Los amigos y vecinos de los Kennish empezarán a hacer preguntas y Kathyn decidirá mantener el secreto para proteger a Bay. Además las tensiones seguirán creciendo cuando Kathyrn es la anfitriona de la fiesta benéfica anual en la casa de los Kennish.

Daphne se quedará de piedra tras descubrir lo que su madre guardaba en la funda de su guitarra. Incapaz de superarlo se escapará con Wilkie de clase y ambos se emborracharán juntos. Mientras, la amistad entre Bay y Emmett irá creciendo a pesar de que Bay es incapaz de superar la obsesión de Emmett por Daphne.

El padre biológico de Bay, Angelo, aparecerá con la intención de conocerla a ella y a Daphne, lo que no le gustará nada a los Kennish. Toby y Wilke necesitarán a Emmett para tocar en un festival.

Angelo hace a Regina una oferta de negocio. Daphne se enfrenta a él por la razón por la que se fue. Mientras tanto, la opinión de Melody acerca de la relación de Bay y Emmett no mejora cuando se mete en problemas.