Харви вместе с Луисом отправляются за город, чтобы оказать помощь клиенту, который для них очень важен. Харви решает использовать представившуюся возможность, чтобы разрушить дружбу между Луисом и Майком. Становится известно, почему между Харви и Луисом такие напряженные отношения. Тем временем Майк впервые понимает, насколько он подкован в своем деле.

Владелец юридической консультации, Нейтан Мэйсон, дает Майку работу. Его не пугает судимость - они понимает, что Майку работу найти крайне сложно и можно платить ему деньги гораздо ниже его квалификации. Харви пытается наладить отношения с матерью. Все идет хорошо, пока та не говорит ему что тоже прощает его. Харви взрывается на это, так же как в день похорон отца, когда увидел там партнера матери Бобби. Потом он узнает, что Маркус перенес рецидив онкологии, и мать с Бобби ему помогали, а Харви был далеко. Майк рассказывает своим новым коллегам про заключение и свою карьеру в Пирсон-Спектер-Литт. Его первое дело - о выселении Софии Прайс, которую выселяет недобросовестный домовладелец.

Рейчел и Майк готовятся к свадьбе. Тара идет на первый УЗИ ребенка, и спрашивает разрешения Луиса на присутствие там Джошуа. София Прайс попала с сыном в больницу и не успела оплатить квартиру. Рейчел не дают пройти интервью в коллегии адвокатов. Когда Харви приходит туда чтобы выяснить причину, Крейг Сайдель, глава коллегии адвокатов, требует в качестве оплаты сфабриковать иск против фирмы Велосити - он утверждает, что они украли его наработки. Бенжамин делает проект Ай-Дона и предлагает Доне совместный бизнес.

Майк работает над коллективным иском, который поможет обрушить акции для Крейга Сайделя, что является условием для получения им лицензии адвоката. Нейтан Мэйсон понимает, что это новое дело - подозрительно, и высказывает свое возмущение Майку. Глава Велосити предлагает Майку 100 млн, но без признания вины. Майк отклоняет предложение. Переговоры продолжает Харви, сумма растет до 350 млн, но Харви требует 500. Глава Велосити догадывается, что главная цель - не деньги для рабочих, а падение акций, выгодное Крейгу Сайделю, и намекает Харви, что у того есть грехи и пострашнее измены жене.

Майк готовится к слушанию в коллегии адвокатов. К ним с Харви приходит Анита Гиббс. Она вынудила одного из членов коллегии отдать место ей. Майку дадут лицензию только если голосование будет единогласным, а Анита обещает ни за что не отдавать свой голос за Майка. Майк просит выступить на комитете Джулиуса Роу. Тот свидетельствует, что тюрьма полностью изменила Майка и заверяет комитет в полной его добропорядочности. Но Харви не нашел способа убрать Гиббс из списка голосующих. Он безвозмездно отдает ей документы по Либерти Реял, чтобы показать, что заключение Майка изменило и его, и Майка.

Майк принимает предложение Харви о работе, но с условием, что 2 года юридическая консультация будет получать деньги на ведение дел и ему разрешат брать оттуда дела про боно. Нейтан принимает это предложение. Луис в расстроенных чувствах после разрыва с Тарой и безобразно общается со стажерами, грубит Рейчел и Доне. Донна требует сделать ее партнером и после долгих раздумий Харви соглашается. Также он занимает пост руководящего партнера. Старый клиент Джессики, производитель водки, продает свою фирму, но скрывает информацию о том, что его рецепт украден у другой фирмы. Харви начинает встречаться со своим психотерапевтом, Полой Эгард.

Рик Дан из Гальвадайн разработал новые солнечные батареи - разработку у него украли конкуренты из Локвуд. Попытки поговорить с Локвуд приводят только к тому, что они анонсируют новинку еще раньше. Рик Дан в бешенстве и грозит ославить Харви. Холли Кромвелл просит Харви помочь найти ей работу. Сперва Харви отказывает, но потом просит помочь по делу Локвуд. Оливер и Майк продолжают работать над делом Криса Рейса. Майк скрывает это от Харви. Оказывается, что тюрьма специально устраивает драки для тех, кто вот-вот должен выйти по УДО - чтобы увеличить им срок. Но заключенные, устраивающие драки, отказываются быть свидетелями. Майк обращается к Фрэнку Галла - он в курсе этого заговора. Рейчел узнает о том, что Майк обманывает Харви. Майк не хочет прекращать это делать.

Стенли Гордон возвращается в фирму. На Спектер-Литт подают в суд бывшие партнеры за репутационные потери. Потом становится понятно, что основная цель - поглощение Спектер-Литт фирмой Зейна. Когда Харви идет обсудить это с Робертом Зейном, выясняется что Эрик Калдер и Элен Рент утаили это от Роберта и тот ничего не знал о готовящемся поглощении. Консультацию Оливера оставили инвесторы и дело детей, отравленных свинцом производителем Дисчардж Пауэр, проиграно. Оливер говорит что 500 тыс спасут его. Энди Форсайт предлагает Майку работу в Сиэтле, но Майк решает что это липа и Энди имеет отношение к лишению консультации денег. Луис дарит Майку 500 тыс. Джессика просит Харви оставить спасение фирмы и помочь ей в Чикаго - у нее отняли лицензию.