После приключений в Алабасте команда пристает к необитаемому острову и решает пополнить запасы. Чоппера оставляют охранять корабль вместе с новым членом экипажа - Нико Робин. Нико легко находит с ним общий язык и он рассказывает про создание своего первого Рамбл Бола и про своего первого пациента.

Луффи вылавливает из воды необычный Ден Ден Муши, который оказывается кораблем странного коммивояжёра. Тот не теряется и предлагает купить команде самые разные товары. В том числе тонну "1000-летней бумаги" - Нами для рисования морских карты. Наконец она может начать осуществлять свою мечту, однако это будет нелегко, поскольку остальная команда, как обычно, дурачится и устраивает хаос на корабле.

В тумане "Гоинг Мэри" сталкиваются с кораблями Дозора, и на корабль к Мугиварам попадает повар-стажер Тадзио. Санджи помогает ему выпутаться из неприятностей, связанных с готовкой.

Экипаж останавливается на острове Фейерверков, который готовится к ежегодному фестивалю фейерверков. Усопп встречает Кодаму - подмастерье мастера фейерверков и решает помочь ей исполнить свою мечту.

Зоро вспоминает о том, как он впервые встретил Джонни и Ёсаку и как они вместе сразились против банды пиратов Дика.

После удачного побега от нескольких кораблей Дозора Мугивары прибывают на затерянный остров и встречают старика Зенни. Чоппер выясняет, что ему осталось жить около трёх дней из-за слабого сердца.

Мугивары ухаживают за Зенни, желая сделать его последние дни счастливыми. Узнают о его прошлом: он был кредитором пиратов, но мечтал сам стать пиратом. Вскоре Зоро понимает, что Чоппер ошибся, и команда решает покинуть остров, как только закончат с починкой корабля Зенни.

Зенни решает следовать за мечтой и стать пиратом. Он помогает Мугиварам справиться с дозорными, и затем они прощаются.

Попав на остров Рулука или по-другому Радужный остров, Мугивары становятся врагами мэра и его людей, которые установили непомерные налоги на все. Робин, Усопп и Луффи встречают профессора Хэндзо, который проводит исследования радужного тумана на острове. Когда внезапно появляется туман, Хэндзо "одалживает" "Гоинг Мэри" для исследования.

Внутри Радужного тумана полно разбитых кораблей с сокровищами внутри и охраняют все это пятеро детей. Дети оказываются друзьями Хэндзо, которые потерялись в тумане более 50 лет назад.

Хэндзо, его друзья и остальные пытаются найти выход с кладбища кораблей. Между тем, Мугивары узнают все больше о радужном тумане.

Луффи случайно отбрасывает себя и Рапануи к краю тумана. В это время мэр связывается с Хэндзо по Ден Ден Муши и позволяет Нами отправится на кладбище кораблей с лодкой, чтобы понять можно ли достать сокровища.

Гоинг Мерри выбирается из Радужного тумана. Мэр арестован отрядом морского дозора, в который входят повзрослевшие друзья Хэндзо, которые были брошены на 50 лет в прошлое силой Радужного тумана.

После отплытия с Острова Рулука, с неба внезапно падает огромное судно. Лог Пос также меняет направление и указывает просто в небо. Робин решает, что он показывает на Небесный Остров.

Спустившихся на морское дно вместе с кораблем глотает гигантская черепаха. Внезапно становится темно как ночью, а на горизонте проступают тени невероятных гигантов.

Главный город Джаи - Мок-Таун - полон знаменитых пиратов, которые постоянно дерутся друг с другом. Нами, Луффи и Зоро идут искать информацию о Небесном Острое и сталкиваются с пиратами Беллами и их командиром по прозвищу "Гиена ", который высмеивает их мечты.

После драки на выходе из тавереы Луффи, Зоро и Нами встречают человека, который, как выяснилось позже, является Черной Бородой. Позже команда собирается на корабле и плывет к отшельнику-мечтателю Монблану Крикету, который может что-то знать о Небесном Острове.

Мугивары встречаются с Монбланом Крикетом на другой стороне Джаи. Крикет является потомком Монблана Норланда, печально известного «лжеца: по легенде путешественник нашел Золотой город на Джае, однако пребывшая во второй раз экспедиция его не обнаружила - город исчез, за что Монблана казнили. Крикет, желавший поставить в этой истории точку и найти Золотой город, также был подвергнут высмеиванию.

Крикет объясняет, что Мугивары могут добраться до Скайпии по смертельно опасному вертикальному течению. Но сперва они должны поймать Южно-птицу, которая укажет им на точку, где поток будет извергаться из океана.

Пока Мугивары ищут Южно-птицу, Беллами и его команда нападают на дом Крикета и крадут золотые артефакты, которые тот собирал годами, ныряя в глубины океана. Когда Мугивары возвращаются и видят, что произошло, Луффи решает вернуть украденное золото.

Луффи побеждает Беллами одним ударом. Тем временем, Генштаб Дозора и Шичибукаи обсуждают действия Белой Бороды, Шанкса и Луффи. Также они пытаются решить, кто заменит Крокодайла на посту Шичибукая - в этот момент появляется один из команды Черной Бороды и выдвигает кандидатуру своего капитана.

Машира и Седзе укрепляют Гоинг Мерри, чтобы он был более пригоден для полетов и Мугивары, оседлав Бьющий Вверх Поток, отправляются в Скайпию.

Мугивары успешно прибывают в океан над облаками - белое море. Усоппа, решившего искупаться и выпавшего из облачного моря, спасают в последнюю минуту. Позже команда подвергается нападению таинственно выглядящего воина, но их спасает "Рыцарь Неба" Ган Фол.

Когда Мугивары поднимаются выше к бело-белому морю, в Скайпию, их приветствует Конис и ее питомец Су. Почти сразу приезжает отец Конис, Пагая, и они вместе рассказывают, как устроена жизнь на Скайпии и как работают незнакомые для них вещи.

Нами видит, что случается со ступившими на Запретную землю. Между тем, остальная часть команды ждет, когда измениться ветер, и подвергаются нападкам со стороны полиции Скайпии, которым необходимо исполнить «решение небес».

Божья Гвардия "Белые Береты" решает арестовать Мугивар за то, что они не заплатили за вход. В этот момент прибывает Нами и, услышав размеры штрафа за это нарушение, "случайно" сносит капитана Беретов Волновиком. За такое преступление им грозит казнь...

Пытаясь спастись со Скайпии, Робин, Чоппера, Нами и Зоро берут в заложники и увозят к Высшему Двору "Бога" Энеля. Теперь оставшейся команде, чтобы добраться до своих накама, необходимо пройти испытание Жрецов "Бога".

Конис отводит Луффи, Усоппа и Санджи к лодке, на которой можно добраться до Верхнего Двора, но в самом конце признается, что это ловушка и чудом избегает "Суда Божьего".

Луффи, Усопп и Санджи, наконец, попадают на Высший Двор, но сталкиваются с чередой препятствий. Тем временем Робин, Зоро и Нами отправляются исследовать Высший Двор, а Чоппер остается, чтобы охранять корабль.

Луффи, Санджи и Усопп решили войти во Врата Испытаний Шарами и сталкиваются со жрецом Сатори.

Усопп, Санджи и Луффи сражаются с Сатори, но сила мантры кажется непреодолимой.

Чопперу угрожает Жрец Сура, поэтому тот дует в свисток и вызывает на помощь Ган Фола. До прибытия подмоги, Сура пытается убить Чоппера и параллельно рушит Гоинг Мерри.