Dos importantes personajes entran en juego en este capítulo, que darán una lección moral a Sean y Christian. Patti D'Arbanville interpreta a Wallis Forsythe, una estrella del porno que conoce a Christian en una fiesta, podría provocar un cambio en la línea y filosofía de la clínica y el otro en discordia, Joey Slotnick interpretando a Merrill Bobolit, un cirujano no demasiado cualificado, que estudio en su facultad quedando en los últimos puestos de su promoción, amoral que aceptará cualquier caso, sea cual sea, y que comenzará a quitar clientes a McNamara/Troy.

Una de las ex-amantes de Christian le lleva a acudir a una reunión de adictos al sexo, mientras Sean y Julia tratan con un embarazo inesperado.

Los problemas de Christian y Kristin aumentan cuando sus sentimientos por Julia salen a la luz. Jude es contratado como asistente, con desastrosos resultados. Julia pilla a Matt en la cama con Vanessa y Riley.

Los secretos de Sean y Jude son revelados, Merril ofrece a Christian un interesante trato; Kimber por un Lamborghini, el cual, acepta sin dudarlo un segundo, pero Kimber lo descubre y se la devuelve con su misma moneda.

Después de que un accidente inducido por drogas deja a Julia en un estado físico y mental horrendo, ella recurre a Sean para curar sus heridas. Mientras que bajo anestesia, Julia viaja al "mundo de la posibilidad" y aprende que sería de su vida si se hubiera casado con Christian en vez de Sean.

Después del ataque del Cortador a Christian, Sean debe buscar un nuevo cirujano para seguir trabajando. Sean debe separar a una mujer obesa que paso los últimos tres años de su vida sentada en un sofa. Julia se da cuanta que tiene que tomar una decision sobre el futuro de su matrimonio.