פילר - ברולוקה איילנד, כמה מכובעי הקש נהפכים ליריביהם של ראש העיר ואנשיו, אשר גובים מיסים גבהים בעבור כל דבר. רובין, אוסופ ולופי פוגשים בפרופסור הנזו, אשר חוקר את ערפל הקשת של האי. כאשר חלק מהערפל מופיע, הנזו משאיל את הגואינג מרי על מנת לחקור אותו.

פילר - פנים ערפל הקשת מלא בספינות הרוסות ואוצרות, ומוגן ע"י חמישה ילדים. הילדים הם, בעצם, חבריו של הנזו, שנעלמו בערפל לפני יותר מ-50 שנה.

פילר - הנזו, חבריו והשאר מנסים למצוא דרך אל מחוץ לבית הקברות לספינות. בינתיים, ראש העיר ואנשיו גורמים בטעות לכך ששאר כובעי הקש, שנמצאים על האי, יגלו את המידע על קשת הערפל.

פילר - לופי דוחף בטעות את עצמו ואת ראפאנוי אל סוף הערפל. נאמי מופיעה בבית הקברות לספינות עם סירת משוטים מלאה באוצר וחבל המחבר אל העולם האמיתי, שניגנבו ע"י העבד של ווטון. ראש העיר משתמש במגדל הערפל בכדי ליצור גשר לערפל הקשת.

פילר - הגואינג מרי בורחת מערפל הקשת, ובדרך, סופגת המון נזק. ראש העיר נעצר בידי חבורה של מארינס חזקים שמתברר שהם הגרסא המבוגרת של חבריו של הנזו, שנזרקו 50 שנה לעבר ע"י התמוטטותו של ערפל הקשת.