Sean compie 40 anni. La sera della festa di compleanno si accorge di un piccolo tremito alla mano. La madre di Julia, Erica, si presenta a casa McNamara con un'insolita richiesta: vuole sottoporsi ad un intervento per riguadagnare il sex appeal. Una donna è rimasta sfigurata dopo che il suo tentativo di suicidio non è andato a buon fine. L'accompagna un amico gay.

Una donna di colore che è stata sottoposta ad infibulazione ora vuole che le sia ricostruito il clitoride. Sean e Julia hanno problemi sessuali, così Sean chiede alla life-coach Ava Moore di avere un colloquio con la moglie. Christian vuole adottare il figlio di Gina ma quest'ultima vuole un altro figlio. Troy minaccia di portarla in tribunale e così Gina rintraccia il padre di Wilbur.

Una donna non vedente vuole farsi impiantare due bulbi oculari. Christian si invaghisce di lei e prova a sabotare un appuntamento. Julia decide di farsi un'operazione al seno. Erica fa una visita alla figlia. Julia tenta di sedurre Sean ma non ha successo, poi ha un incidente domestico sotto gli effetti delle pillole. Christian e Natasha passano la notte insieme.

Dopo l'incidente, Julia si rivolge a Sean e Christian per rimettere a posto il viso deturpato. Sean non vorrebbe occuparsene, ma Christian riesce a convincerlo con uno stratagemma: durante l'intervento, Julia sperimenta una sorta di realtà alternativa, con Ava che le mostra come sarebbe andata la sua esistenza se avesse preso la decisione di sposare Christian.

Christian deve affrontare il trauma della violenza subita dal Macellaio e Sean decide di cercare un altro socio che lo aiuti ad affrontare la mole di lavoro accumulato. Sean si occupa di una donna obesa che è diventata tutt'uno con il divano sul quale ha trascorso gli ultimi tre anni della sua vita. Julia decide di prendere in mano le redini della sua vita e del suo matrimonio.

Sean assume Quentin Costa per sopperire all'assenza di Christian che è in convalescenza. Insieme rimuovono i tatuaggi di una gang dal volto di un ragazzo usando la tecnologia laser. Matt trova Adrian morto nell'appartamento di Ava mentre stava cercando il biglietto per Parigi.

Un aereo precipita subito dopo aver lasciato Miami. Erica, la madre di Julia, potrebbe essere sulla lista dei passeggeri. Christian, Sean, Julia e Liz si recano sul luogo dell’incidente per dare una mano ai feriti.