In order to recruit a strong ally towards bringing down Kaido, Cat Viper and his crew stop by Whitebeard’s homeland to see Marco, the 1st division commander of the Whitebeard Pirates.

After reading about the Levely in the newspaper, Luffy's group finds themselves in the perilous sea surrounding Wano Country, which leads to the bottom of a waterfall. Luffy uses the giant carp swimming around them to pull the crew and ship up the waterfall, but they end up sailing into a whirlpool at the top, causing Luffy to be submerged.

กลุ่มหมวกฟางได้เดินทางถึงแคว้นวาโนะที่อยู่เหนือการเดินทางด้วยเรือ สถานที่ที่นักรบและศัตรูอันเก่งฉกาจรอคอยพวกเขาอยู่ การต่อสู้ที่ไม่เคยมีมาก่อนกำลังจะเริ่มต้นขึ้น...

โซโลจะสามารถเอาตัวรอดจากการถูกเหล่าซามูไรรุมล้อมโดยไร้ซึ่งดาบของตนเองได้หรือไม่ ในภายหลังนั้น โอทามะ คนปริศนาได้พบกับลูฟี่ และพวกเขาได้ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับกองทัพของจักรพรรดิไคโด การต่อสู้ในแคว้นวาโนะกำลังจะเริ่มต้นขึ้น!

ลูฟี่ที่พลัดแยกกับซันจิและผองเพื่อนจนมาถึงแคว้นวาโนะ ได้ช่วยชีวิตทามะ เด็กสาวผู้มีพลังปีศาจ เพื่อตอบแทนที่ลูฟี่ช่วยชีวิตไว้ ทามะพาลูฟี่กลับบ้านและหุงข้าวให้กิน เมื่อลูฟี่กินข้าวจนหมด ฮิเท็ตสึกลับบ้านมาเห็นเข้าและโกรธเป็นอย่างมาก...