Manya Mabika est une jeune femme d'origine somalienne qui a subi une excision. Elle arrive, par son entrain, à persuader les deux docteurs de tenter de réparer les dégâts de cette mutilation traditionnelle...

La famille McNamara connaît de nouveaux problèmes. Annie, leur petite fille de 8 ans, semble commencer très précocement sa puberté. Mais sa santé se dégrade, obligeant ses parents à l'amener aux urgences...

Alors que Julia embauche une coach, celle-ci va également s'intéresser au fils McNamara, Matt. De son côté, Liz, l'anesthésiste lesbienne de la clinique, recherche un donneur de sperme pour son futur enfant...

Lorsque le top-model Naomi Gaines est violée et défigurée par un maniaque, Sean se propose de l'aider. C'est l'occasion toute trouvée de redorer l'image de la clinique, ternie par une patiente mécontente de sa liposuccion, Bobbi Broderick, qui s'est répandue dans les médias locaux. Lors d'un dîner, Julia apprend que Matt entretient une liaison avec Ava, sa coach...

Sous l'emprise de médicaments et d'alcool, Julia s'est heurtée à une porte en verre, se blessant au visage. Refusant, dans un premier temps, de l'opérer, Sean est finalement convaincu par Christian. Anesthésiée, Julia se met à rêver à la vie qui aurait pu être la sienne...

Merrill Bobolit, le concurrent de Sean et de Christian, est de retour. Il vient de s'associer avec Mme Rose, la propriétaire de plusieurs salons de beauté. Quant à Matt, il est puni par son père qui l'oblige à passer ses après-midi au cabinet. Cette punition semble finalement ne pas déplaire au jeune homme...

Sean et Christian auscultent une patiente malmenée par son mari. Aussi, Sean et Julia convoquent Ava afin de discuter de sa relation avec son fils Adrian...

Matt persuade Ava de partir vivre à Paris. Christian l'apprend et devient furieux, d'autant qu'il découvre le terrible secret de la jeune femme...

Le Dr Meredith Forsythe demande à Sean et Christian de faire une intervention sur un gorille pour les besoins d'une étude sur les primates et leur langage... Avec son nouvel associé, le Dr Quentin Costa, Sean reçoit un ancien membre de gang qui veut se faire enlever ses tatouages à l'aide de la technologie au laser... Matt ne cesse de penser à Ava. Sachant qu'un billet d'avion pour Paris l'attend, il se rend à son domicile, mais il y découvre le cadavre d'Adrian. La police interroge le jeune homme et ses parents à propos de la victime et de sa mère...

Julia revient et annonce son prochain remariage, ce qui n’enchante pas vraiment Sean. Le cabinet accueille des survivants des camps qui veulent se faire retirer les numéros que les nazis leur ont gravés sur la peau et Ava Moore resurgit, un bébé dans les bras, pour demander une nouvelle faveur.

Matt veut suivre Ava au Chili et abandonner sa fille. Christian décide alors de monnayer l’opération du bébé d’Ava contre une rupture avec son fils. Sean, de son côté, pense qu’il va avoir un rôle à jouer auprès du bébé de Liz.