Харви говорит Майку, что Сайдель сделает ему лицензию, но Велосити надо оставить в покое — его глава, Палмер, догадался о сговоре. Майк не хочет подводить рабочих и готов ради этого отказаться от лицензии адвоката. Харви решает продолжать, несмотря на это, заручившись поддержкой Рейчел. За Кутюр Аппарель начинают уходить и другие клиенты. Майк пишет письмо в коллегию адвокатов с отказом от лицензии и пытается с помощью этого выбить из Палмера 100 миллионов. Тот предлагает 10. Харви и Рейчел находят бывшую любовницу Сайделя, Холли Кромвел, оказывается что она работала для Палмера — она специально находит таких людей как Сайдель ради наживы. С ее помощью можно обвинить Палмера в промышленном шпионаже.

Джессика просит убрать ее имя из названия фирмы. Донна узнает что Харви встречается с Полой Эгард. Майк берет дело Гарри Кёрста про боно об отказе в страховой выплате. Жена Гарри погибла в аварии, а страховая отказывает в выплате на основании того, что в контракте было отмечено что она не курит, а в соцсетях нашлось ее фото с сигаретой. Старый друг Харви, Алекс Уильямс, хочет перейти к нему, и привести с собой крупного клиента, Пфайзер - но только с условием что его сделают именным партнером. Луис пытается увести Пфайзер за спиной у Харви и Алекса - он боится, что если Алекс придет в фирму, другом Харви ему уже не стать никогда. Адвокат по делу жены Гарри Кёрста обвиняет Майка во лжи и показывает на суде его фальшивый диплом из Гарварда. Судья теперь настроен против Майка. Все взвесив, Харви отказывает Алексу Уильямсу в партнерстве, но согласен взять его на обычных условиях.

Рик Дан из Гальвадайн разработал новые солнечные батареи - разработку у него украли конкуренты из Локвуд. Попытки поговорить с Локвуд приводят только к тому, что они анонсируют новинку еще раньше. Рик Дан в бешенстве и грозит ославить Харви. Холли Кромвелл просит Харви помочь найти ей работу. Сперва Харви отказывает, но потом просит помочь по делу Локвуд. Оливер и Майк продолжают работать над делом Криса Рейса. Майк скрывает это от Харви. Оказывается, что тюрьма специально устраивает драки для тех, кто вот-вот должен выйти по УДО - чтобы увеличить им срок. Но заключенные, устраивающие драки, отказываются быть свидетелями. Майк обращается к Фрэнку Галла - он в курсе этого заговора. Рейчел узнает о том, что Майк обманывает Харви. Майк не хочет прекращать это делать.

Илай Голд хочет увести Пфайзер у Алекса. Эндрю Малек использует статью, написанную Джорджем Кларком, в которой говорится, что существовала служебная записка - просто оригинал уничтожен Харви, как уничтожались улики во времена его работы с Дэннисом и как Донна уничтожила записку по Костел Моторс. Выясняется, что источник Кларка - не из Элмонд Инвестментс, где была написана записка, а человек, лично знающий Харви и когда-то работавший с ним и Майком. Донна считает что это Холли Кромвелл. Рейчел обратилась с предложением о сделке, потому что боится, что Роберт сорвется на человеке, виновном в уничтожении жизни его сестры. В итоге на допросе Роберт не может сдержать эмоции и говорит Китриджу в ответ на его провокацию, что отомстит ему за смерть сестры - а это значит невозможность вести дело как предвзятому лицу. Донна злится на Луиса, который не стал устраивать для нее тренировочный суд, чтобы поберечь ее чувства.