大海原を小舟で行くルフィとゾロ。宙に舞った麦わら帽子を追うルフィに、10年前の記憶がよぎる…。フーシャ村の泳ぎの上手い少年ルフィが、山賊ヒグマとの争いを通じて、シャンクスに男を見た！　少年は海賊王になると宣言する!!　ルフィが“ゴムゴムの実”を食べ、ゴム人間になった瞬間も描かれる。

バギーが海軍基地から奪った“偉大なる航路”の海図をオレンジの町で盗んだナミは追われる。すると上空に、怪鳥ピンキーにくわえられたルフィが！　バギーの大砲で落ちたルフィに救われるナミだが、海賊と聞くと激昂!!　ルフィをバギーに差し出す！　奴はナミに“特製バギー玉”でルフィを撃てと命じる!!

This is the first recapitulation episode, covering the first five episodes with only the difference being that the episode follows the manga storyline and begins with Luffy and Shanks at the bar. Also, in the ending, the current Straw Hats have a small conversation about their goals.

ルフィは捕らえられた檻ごとゾロに運ばれ、バギーから逃れた。ナミが檻の鍵を盗んで来たが、犬のシュシュが飲み込む！　エサをやりに来た町長ブ?ドルが、バギーに腹部を刺されていたゾロを寝かせ、主人の病死後もペットショップを守り続けるシュシュの事を話す。そこへバギー一味副船長モージが現れる！

宝である我が町を守ると単身バギーに叶わぬ戦いを挑むブ?ドルを、ルフィは壁に叩き付ける！　死なせない為だ。バギーに思い切り「デカッ鼻っ!!!!」と叫んだルフィは、怒りを込めて放たれた“特製バギー玉”を“ゴムゴムの風船”で弾き返す!!　躍り出たバギー一味No.２参謀長カバジの剣をゾロが受ける！

ルフィの麦わら帽子がシャンクスの物と知ったバギーは、海賊見習い時代、同じ船に乗っていた赤髪との因縁を語る…。シャンクスのせいで“バラバラの実”を食べてしまい、手にした宝の地図も失ったと恨んでいた。上半身を切り離し宙に舞い上がったバギーは、自分の宝を持ち出そうとするナミを襲う！