수업에 지각한 켄이치는 새로운 전학생 미우와 마주친다. 가라데부에서 켄이치는 다이몬지에게 패자는 부원 자격을 잃게 되는 시합을 도전 받는다. 집으로 가는 길에 켄이치는 미우가 불량배 무리를 쉽게 물리치는 것을 보고 경외하게 되고 미우의 조언에 따라 양산박 도장으로 가서 무술을 수련한다.

켄이치는 아키사메의 지도하에 양산박에서 수련을 시작한다. 켄이치와 다이몬지의 싸움이 걱정되는 미우는 비밀리에 그에게 보법을 가르쳐 주고, 켄이치는 시합에서 다이몬지를 이기지만, 부원 자격을 포기한다.

켄이치가 다이몬지를 물리치는 모습을 본 후, 가라데부의 최강자 츠쿠바는 켄이치를 주목하게 된다. 여자 체조부에 들어가 체조 실력을 뽐내며 주목받는 미우. 켄이치는 츠쿠바를 필사적으로 피하려 하지만 곧 붙잡혀 두들겨 맞고 만다. 츠쿠바에게 진 것을 후회하는 켄이치를 보고, 아키사메는 그에게 기술 훈련을 시키기로 결정한다.

켄이치는 혹독한 훈련에도 불구하고 츠쿠바에게 쉽게 패배하여 크게 의기소침해진다. 더 강해지고 더 용감해지기를 바라는 아키사메 선생은 마침내 그에게 무술을 가르치는 데 동의한다. 켄이치는 4명의 무술사로부터 더욱 혹독한 훈련을 받는다.결국 켄이치는 츠쿠바를 만나 다시 싸우고, 이번에는 배운 기술을 사용하여 전투에서 승리하게 되지만 그로 인해 어떤 어려움에 직면하게 될지...

켄이치의 츠쿠바전 승리 소식이 온통 퍼진 가운데 현내 최강 라그나로크가 켄이치를 노리고 있다. 이제 켄이치가 할 수 있는 일은 최악의 상황에 대비하고 훈련하는 것 뿐.

켄이치는 주말 내내 양산박 도장에서 보내고 그의 임박한 싸움을 위해 훈련하기로 결정한다. 그의 여동생은 그가 어떤 고통스러운 일들을 겪고 있는지 알아보기 위해 양산박을 찾아간다.

켄이치는 원예부 회원 이즈미와 함께 더욱 혹독한 훈련 전의 평화로운 시간을 즐긴다. 다음 상대는 타이치 코가!

켄이치에 대한 공격은 이제 일상이 되었고 어느 날 그의 상대는 그에게 칼을 빼들게 된다. 무기와의 대결은 처음이었기에 켄이치는 얼어붙고 미우가 그를 구해야 한다. 이제 무기 전문가인 시구레 선생님은 이제 켄이치에게 기본 예술 무기를 가르치기로 결정한다.

아파챠이의 수행. 아파챠이는 훈련 중에 켄이치에게 살살 하는 법을 배울 수 있을까?

라그나로크의 다케다 이키는 여전히 켄이치를 찾고 있지만 지금까지 운이 없다. 그래서 그는 켄이치의 친구들을 인질로 잡아 그를 유인하기로 결정한다. 이제 아파차이와 함께한 무에타이 훈련이 효과가 있었는지 확인할 때다.

켄이치가 다케다와 격렬한 싸움을 계속하는 장면으로 켄이치가 우세한 듯 보이지만 그의 친절함이 패배로 이어질 수 있다. 켄이치는 또한 다케다와 같은 유망한 권투 선수가 불량배가 된 이유가 궁금하다.

켄이치는 미우에게 자신의 마음을 어떻게 표현해야 할지 불안해 한다. 키사라는 다케다의 패배 소식을 듣고 츠지 신노스케를 파견, 켄이치를 그들 무리에 들어오도록 회유한다. 켄이치는 거절하고 신노스케는 그에게 싸움을 제안한다.

켄이치의 모든 공격은 신노스케에게 먹히지 않는다. 더 많은 전투 경험을 가지고 있기 때문에 여전히 불리. 다케다는 바닥에 쓰러진 켄이치를 데리고 양산박 도장으로 도망친다. 켄이치의 패배가 모두에게 밝혀지고 불량배들에게 끊임없이 쫓기게 된다. 도장의 모든 사부들은 켄이치를 양산박의 수제자로 받아들여야 한다고 결정한다.

츠지 시노스케에게 패배 후, 스승들은 켄이치를 그들과 함께 살게 하기로 결정한다. 24시간 지옥 같은 훈련이 기다리지만 켄이치는 미우와 한 지붕 아래서 함께 살게 될 것이라는 생각으로 승낙한다. 켄세이는 나중에 켄이치를 끌고 미우와 시구레의 목욕을 몰래 엿보는 "특별 훈련"을 한다.

호노카는 스스로 양산박에 잠입하기로 결정한다.

켄이치와 미우의 담임 선생님은 양산박의 생활을 확인하기 위해 방문하고, 도장 단원들은 그들을 속이기 위해 이야기를 꾸미려 한다.

켄이치와 미우만 있는 상황에서 도장깨기 무리가 양산박에 침입하여 도전한다.

양산박 일행은 호노카와 함께 특별한 여름 명소로 떠난다.

키사라는 라그나로크 조직 최상위 그룹 팔권호의 일원이 된다.

팔권호의 일원이 된 키사라는 자신을 버린 자들을 사냥하기 시작한다. 다케다는 키사라의 일당에게 습격당한다.

켄이치와 미우는 키사라의 일당에 맞서 다케다와 우키타를 돕는다.

니이지마는 자신의 군단을 만들기 위한 마스터 플랜을 실행해 옮긴다.

켄이치의 사랑을 얻기 위해 이즈미는 니지마의 도움을 구하고 결국 양산박을 방문한다.

연극부 회장인 타니모토 나츠는 학교 연극에서 함께 "로미오와 줄리엣"을 공연하자고 미우를 초대하고, 켄이치는 절망에 빠진다.

켄이치는 타니모토가 라그나로크의 제6권호인 허미트라는 사실을 알게 되고 그에 맞서 목숨을 걸고 싸워야 한다.

마 켄세이는 가족 문제를 해결하기 위해 양산박에서 몰래 빠져나오지만 켄이치가 뒤를 밟고, 결국 딸 렌카를 만난다.

켄이치는 익명의 러브레터를 받고, 그 편지를 쓴 사람을 만나러 가던 중 니지마와 그의 신백 동료들이 곤경에 빠지는 것을 보게 된다.

라그나로크의 로키와 지그프리트가 니이지마를 붙잡고 켄이치는 미우를 따라 구출에 나선다.

켄이치는 훈련의 모든 결실을 맺을 때까지 지그프리트를 상대하는것이 어렵다는 것을 알게 된다.

허미트는 켄이치와의 또 다른 싸움을 갈망하며 다시 나타나지만, 호노카가 누구인지도 모른 채 갑자기 호노카와 조우하게 된다.

로키는 호노카를 납치하고 켄이치를 오래된 교회로 끌어들이고 그곳에서 허미트를 만나고 그들의 싸움이 시작된다.

켄이치와의 싸움에서 허미트의 비극적인 과거가 드러난다.

켄이치와 허미트의 싸움은 로키에 의해 중단되고, 호노카를 인질로 잡아 켄이치가 반격할 수 없게 만들고 허미트는 분노에 휩싸인다.

호노카를 구하고 라그나로크와의 관계를 끊은 후에도 타니모토는 켄이치와의 싸움을 끝내기로 결심한다.

렌카는 마 켄세이가 살고 있는 곳을 알아채고 양산박에 나타난다. 그녀의 아버지를 집으로 데려가는 것은 물론, 켄이치의 마음도 얻기로 결심하고 미우는 질투에 휩싸인다.

켄이치는 라그나로크의 또 다른 공격을 기다리는 대신 니이지마로부터 팔권호 중 한명인 토르의 위치를 확인하고 먼저 주도적으로 맞서려 한다.

켄이치와 미우는 버려진 고양이를 돌보는 키사라를 보고 키사라가 새끼 고양이를 위한 집을 찾는 것을 돕기로 한다. 키사라가 켄이치와 미우와 접촉한 것을 보고 프레야의 경호원들이 배신했다는 이유로 키사라를 공격한다.

미우가 새끼 고양이를 수의사에게 데려가는 동안 켄이치는 발키리 부대로부터 키사라를 보호하려 하지만 여자를 때리지 않겠다는 그의 맹세로 인해 시구레가 도와줄 때까지 불리한 상황에 놓이게 된다.

문양 배지과 관련된 기억을 되살리던 켄이치는 라그나로크의 리더 오딘을 만나고 그들의 과거 관계가 밝혀진다.

켄이치는 소꿉친구에게 다시 생각해 보라고 설득하는 데 실패하고 그의 놀라운 힘에 직면한다. 한편 니이지마는 자신의 비장의 카드로 타니모토를 신백연합에 영입하려 한다.

켄이치는 류토의 기술을 능가하기 위해 야마가타라는 일본의 중심에서 장로와 함께 7박 7일 동안 살아남아야 하는 수련을 하지만 과연 그는 살아남을 수 있을까? 한편, 니이지마는 고양이에 대한 사랑을 이용해 키사라를 영입하려 한다.

산에서 수련을 하던 중 길을 잃은 켄이치는 오가타 잇신사이라는 수수께끼의 남자에게 구출되고, 그로부터 운명을 바꿀 수 있는 유혹적인 제안을 받는다.

켄이치는 장로와 함께 훈련을 계속하고, 신백연합은 키사라의 부하들과 통합을 시도한다. 한편, 버서커와 프레야는 신백연합을 추격하기 시작한다.

버서커로부터 니이지마를 지키기 위해 최후의 순간에 지그프리트가 나타난다. 한편, 미우는 키사라가 프레야와 1:1 대결을 펼치는 가운데 발키리 부대를 혼자 처리한다.

라그나로크는 니이지마의 신백연합 은신처를 찾아낸다. 록키는 신백연합을 타도하기 부하들과 함께 건물을 둘러싸고 혈투를 벌인다. 켄이치는 니이지마로부터 메시지를 받고 돌아가야 할지 고민한다.

켄이치는 동료들을 구하기 위해 제때에 도착한다. 켄이치는 다케다, 우키타, 지그프리트의 패배를 알고 분노하여 버서커를 향해 돌격하지만 허미트가 저지한다. 허미트는 대신 버서커와 싸워서 켄이치가 최고의 상태로 오딘과 싸우도록 돕는다. 버서커는 허미트와의 싸움에 흥분하고 자신의 싸움 스타일인 버서커 모드로 들어간다.

버서커는 허미트에게 패하고 켄이치는 오딘에게 다시 도전한다. 료토는 도전을 수락하고 오랫동안 기다려온 전투가 시작된다. 켄이치는 장로에게 받은 훈련을 십분 활용한다.

류토의 펀치를 전혀 피할 수 없었던 켄이치는 사부들을 모방, 전투 스타일을 끊임없이 변경하며 반격을 시작한다.

켄이치의 뜻밖의 반응에 궁지에 몰린 류토는 위험한 기술을 이용해 몸의 한계를 넘어 자신의 힘을 끌어올리고, 그에 대한 원한의 이유가 밝혀진다. 그들의 싸움이 거의 끝나갈 무렵, 켄이치는 자신을 위해서뿐만 아니라 소꿉친구를 위해서도 이기겠다고 계속 결심한다.