Luffy y sus amigos llegan a Little Garden como parada obligatoria en su ruta hacia Arabasta, allí descubren una isla prehistórica con muchos peligros. Mientras, Baroque Works mueve ficha y envía a Mr. 3 y su pareja Miss Golden Week a acabar con los Sombrero de Paja en la isla.

Nami y Usopp conocen a un gigante llamado Brogy mientras que Luffy y Vivi conocen a su rival, Dorry. Ambos llevan enfrentandose en la isla desde hace años para decidir quién es el más fuerte. Mientras, Mr. 5 y Miss Valentine se reunen con Mr. 3 y Miss Golden Week para trazar su plan a seguir.

Alguien ha saboteado el duelo entre los gigantes y Dorry culpa a Luffy de haberlo hecho. Luffy se enfurece al darse cuenta que han usado un truco tan cobarde para estropear el honorable duelo entre los gigantes.

Luffy intenta en vano convencer a Dorry para que no luche contra Brogy, pero no lo consigue y el gigante lo aprisiona. La batalla tiene lugar y debido a las heridas internas de Dorry, Brogy gana la batalla. Entonces entra en escena Mr. 3 desvelando su plan y su habilidad.

Después de haber vencido a los gigantes, Mr. 3 crea una técnica para convertir a Brogy, Zoro, Nami y Vivi en estatuas de cera. En ese momento llegan Luffy, Usopp y Carue para enfrentarse a Mr. 3

Luffy intenta liberar a sus amigos pero solo consigue acelerar el proceso para convertirlos en cera. Para empeorar las cosas Miss Golden Week interfiere y desvela su poder para controlar a las personas poniendo en serios apuros a Luffy.

Usopp libera a Luffy del control de Miss Golden Week e intenta derretir la cera para liberar a sus amigos atrapados. Miss Valentine intentará impedirlo torturando a Usopp pero Nami y Vivi se enfrentarán a ella. Al mismo tiempo Zoro y Usopp lucharán contra Mr. 5 y Luffy y Carue contra Mr. 3 y Miss Golden Week. Por otro lado, Sanji todavía busca a sus amigos por el bosque ajeno a todo.

Después de hablar con el mismísimo Mr. 0, Sanji recupera el Log Pose de Arabasta. Por otro lado los enfrentamientos ya han acabado y Luffy y su tripulación se preparan para despedirse de Little Garden.

La tripulación se dirige a toda vela hacia Arabasta con la intención de llegar lo antes posible, pero Nami empieza a sentirse mal y acaba desplomándose en la cubierta del barco con una fuerte fiebre. Por otro lado, Mr. 2 llega a Little Garden para encargarse de Mr. 3.

La tripulación es atacada por sorpresa por lo piratas de Wapol mientras se dirigen a alguna isla donde encontrar un médico para Nami. Mientras, el capitán Smoker intercepta la llamada de Mr. 0 con Sanji y pone rumbo a Arabasta. Finalmente, los Sombrero de Paja llegan a una isla de invierno.

Luffy consigue ganarse la confianza de los habitantes de la isla y su tripulación es guiada a la aldea a excepción de Zoro y Carue que se quedan vigilando el barco. Tras enterarse que solo queda una doctora en la isla y que vive en la cima de una peligrosa montaña, Sanji y Luffy emprenden el camino para llevar a Nami hasta ella.

Sanji y Luffy se dirigen a la cima de la montaña cargados con Nami, mientras Wapol desembarca en la isla para reclamar el lugar que le pertenece. Es entonces cuando Ussop y Vivi se enteran de que la doctora está en estos momentos en el otro lado de la isla y corren a buscarla.

Dalton se enfrenta a Wapol empleando todo su poder para impedir que vuelva a esclavizar a toda la isla. Por otro lado, Luffy y Sanji deben enfrentarse a unos conejos gigantes que no toleran que hayan pisado su territorio.

Tras la avalancha que ha sufrido la isla, Luffy deberá cargar con Sanji, que ha quedado malherido, y Nami. En ese momento aparece Wapol y Luffy recibirá una ayuda inesperada que le permitirá seguir su camino sin poner en peligro a sus amigos. Llega la hora del ascenso a la cima de la Rocosa para Luffy.

Después de ser salvados in-extremis, Nami despierta en el frío castillo de la cima de la montaña. Allí conoce a Chopper, un reno capaz de hablar que la está atendiendo y ha curado las heridas de Luffy y Sanji. Entonces llega la Dra. Kureha y empieza a contarle la historia que se esconde en el pasado de Chopper.

La Dra. Kureha continua con la historia de Chopper, y explica como el Dr. Hiruluk conoció a Chopper y cuidó de él.

La Dra. Kureha termina la historia de Chopper y Hiruluk en el momento que Wapol llega a la cima de la montaña para reclamar su castillo.

Wapol está decidido a hacer desaparecer la bandera de Hiruluk y reconquistar su castillo, pero Luffy se lo impide. Empieza el enfrentamiento de las fuerzas armadas de Wapol contra Chopper, Sanji y Luffy.

Chopper demuestra el poder de su habilidad del Diablo y de la Rumble Ball, una medicina que le otorga cierto poder momentáneo.

Wapol se introduce en el interior del castillo y encuentra a Nami, pero Luffy llega para terminar la batalla pese a que Wapol utiliza todo tipo de armas para enfrentarse a él.

Luffy consigue convencer a Chopper para unirse a la tripulación, pero la Dra. Kureha no piensa consentirlo y obliga a los Sombrero de Paja a huir del castillo para no enfrentarse a su ira. Tras esto decide que ha llegado el momento de que el sueño de Hiruluk se haga realidad.

Chopper ya forma de la tripulación del Sombrero de Paja y ahora sí, ponen rumbo a Arabasta con su nuevo miembro. Mientras, en Arabasta aparece un extraño personaje que busca a Luffy.