Travis Tanner ist wieder in der Stadt und hat es auf Harvey abgesehen. Er beschuldigt Pearson Hardman, während der Verteidigung von Coastal Motors Beweise unterschlagen zu haben, und droht, die Kanzlei wegen Betrugs zu verklagen. Jessica und Harvey wollen diese Beschuldigungen vor Hardman verbergen. Währenddessen muss Mike mit Louis an einem Fall arbeiten. Zunächst scheint die Zusammenarbeit die beiden einander näher zu bringen, doch dann droht Louis Paranoia alles zum Scheitern zu bringen.

Daniel Hardman ist wieder aufgetaucht und macht sogar noch mehr Ärger als zuvor. Er übernimmt den "Folsom Foods"-Fall, der inzwischen zu einer Massenklage geworden ist, von Rachels Vater. Monica Eton verklagt Pearson Hardman wegen unrechtmäßiger Kündigung. Jessica sind in dieser Sache die Hände gebunden, da sie bei Hardmans Weggang eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet hatte. Mike versucht zu helfen, indem er Monica einen Vergleich schmackhaft macht, damit sich die Firma wieder auf den viel größeren Diskriminierungsfall gegen Folsom Foods konzentrieren kann.

Der Übernahmedruck auf Hessington Oil wird immer stärker. Louis hofft, dass eine öffentliche Stellungnahme Avas den Kursturz der Aktien bremsen kann – wenn nicht, könnte nur noch ihr Rücktritt helfen. Das bringt Harvey in eine Zwickmühle: Er kann Ava, die unter Mordanklage steht, nicht mit der Presse sprechen lassen. Andererseits kann er nicht zulassen, dass sie zurücktritt, weil er seinen Deal mit Darby einhalten will. Unterdessen scheint aus dem Flirt zwischen Donna und Stephen Huntley mehr geworden zu sein.

Harvey trifft auf Elliott Stemple, einen alten Rivalen aus Uni-Zeiten. Elliott hat Harvey bei drei fiktiven Verhandlungen während des Studiums geschlagen. Diese Niederlage kann Harvey bis heute nicht vergessen. Nun scheint er endlich die Gelegenheit zu bekommen, sich an Elliot zu rächen. Währenddessen versucht Scottie, einen Fall zu übernehmen, der eigentlich Louis zusteht. Zwischen den beiden entbrennt ein heftiger Streit.

Das Lügengebäude, das Harvey und Mike mühsam aufgebaut haben, droht wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen: Der Staatsanwalt Eric Woodall will Mike verhören. Bald stellt sich jedoch heraus, dass er keineswegs hinter Mike her ist, sondern dass er Harvey zu Fall bringen will. Um sein Ziel zu erreichen, ist Woodall bereit, einen Deal mit Mike einzugehen. Doch Mike steht loyal zu seinem Mentor Harvey - und landet im Gefängnis. Außerdem muss Mike feststellen, dass er und Rachel offensichtlich sehr unterschiedliche Zukunftspläne haben.

Rachel will sich endlich über ihre Gefühle für Logan klar werden. Doch das ist alles andere als einfach, denn parallel muss sie noch ihren Job und ihr Studium bewältigen. Schließlich kommt es zu einer unangenehmen Konfrontation zwischen den beiden. Auch Mike plagen Sorgen: Er hofft, Harvey mit dem Kauf neuer Aktien von Gillies Industries in Schach halten zu können. Doch der durchschaut die Pläne seines ehemaligen Protegés leider sofort...

Es ist tatsächlich passiert: Mike hat den Kampf seines Lebens und damit auch seinen Job verloren. Da taucht Charles Frostman auf und hält ihm einen Millionenvertrag unter die Nase. Obwohl Mike dem Finanzhai nicht über den Weg traut, sieht es ganz so aus, als habe er keine andere Chance, als zu unterschreiben. Währenddessen versucht Harvey, seinem früheren Schützling zu helfen. Da erhält auch der intrigante Louis ein Angebot: Jessica will, dass er den Gillis-Deal doch noch klarmacht.

Die Karten im Prozess gegen die Bahngesellschaft stehen denkbar schlecht, denn die gegnerische Seite hat neue Beweise präsentiert. Und dann gerät auch noch Donna ins Visier des Staatsanwalts. Um das Ruder noch einmal rumzureißen, stattet Mike dem Lokführer des entgleisten Zuges einen Besuch ab. Dieser ist am Boden zerstört, weil er glaubt, für das Unglück verantwortlich zu sein. Doch Mike macht ihm klar, dass ihn keine Schuld trifft. Um das zu beweisen, benötigt er allerdings seine Aussage.

Nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Harvey und Louis bemühen sich Donna und Jessica, die Wogen zu glätten. Die Situation ist jedoch verfahrener als gedacht, denn Louis bleibt wütend und Harvey stur. Was die Beförderung von Mike angeht, so vollzieht Jessica eine komplette 180-Grad-Drehung. In seinem ersten Fall als Juniorpartner bekommt es Mike allerdings schon bald mit einer alten Bekannten zu tun, die ihn besser kennt, als ihm lieb ist. Derweil spricht Harvey mit Louis offen über seine Panikattacken...

Nachdem Staatsanwältin Anita Gibbs ihm ein verlockendes Angebot macht, ist Louis hin- und hergerissen: Soll er gegen seine Kanzleikollegen aussagen, wenn er dafür die Garantie bekommt, selbst nicht juristisch belangt zu werden? Unterdessen keimt bei Harvey und Mike ein Fünkchen Hoffnung auf: Wird sich der Prozess dank ihrer neuen Strategie doch noch einmal zu ihren Gunsten wenden? Fest steht: Am Ende liegt die Entscheidung über Sieg oder Niederlage einzig und allein bei den zwölf Geschworenen …

Mike überlegt, ob er auf einen Vorschlag eingehen soll, der seine Strafe verkürzen würde. Jessica und Louis gehen unterschiedlich mit ihren neuen Mietern um. Rachel vertritt den Insassen einer Todeszelle.

Harvey denkt darüber nach, Gallo freizubekommen, damit Mike sicherer ist. Jessica und Rachel erreichen, dass Baileys Fall neu aufgerollt wird – aber ihn auch zu gewinnen, ist alles andere als sicher. Und Louis versucht, seine Sorgen um Tara in den Griff zu bekommen.

Mikes Sammelklage gerät ins Stocken – dabei steht für ihn mehr als nur der Fall auf dem Spiel. Harvey, Louis und Rachel überlegen, ob sie sich die Hände schmutzig machen müssen. Donna und Benjamin suchen unterdessen einen Investor.

Die Konkurrenz-Kanzlei Bratton Gould macht PSL die Hölle heiß, weil sie angeblich einen Anwalt abgeworben hätten - jetzt müssen Harvey, Donna und Louis sich ganz schnell zu einer gemeinsamen Linie zusammenraufen. Unterdessen finden Mike und Rachel kaum Zeit für ihre Hochzeitsplanung.

Harvey und Louis werden von einem Angriff auf Specter Litt überrascht. Für Mike ist es unmöglich, der Klinik den Rücken zu kehren, während Nathan und Oliver plötzlich einer Sammelklage gegenüberstehen.

Die Firma muss verteidigt werden, und das kann nur gemeinsam gelingen, also helfen Louis, Donna und Alex mit. Harvey hilft Jessica bei einem Fall, während Mike und Rachel versuchen, mehrere Dinge unter einen Hut zu bringen: die Firma, die Klinik und ihre Beziehung.