Harvey asistuje při důležitém případu. Mike pracuje na tenisovém případu, kdy otec nechce začínající hvězdě dovolit, aby přešel do profi ligy.

Válka s Danielem možná skončila, ale bitva zanechala Pearson Hardman v zranitelné pozici a Harvey musí firmu ochránit před konkurenty, kteří utočí jak osobně, tak i profesionálně. Louis a Mike jsou za své předchozí činy nuceni zaplatit cenu.

Nad Harveym a Mikem se stahují mračna. Stejně jako nad jeho vztahem s Rachel.