Chopper raconte à Robin la première fois où il a soigné quelqu'un : son premier patient n'était autre que le docteur Kureha!

Un vendeur bizarre est repêché dans l'eau et embarqué sur le Going Merry, et Nami lui achète une tonne de "papier de 1000 ans" pour dessiner ses cartes marines. Cependant, cela ne va pas être facile avec le reste de l'équipage qui fait des gaffes comme d'habitude.

Le bateau de Luffy est pris dans un brouillard avec plusieurs bateaux de la Marine. L'équipage de Luffy fera connaissance avec Tajio, un apprenti cuisinier de la Marine.

L'équipage s'arrête sur une île qui organise son festival annuel de feux d'artifice. Usopp rencontre une jeune artificière nommée Kodama et l'aide à réaliser son rêve.

Flashback sur le passé de chasseur de primes de Zoro et sa rencontre avec Johnny et Yosaku.

Poursuivi par la Marine, l'équipage se réfugie sur une île habitée par un vieil homme et une multitude de chèvres.

Les Pirates du Chapeau de Paille aident Zenny, en espérant de faire ses derniers jours bons, ils apprennent sur le passé de Zenny comme un prêteur d'argent(Usurier) et son rêve de devenir un pirate.

L'équipage débarque sur l'île de Ruruka, dirigée d'une main de fer par Wetton et au large de laquelle apparait une mystérieuse brume.

L'équipage du chapeau de paille arrive sur une île où le prix des taxes est énormément chère.

L'intérieur de la brume arc-en-ciel est rempli de navires naufragés et de trésors, et est gardé par cinq enfants. Ces enfants sont en fait des amis de Henzo qui se sont perdus dans la brume il y a plus de 50 ans.

Henzo, ses amis et les autres tentent de trouver un moyen de sortir du cimetière de bateaux. Pendant ce temps, le maire et ses hommes laissent filtrer l'information sur le Rainbow Mist aux Chapeaux de paille restés sur Ruluka.

Luffy se propulse accidentellement avec Rapanui au bout du brouillard. Nami apparaît dans le cimetière de bateaux avec une barque remplie de trésors et une corde reliée au monde réel, qui sont toutes deux volées par le subordonné de Wetton. Le maire utilise la tour de l'arc-en-ciel pour créer un pont vers la brume de l'arc-en-ciel.

Le Going Merry s'échappe de la brume arc-en-ciel, mais il est gravement endommagé en chemin. Le maire se fait arrêter par de puissants marines qui s'avèrent être des versions plus anciennes des amis de Henzo, qui ont été projetés 50 ans dans le passé lors de l'effondrement de la brume arc-en-ciel.

Le Log Pose de Nami commence à pointer vers le ciel, après quoi un grand navire vieux de 200 ans tombe du ciel. L'équipage trouve une carte d'une île nommée «Skypiea». Pendant ce temps, Masira et son équipage apparaît. Ils demandent aux Chapeaux de paille s'ils essaient de voler leur repêchage. Nami dit qu'elle ne savait pas que ce serait facile si l'équipage de Masira récupère le navire. Ensuite, Nami convainc Masira de sauver le navire.

L'Équipage du Chapeau de Paille décide de se rendre sur Jaya pour trouver des informations concernant les îles célestes de Skypiea. Pendant ce temps, Ace rencontre Baggy, qui lui parle de ses envie de tuer Edward Newgate.

Luffy, Nami et Zoro entrent dans un bar de Mock Town, là, ils posent des questions au barman à propos des îles célestes. Entendant leur conversation, Bellamy et son équipage insultent, humilient et frappent Luffy et Zoro, car, d'après Bellamy, la période des rêves est révolue. En sortant du bar, Luffy, Nami et Zoro rencontrent Marshall D. Teach qui leur explique que les Hommes ne cesseront jamais d'avoir des rêves.

Luffy ordonne à Zoro de ne surtout pas riposter aux attaques de Bellamy et son équipage. Luffy et Zoro se font expulser du bar et Nami les rejoint dehors, ils rencontrent un homme qui leur explique que les îles célestes existent. L'Équipage du Chapeau de Paille quitte Mock Town mais entre dans un combat contre le frère de Masira, Shôjô.

L'Équipage du Chapeau de Paille rencontre Montblanc Cricket, sur une autre partie de l'île de Jaya. Cricket se trouve être le descendant de Montblanc Norland, un homme connu pour avoir été le roi des menteurs. Cricket explique aux chapeaux de paille qu'il veut retrouver la cité d'or que son ancêtre aurait découverte.

Montblanc Cricket explique aux chapeaux de paille que le voyage vers les îles célestes sera très dur. Mais avant, ils doivent trouver le South Bird, qui les mènera au droit chemin.

Les Pirates au Chapeau de Paille continuent de chercher un South Bird. Pendant ce temps, Bellamy et son équipage attaque la maison de Cricket. Luffy décide de retourner à Mock Town pour battre Bellamy. Il arrive dans la ville et le combat commence.

Luffy arrive à s'imposer quand il défie Bellamy pour obtenir l'Oiseau d'or de Cricket alors que celui-ci se moque des rêves de pirates qui souhaitent conquérir le nouveau monde. Alors que le capitaine de l'équipage du chapeau de paille est la nouvelle cible du gouvernement mondial, celui-ci tente d'empêcher la rencontre de deux grandes puissances.

Le Vogue Merry est réaménagé par Masira et Shoujou pour qu'il soit capable de voler et glisser sur le Knock-Up-Stream, puis les Chapeaux de Paille prennent le Knock-Up-Stream et se rendent jusqu'à Skypiea.

Le Vogue Merry est lancé jusqu'à la mer Blanche, où les Pirates du Chapeau de Paille rencontrent des créatures étranges et des personnes dangereuses, avant d'atteindre les portes de l'île céleste de Skypiea.

Comme l'équipage arrive à Skypiea, ils sont accueillis par Conis et son animal de compagnie Suu. Conis et son père commencent à expliquer comment vivent les habitants de Skypiea et comment les différents types de Dials fonctionnent.

Alors qu'elle essaye le Waver que Luffy avait trouvé dans l'épave du navire qui était tombé sur le Vogue Merry, et que Pagaya lui avait gracieusement réparé, Nami est témoin de ce qui arrive à ceux qui osent entrer illégalement dans la Terre Sainte, territoire interdit du Dieu Ener.

Les Bérets Blancs, venus pour arrêter les pirates au Chapeau de Paille car ces derniers n'ont pas payé leur entrée,se battent contre l'équipage mais ils seront facilement vaincus par Luffy et Nami.

Tout en essayant d'échapper à Skypiea, Robin, Chopper, Nami et Zoro finissent par aller dans la forêt, emmenés par un énorme crabe: un serviteur de Ener.

Conis conduit Luffy, Usopp et Sanji à un bateau pour aller à Upper Yard, mais elle leur avoue que c'est un piège et se fait presque frappée par le "jugement Divin" car elle a mis en colère Dieu.

Luffy, Usopp et Sanji sont enfin entrés à Upper Yard. Ils découvrent que la route y est fortement piégée mais arrivent enfin aux portes des ordalies. Pendant ce temps, Robin, Zoro et Nami vont partir à la découverte de Upper Yard tandis que Chopper reste sur le bateau pour le garder.

Luffy, Sanji et Usopp choisissent d'entrer dans l'Ordalie des Ballons; et ils y rencontrent le prélat de l'ordalie, Satori.

Luffy, Sanji et Usopp se retrouvent en face à face, contre Satori et ils sont en grande difficulté, mais Luffy, Sanji et Usopp doivent remporter le duel pour sortir de l'Ordalie des Ballons et de la forêt de Upper Yard. Pendant ce temps, Chopper rencontre un autre prélat, Shura.

Chopper menacé par le prélat Shura, siffle pour que Gan Forr vienne à son secours, mais malheureusement, Shura commence à attaquer Chopper et à détruire le Vogue Merry. Zoro, Nami et Robin poursuivent leur exploration de la forêt.