Alors qu'ils se dirigent vers l'île suivante, Zou, l'appétit de Luffy leur cause des ennuis et Bartolomeo et lui se retrouvent empêtrés dans les combines d'un seigneur pirate capable de manipuler l'argent.

L'homme-tram arrive ! Luffy, Bartolomeo et Desire sont en fuite ! Mais plus ils s'enfoncent dans le puits, plus il devient évident que le groupe de Bill cache un terrible secret !

Dans les mines souterraines, Luffy et Bartolomeo sont attaqués par Avelon, l'homme du wagon. Desire est également attaquée, ce qui la choque, car Bill avait sauvé son équipage après sa destruction. Dans le combats ils chutent. Dans les profondeurs, ils découvrent des membres de l'Alliance des Pirates d'Argent qui sont réduits en esclavage en tant que mineurs parce qu'ils n'ont pas voulu plaire à Bill.

Luffy, Desire et Bartolomeo affrontent Bill ! Mais l'homme fou, Smelt-Smelt, laisse éclater son véritable pouvoir ! Luffy et les autres ont-ils un espoir de démasquer les objectifs égoïstes de Bill et de retourner son gang contre lui ?

Alors que son navire vogue vers Zo, Bartolomeo raconte l'histoire de l'Équipage de Chapeau de paille à ses hommes. Pendant ce temps, au nouveau Quartier Général de la Marine, Kizaru parle avec des soldats des actions destructrices d'Edward Weeble sur les anciens alliés de Barbe Blanche. Luffy et Bartolomeo finissent par arriver à Zo, qui est un gigantesque éléphant.

Le navire de Bartolomeo aperçoit le Thousand Sunny, mais personne se trouve à bord. À Baltigo, Dragon demande à Koala de rassembler tous les leaders de l'Armée révolutionnaire. Burgess a réussi à découvrir la base de ces derniers et, par escargophone, il demande à Shiliew et à Laffitte de venir le chercher avec Doc Q. Sur une île inconnue, Weeble et sa mère lisent le journal et apprennent que Doflamingo a été vaincu par Luffy. Ils décident de retrouver ce dernier pour lui demander s'il sait où se trouve Marco. Pendant ce temps, Baggy apprend qu'Hajrudin et les autres géants ont quitté sa compagnie de mercenaires. À Zo, Luffy et les autres disent au revoir à Bartolomeo puis débutent la montée de l'éléphant.

Alors que Luffy, Zoro, Ussop, Robin, Franky, Law, Kinémon et Kanjuro montent sur l'éléphant grâce à un dragon, un mink nommé Variété tombent sur le petit groupe. Kinémon et Kanjuro chutent mais ils réussissent à retomber sur le Thousand Sunny, et disent aux autres de continuer la montée. Après une longue montée, ils arrivent enfin en haut de l'éléphant. Après leurs adieux au dragon, Luffy et les autres entrent dans le duché de Mokomo, tout en remarquant que l'entrée est endommagée. Luffy prend de l'avance et découvre la ville en ruine. Pendant ce temps, les autres se font attaquer par deux minks, Carrot et Wanda. Ussop remarque que cette dernière porte les vêtements de Nami.

Wanda et Carrot laissent Zoro et les autres continuer leur route pour aller arrêter Luffy qui a pénétrer dans la forêt de la baleine. Ce dernier affronte les gardiens de cette forêt, Rody et Black Back, mais Wanda et Carrot interviennent. Pendant ce temps, Zoro, Ussop, Robin, Franky et Law découvrent les dégâts qu'a subi le pays, et en viennent à la conclusion que ce dernier a été attaqué il y a environ deux semaines. Alors que Wanda se prépare à emmener Luffy vers ses amis, elle révèle que le nom de l'assaillant du pays est Jack.

Zunesh, l'éléphant qui porte le pays de Zo sur son dos, jaillit de l'eau sur son dos pour se rafraîchir, provoquant une pluie éruptive. Kinémon, Kanjuro et Variété, qui remontaient sur l'éléphant, retombent à cause de l'eau. Carrot sauve Luffy de la noyade après que celui-ci soit tombé du crocodile de Wanda. Cette dernière révèle que Jack serait mort après avoir tenté de sauver Doflamingo des mains de la Marine. Ils finissent par retrouver Zoro et les autres et ils pénètrent dans la forteresse du ventre droit, où ils reçoivent un accueil chaleureux. Chopper et Nami les rejoignent, mais cette dernière se met à pleurer dans les bras de Luffy car il serait arrivé quelque chose à Sanji.

Kinémon, Kanjuro et Bariete décident de rester sur le Thousand Sunny pour la nuit et de reprendre l'escalade le lendemain. Pendant ce temps, Brook, poursuivi par des minks chiens, rejoint le reste de l'équipage. Nami commence à raconter ce qu'il s'est passé 11 jours plus tôt, quand ils sont partis de Dressrosa après s'être faits attaqués par le navire de Big Mom. Elle révèle que Sanji a réussi à endommager le navire de leurs ennemis avant de s'échapper grâce à un brouillard créé par la navigatrice. Ils ont atteint Zo le lendemain et, selon Wanda, ils ont contribué à sauver le pays. Un mink chauve-souris les interrompt pour leur dire que le duc Caborage s'est réveillé. Alors que Chopper part à son chevet, Wanda révèle que le pays est gouverné par deux dirigeants : le Duc Caborage et le Maître Chavipère.

Law pénètre dans la forêt de la baleine et il retrouve son équipage, heureux de le voir. Ayant appris le réveil de Caborage, Wanda décide d'emmener Luffy et les autres le voir. Sur le chemin, elle commence à raconter ce qu'il s'est passé 17 jours plus tôt, quand des pirates ont envahi le pays. Sur l'île de Zo, tous les minks vivaient heureux et normalement avant cet incident. Ce jour-là, Variété a fait sonner la cloche d'alarme, entendue très rarement par les habitants du pays. Les pirates, menés par un mammouth, arrivent jusqu'à la ville principale en saccageant toute la forêt. Ils demandent aux minks de leur remettre Raizo, un ninja du pays des Wa. Les pirates sont identifiés comme faisant partie de l’Équipage des cent bêtes. Le mammouth (pouvoir d'un fruit du démon), prénommé Jack, est l'une des trois calamités de l'un des Quatre Empereurs, Kaido aux cent bêtes. Alors que Monjii tente de raisonner Jack, ce dernier saccage la ville en un coup de trompe. Alors que les Pleasures s'attaquent aux minks, ces derniers révèlent leurs capacités. Ils peuvent électrocuter leurs ennemis rien qu'avec leurs mains et leur esprit guerrier est acquis dès leur naissance. Jack est énervé par les contre-performances des Pleasures et il envoie à l'attaque les Gifters, menés par Sheep's head. Après un retour dans le présent, Brook explique en chuchotant à Franky la raison pour laquelle il ne faut pas parler des samouraïs. Luffy, n'ayant pas entendu ce qu'à dit Brook, commence à parler de Kinémon et du ninja, ce qui horrifie ses compagnons.

L’Équipage de Chapeau de paille et Wanda se dirigent vers la demeure de Caborage. Luffy est remis à sa place par Ussop, Nami et Brook lorsqu'il a commencé à parler du ninja Raizo. Lors de leur arrivée vers la maison du duc, ils rencontrent Sicilion, un des trois mousquetaires, qui les remercie pour avoir sauver la pays. Ils pénètrent ensuite dans le sanatorium et ils rencontrent Caborage, le duc du jour. Il s'entretient avec Luffy et leur relation avec Shanks, le mink ayant navigué autrefois avec lui. Mais, étant 18 heures, le duc s'endort. Wanda explique que Caborage gouverne la pays entre 6 heures et 18 heures, puis Chavipère prend le relais entre 18 heures et 6 heures. Elle leur dit aussi que si ce système a été mis en place, c'est que les deux minks se détestent et ils s’entre-tueraient s'ils venaient à se rencontrer. Ce système était aussi en place lors de la bataille contre Jack. Wanda reprend l'histoire et raconte que les pirates ont agressé les civils et que Jack détruisait les maisons en un coup de trompe pour tenter de trouver Raizo. C'est alors que l'escouade des mousquetaires arrive et engage le combat contre les Gifters. Les trois mousquetaires, dont fait partie Sicilion, ont attaqué ces derniers et ils les ont vaincus, mais Sicilion n'a pu rien faire face à Jack. Le duc Caborage finit par arriver sur le champ de bataille et il se présente devant Jack.

Wanda continue son récit : le combat entre Jack et le duc Caborage s'intensifie. Aucun des deux ne flanche. A la tombée de la nuit, c'est maître Chavipère qui fait son entrée et qui va en découdre...

Le flashback continue et Wanda raconte que le combat des Tribu des Minks contre L'Équipage de Kaido a duré cinq jours, les deux ducs se relayant. Au bout du cinquième jour, Jack, quasi-indemne, a décidé de gazer les Minks avec un gaz toxique conçu par César Clown, vendu à l'équipage de Kaido. Cela a neutralisé et tué énormément de Minks, et les plus forts, dont les ducs, ont été torturés. Jack est reparti le sixième jour, soit le jour où Doflamingo a été vaincu et c'est selon Inuarashi, qui se réveille alors, grâce à L'Équipage du Chapeau de Paille qui a battu l'ex Sichibukai. C'est pourquoi les Minks les considèrent comme des sauveurs et Chopper raconte ce qui s'est passé de son point de vue. Son groupe est arrivé après que tout Zo soit gazé et a découvert la cité Kurau totalement anéantie.

Le récit continue : le groupe de Sanji constate les dégâts et César apprend que c'est lui qui a fabriqué le gaz propagé - sans l'avoir propagé - et qu'il s'agit du gaz Koro, un gaz mortel. Sanji le force à trouver un antidote et César confectionne "Roko", un gaz qui annule les effets de Koro. Le groupe de Nami rejoint le groupe de Sanji et se met à soigner tous les Minks.

À l'heure actuelle on comprend alors pourquoi l'équipage du Chapeau de Paille est acclamé voir vénéré par les habitants de Zou et Chopper s'en va pour soigner Nekomamushi.

Chopper est suivi par ses nakamas pour aller voir Nekomamushi pendant que Brook raconte ce qui est arrivé à Sanji. l'équipage de Big Mom à suivi son groupe et est arrivé à Zou deux jours après eux. Les membres présents sur Zo étaient Pekoms et Capone Bege. Ils ont pu entrer car Pekoms est un Minks et recherchaient César Clown. Sanji et Brook se sont présentés à eux et ils ont appris qu'ils ne cherchaient pas seulement César, mais qu'ils devaient aussi capturer l'équipage du Chapeau de Paille. Pekoms n'était pas d'accord pour ce second objectif et Bege lui a tiré dessus.

Capone Bege décide de capturer Sanji et Brook. Il utilise son fruit du démon, le Shiro Shiro no Mi qui fait de lui un homme-château, pour faire sortir des hommes de son équipage qui étaient à l'intérieur de lui via un pont levis. Armés d'un fusil, ils reprennent leur grandeur humaine et encerclent les deux Chapeaux de Paille. Sanji reconnaît Capone et on apprend sa nouvelle prime : Symbole Berry.gif 300.000.000.

Piégé dans le corps Capone Bege, Sanji a écrit un mot pour ses nakamas et l'a confié à Nami, avant d'éjecter celle-ci avec Brook et Chopper hors du corps de Bege. Sanji leur a dit qu'il allait régler ce problème lui même et accepté d'être emmené jusqu'à Big Mom, tandis que Capone est confronté à Nekomamushi car il a fusillé Pekoms. Le Supernovae prend la fuite avec Sanji et César Clown en lui.

Suite à la décision de Luffy, Brook et Chopper préconisent d'aller voir Nekomamushi et Pekoms pour connaître l'emplacement actuel de Sanji.

Ils arrivent au quartier résidentiel des gardiens et rendent visite à Nekomamushi puis Pekoms leur dit que la famille Vinsmoke dont est issu Sanji est une famille d'assassins.

Pekoms dit à Luffy que son équipage n'aura pas à servir Big Mom, mais Sanji n'y fera plus parti. Cependant, il décide d'aller chez l'empereur pour demander à Sanji s'il veut se marier, forçant Pekoms à l'emmener malgré ses plaidoyers. En sortant de la maison, il rencontre Chavipère et il retrouve Law et son équipage. Ce dernier lui parle en privé et Luffy lui révèle son intention d'aller chez Big Mom, mais Law lui rappelle que Kaido connaît l'emplacement de Zo et il est très susceptible de les attaquer à l'avenir. Cela émeut les minks et ils décident d'organiser un banquet. Pendant ce temps, Robin, Franky et Brook gardent l'entrée de Zo afin d'empêcher Kinémon et Kanjuro d'entrer dans le pays, car ils croient que les minks s'en prendront aux alliés de Raizo. Cependant, ils s'endorment, et le lendemain matin, les samouraïs et Variété arrivent au sommet de l'éléphant. Le mink singe découvre alors leurs identités et il s'enfuit en larmes pour révéler l'arrivée des samouraïs.

Variété avertit à la fois les Mousquetaires et les Guardians, et les deux factions se lancent à la recherche des samouraïs. L’Équipage de Chapeau de paille se rend compte de la situation et ils partent eux aussi à leur recherche pour empêcher les deux samouraïs d'être vu par les minks, vu que Jack a presque détruit l'île car il cherchait leur ami Raizo. Momonosuké retrouve Kinémon et Kanjuro, puis ils s'approchent de la cité de Crow. Au même moment, Caborage et Chavipère se voient et ils commencent rapidement à s'insulter. Pendant leur dispute, le mink chien se souvient que sa jambe a été coupée et le mink chat se souvient que son bras a été coupé par l’Équipage aux cent bêtes pendant leur torture. Alors qu'ils s'approchaient de la scène, les trois hommes du pays des Wa sont cachés par Luffy et son équipage. Caborage et Chavipère sortent leurs armes et elles s'entrechoquent. Les samouraïs se montrent alors pour arrêter le combat, et quand Kinémon révèle son identité comme étant un vassal du clan Kozuki, les minks révèlent que Raizo est en sécurité. L’Équipage de Chapeau de paille est choqué par la révélation et Chavipère révèle qu'ils sont proches de la famille Kozuki et qu'ils risqueraient tous leur vie pour les sauver.

Quelque part en mer, Jack se repose sur son bateau et il déchire un article d'un journal qui a annoncé sa prétendue mort. Sur Zo, Kinémon confirme son statut de vassal du clan Kozuki, mais Caborage et Chavipère commencent à se disputer à nouveau. Cependant, Momonosuké leur ordonne de s'arrêter et les deux minks s'inclinent devant lui pour s'excuser. Les samouraïs révèlent alors à l’Équipage de Chapeau de paille que l'enfant n'est pas le fils de Kinémon, mais il est en fait l'héritier de Kozuki Oden, avec son nom complet qui Kozuki Momonosuké. Afin d'apaiser leur seigneur, les deux seigneurs de Zo font à contrecœur une trêve, ce qui est décrit comme un miracle par leurs sujets. Caborage et Chavipère emmènent l’Équipage de Chapeau de paille, Law, et les samouraïs voir Raizo. Luffy, Usopp, Chopper et Franky sont excités en pendant qu'ils vont voir un ninja, et ils entrent dans une grotte cachée à l'intérieur de l'arbre de la baleine. Cependant, lorsqu'ils voient Raizo, qui est enchaîné à un Ponéglyphe rouge et qui pleure, ils sont désagréablement surpris en raison de son apparence ne ressemblant pas à leur imagination.

Raizo est libéré de ses chaînes et les hommes de l’Équipage de Chapeau de paille et Law lui demandent de montrer ses techniques de ninja et d'agir comme un ninja stéréotypé. Il refuse d'abord, mais après avoir vu leur déception, il effectue une série d'arts ninja. Les samouraïs, Luffy, Usopp et Chopper emmènent Raizo dehors et il pleure en voyant la cité de Crow détruite. Robin traduit le Ponéglyphe rouge à l'intérieur de l'arbre de baleine, qui révèle les coordonnées d'une île près de Rough Tell. Caborage et Chavipère révèlent qu'il s'agit d'un Road Ponéglyphe et qu'il en existe quatre, celui de Zo y compris. Si l'on peut trouver les quatre, ils découvriront quatre îles entourant Rough Tell, et en reliant les quatre îles, ils pourront trouver la dernière île de Grand Line ainsi que le One Piece.

Après avoir appris que lui et son équipage peuvent atteindre Rough Tell en trouvant quatre Road Ponéglyphes, Luffy est excité, bien qu'il apprend que deux des Road Ponéglyphes sont en la possession de deux des Quatre Empereurs, Big Mom et Kaido, ce qui effraye certains membres de l’Équipage de Chapeau de paille. Cependant, Robin est la seule personne en vie qui peut lire les Ponéglyphes. Pendant ce temps, Jack fait un rêve où il revoit son attaque sur l'escorte de la Marine quand il voulait sauver Doflamingo. Cependant, son rêve s'arrête quand Sheep's head et Ginrummy reviennent. De retour dans l'arbre de la baleine sur Zo, l’Équipage de Chapeau de paille apprend que la famille Kozuki a été celle qui a construit les Ponéglyphes il y a des centaines d'années. Cependant, ce savoir s'arrêta au père de Momonosuké, Kozuki Oden, et Kinémon révèle en pleurant qu'il a été exécuté par Kaido et le shogun du pays des Wa. L’Équipage des cent bêtes occupe désormais le pays et ils avaient torturé Oden parce qu'il avait été sur Rough Tell avec Gol D. Roger et qu'il avait été témoin de la découverte des secrets du monde.

Après avoir décrypter le Road Ponéglyphe, les Chapeau de Paille, en apprennent plus sur Oden Kouzuki, ce dernier s'était rendu sur Raftel avec le Roi des Pirates, Gol D. Roger, il a part la suite été exécuté des mains du Shogun du Pays des Wa et de l'Empereur Kaido qui occupe actuellement le Royaume des Samouraï. Momonosuké demande de l'aide auprès de Luffy pour terrasser Kaido, c'est alors que se forme l'Alliance Pirate-Minks-Samouraï-Ninja.

Après la création de l'Alliance Ninja-Pirate-Mink-Samouraï qui vise à battre Kaido, Luffy dit à nouveaux alliés qu'il doit aller récupérer Sanji chez Big Mom. Pendant ce temps, la flotte de Jack s'approche de Zo et ce dernier a puni Sheep's head car il est revenu en disant que Raizo n'était pas sur l'île. Cependant, plutôt que d'attaquer une nouvelle fois les minks, Jack décide de tuer Zunesh, l'éléphant qui porte l'île, ce qui choque son équipage. Sur Zo, l'alliance Ninja-Pirate-Mink-Samouraï sort de l'arbre et Caborage et Chavipère racontent leurs aventures avec Kozuki Oden à l’équipage, d'abord sur le navire de Barbe Blanche puis sur celui de Gol D. Roger. Cependant, ils n'ont pas atteint Rough Tell avec le roi des pirates, et Kinémon affirme qu'Oden enfreignait les lois du pays des Wa en partant en mer. Nami demande alors si Crocus disait vrai à propos du Log Pose, c'est-à-dire qu'il les mènera à Rough Tell. Cependant, Caborage et Chavipère répondent qu'il les mènera à un endroit qui les aidera à atteindre la dernière île de Grand Line. Après être redescendus de l'arbre de la baleine, Chavipère dit qu'il a l'intention de trouver Marco ainsi que les autres pirates des Barbe Blanche pour qu'ils les aident à battre Kaido.

Apres s'être souvenu de Marco, Luffy apprend qu'une guerre a éclaté entre les pirates de Barbe Noire et les anciens membres de l'équipage de Barbe Blanche menés par Marco le Phénix,cette grande bataille c'est soldée par une victoire écrasante des hommes de Barbe Noire dont ce dernier a été promu Empereur du Nouveau Monde après celle-ci. Chavipère souhaite alors trouver Marco car il pense qu'il sera un allié de taille contre Kaido et le général en chef du Pays des Wa. Alors que les Minks s'apprêtent à célébrer un banquet en l'honneur de Raizo, de la réconciliation des deux rois ainsi que la réunion du Clan Kouzuki, Nami interrompt Luffy. Elle se propose de l'accompagner sur le territoire de Big Mom de même que Chopper et Brook. Soudain, la terre se met à trembler et l’éléphant Zunesh se met à hurler. Luffy et Momonosuké entendent une mystérieuse. Il s'agit de la voix même de Zunesh qui demande qu'on lui donne un ordre pour repousser les pirates des Cents Bêtes menés par Jack. Ses derniers bombardent la patte antérieur de l'éléphant de façon à se qu'il tombe en même temps que les habitants de Zo.

Alors que Zo est sous le feu des canons de Jack, Zunesh donne sa vision à Momonosuké pour que les personnes sur l'île savent ce qu'il se passe. Alors que l'île s’effondre, l'éléphant explique à Luffy et Momonosuké qu'il a commis un crime un millénaire plus tôt et que sa seule liberté est de marcher. Il dit qu'on doit lui donner la permission de battre. Momonosuké, devinant qu'il s'agit de la voix de Zunesh, lui ordonne de repousser Jack. L'éléphant s'exécute en rabattant sa trompe sur la mer pour envoyer les navires dans les airs, puis il les frappe avec une puissance phénoménale, ce qui fait tomber Jack et ses hommes à l'eau. Variété dit aux habitants de l'île ce qu'il s'est passé, avant que Luffy se décide à partir. Sur une île inconnue, Kaido est informé par Scratchmen Apoo que la communication avec Jack a été perdue.

Après que Zunesh ait écrasé la flotte de Jack, la tribu des Minks et l'Équipage de Chapeau de paille découvrent que les blessures qu'il a subies l'entraîneront à s'effondrer. C'est ainsi qu'ils se mobilisent tous pour soigner l'éléphant. Cependant, Zunesh entre dans une nuée qui menace de casser les navires et faire tomber les personnes qui sont suspendus à la jambe de l'éléphant, mais l'Équipage de Chapeau de paille parvient à tous les sauver. Après cet incident, Luffy prend des provisions pour le voyage sur le territoire de Big Mom, tandis que Nami prend une carte pour y aller. Pedro, Wanda et Carrot se décident, individuellement, à les accompagner.

Après avoir soigné Zunesh, Kinémon propose de se séparer en quatre groupes : le groupe de Luffy ira chercher Sanji chez Big Mom, le sien partira au Pays de Wa préparer la bataille contre Kaido, celui de Caborage restera sur Zo avec Momonosuké et celui de Chavipère partira chercher Marco et le reste de l’Équipage de Barbe Blanche. Luffy oblige Pekoms à partir avec eux et Pedro se porte volontaire pour les accompagner. Le groupe de Luffy, composé de Nami, Chopper, Brook, Pekoms et Pedro dit au revoir à tout le monde à l'entrée de Zo avant que, à la surprise générale, Luffy saute avec tout le monde de l'éléphant. Pendant ce temps, à Alabasta, Vivi quitte son pays pour prendre la mer.

Les chefs d’État du monde entier se dirigent vers la Rêverie qui a lieu tous les quatre ans. À Alabasta, alors qu'elle part vers Marie Joie, Vivi repense à ses aventures partagées avec l’Équipage de Chapeau de paille. Stelly, maintenant roi du Royaume de Goa, séjourne dans un hôtel de Loguetown avec son épouse Sally Entoilette. Le souverain de pays des fleurs se prépare à partir sans la Famille Chinjao. Sur l'île des Hommes-Poissons, Shirahoshi, effrayée, est rassurée par ses frères et son père pour aller à la Rêverie, car ils ont maintenant assez de signatures pour la pétition d'Otohime, qui consiste à la coexistence entre les hommes-poissons et les humains. Sur le Thousand Sunny, le groupe parti chercher Sanji récupère après leur saut inattendu de Zo. C'est alors que Carrot, montée clandestinement, se montre, ce qui choque tout le monde.

Au royaume des cerisiers, le Dr Kureha s'apprête à accompagner Dolton, nouveaux souverain du royaume. Elle lui annonce qu'elle sera son médecin de bord. Wapol, après sa défaite contre Luffy, est devenu le roi du royaume de Black Drum situé sur South Blue. Après avoir fait fortune dans la création de jouets pour enfants, il a ensuite épousé "Miss Monde" puis est redevenu un souverain apte à participer à la Rêverie. Il y tentera d'humilier Dolton qui gouverne son ancien royaume. À Dressrosa, la Famille Riku s'apprête elle aussi à partir pour Marie Joie, et Rebecca choisit d'utiliser la robe de sa défunte mère pour aller à la conférence. Riku reçoit un appel d'Elizabello II car ce dernier souhaite aller à la Rêverie avec lui. Retour sur le Thousand Sunny, où Pedro reçoit le journal et apprend que Baltigo, l'île où se trouve le quartier général de l'Armée Révolutionnaire, a été détruite.

Tout le monde est sous le choc après avoir appris que Baltigo a été détruite. Luffy s'inquiète pour son frère Sabo et il apprend que c'est Barbe Noire s'est rendu sur les lieux en premier, avant le Cipher Pol et la Marine. Ils arrêtent la discussion au moment où la cuisine du navire prend feu après que Luffy ait fait à manger. Sur Zo, Wanda s'est aperçut que Carrot a disparu et qu'elle a soudoyée Variété pour qu'il se taise. Caborage monte la garde à l'entrée de l'île, par peur du retour des troupes de Kaido. Sous la mer, Jack a survécu à l'attaque de Zunesh car c'est un homme-poisson mais il ne peut pas bouger. Sur une certaine île, Kaido reçoit l'information que Jack a échoué dans sa tentative de libérer Doflamingo. Il expulse deux subordonnés de l'île lorsqu'ils lui montrent les avis de recherche de Luffy et de Law. Il demande ensuite à Eustass Kidd, emprisonné et ensanglanté, d'aller prévenir ses congénères de la "Génération Terrible" car jusqu'à présent, ils n'ont fait que "jouer aux pirates". Retour sur le Thousand Sunny où Luffy a utilisé toutes les provisions pour faire un repas qui s'avérera infect.