הצוות יורד מההר ופוגש בלוויתן ענק בשם לאבון, אשר שובר את הראש של הגוינג מרי. הוא בולע אותם ובפנים הם מגלים ים ובו אי קטנטן שבו גר קרוקוס, המטפל בלאבון. שם הם פוגשים בשני נוכלים המנסים לפוגע בלאבון.

קרוקוס מספר את סיפורו של לאבון ולופי מחליט להפוך את עצמו ליריב של לאבון. הצוות מחליט להביא את מר 9 ואת מיס וודנסדיי אל ביתם. קרוקוס נותן לצוות מצפן מיוחד לקו הגדול.

הצוות מגיע לוויסקי פיק, ביתם של מר 9 ומיס וודנסדיי ומתקבלים שם בברכה ובחגיגות. בלילה זורו מגלה שכל התושבים הם בעצם ציידי ראשים המנסים לתפוס אותם והוא מתחיל להילחם בהם.

זורו נלחם ומנצח די בקלות את כל ציידי הראשים של ארגון הבארוק וורקס ומנצח את כולם וביניהם מר 9, מר 8, מיס וודנסדיי ומיס מונדיי אבל אז מגיעים לאי מר 5 ומיס ולנטיין ומגלים שמר 8 ומיס וודנסדיי הם בעצם נסיכה ומשרת מהמדינה ארבאסטה.

לופי, החושב שזורו הביס בלי סיבה את האנשים באי, מתעצבן ומתחיל להילחם בזורו. תוך כדי קרב הם מביסים את מר 5 ומיס ולנטיין. נאמי מביאה את ויוי למקום מבטחים מהקרב.

נאמי מפסיקה את הקרב ומסבירה ללופי את המצב. ויוי מסבירה שיו"ר האירגון הוא השיצי'בוקאי קרוקודייל המנסה לנשל את אביה מכס המלכות ושעכשיו הם ברשימה השחורה של הבארוק וורקס. לופי נשבע לאיגאראם שיביא את ויוי חזרה לארבאסטה. איגאראם מתחזה לויוי אך נהרג ע"י מיס. אולסאנדיי. הצוות מתחיל לשוטל עבר ארבאסטה אך מגלה את מיס. אולסאנדיי על ספינתם, המציעה להם מצפן שיוביל אותם ישירות לארבאסטה אך הם מסרבים.

בזמן שלופי וצוותו מפליגים בגראנד ליין, קובי והלמפו מבצעים עבודות משונות בשביל המארינס באיסט בלו, ופוגשים בסגן אדמירל גארפ.

סגן אדמירל גארפ מדריך את קובי והלמפו להפוך לחיילי מארין.

הצוות מגיע ל-ליטל גארדן, אי מסוכן השרוי עדיין בתקופת הדינוזאורים. בעוד זורו וסאנג'י מקיימים תחרות צייד, שאר הצוות מסתובב באי וויוי מסבירה על האי.

נאמי ואוסופ שנשארו בספינה פוגשים ענק בשם ברוגי, בזמן שלופי ויוי שמטיילים על האי פוגשים את היריב של ברוגי, דורי. זורו וסנאג'י ממשיכים בתחרות שלהם. כובעי הקש מעט חוששים שקצינים מבארקוו ורקס עוקבים אחריהם.

הענק דורי, נפגע קריטית מטריק מלוכלך ומאשים בכך את צוות כובעי הקש. לופי כועס על כך שמישהו עשה את אותו התכסיס הפחדני שהפריע אל קרב הענקים הגדול והמכובד.

לופי ממשיך לנסות לשווא לשכנע את דורי הפצוע ואת ברוגי להפסיק להילחם. הסוכנים הפקידים שהביאו לטריק המלוכלך מקודם ממשיכים לחבל בקרב של שני הענקים.

לאחר שהכניעו את הענקים, בארוק וורקס יוצרים מהלך חדש משלהם. זורו, נאמי, ויוי וברוגי נלכדים בתוך מלכודת שעווה של מר 3, תוך לא מעט זמן הם יהפכו לפסלי שעווה חיים!

לופי מנסה להציל את חבריו, אך רק מביא לכך שתהליך השעווה יהיה קטלני ומהיר יותר. בנוסף לכל, מיס גולנדנוויק מפריעה ונכנסת אל התמונה עם היכולת המיוחדת המפחידה שלה.

אוסופ משחרר את לופי מהשליטה של מיס גולדן-וויק. עם עזרה מקארו, אוסופ ולופי מצילים את האחרים, שהתמודדה מול מר 5 ומיס וולנטיין. לופי וקארו רודפים אחר מר 3 ומיס גולדן-וויק אל תוך היער.

לאחר שניהלו שיחה נעימה עם מר 0 ועודדו את "חסרי המזל", סנג'י משיג איטארנל פוס לאראבסטה. הצוות עוזב את ליטל גרדן ומפליג לאראבסטה.

נאמי נהיית חולה, אך לצוות אין רופא שיטפל בה.

צוות כובע הקש נתקל בפיראט וואפול שתוקף אותם. סמוקר מצליח לשמוע את השיחה בין מר 0 וסאנג'י, ומתכוון ללכת אל אראבסטה. כאשר הצוות סוף סוף מגיע אל אי, הם מגלים כי הם אינם רצויים בו.

כובעי הקש מצליחים לרכוש את אמונם של תושבי האי אשר תקפו אותם, וכולם חוץ מזורו וקארו, שנשארו להגן על הספינה הולכים אל העיירה באי. לופי וסאנג'י לוקחים את נאמי אל הדוקטור אשר חי בקצה ההר, ובינתיים מגלים ויוי ואוסופ על העבר של האי ועל הפיראטים של וואפול.

בעוד שלופי וסאנג'י מצליחים להילחם בשממה, הסיוט הגדול ביותר של האי הופך למציאות כאשר וואפול וצוות הפיראטים שלו מגיעים אל האי. מתגלה כי הרופא חי בצד השני של האי, ואוסופ יחד עם ויוי רצים אל עבר המקום.

דלטון ניצב מול וואפול, אך רק גורם לעצמו להיפגע על ידי חצים רבים. מפולת שלגים עוצרת את הקרב, אבל פוגעת בסאנג'י, כעת לופי צריך לסחוב גם את נאמי וגם את סאנג'י אל הדוקטור בקצה ההר!

לופי מצליח להגיע אל הטירה של דוקטור קורהא. אוסופ, ויוי וזורו נאלצים להתמודד מול הצבא הגדול של המלך על מנת להציל את דלטון. נאמי המחלימה פוגשת ביצור מוזר במיוחד.

נאמי שואלת את צ'ופר אם ברצונו להצטרף אל צוות כובע הקש, אך נראה כאילו הוא אינו מעוניין. קורהא מספרת לנאמי על חלק מהרקע של צ'ופר. לאחר שלופי רואה את יכולתו המיוחדת של צ'ופר, הוא נחוש בדעתו על צירופו של צ'ופר אל הצוות.

פרק זה המציג את עברו של טוני טוני צ'ופר, כאשר הוא חי יחד עם דוקטור הירולאק.

אנחנו מגלים עוד פרטים על עברו של צ'ופר, הכולל את גורלו של הירולאק ואכזריותו של וואפול כמלך. בינתיים, וואפול מצליח להגיע אל הטירה בה שוהה צוות כובע הקש.

וואפול נחוש בדעתו בלקיחת דגלו של הירולאק. כדי לעשות זאת הוא נכנס לקטטה יחד עם לופי, סאנג'י וצ'ופר.

צ'ופר מציג את היכולת המיוחדת שמאפשר לו הראמבל בול בזמן שהוא נלחם נגד צ'סמרימו. בינתיים, דלטון מחלים חלקית מהקרב הקודם שלו.

לאחר שימוש בכל טריק בטירתו הגדולה, וואפול סוף כל סוף נתפס על ידי לופי. יחד עם זורו, ויוי ואוסופ תושבי העיירה מתחילים לטפס אל עבר הטירה דרך גשר החבלים המוביל אל הטירה.

אחרי שהוא לבסוף שוכנע על ידי צוות כובע הקש, צ'ופר מכריז על כך שהוא מצטרף אל הצוות. דוקטור קורהא לא לוקחת את הסיפור כלכך טוב, אך לאחר שהצוות בורך מן הטירה היא מחליטה לתת לכל הצוות מתנת פרידה נחמדה.

צ'ופר מצטרף אל צוות כובעי הקש, אשר ממשיך אל עבר ארץ הולדתה של ויוי. בנוסף לכך, בסוף הפרק אנו רואים את אחיו של לופי, אייס.

לופי ושאר הצוות פוגשים במר. 2 בון קלאי, שמראה לצוות את יכולת פרי השטן שלו וויוי שמה לב לדבר מה מזעזע.