Gumball, Darwin y Anaís descubren que la mamá de Banana Joe pinta cuadros que predicen el futuro. Cuando encuentran uno que muestra a Gumball corriendo desnudo por el Centro Comercial, Gumball no va a permitir que eso pase. Pero los acontecimientos conspiran en su contra, y Gumball aprende que, a veces, no se puede luchar contra el destino.

Darwin se une a la banda de música de la escuela, y descubre un talento que nunca supo que tenía, lo que hace que Gumball se ponga celoso. Censura en Latinoamérica: La parte en la que Darwin y Leslie se empiezan a imaginar que todos los compañeros que ellos ven estan desnudos, incluyendo la parte en la que aparece el señor Small/Pequeño agachandose mientras Darwin y Leslie estan mirando su trasero y a la vez reaccionando, es cortada hasta que Darwin dice que se va a practicar con la flauta fuera de la cafetería.

Para demostrar que él "nunca ha dañado a ningún ser vivo", el Sr. Small toma una licencia para ir a abrazar la naturaleza.

En una tarea escolar de alto secreto, Gumball actúa como James Bond.

Gumball y Darwin se dan cuenta de que los residentes adultos de Elmore son peligrosamente ingenuos cuando se trata de estar seguros en línea, y de hecho tienen una gran necesidad de ayuda de los niños, incluso con las tareas más sencillas.

Darwin finalmente ha tenido suficiente de los consejos de Gumball y busca un nuevo mentor.

El Superintendente Escolar Evil, un personaje de acción en vivo, llega a Elmore Junior High y critica la calidad de la escuela. Comienza a desterrar todo comportamiento caricaturesco y a transformar a todos en personas realistas para que eventualmente se conviertan en acción en vivo como él.