После приключений в Алабасте команда пристает к необитаемому острову и решает пополнить запасы. Чоппера оставляют охранять корабль вместе с новым членом экипажа - Нико Робин. Нико легко находит с ним общий язык и он рассказывает про создание своего первого Рамбл Бола и про своего первого пациента.

Луффи вылавливает из воды необычный Ден Ден Муши, который оказывается кораблем странного коммивояжёра. Тот не теряется и предлагает купить команде самые разные товары. В том числе тонну "1000-летней бумаги" - Нами для рисования морских карты. Наконец она может начать осуществлять свою мечту, однако это будет нелегко, поскольку остальная команда, как обычно, дурачится и устраивает хаос на корабле.

В тумане "Гоинг Мэри" сталкиваются с кораблями Дозора, и на корабль к Мугиварам попадает повар-стажер Тадзио. Санджи помогает ему выпутаться из неприятностей, связанных с готовкой.

Экипаж останавливается на острове Фейерверков, который готовится к ежегодному фестивалю фейерверков. Усопп встречает Кодаму - подмастерье мастера фейерверков и решает помочь ей исполнить свою мечту.

Зоро вспоминает о том, как он впервые встретил Джонни и Ёсаку и как они вместе сразились против банды пиратов Дика.

После удачного побега от нескольких кораблей Дозора Мугивары прибывают на затерянный остров и встречают старика Зенни. Чоппер выясняет, что ему осталось жить около трёх дней из-за слабого сердца.

Мугивары ухаживают за Зенни, желая сделать его последние дни счастливыми. Узнают о его прошлом: он был кредитором пиратов, но мечтал сам стать пиратом. Вскоре Зоро понимает, что Чоппер ошибся, и команда решает покинуть остров, как только закончат с починкой корабля Зенни.

Зенни решает следовать за мечтой и стать пиратом. Он помогает Мугиварам справиться с дозорными, и затем они прощаются.

Попав на остров Рулука или по-другому Радужный остров, Мугивары становятся врагами мэра и его людей, которые установили непомерные налоги на все. Робин, Усопп и Луффи встречают профессора Хэндзо, который проводит исследования радужного тумана на острове. Когда внезапно появляется туман, Хэндзо "одалживает" "Гоинг Мэри" для исследования.

Внутри Радужного тумана полно разбитых кораблей с сокровищами внутри и охраняют все это пятеро детей. Дети оказываются друзьями Хэндзо, которые потерялись в тумане более 50 лет назад.

Хэндзо, его друзья и остальные пытаются найти выход с кладбища кораблей. Между тем, Мугивары узнают все больше о радужном тумане.

Луффи случайно отбрасывает себя и Рапануи к краю тумана. В это время мэр связывается с Хэндзо по Ден Ден Муши и позволяет Нами отправится на кладбище кораблей с лодкой, чтобы понять можно ли достать сокровища.

Гоинг Мерри выбирается из Радужного тумана. Мэр арестован отрядом морского дозора, в который входят повзрослевшие друзья Хэндзо, которые были брошены на 50 лет в прошлое силой Радужного тумана.