Le Dr Sean McNamara célèbre son 40ème anniversaire. Devant le temps qui passe, son ami Christian tente de le convaincre d'agir, et de passer à son tour sur la table d'opération. L'occasion aussi de régler son problème de tic nerveux qui survient lors d'opérations délicates. Christian, pour sa part, accepte d'aider Gina Russo et son enfant. Anciennement amants, et même s'il n'est pas le père du bébé, il se met petit à petit dans la peau d'un papa. Mais quand la mère de Julia, Erica Noughton apparaît dans leur vie par surprise, tout se complique. Cette femme égocentrique et très envahissante veut absolument paraître plus jeune...

Manya Mabika est une jeune femme d'origine somalienne qui a subi une excision. Elle arrive, par son entrain, à persuader les deux docteurs de tenter de réparer les dégâts de cette mutilation traditionnelle...

Natasha Charles, une non-voyante, souhaite se faire greffer des yeux artificiels. Alors qu'elle a rendez-vous avec un homme rencontré sur Internet, Christian s'inquiète. De son côté, Julia, qui vit désormais seule, se sent déboussolée. Une visite de sa mère ne va rien arranger...

Sous l'emprise de médicaments et d'alcool, Julia s'est heurtée à une porte en verre, se blessant au visage. Refusant, dans un premier temps, de l'opérer, Sean est finalement convaincu par Christian. Anesthésiée, Julia se met à rêver à la vie qui aurait pu être la sienne...

Christian n'est pas sorti indemne de son agression. Hanté par des cauchemars, il avoue à son vieil ami et partenaire que le Découpeur a profité de la situation pour abuser de lui. Bouleversé, le chirurgien ne se sent pas encore prêt pour reprendre le boulot. Déborbé, Sean se voit obligé de faire appel à un confrère pour l'aider à faire tourner la clinique... Côté coeur, Sean refuse d'accorder le divorce à Julia...

Le Dr Meredith Forsythe demande à Sean et Christian de faire une intervention sur un gorille pour les besoins d'une étude sur les primates et leur langage... Avec son nouvel associé, le Dr Quentin Costa, Sean reçoit un ancien membre de gang qui veut se faire enlever ses tatouages à l'aide de la technologie au laser... Matt ne cesse de penser à Ava. Sachant qu'un billet d'avion pour Paris l'attend, il se rend à son domicile, mais il y découvre le cadavre d'Adrian. La police interroge le jeune homme et ses parents à propos de la victime et de sa mère...

Une fois de plus, Julia a une terrible altercation avec sa mère. Peu après la dispute, elle apprend que son avion en partance de Miami s'est écrasé non loin de l'aéroport. Julia se rend sur place pour en savoir plus. Les familles des victimes sont informées qu'il y a bien des survivants, mais aucun nom n'est pour l'heure dévoilé. Dépitée, elle appelle Sean...