После отплытия с острова Гункан "Гоинг Мери" направляется к входу на Гранд Лайн, а экипаж продолжает свое "Великое приключение".

Не успев попасть на Гранд Лайн, Мугивары сталкиваются с препятствием: их корабль проглатывает гигантский кит, внутри которого они обнаруживают странное место. Кроме того, они там не одни...

Выслушав историю кита Лабуна, Луффи придумывает оригинальное решение его проблем. От смотрителя Лабуна, Крокуса, команда узнает больше о Гранд Лайн и о том, как в нем ориентироваться, ведь обычные компасы здесь бесполезны.

Луффи и друзья прибывают в Виски Пик, город любителей пиратов, которые устраивают для них пир.

Зоро сражается с сотней членов Барок Воркс и обнаруживает, что их больше, чем кажется на первый взгляд.

Луффи, не понимающий, что в городе полно охотников за головами, вступает в бой с Зоро после того, как обнаруживает, что Зоро напал на горожан, а в это время Мистер 5 и мисс Валентайн охотяся на принцессу Виви.

Команда Луффи становится целью Крокодайла, одного из Шичибукаев, и они решают помочь принцессе Виви. Они также встречаются с Мисс Олл-Сандей, вторым по силе членом Барок Воркс и партнером Крокодайла.

Пока Луффи и его команда плывут на Гранд Лайн, Коби и Хельмеппо выполняют подсобные работы на базе Шеллз-Туан в Ист Блю и сталкиваются с вице-адмиралом Гарпом.

Вице-адмирал Гарп наставляет Коби и Хельмеппо на их пути к званию офицера Морского Дозора.