Kenta, un jeune blader prometteur, a vaincu un nouvel adversaire dans sa quête vers la 1re place tant convoitée. Mais son succès n'est pas passé inaperçu. Sa joie est de courte durée lorsque les chasseurs de têtes décident de le faire tomber, ainsi que tous ceux qui l'entourent. C'est là qu'est intervenu Gingka Hagane, un blader sans peur et sans reproche, il est déterminé et à plusieurs tours dans son sac en particulier sa toupie Pegasus, une toupie capable de repousser 100 chasseurs de têtes. Mais un chasseur de tête ne s'avoue pas vaincu aisément: Kyoya, leur chef est un adversaire avec lequel il faudra compter.

Madoka, la nouvelle amie de Gingka est une technicienne experte en matière de Beyblade et travaille sur Pegasus. Pendant ce temps, les Chasseurs de Têtes volent la toupie de Kenta et refusent de la lui rendre si Gingka n’accepte pas de combattre Kyoya. Gingka accepte de relever le défi malgré les mises en garde de Madoka. Durant le combat, la toupie de Kyoya semble intouchable mais Pegasus finit par percer ses défenses et gagner. Kyoya est contacté par un homme mystérieux qui lui propose de renforcer Rock Leone afin de vaincre Gingka une bonne fois pour toutes.

Kyoya et les chasseurs de têtes affrontent de nouveaux adversaires très puissants : Doji et sa toupie Dark Wolf. Dark Wolf n'a aucun mal à ravager les toupies des chasseurs de têtes à leurs plus grands étonnements. L'admiration de Kenta pour Gingka ne cesse d'augmenter, mais lorsqu'il croit que Gingka va quitter la ville pour trouver des adversaires dignes, Kenta l'invite à l'affronter au Beyblade, le match est passionné, Kenta s'en sort très bien mais ne fait pas le poids face à Gingka. Kenta perd le duel mais gagne le respect de Gingka. Doji gagne face à Kyoya, il a une dette envers Doji et doit la payer.

Benkei est dévasté par la perte de son mentor Kyoya qui a été obligé de suivre Doji pour payer sa dette, il est surpris de recevoir la visite de Doji qui lui présente une toupie puissante : Dark Bull. En retour, Doji veut que Benkei l’utilise pour vaincre Gingka, Benkei est d’accord et s’entraîne durement. Gingka et Benkei s’affrontent et le Pegasus de Gingka finit par gagner. Un court moment, les deux ennemis donnent l’impression d’être devenus amis mais ce n’est finalement pas le cas car Benkei veut gagner ce duel contre Gingka dans les règles.

Gingka refuse de combattre un voyou obsédé par les crabes appelé Tetsuya Watarigani mais lorsqu’il révèle qu’il détient Madoka et qu’il ne la relâchera qu’une fois le combat gagné par Gingka, ce dernier n’a plus le choix. Un combat animé s'ensuit, durant lequel Tetsuya se montre particulièrement déloyal. Mais alors que Gingka est coincé, Madoka réapparaît. Elle a été sauvée par nul autre que… Benkei. Avec les encouragements de Madoka, Gingka joue une dernière manche contre Watarigani et bat cet étrange personnage.

Les chasseurs de Têtes rencontrent Hikaru Hasama qui a juré à sa mère il y a bien longtemps qu’elle deviendrait la meilleure bladeuse du monde. Elle sait qu’elle doit battre Gingka et va le défier en duel via Benkei. Gingka est alité avec un rhume et Madoka le force à se reposer avant qu’il ne reparte mener des duels. Kenta est décidé à trouver son coup spécial, sachant que Gingka est incapable de se battre, il se fait passer pour lui et affronte Hikaru mais Kenta n’arrive pas à vaincre Hikaru et perd tous ses points. Kenta est dévasté mais gagne le respect de Benkei.

Benkeï entraîne Kenta pour que le jeune bladeur puisse affronter à nouveau et vaincre Hikaru Hasama. Madoka donne à Kenta un boulon en métal pour qu’il l’ajoute à Sagittario et lui annonce que ça l’aidera à créer son coup spécial. Pendant ce temps, Hikaru découvre que Kenta s’est fait passer pour Gingka lors de leur duel, elle n’a donc pas vaincu le vrai Gingka, elle exige un duel avec le véritable Gingka mais lorsqu’elle est censée retrouver Gingka, Kenta l’intercepte et la défie à nouveau. Cette fois-ci, il utilise son coup spécial et bat Hikaru.

Pour prouver son empressement à battre Gingka, Doji envoie Kyoya dans le Wolf Canyon où il devra escalader une montagne et combattre des loups sauvages. Entre-temps, les amis de Kenta supplient Benkei de les entraîner eux aussi, il finit par accepter. Alors que Gingka est aux toilettes, ces dernières se transforment en plateau de jeu télévisé. Un animateur, Merci, indique à Gingka qu'il a été sélectionné pour jouer à un nouveau jeu. Mais en réalité, ce n'est qu'une ruse de Doji. Il a ordonné à Merci de tester les compétences de Gingka et de recueillir des données sur lui. Ailleurs, Kyoya arrive au sommet du Wolf Canyon et est prêt à affronter Gingka.

Lorsque Kyoya revient du Wolf Canyon, il démantèle le groupe des Chasseurs de Têtes et affronte Benkei dans un combat qui s'avère particulièrement destructeur. Kenta arrive pour aider Benkei, mais sans résultat. Les attaques de Kyoya sont tellement intenses que l'entrepôt lui-même est détruit. Pendant ce temps, Gingka retrouve Hikaru, la complimente pour son combat contre Kenta et la défie à un duel Beyblade. Après un dur combat, Hikaru est déçue d'avoir perdu mais Gingka lui rappelle que s'amuser est aussi une part importante du Beyblade.

Kenta porte Benkei jusqu’au B-Pit, il est très mal en point, il demande à Gingka de montrer à Kyoya ce que le beyblade veut vraiment dire, Gingka le lui promet au moment où Benkei commence à ronfler. Ensuite, Gingka rencontre Kyoya et le duel commence. Kyoya crée une tornade dans la ville, la foule se rassemble et soutient Gingka, il réalise que le beyblade consiste à lier des amitiés lors de combats. Avec ses amis à ses côtés, il réussit à vaincre Kyoya en utilisant un coup spécial. Le mystérieux Doji, impatient de rencontrer Gingka, fait son apparition.

Doji arrive pour boire à la santé de la victoire de Gingka, mais il n'a pas le temps d'apprécier ses félicitations car Doji lance Dark Wolf et humilie Kyoya lors d'un duel. Benkei rejoint Kenta, Gingka et Madoka pour les aider à trouver le quartier général de Doji et pour détruire sa toupie interdite L-Drago, mais Doji les attend et leur envoie un escadron d'avions de chasse pour essayer de détruire les toupies de la bande une fois pour toutes. Obligés de combattre des ennemis bien supérieurs en nombre, nos amis sont vraiment en difficulté. Heureusement, un allié inespéré les rejoint : Kyoya, dont la toupie Rock Leone arrive à renverser la situation, tous se lancent alors à nouveau à la poursuite de Doji.

Nos amis se sont introduits dans le complexe de la Nébuleuse noire, Doji les informent qu'il les attend au dernier étage, mais, pour rejoindre ce dernier étage, ils devront franchir toutes sortes d'obstacles, affronter de dangereux bladeurs et différents dispositifs de défense et d'agression. Ce sont finalement les talents d'informaticienne de Madoka qui leur permettront de franchir les obstacles et de se retrouver face à leur pire ennemi, Gingka allait battre Dark Wolf quand Ryuga se réveille d'un long coma.

À l'intérieur du château de la Nébuleuse noire, Gingka est face à son vieil ennemi Ryuga qui possède la toupie interdite L-Drago. Gingka révèle que Ryuga est la seule personne au monde qu'il ne pardonnera jamais. Un combat s'ensuit durant lequel la colère de Gingka alimente le pouvoir de L-Drago, Ryuga pousse Gingka à bout en lui disant que son père n'était pas non plus à la hauteur, cela augmente la colère de Gingka et malgré les avertissements de ses amis, Gingka bataille encore plus durement, aidant ainsi Ryuga à récupérer ses forces et remplissant L-Drago de pouvoir. C'est une défaite bouleversante pour Gingka.

Gingka est déprimé après sa défaite, il ne veut rien dire de ce qui s'est passé dans le passé entre lui et Ryuga. Finalement, Kenta lui fait raconter son histoire : Gingka vivait dans un village qui était surnommé le Village Beyblade, dans lequel son père lui donna Pegasus, il lui montre tous ses pouvoirs quand soudain Ryuga et Doji tentent de s'emparer de la toupie interdite. Le père de Gingka tente de les empêcher mais en vain, il disparaît dans un écroulement de pierres et Gingka n'a pour l'instant jamais réussi à vaincre L-Drago.

Kenta va voir ses amis pour leur annoncer que Gingka est parti, ils veulent donc le retrouver et partent au village de Koma. Kenta, Madoka, Benkei et Kyoya s'arrêtent pour manger mais un singe leur vole la nourriture, ils se fâchent entre eux et se séparent. Kenta et Madoka passent par une falaise et tombent mais un inconnu les sauve, il s'appelle Hyoma et leur indique un chemin vers le village de Koma et disparaît. Pendant ce temps, Kyoya et Benkei rencontrent aussi Hyoma et retrouvent Madoka et Kenta, mais Kyoya à des doutes.

Les amis de Gingka se dirigent vers Koma mais ont l'impression qu'ils tournent en rond, Kyoya a des doutes et pour le prouver, il place une pierre à chaque fois qu'ils sont passés au même endroit. Kyoya veut que Hyoma montre sa toupie, Rock Aries. Ils se battent contre lui et au moment au Kyoya va le combattre, il leur indique le chemin.

Les amis de Gingka arrivent au village de Koma, ils font la rencontre d'Hokuto, un petit chien qui parle, Hokuto leur apprend que Gingka est parti à la montagne pour trouver un parchemin secret. Pendant ce temps, Gingka arrive à la montagne. Ses amis veulent le suivre et pour cela, ils doivent ouvrir une porte que seules les toupies peuvent ouvrir. Gingka est confronté à un déluge de neige mais arrive enfin au sanctuaire où il se rend compte que le parchemin est écrit par son père et retrouve ses amis.

Hyoma et Gingka font visiter la forêt à leurs amis et Hyoma veut emmener Gingka aux enfers vers un stadium fait en Moldavite. Un combat a lieu entre Hyoma et Gingka, Gingka gagne en fêlant la Moldavite.

Madoka répare les toupies mais détecte quelque chose sur Dark Bull et sagittario, elle change les pièces. Kenta voit qu'il y a un problème avec Sagittario et pareil pour Benkei et son Dark Bull, ils vont voir Madoka qui leur explique qu'elle a changé leurs pièces, alors Kenta et Benkei font un duo en participant à une épreuve aquatique. Ils gagnent toutes les épreuves et en fin de compte, Gingka leur révèle qu'ils ont gagné grâce à leur force et non grâce au changement de pièces.

Doji et Ryuga rencontrent un bladeur qui va aider la Nébuleuse noire. Gingka, Kyoya, Benkei et Kenta vont participer à un combat de survie, ils rencontrent Hyoma et Hikaru et sautent en parachute sur une île déserte. Le blader de la nébuleuse noire suit Gingka et ses amies, Gingka combat contre cinq bladeurs et les bat facilement, tandis qu'un bladeur en a battu 10 en même temps. Benkei et quelques personnes sont piégées par Tetsuya mais Kenta les sauve. Hikaru et Kyoya s'affrontent. Kenta a été blessé au poignet. Tandis qu'un jeune inconnu est dans l'ombre.

L'inconnu possède Flame Libra et s'appelle Yu. Tout le monde fait un combat, Hyoma et Kyoya se battent dans un duel; pendant ce temps, Sagittario, Aquario, Dark Bull et Libra se font une bataille, mais il se trouve que Flame Libra est bien plus forte que ses trois adversaires et gagne.

Il n'y a plus que quatre bladeurs à la fin du combat destructeur entre Benkei, Hikaru, Kenta et Yu. Leone, Pegasus et Libra s'affrontent, Leone menace de se briser, donc Madoka trouve une faille dans Rock Leone, lance sa toupie et la bat. Pegasus et Libra s'affrontent, mais c'est Libra qui à la surprise de tout le monde, gagne le duel. Gingka le félicite et ils se serrent la main.

Il s'avère que Yu veut créer l'Ultime Bataille mais Doji arrive et indique que Yu est un soldat de la Nébuleuse noire. Ryuga arrive, Gingka veut le combattre mais Ryuga ne veut pas. Ils vont participer à l'Ultime Bataille, Gingka, Kyoya, Kenta et Benkei quittent la ville et rencontrent Hyoma, Tetsuya, Hikaru et les amis de Kenta. Ils font un combat et c'est Gingka qui le gagne.

Gingka est défié par un groupe de bladeurs mais est surpris lorsqu'un étranger rejoint le combat, il bat tous ses adversaires en un coup, c'est impressionnant. Le nouveau concurrent s'appelle Tsubasa, il explique à Gingka que sa toupie s'appelle Earth Eagle de la constellation de l'aigle. Gingka et Tsubasa rejoignent le prochain tournoi ensemble et lorsqu'ils arrivent, les nouveaux amis deviennent rivaux. Ils se combattent dans un duel spectaculaire. Eagle rend coup pour coup à Pegasus, aucun des deux n'accepte d'abandonner face à l'autre. Cette lutte fugueuse se termine lorsque Gingka finit par remporter le combat, Gingka a remporté cette manche mais sait qu'il recroisera le mystérieux Tsubasa.

Kyoya parcourt le pays à la recherche d'adversaires, malheureusement ceux qu'il rencontre ne sont pas à la hauteur de ses espérances. La situation change lorsque son chemin croise celui de Tobio et de sa toupie Capricorne, Tobio est un bladeur calculateur qui aime mener des duels à distance, depuis une tour, Tobio lance sa toupie, Kyoya la voit arriver et n'a pas l'air impressionné. Les adversaires sont de nouveau l'un face à l'autre au cours d'un tournoi. Tobio se bat de manière agressive alors que Kyoya est plutôt passif, la présomption de Tobio le mènera à sa perte. Kyoya a étudié ses coups et lui tend un piège. Kyoya est le vainqueur.

Des bladeurs s'affrontent dans un tournoi de qualification, Kumazuke Kumade mène le jeu jusqu'à ce que Tsubasa reprenne le dessus et remporte la victoire. Un peu plus tard, Doji est surpris de voir arriver Tsubasa au siège de la Nébuleuse noire pour vendre ses talents, Doji insiste pour qu'il passe un test, il combat alors contre les trois frères Kumade et les bat tous en même temps. Il doit ensuite battre Yu qui a plus de talent à lui seul que les trois frères Kumade réunis. Yu et Tsubasa combattent si férocement qu'ils font éclater le verre du toit de la Nébuleuse noire, Yu s'est beaucoup amusé mais ils finissent par un match nul. Quant à Doji, il est plus qu'impressionné.

Lors de l'inscription à un tournoi, Kenta retrouve son ami Hyoma. Kenta et Hyoma s’apprêtent à remporter le tournoi mais Yu arrive et défie Hyoma, Hyoma est surpris par les talents de Yu et de sa toupie Flame Libra mais à la fin lui et sa toupie Aries sont battus. Dans le même temps, Tsubasa arrive et défie Kenta, Kenta et Sagittario déploient toute leur énergie pour tenir tête à leur adversaire mais Tsubasa est plus fort qu'eux. Les combattants de la Nébuleuse noire sont gagnants.

Tetsuya Watarigani, qui n'aime pas spécialement Gingka, récolte des points en utilisant des ruses diaboliques (telle que l'opération O qui veut dire Oh laisse-toi attendrir par mes larmes de crocodile) mais trouve qu'il ne s'est pas assez vengé ; il va donc suivre Yu et faire appel à Doji et la Nébuleuse noire qui reconfigurent sa toupie en "Dark Gasher".

Kenta remporte des duels lors d'un tournoi excitant, il va affronter un bladeur mystérieux que personne n'attendait, l'adversaire de Kenta prétend avoir été l'élève de Gingka et, au grand étonnement du public, il utilise le coup spécial de Gingka : l'explosion stellaire. Mais il rate son coup et Kenta gagne le duel sous les yeux ébahis de son adversaire. Ce bladeur s'appelle Sora, il prend la route avec Kenta et s’entraîne avec, et participe à un autre duel. Il essaie de se rappeler ce que Gingka lui à appris mais se rend compte que copier Gingka n'est pas la meilleure chose à faire. Sora perd et doit recommencer son entrainement.

Gingka arrive en tournoi de qualification, tous les participants sont gonflés à bloc pour se battre. Dans le même temps, Doji donne l'ordre à Tsubasa et à Yu de participer au tournoi afin d'y repérer les meilleurs bladeurs pour les engager dans la Nébuleuse noire. C'est Gingka qui ouvre le tournoi acclamé par ses amis et affronte Ryutaro, un nouveau bladeur prétendant être magicien, Gingka doit absolument garder la tête froide car Ryutaro semble avoir le pouvoir étrange de transformer la réalité pour déstabiliser ses adversaires. Au début, Gingka n'arrive pas à se battre mais avec sa toupie Storm Pegasus, il contourne tous les pièges de Ryutaro. À la fin du duel, Ryutaro et sa toupie Thermal Pisces sont battus à plate couture.

Une nouvelle journée de Beyblade démarre, Doji annonce quatre combats dans quatre stadiums différents. Kenta lutte pour repousser le duo des frères Dan et Reiki, Benkei le surveille, oubliant de se concentrer et est vaincu par Tsubasa.

Pendant le tournoi de qualification, les six derniers bladeurs (Kyoya,Kenta,Gingka,Yu,Tsubasa,Hyoma) ont la surprise de savoir qu'ils combattront les uns contre les autres dans une bataille royale. Les bladeurs lancent leurs toupies et le combat commence, Yu et Libra s'allient avec Tsubasa et Eagle pour tenter d'éliminer Gingka et Pegasus, Kyoya s'interpose et repousse Eagle et Libra. Tsubasa propose à Yu d’éliminer les toupies les plus faibles, Yu accepte. Yu décide d'attaquer Kenta, celui-ci ce dit pourquoi Yu est de la nébuleuse noire, il est si gentil, il manque de se faire valser du stadium. Un mystérieux étranger regarde Gingka utiliser la nouvelle attaque de Pegasus pour faire tomber Libra et Eagle, Gingka a réussi à les sortir mais est lui aussi éliminé. Alors que le public est sous le choc, Kyoya en profite et lance le rugissement tempétueux du lion sur Kenta, c'est la fin : Kyoya est le grand vainqueur.

Kyoya remporte le tournoi et se qualifie à l'Ultime Bataille. Entre-temps, Madoka donne à Gingka un tout nouveau lanceur qui lui permet d'augmenter sa vitesse de lancement mais Tetsuya arrive déguisé, vole le compteur de Gingka et s'enfuit. Gingka et Madoka arrivent à le coincer dans un entrepôt mais réussit à s'échapper. Un inconnu utilise sa toupie pour prendre le compteur mais au lieu de le rendre, l'inconnu défie Gingka en quête de ses points. Gingka accepte et un combat acharné commence, la toupie Burn Fireblaze appartenant à l'inconnu bat Pegasus dans une bataille spectaculaire. Gingka a non seulement perdu son nouveau lanceur mais aussi tous ses points.

Gingka doit gagner au plus vite des points car Phénix lui a enlevé tous ses points Beyblade, un soir, il rencontre un bladeur nommé Teru Saotome, ce dernier était un danseur exceptionnel jusqu'au jour où un projecteur lui tomba dessus et l'empêcha de continuer, mais quand il vit Gingka combattre avec Pegasus, cela lui donna envie de faire de même, alors son amie lui confia Earth Virgo (une ballerine). Le lendemain, notre héros affronte Teru, Gingka doit faire preuve d'ingéniosité pour trouver un moyen de faire valser Virgo qui est une toupie très endurante. Gingka trouve une solution : attaquer Virgo par dessous. Gingka sort vainqueur et met au point son nouveau coup spécial : Tempête engloutissante.

Un tournoi de qualification est interrompu par l'arrivée surprise de Ryuga et sa toupie Lightning L-Drago, Ryuga et la toupie interdite se débarrassent facilement de leurs adversaires. Dans un autre tournoi, Gingka entend parler du retour de Ryuga et jure de gagner plus de points pour retrouver Ryuga et le vaincre. Capitaine Capri et Ryutaro combattent ensemble contre Ryuga mais celui-ci les bat facilement. Pendant ce temps, Tsubasa pirate l'ordinateur de la Nébuleuse noire et télécharge des informations sur Ryuga. Yu propose à Tetsuya de combattre avec lui, il essaie de s'enfuir par le toit mais il est surpris par Doji et Yu et encerclé par les bladeurs de la Nébuleuse noire ainsi que Tetsuya. Tsubasa combat de toutes ses forces pour les battre mais au moment où il veut s'enfuir, il est surpris par l'arrivée de Ryuga, Tsubasa doit se préparer à combattre à nouveau.

Le toit du quartier général de la Nébuleuse noire s'est changé en champ de bataille, Ryuga et L-Drago s'apprêtent à écraser Tsubasa et Eagle lorsque Phénix intervient avec Fireblaze pour sauver Eagle de la défaite. Phénix attrape Tsubasa sans voix et saute du toit s'envolant vers la liberté. Pendant ce temps, Gingka rencontre un nouvel adversaire durant un tournoi, sous les traits de Tobio qui est un membre de la Nébuleuse noire, lui et sa toupie Capricorne se battent mais même un stadium avec des murs en mouvement n'est pas de taille face au talent de Gingka. Finalement, Gingka remporte la victoire et Tobio devra répondre de sa défaite.

Kenta arrive dans une ville qui a l'air déserte, mais il fait très vite face à un combat Beyblade qu'il remporte. Il apprend que les enfants veulent gagner des points pour récupérer le stadium de leur ville dont un invité du nom de Busujima s'est emparé. Sora, un vieil ami de Kenta arrive lui aussi dans cette ville pour se mesurer à Busujima. Busujima essaie de distraire Sora en l'injuriant et en se moquant de lui, Gingka apparaît et aide Sora à ignorer les moqueries de son adversaire et à se concentrer sur le combat. Gingka s'implique dans le combat, et lui et Sora réussissent à le battre. La ville récupère son stadium et ses habitants peuvent enfin jouer au Beyblade, Sora fête sa victoire avec son idole Gingka.

Tous les amis de Gingka peuvent participer à l'Ultime bataille, sauf lui qui n'a que 47 000 points. Madoka cherche sur Internet un endroit pour récupérer 3 000 points, elle en trouve un mais Tsubasa leur barre la route et les amis de Gingka affrontent Tsubasa mais perdent tous tandis que Gingka court vers un train. Finalement, Gingka retourne vers ses amis quand Phénix arrive et propose un duel contre Gingka.

Gingka se retrouve auprès de ses amis pour affronter Tsubasa. Phénix arrive et défie Tsubasa en duel en gagnant haut la main, Phénix défie ensuite Gingka qui accepte de l'affronter, ils se rencontrent dans un stadium en ruine hors de la ville. Gingka mène un duel épique devant ses amis et Tsubasa. Les choses se présentent mal pour Gingka mais il refuse d'abandonner et reprend l'avantage contre Phénix. Il finit par emporter le duel et récupère tous ses points. À la fin du combat Tsubasa révèle à Gingka que c'est un agent secret qui travaille pour l'AMBB.

Dans la première manche de l'Ultime Bataille, il y a : Gingka VS Yu, Benkei VS Tobio, Kumasane VS Kyoya, Teru VS Ryutaro, Hikaru VS Ryuga, Kenta VS Tetsuya, Tsubasa VS Dan et Reiki, Reiji VS Hyoma. Le premier duel est Tobio VS Benkei et c'est Benkei qui l'emporte. Ensuite le deuxième, Kenta contre Tetsuya, Kenta gagne, Yu le félicite mais Kenta le considère comme son pire ennemi donc ne lui répond pas. Yu essaye de battre Gingka, il prend le dessus mais Gingka réplique et à la fin c'est Gingka qui gagne. Yu s'effondre par terre, il a perdu. Mais Gingka va le voir, le relève et lui dit que ça a été un plaisir de combattre avec lui et qu'il devient de plus en plus fort, Yu se dit que Gingka et cool bien plus que Ryuga, Doji le regarde déçu.

Reiji, un bladeur inconnu qui fait partie de la Nébuleuse noire et sa toupie Poison Serpent affrontent Hyoma et Aries dans un combat, ils lancent leurs toupies et le duel commence. Hyoma combat à fond mais il se rend compte que Serpent est dangereux, Hyoma encaisse l'attaque du venin sous les regards de ses amis. Hyoma et Aries s'accrochent mais ne font pas le poids face à Reiji et sa toupie, Hyoma subit une défaite écrasante. Le prochain duel entre Hikaru et Ryuga est encore plus dévastateur. Hikaru et Storm Aquario ne font pas le poids face Ryuga et L-Drago, Hikaru subit une défaite destructive. Ses amis accourent vers elle mais arrivent trop tard.

Les quarts de finale sont : Benkei VS Kenta, Gingka VS Reiji, Kyoya VS Ryuga et Ryutaro VS Tsubasa. Pendant ce temps, au quartier de la Nébuleuse noire, Ryuga vole l'énergie de Dan, Reiki, Kumasane, Tobio et Tetsuya. Il ne reste plus que Yu qui doit affronter Reiji mais le combat touche à sa fin par une énorme explosion et Yu qui a été blessé sait que sa toupie est plus qu’endommagé donc il s'enfuit en profitant d'une explosion.

Changement d'ordre d'adversaire à l'Ultime Bataille : Kyoya VS Benkei, Ryutaro VS Gingka, Reiji VS Kenta, Ryuga VS Tsubasa. Kyoya et Benkei s'affrontent, c'est Kyoya qui gagne. Ensuite, Ryutaro et Pisces font de leur mieux mais Gingka gagne. Après les deux combats, Yu, qui a réussi à s'échapper de la Nébuleuse noire, les rejoint faiblement et Gingka va toute suite aider son ami.

Yu leur raconte ce qui s'est passé, Kenta promet à Yu de se venger de Rejii et Yu lui donne Libra. Kenta et Sagittario sont les prochains à affronter Reiji dans l'Ultime Bataille, alors que Doji dans le public du stadium regarde le combat confiant, Kenta et Reiji combattent avec férocité. Le serpent de Reiji est puissant, Kenta et Sagittario tentent désespérément d'échapper à la force de son étreinte. Mais au moment où tout semble perdu, Kenta reçoit de l'inspiration de son ancien ennemi Yu, Kenta se ressaisit et commande à Sagittario d'attaquer Serpent une dernière fois. Finalement, Kenta s'incline mais il a su gagner le cœur du public.

Ryuga et Tsubasa s'affrontent au cours des quarts de finale de l'Ultime Bataille. Tsubasa s'est entraîné durement pour ce duel et a élaboré une stratégie laborieuse pour battre Ryuga. Eagle arrive à mettre L-Drago en difficulté, Eagle attaque la toupie de Ryuga et utilise son coup spécial. Ryuga arrive finalement à le repousser et contre-attaque avec son coup spécial obscur, ce coup a un énorme effet sur Eagle qui est violemment vaincu. Gingka arrive pour aider son ami et veut le faire payer pour cette cruauté. Yu s'enfuit quand il voit la cruauté de Ryuga, Kenta le suit et le voit pleurer.

Doji et les bladeurs de la Nébuleuse noire encerclent Yu durant le tournoi de l'Ultime Bataille et le capturent. Gingka ignore ce qui se passe car il est bien trop occupé par son duel contre Reiji. Tandis que Pegasus et Serpent se livrent une terrible bataille, Hyoma et Kenta décident de sauver Yu des griffes de la Nébuleuse Noire eux-mêmes. Hyoma combat tout une troupe de bladeurs et Kenta doit affronter Doji. Le Dark Wolf de Doji prend vite le dessus même si Kenta utilise son Sagittario endommagé, les choses commencent à mal tourner. Tout semble perdu mais lorsque Phénix intervient, il renverse la situation. À présent, Doji a un plus terrible adversaire.

Tandis que la bataille fait rage au quartier général de la Nébuleuse noire, Gingka prend définitivement l'avantage sur Reiji. Libéré de l'emprise de Serpent, Gingka et Pegasus ripostent et mettent Serpent à terre. Reiji lance alors son mouvement spécial obscur mais aucun effet sur Pegasus. Gingka continue à attaquer et bat Reiji. La bataille s'achève sur la victoire de Gingka, Reiji a perdu et le poison qu'il a absorbé le change en pierre. Pendant ce temps à la Nébuleuse noire, Phénix et son Burn Fireblaze écrasent Doji et son Dark Wolf. L'explosion atomise le toit de la base fait en verre. Phénix met Kenta et Hyoma en sécurité, cependant Phénix perd son masque et lorsque Gingka arrive, il semble le reconnaître.

Yu est sauvé, Nos amis découvrent que Phénix est Ryo, le père de Gingka que l'on croyait mort. Ryo raconte à l'équipe l'origine des toupies : une météorite diabolique a donné naissance à la ténébreuse L-Drago. Ryo compte à présent sur Gingka et ses amis pour vaincre Ryuga et son pouvoir des ténèbres, ils promettent tous sauf Kyoya qui veut vaincre seul Ryuga et Gingka par la suite. Pendant ce temps, Doji battu par Phénix, voit son énergie absorbée par L-Drago.

Kyoya doit affronter Ryuga dans une demi-finale acharnée qui déterminera qui rencontrera Gingka en finale, Kyoya provoque Ryuga en lui disant qu'il n'est pas capable de faire face à ses adversaires tout seul et qu'il n'y arrive qu'en volant le pouvoir et la force d'autres bladeurs. Ryuga accepte alors de combattre Kyoya dans un duel de toupies où tous les coups sont permis, pendant un temps, Kyoya a l'avantage. Mais alors que cela le met durement à l'épreuve, Kyoya refuse d'abandonner. Finalement, Kyoya se retrouve face à une bête hideuse et L-Drago prend le dessus dans une violente explosion. Kyoya est vaincu et personne ne sait s'il s'en remettra.

Le groupe d'amis est encore tourmenté par la victoire dévastatrice de Ryuga face à Kyoya; leur ami est faible et inconscient. Ryuga dit à Gingka que c'est sa faute si ses amis souffrent quand ils l'affrontent parce que Ryuga les utilisent pour gagner assez de puissance pour vaincre Gingka. Gingka se rend compte qu'il va devoir se battre rudement face à Ryuga s'il veut préserver ses amis. Le duel a lieu dans une arène spécialement construite par Ryuga. Au début, Gingka ne donne pas l'impression de faire le poids face Ryuga, ses amis viennent le supporter et, remonté par ce soutien, Gingka attaque Ryuga. Il y a un revirement de situation et c'est maintenant Ryuga qui est sur le point de perdre. Cependant, Ryuga commence à muter et Gingka se retrouve face à un monstre hideux.

Gingka est impliqué dans une bataille, non contre Ryuga mais contre une version mutante de ce dernier, une créature hideuse. Gingka refuse de reculer et avec Pegasus, il lutte de toutes ses forces contre ce Ryuga des ténèbres et sa toupie L-Drago. Les pouvoirs de L-Drago semble trop forts pour Pegasus jusqu'à ce que Gingka réalise qu'il ne gagnera pas en utilisant la force. Il doit utiliser l'esprit de tous les bladeurs pour libérer Ryuga de l'emprise de la toupie des ténèbres et gagner. Puis les esprits de Kyoya, Tsubasa et Hikaru surgissent pour aider Gingka. Enfin dans une violente explosion, Gingka gagne ce duel contre Ryuga et l'Ultime Bataille.

Après son dernier combat contre Ryuga, Gingka perd son Storm Pegasus. Ryo lui parle d'une toupie légendaire, Galaxy Pegasus qui a servi de prototype à Storm Pegasus. Gingka, Madoka, Kenta, Hyoma et Hokuto partent à sa recherche. Pendant ce temps, un certain Masamune Kadoya est à la recherche de Gingka et désire le vaincre afin d'être le numéro 1. Gingka trouve la toupie légendaire mais Masamune le trouve enfin.

Masamune intercepte Gingka et le défie en duel, ils combattent, Gingka perd le contrôle de sa toupie mais gagne. Masamune le provoque en duel plusieurs fois mais échoue jusqu'à ce que Kenta le suit. Kenta sympathise avec Masamune. Masamune provoque une dernière fois Gingka, Kenta s'aperçoit que la toupie de Masamune est plus rapide qu'avant, il comprend alors qu'il a mémorisé les coups de Pegasus. Finalement, Masamune piège Pegasus dans du sable et gagne. À la fin, Gingka comprend que sa toupie et lui doivent avoir un seul cœur et un seul esprit et il réussit à la maîtriser. Pendant ce temps, une personne espionne Gingka.

Alors que Gingka essaye de convaincre Masamune de lui accorder une revanche, une fille, Mei Mei vient et demande qui est Gingka. Elle lui donne une invitation sur la place des "Mille et Un Délices", Benkei leur indique la route et ils arrivent. Ils voient Mei Mei et un garçon, Chi-Yun, celui qui les espionnait. Les deux bladeurs défient Gingka et Masamune dans un combat en duo. Chi-Yun lance Thermal Lacerta et Mei Mei son Aquario, Gingka et Masamune combattent chacun de leur côté et se piègent eux-mêmes en lançant leurs attaques. Madoka et les autres leur disent de travailler en équipe ce qui semble impossible, les deux bladeurs font un effort pour faire équipe. Finalement, ils gagnent lorsque Aquario fait une sortie de stadium par erreur. Mei Mei et Chi-Yun leur disent alors que Mei Mei n'est que la remplaçante de l'équipe chinoise, Gingka et Masamune ont honte d'avoir mal joué face à une remplaçante.

Kyoya et Tsubasa s'affrontent, plutôt violemment. Alors que Tsubasa semble en train de perdre, il est envahi par une force obscure. Malgré cela, Kyoya gagne quand même.

Après que Kyoya ait refusé de faire partie de l'équipe du Japon, Yu et Tsubasa combattent pour une place de titulaire, et le perdant sera remplaçant. Yu utilise son coup spécial pour gagner mais Tsubasa se rappelle un combat contre Yu où il pouvait annuler les ondes, Yu ayant prévu cela change la fréquence des ondes pour piéger Tsubasa. Finalement, Tsubasa gagne et est donc titulaire, Yu est remplaçant. Les joueurs partent avec Madoka comme experte technicienne.

Gingka et ses amis sont en Chine, ils aperçoivent Mei Mei, celle-ci les emmène au temple de Bélin où s'entraîne l'équipe Wang-Hu-Zang. L'équipe rencontre Da-Shan le chef de l'équipe chinoise. Masamune et Gingka réalisent les exercices d'entraînement, Da-Shan félicite Gingka que Masamune jalouse un peu car il a assez bien réalisé les exercices. Da-Shan propose un duel avec Gingka, Masamune voit quelque chose de louche dans le comportement de Da-Shan, Il comprend et interrompt le combat lorsque Pegasus utilise son coup spécial. Masamune explique par la suite à Gingka que Da-Shan voulait voir la puissance de l'Explosion Galactique.

La Gan Gan Galaxy ne connaît que 3 membres sur 4 de l'équipe Wang-Hu-Zang. Masamune aperçoit le quatrième membre et le provoque en duel. Il s'appelle Chao-Chin, est frimeur et ne prend pas au sérieux le Beyblade. Masamune et lui combattent mais Masamune perd, Da-Shan s'interpose et dit à Chao-Chin qu'il a gagné par chance.

Les Gan Gan Galaxy vont enfin pouvoir combattre officiellement les Wang-Hu-Zang. Le premier combat oppose le mystérieux et charismatique Chao-Chin avec sa toupie Virgo et Masamune qui s'est entraîné auprès d'un vieil homme. Masamune semble incapable de battre Virgo jusqu'à ce qu'il se rappelle les conseils du vieil homme, Masamune gagne par la ruse.

C'est au tour de Chi-Yun et Tsubasa de s'affronter, alors que Lacerta est en train de gagner et que son propriétaire rabaisse Tsubasa en lui demandant de montrer la même puissance que lors du duel contre Kyoya, la même force obscure que dans le combat contre Kyoya revient. Malgré cela, Tsubasa perd par une sortie de stadium et s'évanouit.

C'est au tour des deux chefs d'équipe de s'affronter et le combat très difficile se termine par la victoire de Gingka. Da-Shan s'en veut mais son équipe lui propose alors de persévérer en créant leur propre style tout en s'inspirant de leur entrainement ancestral. Les Wang-Hu-Zang promettent alors de battre les Gan Gan Galaxy à leur prochaine rencontre.

En Europe, un cavalier est vu et grimpe dans un hélicoptère. La Gan Gan Galaxy va dans un autre pays pour assister au match qui oppose l'équipe européenne, Excalibur et l'équipe locale, Desert Blaze. Tout le monde s’aperçoit alors qu'un seul des membres d'Excalibur est présent, Julian Konzern, celui-ci dit qu'il jouera seul. Le premier duel est joué par Gazur, Julian bat facilement la toupie de son adversaire. C'est au tour de Kart et de Dan de jouer. Une chose frappe tout le monde : la toupie de Julian tourne dans le sens inverse des aiguille d'une montre, Excalibur gagne.

Les Gan Gan Galaxy vont en Russie en train, pour affronter l'équipe Lovushka. Ils rencontrent des bladeurs qui font partie du Centre Spatial de Russie, l'un d'eux, nommé Alexeï, charme Madoka qui ne résiste pas à quelqu'un d'aussi intelligent. Mais le réel but d'Alexeï est de récupérer le maximum d'infos sur l'équipe japonaise depuis l'ordinateur de Madoka afin de les rapporter à un homme mystérieux. Cet homme veut éloigner Gingka afin que l'équipe russe gagne, mais finalement, c'est Masamune qui se fait piéger : il prend un autre train, qui le conduit loin du reste de l'équipe Gan Gan Galaxy.

Alexeï qui est en fait membre de l'équipe russe Lovushka a piégé le stadium de façon qu'un filet électrisé fasse rester au sol Pegasus, ce qui empêche Gingka d'utiliser son coup spécial contre le timide mais puissant Nowaguma. Mais Gingka réussi finalement à percer le filet et gagne le combat, pendant ce temps, Masamune prend un avion pour se rendre au stadium.

Toujours dans un stadium truqué par les Lovushka, Yu affronte le chef russe Alexeï pendant que Masamune essaye de retrouver son équipe. Ce dernier arrive vers la fin du duel, découvrant le truquage du stadium par l'entraîneur russe mais Yu, ayant déjà comprit le stratagème finit par les vaincre. Les Russes expliquent alors qu'ils voulaient gagner afin de financer un projet spatial, alors qu'il croit que tout espoir est perdu, le DJ Bladeur russe reçoit et lit un courrier qui annonce que des financements vont finalement les aider à réaliser leur projet.

Gingka et ses amis ont appris qu'il y aurait un tournoi en Grèce avec tous les bladeurs d'Europe et veulent y participer, mais le problème est que pour y entrer il faut habiter en Europe mais ils réussiront finalement à y entrer par effraction et affronteront l'équipe européenne. Les toupies de Walls et Sophie ont une défense puissante, ils utilisent leur coup spécial commun, Striker ouvre un passage dans la vague pour Pegasus, malheureusement la toupie de Konzern, Gravity Destroyer stoppe Pegasus avec facilité, quant à Striker, il est noyé dans l'eau. L'équipe européenne est gagnante.

L'équipe Wang Hu Zang revient voir Gingka et ses amis parce qu'ils ont appris qu'ils ont perdu contre l'équipe européenne (dans un match non officiel) et apprennent en même temps qu'ils se sont fâchés avec Madoka et qu'elle risque de dissoudre l’équipe. Mais grâce à Chao Chin, Madoka se réconcilie avec les autres membres de la Gan Gan Galaxy et leur dit que pour le prochain match ils vont affronter soit la Chandora indienne ou l’équipe Wild Fang. Da Shan leur dit alors que leur chef utilise un Leone et qu'il se bat comme un lion déchaîné, Gingka pense qu'il s'agit de Kyoya.

L’épisode explique comment l’équipe Wild Fang s'est formée : la sélection de Kyoya, la rencontre avec Nile ou encore la traîtrise de Marcus.

L’équipe de Gingka se rend en Inde pour assister au combat opposant la Chandora indienne et la Wild Fang africaine. La Wild Fang l’emporte mais leur chef Kyoya semble surtout pressé d’informer Gingka que son seul but est de le battre.

Le championnat du monde de Beyblade est revenu au Japon où tout le monde est impatient de voir Gingka affronter Kyoya. Mais Masamune doit d’abord affronter Nile et lorsque ce dernier lui inflige une défaite cuisante, il découvre que ses rodomontades ne sont pas toujours suffisantes.

Kyoya et Gingka s’affrontent pour la deuxième fois. Les deux bladeurs sont plein d’énergie et donnent le meilleur d’eux-mêmes. Gingka semble en train de perdre, jusqu'à ce que Masamune l'encourage. Ces paroles donnent du courage à Gingka. Pegasus et Leone donnent leur puissance maximum. Une explosion se crée, et Gingka et Kyoya sont à terre. Ils se redressent et font avancer leur toupie. Mais elles n'ont plus de force. Les 2 guerriers s'évanouissent et leur toupies s'arrêtent au même moment. C'est un match nul.

Un duel en équipe va se passer : Yu et Tsubasa contre Benkei alias le Taureau masqué et Damouré. Tsubasa et Yu pensent pouvoir gagner car ils savent tout de Benkei, mais ils ne savent pas que Damouré peut lire les mouvements des toupies. Damouré élabore une stratégie avec Benkei ce qui commence à faire douter Tsubasa, malheureusement Tsubasa est à nouveau envahi par la force obscure, c'est une victoire pour la Gan Gan Galaxy mais tous les bladeurs sont à terre.

Le dernier combat pour gagner une place à la finale du groupe A est encore un combat en équipe. Les bladeurs de la Gan Gan Galaxy sont Masamune et Gingka et ceux de l'équipe Wild Fang sont Nile et Kyoya. Finalement, les toupies Horuseus, Leone et Pegasus sont éliminées, la toupie du soi-disant n°1 Masamune, Striker est la seule à être encore en train de tourner, la Gan Gan Galaxy est en finale du groupe A.

La Gan Gan Galaxy est en finale du groupe A, la demi-finale entre Excalibur et Wang Hu Zang décidera des adversaires de Gingka et ses amis. Tsubasa est toujours hospitalisé pour ses blessures, Gingka va lui rendre visite avec ses amis, soudain il perd la raison et est à nouveau hospitalisé. Le père de Gingka leur montre des images de la finale de l'Ultime Bataille opposant Ryuga et Gingka, il compare une image de Tsubasa et de Ryuga lorsqu'ils sont possédés, ils remarquent que c'est le pouvoir des ténèbres qui les contrôle. Peu après La demi-finale commence, en premier elle opposera Mei-Mei et Chao Chin pour l'équipe Wang Hu Zang et Walls et Sophie pour l'équipe européenne, l'équipe Chinoise se défend bien mais perd.

Chi-Yun nous raconte sa rencontre avec Da-Shan et son entraînement. Après cela, il affronte Klaus, un puissant blader. Chi-Yun perd et la Gan Gan Galaxy affrontera Excalibur pour la finale, Tsubasa ayant vu la détermination de Chi-Yun a une attaque et s'enfuit de l'hôpital et Hyoma retrouve enfin Ryuga.

Gingka et ses amis sont à la recherche de Tsubasa. Pendant ce temps, Tsubasa espionne Julian Konzern et le défie en duel mais il est à nouveau possédé par la force obscure, Walls et Sophie s'interposent quand Ryuga fait son apparition. Il explique à Tsubasa que la force obscure a été créée par les humains, il n'y a aucune raison pour que les humains ne puissent pas la combattre, il conseille à Tsubasa de fusionner avec la force obscure comme il l'a fait.

La finale du groupe A approche. Gingka et ses amis sont prêts mais le seul problème est que Tsubasa n'est toujours pas là, ce dernier les rejoint faiblement, derrière lui se trouve Ryuga et il défie Gingka en duel. Masamune, Yu et Madoka vont à l'arène, Masamune commence et va combattre Klaus. Masamune réussit à battre le coup spécial de Grand Capricorne mais il s'avère que Capricorne tourne toujours et que Klaus augmente sa force, Striker n'a aucune chance face à cette attaque et perd. Pendant ce temps, Gingka et Ryuga s'affrontent toujours.

Le prochain duel opposera Tsubasa et Yu à Walls et Sophie. Tsubasa est à nouveau possédé par la force obscure, il réussit finalement à la vaincre et gagne, il rapporte une victoire pour la Gan Gan Galaxy. Ryuga et Gingka s'affrontent toujours, Ryuga dit avoir remboursé sa dette et s'en va.

Le dernier duel opposera Gingka et Julian Konzern, Julian utilise la rotation inversée mais Gingka réussit à anticiper les mouvements de Destroyer. Konzern ouvre les yeux de la méduse, Pegasus est retenu au sol et commence à s'enfoncer, Il s'avère en fait que Destroyer impose une forte gravité à la toupie de Gingka. Gingka réussit à s'en sortir et lance une contre-attaque, il lance son coup spécial mais échoue, c'est au tour de Julian de contre-attaquer. Gingka comprend ce que Ryuga a dit et crée un nouveau coup spécial bien plus puissant que l'Explosion Galactique, Gingka gagne et la Gan Gan Galaxy est vainqueur.

Arrivés au Brésil, nos protagonistes vont essayer de récolter le maximum d'information sur l'équipe nationale. Ils rencontrent alors Kenta lors d'une visite du stadium qui leur assure qu'il était là pour les encourager, en réalité, dans l’appartement de l'équipe japonaise, celui-ci leur révèle des informations troublantes sur l'équipe Garcias.

Au même moment Yu, dépité de ne pouvoir combattre part seul à la recherche des Garcias. Il finit par rencontrer un des frères Garcia, Enzo, qui lui tend un piège. Attaqué de tout côté, Yu verra la dangerosité des bidonvilles du Brésil.

Les deux équipes choisissent de faire un match où la dernière équipe qui gagnera sera celle dont le dernier joueur restera. Les Garcias manipulent l'envie de combattre de Yu réclamant vengeance pour les piéger, alors que les Gan Gan Galaxy sont dans leurs retranchements à cause de la destruction de Libra et de la victoire d'Enzo. Masamune se charge immédiatement de le faire valser. C'est ainsi que Sélène entre dans la piste, elle ne fait que déconcentrer Masamune à la méthode « Tetsuya », ce qui indigne Masamune et fait honte à Gingka, Tsubasa, Yu et Madoka le trouvant stupide du fait de se faire avoir avec autant d'aisance. Masamune perd honteux et finalement c'est Gingka qui prend la relève. Qui de la belle Sélène ou du courageux Gingka gagnera la bataille ?

Gingka pourchasse Sélène mais elle fuit, alors que la partie devient longue et ressemble à un jeu du chat et de la souris, Sélène déclare qu'elle n'a jamais été battue. A la grande surprise de Gingka, elle fait sortir sa toupie du stadium, Gingka comprend alors que le but et rôle de la jeune Garcia est de neutraliser sa vitesse et sa puissance, étape nécessaire dans leur but d'atteindre la victoire. S'engage ensuite le combat de Yann et Gingka, Gingka le vainc non sans mal. Mais cette victoire est au prix de la défaite de Gingka !

Reste Tsubasa pour défendre l'honneur de l'équipe Gan Gan Galaxy, Argo ayant immédiatement catapulté Pegasus après la victoire de Gingka pendant que celui-ci était encore étonné de sa victoire. Tsubasa se met en place et Eagle fait son entrée, Ray Gill est ultra puissante du point de vue de l'attaque mais aussi du point de vue de la défense contre les attaques aériennes.

Arrivé aux États-Unis, Masamune semble rêveur et pensif mais arrête de s'autoproclamer "meilleur bladeur du monde", ce qui inquiète ses amis, ils sont finalement emportés dans la folie américaine. Masamune s'éclipse laissant ses 4 compagnons derrière lui. Revenant déçu, Gingka lui fait signaler qu'il a dû supporter les shoppings de Madoka et que s'il ne les avait abandonné, il n'aurait pas dû supporter ce fardeau mais Masamune ne l'écoute pas et se rend dans un endroit, c'est une salle d'entrainement. Il semble connaître l'homme qui tient cet endroit et que tout le monde nomme "coach". Il lui demande alors s'il ne saurait pas dans quel hôpital se trouverait un certain Toby, inconnu de ses autres coéquipiers. C'est alors que Zéo Abyss, membre de l'équipe américaine Star Breaker et ancien ami de Masamune fait son apparition et lui donne une adresse. S'ensuit d'un match amical entre les 2 anciens amis mais ils arrêtent leur duel juste avant leur coup spécial prétextant que Toby devrait pouvoir assister à cela.

Masamune rend visite à son vieil ami Toby qui est à l'hôpital. Ils se rappellent leur enfance : L'arrivée de Masamune, son inscription au donjon et leur devise avec Zéo "On sera les numéros 1".

Alors que Ryuga est retenu à l'académie HD, Zéo est appelé pour venir le combattre mais perd. Ryuga, déjà furieux d'apprendre qu'il a été manipulé par Ziggurat qui est en fait celui qui a envoyé Doji fait exploser une partie de l'immeuble.

Le Dr Ziggurat décide d'envoyer Zéo afin de ramener Ryuga pour analyser L-Drago mais il se retrouve contre Masamune sur qui il déchaîne sa haine et sa rancune. Gingka et Ryuga échangent quelques mots comme quoi les Star Breakers sont particulièrement dangereux et dont il faudra se méfier. Ensuite, Ryuga disparaît et Gingka se joint à Masamune déclarant que si son ami était en danger il viendrait immédiatement à sa rescousse. Avec mépris, Zéo se moque de son ancien ami et réprime le fait qu'il ait souffert pour que Toby aille mieux car les soins ne suffisait plus pour le sauver. Ne comprenant pas son comportement, Masamune est désemparé, alors que le coup spécial de Zéo les inquiètent, une fumée noire en forme de chien à 3 têtes provient du stade où étaient Madoka, Yu, et Tsubasa. Ils les retrouvent inconscients et leurs toupies sont de nouveau réduites à l'état de miettes, Gingka crie qu'il va se venger.

Curieux de voir comment vont se débrouiller les membres de l'équipe Excalibur face aux Star Breakers, les Gan Gan Galaxy se rendent à l'arène. Le premier combat oppose Befall et Capricorne. Klaus, malgré sa lutte acharnée pour la victoire, perd la bataille d'une façon dramatique sous les yeux ébahis de son équipe et des spectateurs.

C'est au tour de Julian d'affronter Damian. Damian propose à Julian un combat à trois manches. Hades Kerbecs ne craint pas les attaques de Gravity Destroyer, Damian bat Julian au cours de la première manche. Julian lance sa toupie à rotation gauche, l'axe de rotation d'Hades Kerbecs a fusionné avec sa roue de fusion, ce qui rend la toupie plus défensive. Julian sent la tristesse dans son cœur, Sophie et Wells interviennent dans le combat. Damian ouvre les Portes d'Hadès pour battre ses adversaires, l'équipe Excalibur est éliminée du championnat du monde.

La finale du championnat du monde de Beyblade approche, seul problème, la Gan Gan Galaxy a perdu 2 bladers, Yu et Tsubasa, c'est pour cela que les Wang Hu Zang viennent leur rendre visite. Kenta, Da Shan, Chi-Yun, Mei-Mei et Chao Chin font un duel afin de déterminer qui sera le remplaçant dans l'équipe Gan Gan Galaxy, la bataille est interrompue par Ryo qui utilise son Burn Fireblaze pour éjecter toutes les toupies. Mais Hikaru leur explique que ce remplaçant ne doit pas avoir participé aux éliminatoires et aux championnats. Pendant ce temps, le Blader DJ et le Blader DJ américain font un duel pour savoir qui va commenter les duels de la finale mais ils finissent par se rendre compte qu'ils doivent être amis et commenter le duel tous les 2.

L'équipe américaine Star Breakers et l'équipe japonaise Gan Gan Galaxy sont sur le point de commencer la finale. Gingka, Masamune et Madoka regardent leurs deux amis inconscients et ne pouvant participer à la finale du tournoi, Gingka et Masamune devront combattre contre les Star Breakers seuls ! Une fois arrivés, le 1er combat peut commencer. Et c'est Zéo Abyss qui se présente le 1er sur le stadium, Masamune se décide à y aller, le combat commence. Zéo dit qu'il gagnera pour la vie de Toby, il dit aussi que Masamune est un traître : il est parti alors qu'ils étaient amis. Masamune nie tout et dit que s'il gagne c'est pour Toby. Masamune a l'avantage et lance son coup spécial, Zéo, énervé, utilise sa rage et sa colère pour augmenter sa puissance, c'est une défaite pour Masamune. Nous pouvons voir une brève apparition de Ryuga et son Meteo L-Drago à la fin.

C'est maintenant au tour de Gingka d'affronter Jack. Étant donné que Masamune a perdu et a un bras cassé, Gingka devra combattre deux fois de suite et gagner. La finale s'annonce mal pour Gingka vu la puissance de Jack et de Damian. Gingka se prépare lorsqu'une météorite arrive, il s'agit de Ryuga qui compte se venger de Jack, il le défie en duel. L-Drago encaisse beaucoup de coups d'Evil Beafall et sa vitesse de rotation diminue. Il utilise alors la puissance qu'il a volé à Jack et retourne la situation, il lance son coup spécial et gagne, il rapporte une victoire pour la Gan Gan Galaxy.

Le combat décisif de la finale du championnat du monde oppose Gingka à Damian. Gingka lance la première attaque, c'est pourtant sa toupie Galaxy Pegasus qui est envoyée dans les airs. Gingka projette Pegasus mais les attaques de Pegasus semblent n'avoir aucun effet sur Kerbecs.

Lorsque Gingka combat contre Damian, il lui raconte qu'il n'est qu'un rat de laboratoire et Damian lui répond qu'il y a des personnes choisies et d'autres non. Gingka va perdre quand soudain il dit à Damian qu'il n'est qu'une simple marionnette, Gingka reprend le dessus et l'équipe Gan Gan Galaxy gagne la finale du championnat du monde de Beyblade.

Gingka et ses amis se retrouvent pour fêter leur victoire quand le Dr Ziggurat s'incruste avec Damian, Zéo, Jack, les Garcias et Julian Konzern et explique qu'il a trouvé une énergie capable de révolutionner le monde, crée à partir d'une toupie. Il montre le bladeur capable de la maîtriser et Zéo reconnaît son ami Toby et demande à Ziggurat ce qu'il lui a fait. Il lui répond qu'il voulait qu'il soigne Toby et que c'est ce qu'il a fait. Il s'envole dans son hélicoptère et un combat débute : Gingka, Masamune, les Wang Hu Zang et Kenta contre Damian, Jack, Julian et les Garcias. Les Wild Fang arrivent alors et aident Gingka et ses amis, ils vont tout faire pour sauver Toby.

Après l'intervention des Wild Fang, on retrouve Gingka et ses amis au siège de l'AMBB pour demander à Hikaru et au père de Gingka, le président de l'AMBB, s'ils peuvent aller à la cité d'Hadès mais le père de Gingka s'y oppose, Hikaru les soutient et Ryo finit par accepter. Ils y vont et rencontrent les Garcias qui essayent de leur barrer la route. La cité commence alors à s'élever et tous réussissent à monter dedans sauf Gingka qui est bloqué par Argo. Tsubasa et Yu, remis de leurs blessures, arrivent juste à temps et montent sur la cité qui ressemble à une sorte de toupie géante. Ziggurat ordonne à Julian, Jack et Damian de les arrêter.

Ça y est, Gingka et ses amis entrent dans la cité d'Hadès, mais ils voient Julian qui les empêche de passer. Sophie et Wales se chargent de lui, Julian les humilie comme il s'est fait humilier pendant son combat contre Damian devant Da Shan. Ce dernier lui demande s'il veut bien l'affronter, Julian accepte et ouvre les Yeux de la Méduse mais Da Shan arrive à les contrer et il utilise son coup spécial Tornade Déferlante. Julian est prêt à abandonner mais Sophie et Wales lui rappellent de ne pas abandonner. Il se reprend et utilise son coup spécial Excalibur Noir et Da Shan utilise son Explosion Destructrice et gagne. Malgré cette défaite, Julian décide de reprendre tout à zéro.

Nos amis continuent d'avancer mais ils arrivent devant 2 passages. Gingka, Masamune et Kyoya prennent un chemin et Tsubasa, Yu et Madoka l'autre. Tsubasa, Yu et Madoka arrivent dans la salle de perfectionnement de Jack, il défie Tsubasa en duel mais Yu s'étant allongé dans la machine de perfectionnement se retrouve coincé dedans, Tsubasa accepte à condition que Yu soit libéré s'il gagne et il le combat. Yu étant impatient, utilise sa toupie pour sortir. Tsubasa gagne et Jack étant faible rejoint la machine mais elle est cassée. Les 3 continuent leur chemin.

Gingka, Masamune et Kyoya continuent leur chemin mais se retrouvent contre Damian qui a reçu un perfectionnement pour s'améliorer et Kyoya décide de s'en charger. Le combat commence mais lorsque Damian ouvre les portes d'Hadès, Kyoya et Leone entrent de leur propre volonté, Damian à l'avantage mais Kyoya réussit à retourner la situation. Il crée la savane à la place des enfers, il a un temps l'avantage mais Damian ne s'avoue pas vaincu. Ils utilisent leur coups spéciaux et c'est Kyoya qui en ressort vainqueur et la toupie de Damian est cassée. Pendant ce temps, Gingka et Masamune arrivent devant Toby, alias Faust.

Gingka et Masamune combattent Faust et sa toupie Twisted Tempo. Lorsque Faust lance son coup spécial, Gingka, Masamune, Pegasus et Striker se retrouvent dans l'espace et sont attirés dans un trou noir. Tout semble être perdu mais Ryuga lance L-Drago et réussit à endommager la cité d'Hadès. Cela permet à Gingka, Masamune et leurs toupies de sortir du trou noir, ils lancent leurs coups spéciaux et réussissent à vaincre Faust mais sa personnalité n'est toujours pas vaincue.

Après que Gingka et Masamune aient gagnés contre Faust, il entendent que la cité d'Hadès va fusionner. Gingka et Madoka vont vers le noyau d'énergie et Gingka lance sa toupie. Masamune et Faust recommencent un combat et Masamune comme leur championnat du monde à eux. Pendant ce temps, le reste des amis de Gingka veulent sortir et courent. Zeo repousse le Dr Ziggurat et vient aider Masamune, Ryuga arrive aider Gingka. Faust utilise son coup spécial mais les trois toupies sont stoppées, Faust reprend sa conscience et redevient Toby. Toby, Zeo et Masamune se promettent de redevenir l'équipe Dungeon.

Les tournois de qualification commencent pour sélectionner les joueurs du championnat du monde de Beyblade. Gingka apprend par l'intermédiaire de Kenta qu'il fait déjà partie de l'équipe car il a gagné l'Ultime Bataille. Après cela, Kenta et Benkei sont éliminés, Yu, Masamune, Tsubasa et Kyoya sont qualifiés pour les 2 derniers combats qui choisiront les 2 membres titulaires. Yu et Masamune combattent en premier, Yu perd et Masamune est titulaire.