הצוות נתקל בילדה צפה על פני הים ומחליטים לעזור לה, הם נרדפים בידי המארינס ונתקלים בדרקון, אותו הם מנסים להחזיר לביתו.

נחשף כי בקאלם בלט אין רוחות או זרמים, וכי מקום זה הוא ביתם של הרבה סי קינג ענקיים. אפיס מגבשת תוכנית עם עזרתו של לופי, ובורחת מהסי קינג ע"י רכיבה על עיטוש של אחד מהם. לאחר מכן, הצוות מגיע לגונקאן איילנד, שם הם מקשיבים לסיפור המרדים על יצירתו של האי. לאחר שעקבו אחר אפיס למערה בה נמצא דרקון, לופי ונאמי מגלים את הסיבה שבגללה אפיס היא מבוקשת.

עכשיו, כשהצוות מודע לסיבות שבגללן אפיס מבוקשת, הם ממהרים לעזוב את האי בכדי שהדרקון ריוג'י יוכל להינצל, אך הם פוגשים ביריב שרוצה את ריוג'י לעצמו. זורו ואוסופ מביאים את הספינה לסלע דק בצד, בזמן שנאמי ואפיס מעלות את ריוג'י לעגלה. לופי וסאנג'י נלחמים במארינס בכדי לקנות זמן בשביל כל ההכנות. לבסוף, הספינה מושכת את העגלה בחיפוש אחר האי האבוד.

לאחר שהגיעו למה שיכול להיות האי האבוד שכובעי הקש חיפשו, הם מוצאים מקדש ישן עם ציורים שאולי מראים היכן האי האבוד נמצא באמת. בנוסף, אריק עקב אחריהם לכל אורך דרכם.

זורו נותר להלחם עם אריק, בזמן שלופי והשאר רצים לספינה בכדי להגיע לאי האבוד, רק כדי להיתקל בצרות נוספות.

בסופו של דבר, אדמירל נלסון ראה מבעד לשאיפות של אריק, אבל הוא לוקח זאת בצורה יותר מדי אישית, וכעת חייו של הדרקון המיסטי נמצאים בסכנה.

בכוחותיו הנותרים, ריוג'י קורא לכל חבריו הדרקונים, והאי האבוד עולה לפני השטח. בינתיים, לופי מחסל את אדמירל נלסון ואנשיו.

לאחר שעזבו את גונקאן איילנד, הגואינג מרי כעת מתקדמת לעבר הגראנד ליין, והצוות חוזר להרפתקה הגדולה.