杨过及小龙女共同迎战敌人，双方交战之际，黄蓉忽然阵痛。小龙女协助黄蓉，黄蓉终顺利诞下龙凤胎。小龙女为救杨过，欲将黄蓉刚诞下的女儿郭双带返绝情谷找千尺换取解药，惜遭杨过反对。此际，金轮法王乘机将郭双抢去。

郭靖把杨过交给丘真人之后就离开了终南山,丘 真人把杨过交给下一代弟子-赵志敬来教杨过武 功,没想到赵志敬把对郭靖的气算在杨过头上, 不但不教他武功反而不断欺凌他,不料就在这时 杨过同时遇到赤练仙子李莫愁与西毒欧阳锋…

被赵志敬逼落山谷的杨过,遇到了古墓派的玉蜂逃过了被抓回全真教的命运,而且还遇到了孙婆婆这位贵人带他回古墓派疗伤,不过小龙女还是坚持男人不能进古墓,孙婆婆只好带著杨过回全真教,不料最后孙婆婆为了保护杨过被郝大通失手所杀…

由于孙婆婆临终前把杨过託给小龙女,小龙女答 应要照顾杨过一生一世,于是先收杨过为古墓派 弟子,首先叫他睡寒玉床并且教他抓麻雀的武功 而且还带杨过回全真教试他的功力,杨过果然不 用出招就击倒了鹿清笃…

回到古墓的小龙女带著杨过,开始鑽研留在石室 裡的练功图,事实上这是当年王重阳与林朝英留 下来的武功秘笈,也是全真教与古墓派最高层的 武功,经过两年的时间杨过与小龙女终于练成全 真教及古墓派武功,要开始修练"玉女心经"…

由于练"玉女心经"内功时受到全真教道士打断, 小龙女因而受到了重伤,她自知再活不久命令杨 过离开古墓,杨过不得已只能听姑姑的话下山, 不料却遇到了李莫愁的弟子洪凌波,问他如何去 古墓,杨过担心姑姑有危险再次回到了古墓…

由于小龙女已经身受重伤,加上李莫愁在后追杀 小龙女要杨过把她放入石棺准备安息,没想到却 因此发现王重阳在棺木盖上留下的文字,除了解 穴秘诀及闭气秘诀之外还有"九阴真经",不过对 他们而言最重要的是发现了离开古墓的秘道…

好不容易离开古墓的杨过与小龙女,开始在终南 山的山麓修练"九阴真经"的武功,在这一段平静 的生活中渐渐地加深了两人的情意,不料却发生 了让他们对彼此误会很深的事,首先是欧阳锋的 出现,接著是尹志平的现身…

为了寻找突然从眼前消失的小龙女,杨过也离开 了终南山,在途中听到有位武功高强的美女侠客 杨过以为是小龙女,不料看到的却是另一个少女 这个少女叫做陆无双是李莫愁的弟子,不过李莫 愁也是她杀父杀母的仇人,于是她偷走了李莫愁 的"五毒秘传"逃亡…

幸好受到神秘的青衣女子的帮忙,杨过与陆无双 逃过了李莫愁的魔掌,此时看到蒙古军的杨过又 想到一个好主意,就是躲在蒙古军当中绝对不会 被发现,却也因此意外被捲入耶律家与完颜家的 恩怨之中,更令人意外的是完颜萍长得与小龙女 很像…

由於楊過一時離開陸無雙身邊,讓李莫愁逮到機 會抓到陸無雙,幸好青衣女(程英)及時通知楊過 於是楊過與完顏萍,青衣女(程英)三人一起去救 陸無雙,在最危急時刻又巧遇了郭芙及武氏兄弟 李莫愁怕遇到郭靖與黃蓉因而離去…

楊過送陸無雙到江南之後,再次踏上旅程尋找小 龍女,不知不覺來到了五嶽之一的華山而且還遇 到了武功蓋世的北丐洪七公,原來洪七公是為了 追藏邊五醜來到了華山,楊過與洪七公飽餐一頓 後,洪七公要楊過在他睡覺這3天守護他…

由於歐陽鋒與洪七公數十年的積怨,就算歐陽鋒 失去了記憶,卻還是一見面就要與洪七公分高下 在旁的楊過根本無法阻止,經過三日三夜打鬥後 兩位老人家都已經耗盡內力倒下來,彼此還不認 輸要楊過代替他們來分出勝負…

洪七公與歐陽鋒在華山仙逝之後,楊過一個人難 過地離開了華山,沒想到下山之後就聽到武林大 會的事,楊過有點好奇也想去看看郭靖伯伯以及 郭伯母黃蓉,不料同時也巧遇到他最恨的全真教 臭道士,最後連蒙古王子霍都都出現了…

霍都王子與達爾巴,金輪法王意外地出現在英雄 大會會場,霍都要求由他的師父金輪法王來當武 林盟主,並且希望與郭靖他們各派出三位高手對 決,沒想到霍都以卑鄙的手段及暗器連贏了兩場 最後只好由黃蓉親自出場…

楊過為了證明小龍女最有資格當武林盟主,向蒙 古王子挑戰,同樣採取三戰二勝的方式展開決鬥 楊過果然打贏了霍都及達爾巴連贏了兩場,沒想 到金輪法王卻不甘心,表示非要試試小龍女的身 手不可,最後他們師徒聯手打敗了金輪法王…

金輪法王約見黃蓉，黃蓉依約前來，卻見到楊過，黃蓉表現緊張，原來金輪法王捉了郭芙做人質，聲明只可由黃蓉一人前來，楊過躲於一旁，金輪法王出現，要脅黃蓉讓他當武林盟主，黃蓉無力抵抗，此時楊過出現，與小龍女聯手對付金輪法王…

由於郭芙的一番話以及楊過的回答,讓小龍女下 定決心離開楊過,楊過一覺醒來發現小龍女已經 不在於是拼了命地追趕找尋,沒想到又遇到金輪 法王等人,眼看著黃蓉母女兩人可能有性命危險 楊過還是無法置之不理…

由於與金輪法王的一場決鬥, 楊過因身負重傷而 昏迷, 幸好遇到了陸無雙與程英及時救了他一命 並且在陸無雙及程英細心的照料下, 恢復了健康 沒想到好日子不長, 李莫愁為了五毒秘傳再次追 來, 於是楊過他們為了求兵器來找一位馮鐵匠…

楊過終於從馮鐵匠口中聽到了他爹生前的事, 可 是馮鐵匠卻堅持不說出誰是他的殺父仇人, 後來 也消失了, 絕望的楊過只好回到古墓尋找小龍女 然而小龍女卻沒有回到古墓, 楊過只好四處找她 沒想到卻因此遇到了老頑童周伯通…

楊過跟著擄走周伯通的人來到一個神秘的地方, 原來這裡叫做絕情谷, 谷主女兒公孫綠萼溫柔善 良請楊過進谷內休息, 並且向他解釋他們為什麼 要抓周伯通, 正當楊過與周伯通要一起逃出絕情 谷時, 楊過竟然看到了小龍女…

小龍女好不容易與楊過相認了, 然而看在公孫止 的眼前卻很不是滋味, 於是公孫止誓言要取楊過 性命, 由於楊過已經中了絕情谷的情花毒無法施 展武功, 偏偏小龍女也中了情花毒無法幫助楊過 楊過最後還是被公孫止制服還推進情花叢裡…

公孫綠萼不惜背叛他的父親公孫止, 救出了楊過 原來還想去丹房偷絕情丹的她, 被公孫止發現了 沒想到心狠手辣的公孫止不只對楊過, 連親生女 兒推入了絕情谷谷底, 谷底不但是不見天日還有 成群可怕的鱷魚, 幸好還是周伯通救了他們…

楊過與綠萼掉入深淵之後,一開始遇到了鱷魚攻 擊,接下來又遇了一個不像人又不像鬼的老婆婆 沒想到這位老婆婆竟然是綠萼的親娘,也是公孫 止的妻子,她也是因為發現公孫止與婢女的姦情 被公孫止推入谷底…

楊過及公孫綠萼將裘千尺救出，三人潛返絕情谷。楊過將綠萼母女安頓後，即往找小龍女，將絕情丹交給小龍女食用，成功將小龍女身上情花毒解去。卻不知裘千尺暗下決心，要將女兒綠萼許配與楊過。小龍女為得公孫止手上的絕情丹救楊過，被逼嫁與公孫止，危急關頭裘千尺出現，道出公孫止手上根本無絕情丹，小龍女大為絕望，楊過隨即殺入，將小龍女救出婚禮大廳。

楊過與小龍女欲逃出絕情谷，卻被公孫止追殺，三人追逐之間，又折返婚禮大廳。公孫止久攻楊過不下，竟挾持小龍女要二人就範，小龍女寧死不肯嫁公孫止，二人居於下風，此時裘千尺出手相救，施計破去公孫止一身閉穴功夫，公孫止即被楊過打倒，更被裘千尺打盲雙目墮崖慘死。裘千尺重掌絕情谷，即逼令楊過娶綠萼，否則不將情花解藥交給楊過，楊過寧死不從。

楊過誤中情花毒，新谷主裘千尺用解藥為交換條件，威逼他與女兒綠萼成婚，楊過拒絕。楊過身體日漸虛弱，即使眼見馮鐵匠在蒙古軍押送的人群中亦無法救他。千尺要楊過殺掉郭靖、黃蓉夫婦來換取半粒解藥，更逼使楊過相信郭靖是他的殺父仇人。楊過大受刺激，決定殺掉郭靖來為父報仇。

千尺用半枚解藥要脅楊過在十八日內殺死郭靖夫婦。楊過和小龍女往襄陽途中，碰上金輪法王及霍都，得知他們亦想殺掉楊過。楊過服下千尺給他的解藥後漸漸恢復體力，遂與小龍女起程往殺郭靖夫婦，以換取剩下的半枚解藥。郭靖為抵抗蒙古軍而住在襄陽城；他力抗蒙古軍，受到人民的敬仰。

楊過及小龍女突破蒙古軍的包圍到達襄陽，郭靖熱情款待楊過。楊過欲殺郭靖的計劃被黃蓉識破，黃蓉著郭靖加緊提防。楊過向郭靖提問父親被殺的經過，郭靖支吾以對。蒙古軍再次來襲襄陽，大量難民湧到城門外求救。郭靖讓難民入城，他則獨力抵抗蒙古軍的攻勢。

楊過殺郭靖的信心被動搖，他不願棄為人民安危而出戰的郭靖於不顧，於是捨身救郭靖一命。楊過率領武林人士與郭靖殺出襄陽，救出被蒙古軍追殺的難民；激烈的戰爭持續了一日一夜。郭靖的徒弟武氏兄弟為了奪取郭靖女兒郭芙的芳心而計劃秘密行動。

武氏兄弟為爭奪郭芙的愛而潛入敵軍中，打算行刺忽必烈卻失手被擒。郭靖為救武氏兄弟而前往敵陣，楊過亦跟隨之，希望趁機殺掉郭靖，為父報仇。忽必烈見到郭靖威風的神采，邀請他歸順自己，郭靖拒絕。郭靖救出武氏兄弟後連同楊過逃出敵陣，忽必烈命人追殺他們。

郭靖和楊過救出武氏兄弟後便趕返襄陽，途中受到想爭奪成為蒙古第一勇士的高手圍攻。楊過被敵人放出的毒煙所傷，幸郭靖及時相救，而郭靖亦為救楊過而受傷。危急之際，幸得馮鐵匠相救。楊過從馮鐵匠口中得知父親死的真相，知道父親並不是他期望中的大英雄，再度受到打擊。

楊過及小龍女共同迎戰敵人，雙方交戰之際，黃蓉忽然陣痛。小龍女協助黃蓉，黃蓉終順利誕下龍鳳胎。小龍女為救楊過，欲將黃蓉剛誕下的女兒郭雙帶返絕情谷找千尺換取解藥，惜遭楊過反對。此際，金輪法王乘機將郭雙搶去。

楊過為了奪回郭雙而拼命追趕金輪法王，此時李莫愁突然出現，從金輪法王手上搶去郭雙。李莫愁誤會郭雙是楊過及小龍女的骨肉，楊過力稱郭雙是郭靖的女兒，惟李莫愁不相信。楊過拼命追趕李莫愁欲奪回郭雙，最後李莫愁要楊過交出《玉女心經》來交換。

楊過欲從李莫愁手上奪回郭雙，惜苦無機會。楊、李為餵哺郭雙而到達一村莊，他們合二人之力，捉了一集母豹來餵哺郭雙。楊過想盡法子想奪回郭雙；此時，山中傳來古怪叫聲。楊過發現叫聲來自一隻山中大鵰，牠守護著武林高手獨孤求敗的墓地。楊過初見大鵰，感到與牠心靈相通。

武氏兄弟為爭奪郭芙的愛而在山林中展開打鬥，楊過為阻止他們而謊稱已與郭芙定下婚約，更說出黃蓉已傳授了打狗棒絕技給自己。李莫愁帶著郭雙突然出現，她向武氏兄弟射出冰魄銀針，兩兄弟同時中毒。楊過毫不猶豫為武氏兄弟吸出冰魄銀針的毒，最終讓二人渡過險境。

楊過為吸取武氏兄弟體內的毒，而令體內存有兩種毒性。天竹聖僧為楊過抑制毒性，令他得以存活。另一方面，天竹聖僧及曾被楊過救過的朱子柳為製造解藥而出發往絕情谷。小龍女聽到全真教道士尹志平及趙志敬的對話，得知當晚與自己發生關係的不是楊過而是尹志平。

小龍女得知當晚與自己發生關係的人不是楊過後大受打擊；她決定離開楊過，獨自返回古墓生活。郭芙向楊過提問與自己的婚約，楊過卻聲稱只愛小龍女，郭芙不忿，惡意中傷小龍女。楊過怒摑郭芙，郭芙拔劍還擊，不料錯手斬斷楊過的右臂。

楊過被郭芙斬斷右臂後，精神恍惚的離開襄陽，身心俱傷。楊過受命運指引來到神鵰谷，神鵰為他療傷。郭靖欲斬去郭芙的手臂向楊過道歉，幸黃蓉及時出現制止。神鵰向失去右臂而感到絕望的楊過挑戰，怒火中燒的楊過與神鵰對抗時，體內的俠者之魂甦醒過來。

楊過重拾信心，在神鵰谷開始練武，神鵰更將獨孤求敗的武藝傳授給他。神鵰引領楊過到達獨孤求敗藏劍之地，更挑選了三把劍當中的一把鉛鐵劍給楊過。楊過視神鵰為師父；他為了用左手將鉛鐵劍使用得揮灑自如而在水中練習。

神鵰將鉛鐵劍交給楊過後，楊過便開始練習。楊過在練習期間不慎跌進水底，卻因此而領略到使用鉛鐵劍的方法。小龍女離開楊過，起程趕返古墓。趙志敬聽從金輪法王的唆擺，陷害同門前輩周伯通。周伯通進入山洞，不慎被金輪法王預早放下的毒蜘蛛咬傷。

小龍女在返回古墓途中遇上被金輪法王暗算的周伯通，她為救周伯通而進入山洞。小龍女招來玉蜂將金輪法王及趙志敬驅走；玉蜂將毒蜘蛛咬死，更將周伯通的蜘蛛毒解除。神鵰助楊過學懂用左手揮劍，楊過感激。楊過向神鵰道別後，便起程返古墓找小龍女。

李莫愁擺脫楊過後便隱居山上，一直以豹奶餵哺郭雙。楊過離開神鵰谷起程返古墓，在路上巧遇黃蓉，於是決定跟蹤她。黃蓉在路上遇見李莫愁，她為搶回郭雙而與李莫愁展開激戰，兩女激鬥，難分高下。楊過遇見郭芙，難掩斷臂的憤怒，抱走郭雙後便忿然離去。

尹志平接任全真教新任教主之位時，忽必烈派員到全真教宣旨，暗示全真教要順從蒙古軍侵略南宋，尹志平和趙志敬為此而發生爭執。金輪法王想藉著新任教主來操控全真教，同時希望剷除尹志平。小龍女無法原諒尹志平的過錯，到全真教找他報仇。

小龍女到達全真教找尹志平報仇，在這裡遇到金輪法王等人，與他們展開激戰。小龍女被金輪法王打傷，幸楊過及時路過將她救起。楊過將憤怒轉到鉛鐵劍上，以鉛鐵劍擊退金輪法王等人，最後令他們全部撤離全真教。全真教的丘真人探問尹志平發生糾紛的因由。

楊過知道小龍女被尹志平姦污後大受打擊，但卻沒有因此而動搖對小龍女的愛。尹志平向小龍女道歉後便以死謝罪。楊過不理會全真教道士的反對，在王重陽的畫象前和小龍女成親。二人成親後起程返古墓，卻在中途遇見前來追殺他們的趙志敬。趙志敬刺殺楊過失敗，失足墮入深谷。

楊過與小龍女雖終能返回古墓，但小龍女卻受了重傷。小龍女知道命不久矣，於是在楊過面前穿起師父遺下的嫁衣。楊過發現王重陽寫給林朝英的信，得知寒玉床有治潦不治之症的秘密，惜他們不懂得正確的使用方法。楊過為救小龍女，苦思解開寒玉床的秘密。

楊過苦苦思索，終領悟到只要小龍女橫躺在寒玉床上，便可藉經脈逆行來治病。雖然運用經脈逆轉來療傷是非常困難，二人仍心存希望。楊過將郭雙放在較遠的石室中，以免她打擾小龍女療傷。李莫愁為奪取《玉女心經》而趕往古墓；而郭芙與耶律齊則為尋回郭雙而跟蹤李莫愁。

郭芙與耶律齊進入古墓後，旋即被李莫愁擺脫。李莫愁將郭芙與耶律齊困在機關後，便向楊過及小龍女的石室走去。楊過利用李莫愁的內功打通小龍女的穴道，但卻因此而中了李莫愁冰魄銀針的毒。楊過拔除毒針，施計將李莫愁困在石棺內。

楊過運功為小龍女逼出體內的毒，時墓室外傳來聲音，他們遂躲進石棺中。郭芙誤會石棺內的是李莫愁，遂向她發毒針，卻因而誤傷小龍女，加劇了小龍女體內的毒。楊過欲殺郭芙，幸小龍女及時阻止。郭芙被李莫愁點了穴道，動彈不得，時她又被大火包圍。在危急關頭，楊過奮身救她後便與小龍女離去。

楊過與小龍女在路上遇上大風雪，他們在一荒廢的小屋暫時棲息。丐幫的彭長老和弟子、一分大師和裘千印分別到達楊過的小屋。丐幫弟子用邪術使裘千印發狂殺掉彭長老，一分大師欲阻止卻不果。裘千印襲擊一分大師，楊過為保謢他而與裘千印大打出手。

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