Rufy e Bartolomeo vengono catturati durante la notte da un'alleanza di pirati che ha base su Silver Mine, un'isola vicina a Dressrosa. Il loro capo, Bill, ha riunito numerose ciurme di pirati mostrando loro come l'unione di tutti possa far cadere pirati più forti e sostiene che una volta eliminati gli avversari potranno puntare anche ai quattro Imperatori. Quando Rufy, imprigionato in una sfera d'argento, sta per essere trasformato in una statua dai poteri di Bill, Bartolomeo giunge in suo aiuto nonostante non possa usare le sue barriere e i due fuggono dalla base nemica. Inseguiti da Desire, una vecchia amica di Bartolomeo ora al servizio di Bill, tutti e tre finiscono in una voragine e Bill sguinzaglia il suo assassino Avelon per eliminarli.

Rufy, Bartolomeo e Desire si ritrovano in un'immensa miniera e vengono attaccati da Avelon. Costretti alla fuga, i tre incontrano dei minatori che spiegano loro di essere ex-sottoposti di Bill costretti ai lavori forzati per aver fallito. Desire, salvata da Bill in passato, si ricrede sulla vera natura del suo salvatore. Attaccati nuovamente da Avelon, Rufy e Bartolomeo riescono a liberarsi dai loro impedimenti ed a sconfiggerlo facilmente. Presupponendo la sconfitta di Avelon, Bill progetta di fare crollare la miniera per seppellirli vivi.

Rufy, Bartolomeo, Desire e i minatori cercano di raggiungere la superficie ostacolati da Peseta. Grazie all'intervento di Law, che teletrasporta Kin'emon da loro, riescono a raggiungerla indenni. Quando Peseta li fronteggia apertamente, giunge Zoro che lo sconfigge rapidamente. Mentre tornano tutti verso la nave, Bill sopraggiunge sbarrando la strada a Rufy, Bartolomeo e Desire. Intanto, la nave di Bartolomeo è sotto attacco da parte degli uomini di Bill. Quest'ultimo rivela a Desire di essere il responsabile della morte delle sue compagne e di avere finto di salvarla per usarla per i suoi scopi, scatenando l'ira di Rufy.

Rufy mette facilmente al tappeto Bill e con Bartolomeo e Desire si dirige verso la nave. Spronato da un misterioso individuo che minaccia la perdita della protezione del "Mostro del Nuovo Mondo" Gild Tesoro, Bill ingurgita una grande quantità di minerali subendo una metamorfosi e attaccando nuovamente Rufy e gli altri. Quest'ultimo tuttavia, con l'aiuto di Bartolomeo lo sconfigge nuovamente e fugge verso la nave con gli altri mentre l'isola, a causa dei poteri scatenati da Bill, si inabissa. Desire decide di partire con le sue compagne e saluta Bartolomeo e gli altri, mentre Rufy e i suoi si dirigono verso Zo. Nel frattempo, Koala osserva preoccupata da lontano l'isola di Gild Tesoro che, dalla sua base, commenta che il divertimento sta per iniziare.

Bartolomeo racconta alla sua ciurma di come Rufy ha incontrato i suoi compagni mentre Kizaru riceve la notizia che Edward Weeble, il nuovo membro della Flotta dei 7, ha annientato un'altra ciurma un tempo alleata di Barbabianca causando anche molte vittime civili. Intanto, Rufy e gli altri raggiungono Zo, un'isola situata sul dorso di un colossale elefante millenario.

Al quartier generale dell'armata rivoluzionaria, Dragon riceve notizie di vittorie in seguito alla sconfitta di Doflamingo e al conseguente termine del traffico di armi, quindi ordina di riunire i comandanti dell'armata rivoluzionaria. Intanto, Burgess riesce a contattare i suoi compagni chiedendo di venire a prenderlo usando la sua Vivre Card perché è riuscito ad infiltrarsi su Baltigo. Nel frattempo, Edward Weeble e sua madre Miss Bucking giurano vendetta contro gli ex-capitani della ciurma di Barbabianca poiché avrebbero sottratto loro l'eredità del leggendario pirata che spetterebbe loro di diritto poiché autoproclamati rispettivamente figlio naturale ed amante di Newgate. Buggy, ora a capo di un'enorme armata di pirati mercenari, viene invece informato che Hajrudin ed i suoi uomini si sono schierati con Rufy. Quest'ultimo, i suoi compagni e Law, intanto, salutano Bartolomeo e cominciano a scalare l'enorme elefante a cavallo di un drago creato da Kanjuro.

Durante la scalata, quella che sembra una scimmia precipita dall'alto trascinando con sé Kanjuro e Kin'emon. Gli altri, rassicurati dai due samurai, proseguono verso la cima a cui giungono al tramonto. Mentre Rufy si lancia di corsa in mezzo alla città costruita sulla schiena dell'elefante, gli altri si inoltrano con cautela notando il cancello d'ingresso sfondato ed il passaggio di qualcosa di enorme nella foresta. D'un tratto vengono attaccati da un visone coniglio che viene, però, subito fermato dall'arrivo di un altro visone canide a cavallo di un coccodrillo gigante che le dice che devono occuparsi di un altro intruso. Nella sorpresa generale, quest'ultimo visone indossa i vestiti di Nami.

I due visoni indicano a Zoro e gli altri la strada per raggiungere, a loro detta, il cadavere del loro compagno, poi partono alla volta della Foresta Balena dove Rufy si sta scontrando con due visoni guardiani. Wanda e Carrot, rispettivamente il visone cane e il visone coniglio, riescono a fermare lo scontro e si presentano a Rufy insieme ai sopraggiunti Bepo e i pirati Heart. Zoro e gli altri, diffidando delle parole dei visoni, si inoltrano in una città in rovina notando segni di una battaglia recente. Wanda, intanto, spiega a Rufy che colui che ha devastato la nazione del ducato di Mokomo è Jack; all'arrivo di un'eruzione di pioggia, il visone si offre di portare Rufy dai suoi compagni.

Sopravvissuti all'eruzione di pioggia, in realtà il modo in cui il colossale elefante Zunisha si lava, Wanda spiega che apparentemente Jack è stato sconfitto dopo avere tentato di liberare Doflamingo dalla sua nave prigione. Rufy, Wanda e Carrot vengono intercettati da Zoro e gli altri e raggiungono la roccaforte dove si nascondono gli altri visoni, venendo accolti a braccia aperte come eroi. Sorpresi dalla cordialità di una tribù erroneamente famosa per essere ostile agli umani, riabbracciano anche Chopper e Nami: quest'ultima, tuttavia, porta brutte notizie sulla sorte di Sanji.

Brook avverte i compagni di non nominare con i visoni i samurai o il paese di Wa e si viene a scoprire che quando Wanda parlava di "cadavere" si riferiva proprio a lui. Nami e Chopper intanto sono preoccupati per Sanji, ma Rufy e Zoro non sembrano esserlo dal momento che ha lasciato una lettera. Per fare chiarezza, Nami racconta di come, 11 giorni prima, erano sfuggiti alla nave di Big Mom e avevano raggiunto Zo il giorno successivo. Nel frattempo giungono notizie che il duca Cane-tempesta, uno dei sovrani di Zo insieme a Gatto-vipera, si è svegliato dal coma in cui era caduto durante la rovina di Zo e Chopper corre a visitarlo.

Mentre Law raggiunge la sua ciurma, Wanda, Rufy ed il resto della ciurma si dirige verso il duca Cane-tempesta. Durante il tragitto, il visone racconta loro di ciò che ha portato la rovina nel Paese: circa due settimane prima dei pirati capitanati da Jack, il braccio destro di Kaido, invasero il Paese chiedendo che gli venisse consegnato il ninja del Paese di Wa chiamato Raizo. Di fronte alla risposta dei visoni che negava ogni conoscenza su dove si trovasse costui, i pirati attaccarono scoprendo che i tutti i visoni, donne e bambini compresi, sono abili combattenti. Intanto, Rufy, pensando ad alta voce, si lascia sfuggire che Kin'emon non troverà il suo amico sull'isola.

La ciurma zittisce Rufy e convince Wanda che si stesse parlando di altro. Il gruppo arriva dal duca Cane-tempesta, ferito in seguito alla battaglia. Egli ringrazia Rufy e la sua ciurma e racconta di conoscere Shanks addormentandosi poi improvvisamente allo scoccare delle ore 18. Wanda spiega che i due sovrani, siccome sempre discordi, si sono divisi il governo tra giorno e notte, dormendo insieme ai loro diretti sottoposti quando è l'altro a comandare. Wanda riprende poi a raccontare di quando il duca Cane-tempesta arrivò per fronteggiare Jack.

Jack rifiutò l'idea di un accordo pacifico proposto da Cane-tempesta e di nuovo scoppiò un sanguinoso scontro con il duca che riusciva a tenere testa al braccio destro di Kaido. Allo scoccare delle 18, Cane-tempesta ed i moschettieri si ritirarono per riposare lasciando combattere gli appena destati guardiani della foresta e l'aggressivo Gatto-vipera, aiutati anche dai pirati Heart.

Dopo cinque giorni di battaglia, Jack ed i suoi usarono un'arma chimica creata da Caesar paralizzando i visoni ed iniziarono a torturarli chiedendo ancora una volta di Raizo, ma sempre senza ricevere risposte. Il giorno dopo, Jack partì da Zo per andare a salvare Doflamingo, arrestato dopo essere stato sconfitto da Rufy, lasciando sull'isola solo pochi sottoposti a finire il lavoro. Il giorno seguente, il gruppo di Sanji raggiunse Zo e la trovò devastata. Sanji, Chopper e Caesar, giunti in città, trovarono fra i tanti visoni moribondi il visone giaguaro Pedro, che li supplicò di salvare le vite dei due re.

Caesar rivelò di essere il creatore del gas letale, così Sanji e Chopper lo costrinsero ad eliminarlo con i suoi poteri. In seguito, messi in fuga gli uomini di Jack, tutta la ciurma si adoperò per curare le ferite dei visoni e somministrare loro un antidoto creato da Chopper, salvandoli da morte certa. Al presente, Wanda conduce Rufy e gli altri dal re della notte, il potente Gatto-vipera.

La nave di Big Mom arrivò a Zo due giorni prima dell'arrivo di Rufy, seguendo le indicazioni di Pekoms, anche lui un visone. Lui e Capone "Gang" Bege, alleato di Big Mom, sbarcarono attestando quello che era accaduto negli ultimi giorni. Pekoms, riconoscente a Sanji ed agli altri, disse che sarebbe stato sufficiente consegnare loro Caesar e se ne sarebbero andati, ma Capone, indispettito, lo attaccò alle spalle.

Capone, grazie ai suoi poteri e molteplici uomini riuscì a prendere in ostaggio Nami e Chopper, costringendo gli altri alla resa e ad entrare, sempre coi suoi poteri, dentro il suo corpo. Lì consegnò, tra lo stupore di tutti, l'invito al matrimonio tra Sanji e Charlotte Pudding, una figlia di Big Mom, orchestrato dalla stessa imperatrice e dalla famiglia di Sanji, i Vinsmoke. Sanji naturalmente si oppose, ma Capone e i suoi uomini lo ricattarono, costringendolo a tentennare sulla sua decisione.

Sanji scrisse un biglietto e riuscì a fare scappare Nami, Chopper e Brook dal corpo di Capone, decidendo però di consegnarsi al nemico insieme a Caesar. Raggiunti da Gatto-Vipera, Capone fuggì portando loro due con sé. Al presente la ciurma discute sulle azioni di Sanji e, sebbene Zoro ricordi loro che sono probabilmente ricercati da Kaido, Rufy decide di andare a cercare Sanji. Essendo però nel territorio di Big Mom, decidono di infiltrarsi e si dirigono da Pekoms, rimasto sull'isola ferito, per trovare un modo per farlo.

La ciurma sconfigge uno sciame di vespe succhia sangue chiamate Sutchies da cui sono attaccati e raggiunge Pekoms e Gatto-vipera. Quest'ultimo si rivela allegro e riconoscente come gli altri visoni, mentre Pekoms rivela che il padre di Sanji è il leader della Germa 66, una leggendaria e malvagia organizzazione di assassini.

Pekoms spiega che Sanji è stato probabilmente ricattato minacciando la morte dei suoi amici del mare Orientale o del regno di Kamabakka se non si fosse presentato al matrimonio. Rufy decide di andare con Pekoms a riprenderlo e spiega il suo piano ai sopraggiunti Law, pirati Heart e resto dei compagni. Mentre con l'arrivo di Gatto-vipera tutti festeggiano, Brook, Franky e Robin restano di guardia all'ingresso dell'isola per impedire ai samurai di entrare in contatto coi visoni. Tuttavia i tre si addormentano, così Kin'emon e Kanjuro li oltrepassano, accompagnati dal visone scimmia precipitato con loro che, saputo che cercano Raizo, fugge preoccupato ad avvertire gli altri visoni.

Il visone scimmia allerta tutta l'isola dell'arrivo di due samurai. Sia il duca Cane-tempesta che il potente Gatto-vipera si precipitano in città insieme alla popolazione cercandoli, ma quando si incrociano cominciano a litigare e fronteggiarsi. Intanto Kin'emon e Kanjuro si ricongiungono a Momonosuke e arrivano in città, ma vengono fermati dalla ciurma di Cappello di Paglia. Tuttavia, i due samurai li scansano e si presentano ai visoni, affermando di essere servitori della famiglia Kozuki e di essere alla ricerca di Raizo. Con enorme stupore di Rufy e i suoi compagni, i visoni sorridono e li rassicurano che Raizo è sull'isola e sta bene, affermando che avrebbero preferito morire che consegnare un compagno al nemico.

Momonosuke si rivela essere in realtà figlio di Oden Kozuki, daimyō di Kuri del paese di Wa. I samurai sono suoi servitori e persino i due re di Zo decidono di fare una tregua per servire Momonosuke. Dopo queste rivelazioni, Rufy e gli altri vengono condotti alla sommità dell'albero balena, dove in un passaggio nascosto, trovano Raizo, incatenato e disperato perché sa che i visoni si sono sacrificati per lui.

Mentre Raizo si ricongiunge a Momonosuke ed i samurai, constatando la rovina in cui è caduta Zo, Robin trova nel passaggio nascosto un Poignee Griffe rosso e decifrandolo scopre che indica delle coordinate; il duca Cane-tempesta rivela loro che esistono ne esistono altri tre, chiamati Road Poignee Griffe come quello: messi assieme indicano la rotta da seguire per trovare Raftel.

Gatto-vipera rivela che uno dei Poignee Griffe rossi è in possesso di Kaido, un altro di Big Mom, mentre dell'ultimo è ignota la posizione. Kin'emon spiega che la famiglia Kozuki tramanda da generazioni il metodo di creazione dei Poignee Griffe e 800 anni prima furono loro stessi a crearli. Oden tuttavia morì prima di insegnare la tecnica al figlio Mononosuke, poiché fu giustiziato da Kaido e dallo Shogun del paese di Wa per avere rifiutato di rivelare i segreti che deteneva. Egli infatti, tra le altre cose, era con Gol D. Roger quando raggiunse Raftel.

Kin'emon spiega che lui e i suoi compagni stanno portando avanti l'ultimo desiderio del loro signore Oden: deporre lo shogun di Wa e aprire il paese, ora isolazionista, al mondo. Per farlo stanno organizzando una rivolta, ma avendo troppo poco seguito si erano diretti verso Zo per raccogliere alleati. Kin'emon chiede anche a Law e Rufy di unirsi alla causa, ma quest'ultimo seccamente rifiuta ritenendo che sia Momonosuke a chiederlo essendo il loro leader, che al momento sta solo piangendo. Momonosuke quindi, trattenendo le lacrime, implora Rufy di allearsi a lui e tenta di inginocchiarsi, ma Rufy lo ferma volendo invece una stretta di mano. Viene così formata l'alleanza tra le due ciurme pirata, i samurai e i visoni.

Rufy dice che prima di affrontare Kaido intende andare da Big Mom a salvare Sanji e i suoi alleati sono concordi. Intanto Jack e la sua ciurma arrivano in prossimità di Zo e il capitano dà ordine di abbattere l'elefante. Nel frattempo Gatto-vipera riconosce il cappello di Rufy e racconta che lui e Cane-tempesta sono stati nella ciurma di Barbabianca come servitori di Oden, poi in quella di Roger quando il loro signore fu reclutato dal futuro Re dei Pirati. Di fronte ai dubbi di Nami, Cane-tempesta spiega che la destinazione finale che si raggiunge seguendo il Log Pose è il luogo dove si scopre l'esistenza di Raftel e il modo di raggiungerla seguendo i Poignee Griffe, per tanto possono proseguire su una rotta non convenzionale senza remore. Gatto-vipera spiega poi che intende incontrare Marco, capitano della prima flotta dei pirati di Barbabianca, per chiedere il suo aiuto contro Kaido.

Gatto-vipera racconta che un anno prima Marco e il resto della ciurma di Barbabianca avevano affrontato apertamente Barbanera e la sua ciurma, venendo però sconfitti; da allora Barbanera fu considerato un imperatore. L'alleanza decide di dividersi in gruppi: Gatto-vipera andrà a cercare Marco, Rufy andrà a salvare Sanji insieme a Pekoms, Nami, Chopper e Brook; il resto della ciurma, insieme a quella di Law e i samurai, tornerà al paese di Wa per attestare la situazione restando in incognito. Improvvisamente il colossale elefante Zunisha comincia ad agitarsi furiosamente, poiché le navi di Jack hanno cominciato a prenderlo a cannonate. Nello scompiglio generale, Rufy e Momonosuke cominciano a sentire una fortissima voce che chiede a loro cosa fare.

Momonosuke ha una visione nella quale vede che Jack e i suoi uomini stanno attaccando Zunisha e capisce che la voce che sente è la sua. L'elefante spiega di essere condannato a camminare in eterno, ma chiede di avere il permesso di contrattaccare. Spronato da Rufy, Momonosuke urla a squarciagola all'elefante di resistere e combattere e Zunisha colpisce con estrema violenza le navi di Jack, distruggendole tutte in un solo colpo. Intanto, su un'altra isola, mentre Kidd giace in una cella, Apoo riferisce a Kaido che sono stati persi i contatti con Jack.

Tutti si danno da fare per medicare la ferita provocata dalle navi di Jack a Zunisha; nonostante un improvviso uragano, con l'aiuto di tutti si riesce nell'impresa. Dopo di ciò, Rufy raccoglie le provviste per il viaggio e ricorda di dovere portare con sé anche Pekoms.

Momonosuke decide di rimanere a Zo per cercare di parlare nuovamente con Zunisha per chiedergli del clan Kozuki e Cane-tempesta rimane con lui a proteggerlo; Pedro riceve invece il benestare di Gatto-vipera per unirsi al gruppo di Rufy per tenere a bada Pekoms. Usop consegna a Nami un nuovo Clima-tact potenziato con la scienza di Weatheria e i Pop Green. Dopo i saluti Rufy, Nami, Chopper, Brook, Pedro e Pekoms partono verso il territorio di Big Mom per andare a salvare Sanji. Intanto, ad Alabasta, Bibi si appresta a prendere il mare, felice di poterlo fare nuovamente.

Bibi parte da Alabasta diretta a Marijoa per il Reverie, ricordando come due anni prima Rufy e gli altri l'avevano aiutata a sconfiggere Crocodile e portare la pace ad Alabasta. Suo padre, seppure malato, partecipa al viaggio perché intenzionato a chiedere al Governo Mondiale dei Poignee Griffe e del passato della famiglia Nefertari. Intanto, sull'isola degli uomini pesce, Nettuno e i fratelli tritoni cercano di convincere Shirahoshi a partire con loro per il Reverie. Sulla Thousand Sunny, nel frattempo, Rufy e gli altri scoprono che Carrot si è intrufolata sulla nave.

Nell'ex regno di Drum, ora noto come regno di Sakura, il nuovo re Dorton si prepara per recarsi al Reverie con la dottoressa Kureha. Wapol intanto, dopo essere stato sconfitto da Rufy e avere perso il suo regno, ha ricostruito la sua fortuna da zero inventando una lega chiamata Wapometal ed è diventato re del regno di Black Drum, meditando ora vendetta contro Dorton. A Dressrosa, mentre Elizabello e Riku discutono del Reverie, Rebecca è entusiasta di parteciparvi come damigella di Viola. Nel frattempo sulla Sunny Rufy ha fame e decide di mettersi a cucinare in prima persona, mentre Pedro legge sul giornale che la base principale dell'Armata Rivoluzionaria su Baltigo è stata scoperta e distrutta.

Pedro informa il resto della nave della distruzione di Baltigo da parte dei pirati di Barbanera, ma, nonostante lo shock, deducono che sia Dragon che Sabo si sono certamente salvati, altrimenti sul giornale sarebbe stato scritto. Il tentativo di Rufy di cucinare intanto è disastroso e finisce per consumare tutte le provviste di una settimana senza nulla di fatto. A Zo, il duca Cane-tempesta viene a sapere che Carrot si è imbarcata di nascosto con Rufy, ma è più preoccupato dal fatto che per raggiungerli gli uomini di Kaido avevano una vivre card. Nelle profondità del mare nel frattempo Jack è ancora vivo, ma incapace di muoversi a causa del frutto del diavolo. Altrove, Kaido viene a sapere del fallimento di Jack nel salvare Doflamingo e s'infuria, giurando vendetta verso la peggiore generazione, della quale ha già sconfitto e catturato Eustass Kidd.