้วยความสามารถของบอนนี่ กลุ่มของลูฟี่จึงสามารถหลบเลี่ยงปาซิฟิสต้าได้ ด้านลิลิธพาแก๊งโจรสลัดหมวกฟางอีกแก๊งไปยังห้องทดลองบนเมฆเหนือเอ็กเฮด

นามิและเพื่อนๆ ต่อสู้กับศัตรูมีปีกซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายจิมเบ โดยไม่รู้ตัวว่าพวกเวก้าพังค์กำลังจับตาวิเคราะห์ดูศึกครั้งนี้อยู่ห่างๆ

ชากะตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณที่ถูกลบออกจากหน้าประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ที่บ้านเกิดของโรบินถูกทำลาย

ชากะอธิบายวิธีที่การทำลายล้างของโอฮารานำไปสู่การก่อตั้งกองทัพปฏิวัติ จากนั้นก็บอกโรบินและคนอื่นๆ ในกลุ่มว่าเขามีบางอย่างจะให้ดู

เวก้าพังค์ขอให้ลูฟี่ช่วยพาออกจากเกาะเอ็กเฮด ขณะเดียวกันเรือรัฐบาลโลกซึ่งมีสมาชิกไซเฟอร์ โพลโดยสารมาด้วยก็เดินทางเข้ามาใกล้เกาะ

ขณะที่กลุ่มของลุจจิเริ่มบุกเอ็กเฮด ชากะก็ส่งเซราฟิมสามตัวไปปกป้องเกาะ ขณะเดียวกัน แอตลาสพยายามหาทางรับมือกับสถานการณ์ด้วยตนเอง

ขณะที่ลูฟี่และลุจจิเพิ่มพลังแล้วฟาดฟันกันอย่างดุเดือด เวก้าพังค์ก็เผยทฤษฎีที่น่าตกตะลึงเกี่ยวกับธรรมชาติของผลปีศาจ

ลูฟี่พยายามขัดขวางไม่ให้ลุจจิโจมตีเซนโทมารุ ส่วนเวก้าพังค์อธิบายวิธีที่เขามอบพลังให้หน่วยเซราฟิม

ขณะที่ซีพีซีโร่กลับมาควบคุมเซราฟิมได้อีกครั้ง แก๊งหมวกฟางก็วางแผนหาทางให้เวก้าพังค์ได้ขึ้นเรือเธาซันด์ซันนี่ และหลบหนีออกจากเอ็กเฮด

โซโรปกป้องธาวซันด์ซันนี่จากการโจมตีของคาคุ ด้านบอนนี่ก็ไล่ล่าเวก้าพังค์ด้วยความเกรี้ยวกราด พยายามคาดคั้นความจริงเรื่องคุมะผู้เป็นพ่อ

เวก้าพังค์ห้ามไม่ให้บอนนี่เข้าใกล้ก้อนพลังงานรูปเท้าสัตว์ ขณะเดียวกันพวกเซราฟิมก็ติดตามซีพีซีโร่ไปที่ลาโบเฟส

ชากะเผยว่าสตุสซี่เป็นสายลับให้เวก้าพังค์มา 20 ปีแล้ว ด้านโซโรกับคนอื่นๆ หาทางขัดขวางการโจมตีอันทรงพลังของเซราฟิม

หลังจากเข้าควบคุมฟาบริโอเฟส ซีพีซีโร่พยายามปิดทางหนีของเวก้าพังค์ แต่ก็ต้องเผชิญกับศัตรูที่แข็งแกร่ง ทางด้านแก๊งหมวกฟางก็พยายามตามหาเวก้าพังค์

บอนนี่ตัดสินใจสำรวจความทรงจำที่เจ็บปวดของคุมะต่อไป จากนั้นมีคนบุกเข้าไปที่ศูนย์วิจัย ระหว่างที่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเดินหน้าค้นหาเวก้าพังค์ต่อ

หลังจากเซราฟิมเริ่มต้นโจมตี ชาก้าก็สงสัยว่าดาวเทียมดวงหนึ่งของเวก้าพังก์จะเป็นหนอนบ่อนไส้ ด้านลุจจิกับคาคุเสนอที่จะช่วยขับไล่การโจมตี

เซราฟิมยังเดินหน้าทำลายล้างทุกสิ่งอย่าง ลูฟี่และโซโรจึงหาทางตอบโต้ ขณะเดียวกันก็พยายามปกป้องลุจจิและคาคุที่ถูกจับด้วย จากนั้น ลูฟี่ก็ตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่คาดคิด

ความอึดถึกทนของเซราฟิมทำให้โซโรนึกถึงศัตรูเก่าที่ทรงพลัง ขณะที่กลุ่มของนามิต้องเผชิญหน้ากับเอสชาร์ค กลุ่มของแฟรงกี้ก็ต่อสู้กับเอสสเนคอย่างทุลักทุเล

หลังจากรู้ว่าคิซารุกำลังมุ่งหน้ามายังเอ็กเฮดพร้อมกองเรือขนาดใหญ่ เซ็นโตมารุจึงเร่งให้เหล่านักวิจัยรีบหลบหนี ส่วนคนทรยศหันมาเผชิญหน้ากับเวก้าพังค์

ขณะที่แชงคูสและลูกเรือเตรียมเปิดศึกกับกลุ่มโจรสลัดคิด เขามีลางสังหรณ์ว่ากองเรือของตนจะถูกถล่ม จึงต้องรีบชิงโจมตีก่อน

บนเกาะโจรสลัดฮาจิโนสึ เพโรน่าช่วยปล่อยโคบี้ออกจากคุก แต่ไม่นานกลุ่มโจรสลัดเจ้าถิ่นก็พบว่านักโทษหนีไปและพยายามตามล่าเขาเพื่อให้ได้ค่าหัว

ทัพโจรสลัดระดมยิงโคบี้ แต่ฮิบาริมาช่วยเขาไว้ด้วยกระสุนดอกไม้ ส่วนการ์ปเปิดฉากถล่มทั้งเกาะอย่างไร้ปรานี

คุซันรำลึกค่ำคืนที่สังสรรค์ ร่ำสุรา และแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดำ ทั้งยังเล่าที่มาที่ไปว่าเขามาร่วมกลุ่มได้ยังไง

ข่าวการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ของพลเรือโททีโบนทำให้ประชาชนช็อกไปตามๆ กัน ส่วนบากี้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เพื่อปลุกใจลูกเรือครอสกิลด์

Sabo returns to Kamabakka Queendom and starts recounting what happened at the Holy Land Mary Geoise. A month ago, during the Reverie, he and the captains of the Revolutionary Army raided the Land of Gods and Sabo witnessed Bartholomew Kuma being the Celestial Dragons’ slave.