C'est la fin de l'été et Bay rentre des îles Galapagos avec son nouveau petit ami, Alex. Emmett tente de la reconquérir mais Bay n'est pas encore prête à lui pardonner. Kathryn est accaparée par la sortie de son livre et John se sent délaissé. Daphné trouve un emploi dans un restaurant mais sa surdité pose problème au chef, Jeff Reycraft, qui la relègue à la vaisselle. Pour éviter à Angelo d'être expulsé, Regina décide de l'épouser en secret...

Regina et Angelo annoncent qu'ils se sont mariés pour permettre à Angelo de rester aux Etats-Unis. Mais ils vont devoir vivre ensemble pour ne pas éveiller les soupçons des services de l'immigration. Les Kennish acceptent que le père biologique de Bay s'installe chez eux. Tandis que les choses s'arrangent entre Daphné et Jeff, Bay fait la connaissance de Zarra, une artiste de rue. Regina croise Simone à une réunion des alcooliques anonymes...

Daphné adopte un look sexy pour attirer l'attention de Jeff, qui lui plaît beaucoup. Alors que Bay reçoit un avertissement et risque d'être exclue du lycée, elle fait la connaissance d'un groupe d'artistes de rue rebelles. Angelo accepte de lui servir d'alibi pour qu'elle puisse passer du temps avec ses nouveaux amis. Mais quand John découvre la participation d'Angelo dans cette histoire, les deux hommes ont une conversation virulente. Kathryn donne une interview télévisée pour parler de son livre mais la journaliste se montre beaucoup plus intéressée par l'histoire de Regina...

Contre l'avis de ses parents, qui sont persuadés qu'elle exerce une mauvaise influence sur leur fille, Bay continue à passer du temps avec Zarra et à fréquenter le milieu du graffiti et du tag. Daphné est jalouse lorsqu'elle découvre que Jeff est sorti avec Melody, la mère d'Emmett. Regina tente de lui donner des conseils mais la communication passe mal entre elles. Tandis que Kathryn participe à l'organisation de la journée portes ouvertes du lycée de Carlton, John décide d'aider Travis à se changer les idées. De son côté, Toby recommence à faire de la musique..

Les Kennish n'apprécient pas du tout les fréquentations de Bay. Ils décident d'inviter Alex et sa famille à dîner pour inciter leur fille à renouer avec son ancien petit ami. Mais Bay est appelée à la rescousse par Zarra. La soirée tourne au désastre lorsque Patrick décide de rompre avec Regina à cause d'Angelo. Tandis que la relation entre Daphné et Jeff devient officielle, Toby découvre que Nikki a un petit ami. Il propose à Emmett de former un nouveau groupe...

Bay tente de trouver un moyen de récupérer l'argent qu'elle a volé à John pour payer la caution de Zarra. Elle se résout à emprunter une partie de la somme à Simone mais Daphne insiste pour que Bay avoue tout de même la vérité à John et Kathryn. La confrontation se passe mal. Au cours du procès contre l'hôpital qui commence enfin, les Kennish apprennent qu'un autre échange de bébés s'est produit. Melody découvre que Daphne sort avec Jeff, mais celui-ci aimerait prendre un peu de distance. De son côté, le petit ami de Nikki lui demande de quitter le groupe de Toby et Emmett...

Angelo utilise l'argent du procès pour faire des cadeaux à toute la famille. Il offre un camion-restaurant à Daphne, qui a du mal à se remettre de sa rupture avec Jeff. Bay redevient une élève studieuse mais elle est accusée à tort de tricherie. Tandis qu'Angelo et Regina font des projets pour leur future maison, Kathryn incite John à se présenter aux élections sénatoriales. Bay apprend que Lana est enceinte d'Angelo et Daphne repousse Travis…

Bay organizes Deaf Day at the amusement park, and Emmett assists her with a special movie screening. Meanwhile, Daphne's hit with a surprise when she runs into Chef Jeff; and Toby tries to help Nikki deal with a dark part of her family history.