La tripulación llega a una isla donde todo en ella está exageradamente alargado. Allí conocen a un anciano y a su caballo que viven en la isla desde hace más de diez años.

¡Me llamo Foxy y me llevo todo lo que quiero! ¡Otro tipo raro! ¡Te desafío, Sombrero de Paja! ¡Deja de decir tonterías, Cabeza Partida! ¿"Cabeza Partida"? ¡Adelante! ¡Lucharé todo cuanto quieras! ¡No, Luffy! ¡No caigas en su juego!

La primera ronda del Davy Back Fight es una carrera en barcas de dos tripulantes alrededor de la isla. La embarcación de Chopper y Usopp queda eliminada nada más empezar.

La carrera se vuelve en batalla por llegar a la meta en primer lugar, pero cuando parece que las barcas de Luffy y Nami van a ganar, Foxy hace uso de su habilidad secreta para que su tripulación gane. Chopper acaba en la banda de Foxy y empieza la segunda ronda.

Sanji y Zoro deben enfrentarse a dos piratas de la tripulación de Foxy en un juego de pelota llamado Groggy Ring, pero tienen problemas para formar un equipo y el árbitro no resulta ser imparcial.

Sanji y Zoro consiguen vencer en el juego de pelota al equipo de Foxy y acaba la segunda ronda. Llega el momento de elegir a alguien de la tripulación de Foxy y para sorpresa de todos, Luffy no elige a Chopper.

La tercera ronda empieza y esta vez el duelo será una carrera sobre patines en un circuito circular. Luffy, Nico Robin, Nami y Usopp se enfrentan a otros cuatro miembros de la tripulación de Foxy.

La carrera sobre patines continua. Luffy intenta como puede aprender a ir sobre patines mientras el resto de la banda hace lo imposible por ganar la carrera.

Con la victoria del equipo de Luffy, la tercera ronda acaba y los Sombrero de Paja recuperan a Chopper. Pero Luffy inexplicablemente vuelve a aceptar jugar otra vez al Davy Back Fight. En la primera ronda se enfrentarán en el partido de Dodgeball.

Tras perder la primera ronda, Nico Robin es elegida por Foxy para formar parte de su tripulación. Empieza así la segunda ronda donde esta vez los piratas deberán enfrentarse en el juego del ”escondite inglés” en un acantilado.

Los Sombrero de Paja pierden la segunda ronda y Chopper vuelve a ser elegido para formar parte de la banda de Foxy. Solo queda una ronda y Luffy deberá enfrentarse a Foxy en un combate cuerpo a cuerpo en su barco.

La batalla entre Luffy y Foxy llega hasta el interior del buque. Allí Luffy cae en las trampas de Foxy, que mantiene contra las cuerdas a Luffy.

Luffy consigue vencer a Foxy volviendo en su contra su habilidad y recupera así a Nico Robin y Chopper tras aprovecharse de las reglas del Davy Back Fight. Tras esto, los Sombrero de Paja continuan su rumbo en busca esta vez de un carpintero para el barco