Mientras la banda navega hacia Dressrosa, al caer la noche son atacados por extrañas criaturas y Caesar desaparece.

Luffy, Law y Chopper van en su búsqueda temiendo que Doflamingo esté detrás, pero en realidad el causante de todo es el pirata Breed, que quiere a Caesar para su propio beneficio. Mientras los tres luchan contra unos conocidos animales que están a las órdenes de Breed gracias a su habilidad, caen en su trampa.

Luffy, Law y Chopper han sido presa de la habilidad de Breed y son encerrados. Más tarde, Breed decide enfrentar a Law y Luffy en un combate a muerte, al cual no pueden negarse por el poder de la habilidad Pet Pet no Mi de Breed. El Kung Fu Dugong, no puede soportar ver a su maestro así y suplica que se detenga el combate, pero Breed le obliga a luchar contra Luffy y Law y arrojarlos al mar.

Luffy y Law eluden la muerte cuando iban a caer al mar y regresan para detener a Breed, que se disponía a matar a Chopper y Dugong. Law descubre el punto débil de la habilidad de Breed y lo pone a su favor, a continuación Luffy y Dugong derrotan a Breed. Más tarde, la banda se separa de Dugong y su banda de animales.

Al día siguiente, el periódico llega con unas noticias impactantes sobre Doflamingo.