Rikuo es nieto de Nurarihyon convirtiéndose así en el tercer heredero del clan Nura, pero no ha empezado a actuar como el tercer heredero. Todos los yokai quieren que sea el Tercer Heredero, pero él solo quiere ser un humano normal.

Un antiguo aliado del Clan Nura visita para tener una discusión sobre el papel de Rikuo como futuro líder del clan de los demonios. Zen ha sido partidario del Clan Nura durante mucho tiempo, compañero de juegos de Rikuo cuando era pequeño; con una constitución débil, su familia ha prestado su apoyo al clan Nura a cambio de protección. Rikuo una vez más evade la pregunta, explicando que no desea convertirse en su líder, y Zen se va dudando del futuro de la familia Nura.

Un nuevo estudiante Yura, se une a la clase de Rikuo. Sabe mucho sobre youkai y puede sentir su presencia. Los amigos de Rikuo deciden formar un grupo de investigación paranormal y deciden tener la ceremonia inaugural en la casa de Rikuo ya que han escuchado rumores de que está encantada. Se produce mucha comedia mientras exploran su casa en contra de sus deseos. Cuando son atacados por una rata, se descubre que Yura es un onmyouji (exorcista). Mientras Kanna y Yura se dirigían a casa, son atacados por un grupo de youkai.

El jefe del clan de ratas que secuestró a las chicas atrae a Rikuo a su guarida. Allí le exige a Rikuo que escriba una carta renunciando a su puesto como jefe. En su camino de regreso, se encuentra con RyotaNeko, el jefe del clan de los gatos, que está siendo perseguido por los secuaces del clan de las ratas. Una vez en casa, escribe la carta que le han ordenado mientras RyotaNeko duerme. Al enterarse de que Rikuo planea renunciar a su puesto, RyotaNeko a pesar de estar gravemente herido se dirige a luchar. Rikuo al ver esto se conmueve y su forma nocturna toma el control.

Rikuo se enferma tras el uso excesivo de sus poderes. Tsurara lo está cuidando hasta que recupera la salud cuando sus amigos lo visitan. Kana está confundida acerca de la naturaleza de la relación entre Rikuo y Tsurara. Kiyojyuji le informa a Rikuo que se van de viaje. Una vez que llegan a su destino, Rikuo se entera de que la montaña es el dominio de Gyuki. Un miembro de su clan y la persona responsable de intentar matar a Rikuo.

Rikuo y sus amigos llegan al refugio de montaña. Mientras las chicas están en el onsen Rikuo, los chicos y Tsurara salen a buscar espíritus. Kana decide seguirlos porque está celosa de la relación que comparten Rikuo y Tsurara. Mientras tanto, Guyki ordena a sus secuaces que los maten a todos. Después de ser separado del grupo, Tsurara es atacado. Justo cuando está a punto de ser asesinada, Rikuo la salva en su forma nocturna.

Yura está ocupada protegiendo a las chicas en el onsen cuando aparecen 3 nuevos demonios. Derrotan a los atacantes en poco tiempo. Aotabo logra encontrar a los dos amigos de Rikuo y los devuelve a la posada. Mientras tanto, Rikuo está luchando contra Gozumaru, quien intentó matar a Tsurara. Mientras Kana sube las escaleras en busca de Rikuo, ve una luz fantasmal y se asusta. En realidad es Rikuo llevando a Tsurara. Deja a Tsurara con Kana y se dirige a buscar a Gyuki.

Cuando Kana tenía seis años, se miró en un espejo poseído por un youkai que prometió llevársela en su decimotercer cumpleaños. Kana queda atrapada en el mundo de los espejos, pero puede contarles a sus amigos sobre su situación a través de una muñeca espiritual que fue un regalo de Kiyojyuji. Rikuo logra salvar a Kana en el último minuto. Kana de camino a casa ahora enamorada de la versión nocturna de Rikuo quiere más sobre él. Él la lleva a un lugar de reunión youkai. Por la mañana, Kana le pregunta a Rikuo si la versión nocturna es su amiga.

Cuando Kana tenía seis años, se miró en un espejo poseído por un youkai que prometió llevársela en su decimotercer cumpleaños. Kana queda atrapada en el mundo de los espejos, pero puede contarles a sus amigos sobre su situación a través de una muñeca espiritual que fue un regalo de Kiyojyuji. Rikuo logra salvar a Kana en el último minuto. Kana de camino a casa ahora enamorada de la versión nocturna de Rikuo quiere más sobre él. Él la lleva a un lugar de reunión youkai. Por la mañana, Kana le pregunta a Rikuo si la versión nocturna es su amiga.

Hihi, uno de los ancianos del clan Nura muere mientras investiga un incidente en Demon Cat Alley. Debido a esto, Rikuo y los ancianos tuvieron que soportar más guardaespaldas. Nurarihyon mientras camina por la ciudad entra en contacto con Yura. Yura, que está experimentando una crisis de confianza en sus creencias, comienza a abrirse a Nurarihyon. Mientras tienen esta conversación, el yokai que mató a Hihi. Yura, pensando que Nurarihyon es un simple anciano, salta en su defensa.

Nurarihyon mata al yokai que los atacó mientras Yura está distraída. Después de la pelea, desaparece para investigar este incidente. Mientras Rikuo se dirige a casa, se encuentra con Tamazuki, la figura detrás de todos los ataques. Tamazuki le informa a Rikuo de su plan para hacerse cargo y destruir el clan Nura.

El Comandante Supremo sigue desaparecido, y mientras escucha la histeria de Karasu-Tengu, Rikuo recuerda haber recibido una amenaza. En ausencia de Nurarihyon, Rikuo intenta mantener la calma en el clan; pero más tarde ese día, uno de los demonios de la Casa del Clan Nura es asesinado.

Inugamigyobu-Tanuki Tamazuki y sus 88 demonios de Shikoku vienen a Rikuo y declaran en voz alta que se harán cargo del clan Nura. Enviando un desafío directo a Rikuo. Rikuo en su forma humana oculta sus verdaderos sentimientos para que sus amigos no se enteren de él.

Kagibari-Onna, una de los Siete Viajeros Fantasma, se ha infiltrado en el Clan Nura trabajando como camarera en Bakenekoya. Pero Yura no se deja engañar por su disfraz e informa a Rikuo.

Mientras Tamazuki se prepara para atacar, Kiyotsugu le dice a la Patrulla Paranormal Kiyojuji que ha hecho un descubrimiento de su investigación yokai. Alguien ha estado destruyendo santuarios por todo el pueblo de Ukiyoe.

Natsumi Torii es la única persona que continúa presentando sus respetos a la deidad local, Lord Senba. Natsumi decide visitar el santuario de Lord Senba, pero Lord Sodemogi se dirige al mismo lugar para continuar con su matanza de deidades locales.

Después de la muerte de Lord Sodemogi, los yokai de Shikoku planean matar a Rikuo. Pero el sanguinario Inugami se impacienta y persigue a Rikuo por su cuenta.

Inugami finalmente se muestra. Su cabeza se arranca de su cuerpo y crece más y más.

Tras destruir la mayoría de las deidades locales de Ukiyoe Town y confirmar la fuerza del Clan Nura con el ataque de Inugami, Tamazuki decide finalmente provocar el asalto principal al clan de Rikuo.

Cuando el Clan Nura se entera del ataque de los yokai Shikoku a la fortaleza de Chichibo, sus miembros se preparan afanosamente para movilizar su pequeño número de tropas.

A medida que avanza la batalla, Rikuo se abre camino hasta convertirse en el comandante del lado enemigo; Tamazaki. Los dos pelean un poco, pero Rikuo finalmente cae de rodillas cuando uno de los demonios de Tamazaki (Yosuzume) se acerca sigilosamente y lo toca, por lo que hace que todo parezca oscuro y lo ciega. Al mismo tiempo, Tsurara busca apresuradamente a Rikuo, a quien perdió al comienzo de la batalla. Tamazaki le pide a Rikuo que se una a él, pero Rikuo se niega. Enfurecido, Tamazaki intenta matar a Rikuo, intentando cortarlo. Justo a tiempo, Tsurara interviene, bloqueando su golpe. Yosuzume luego toca a Tsurara, cegándola a ella y al resto de los yokai que luchan. Luego, Tsurara y Rikou trabajan juntos para derrotarlos, siendo Tsurara quien lo termina y rompe el hechizo al congelar a Yosuzume.

Nura Rikuo y su clan lucharon con los tenaces Shikoku Youkai que están decididos a conquistar el Miedo de Rikuo. Sin embargo, el líder de Shikoku Youkai, Tamazaki, mató sin piedad a sus propios camaradas con el Martillo del Diablo para absorber sus fuerzas y manejarlo como propio. En un acto para obtener la victoria, Inugami secuestró a Kana y la mantuvo como rehén. Sin embargo, Kana fue rescatada e Inugami asesinado por Tamazaki. Por lo tanto, Nura Rikuo y sus aliados deben luchar contra Tamazaki, quien ahora ha adquirido la máxima fuerza.

Rikuo se vuelve uno consigo mismo y tiene que darse cuenta de que pase lo que pase, él es el Tercer Heredero. La batalla entre Tamazuki y Rikuo continúa hasta el amanecer, cuando Rikuo suele volver a su forma humana.