האם סול איטר יהפוך לחרמש המוות? האדונית מאקה והנשק שלה, סול איטר, אספו 99 נשמות אבודות עד כה. השניים זקוקים לנשמה של מכשפה, על מנת להשלים את משימתם להפוך את סול איטר לחרמש המוות.

לאחר שלא הצליחו להביס את משפחת הפשע של דון אל קפונה, המתנקש בלאק סטאר וטסובאקי, הנשק שלו, פותחים בחיפוש אחר מכשפה בשם אנג׳לה. שומר הראש של אנג׳לה, הורג את משפחת הפשע ונלחם בבלאק סטאר.

המשימה המופלאה של ילד המוות? בנו של אדון המוות, ילד המוות, מחליט לצאת למשימה במצרים. מכשפה שוכנת בפירמידת אניבוס העתיקה, שם יוצרת מומיות במטרה להחיות את פרעה. דעתו של ילד המוות מוסחת, והוא משאיר את הנשקים שלו לבד בפירמידה.

שיעור תגבור בבית הקברות? מאקה, סול, בלאק סטאר וטסובאקי, נדרשים ללכת לשיעור תגבור, בגלל כמות הנשמות הקטנה שאספו עד כה. הם נשלחים לבית קברות, על מנת להילחם במורהם לשעבר, סנסיי סיד, שהפך לזומבי. הארבעה מצליחים לגבור על סיד.

מאקה, סול, בלאק סטאר וטסובאקי, נלחמים בד״ר פרנקנשטיין החזק. בלאק סטאר כמעט מת בקרב, ומאקה נבהלת ומתקשה לפעול בעידוד סול. מאקה מתאוששת, והשניים מבצעים התקפה מרשימה על פרנקנשטיין.

ילד המוות והאחיות תומפסון נרשמים לשיבוסן. סול ובלאק סטאר מתאגדים כדי להילחם בהם. במהלך הקרב, מתגלה שילד המוות חזק מהם בהרבה.

מאקה וסול נוסעים לאיטליה, במסגרת שיעור מחוץ ללימודים. לאחר שהשניים משלימים את משימתם, מאקה חשה בנוכחות של נשמות אנושיות לכודות, לצד נשמותיהם של נשק ואדון. כשהיא מגיעה לזירה, היא פוגשת את קורנה ואת רגנורק.

בדיוק כשמאקה וסול עומדים להיהרג על ידי קרונה, ד״ר שטיין וחרמש המוות מגיעים לעזור. הם מביסים את קרונה ואת חרב השדים. בסוף הקרב, המכשפה מדוזה שואבת חזרה אליה את נשמתו של קרונה.

בלאק סטאר וטסובאקי יוצאים למשימה. על השניים להביס את החרב הקסומה, מסמונה. החיפוש מביא אותם לכפר נידח, בו מתגלה שמשפחתו של בלאק סטאר התנקשה בבני אדם, ולכן נהרגה על ידי שיבוסן. מסמונה מופיע, ומשתלט על גופו של ילד מהכפר.

טסובאקי נלחמת במסמונה בתוך החרב הקסומה, אך היא מובסת בקלות. מסמונה טוען שטסובאקי ירשה את רוב הכוחות של המשפחה במקומו, ולכן הוא נעשה רשע. רגע לפני שמתה, קולו של בלאק סטאר מגיע לטסובאקי, והיא שואבת מספיק כוחות כדי להביס את אחיה.

סול מספר לד"ר מדוזה על חלום משונה שהיה לו. מדוזה אומרת שהדבר נגרם בגלל דמו השחור של רגנורק. שתי מכשפות מחליטות להילחם במדוזה בעיר המוות. מדוזה מבריחה אותן בעזרת הנחשים שלה, ומאקה וד"ר שטיין מגיעים לזירה.

מאקה וסול לומדים שיעור מיוחד עם ד"ר שטיין. במהלך השיעור, השניים רבים וכתוצאה מכך, תדרי הנשמה שלהם מתפצלים. השניים יוצאים לשיעור מחוץ ללימודים בלונדון, יחד עם בלאק סטאר וטסובאקי. שם, הם נלחמים באיש עם העין הקסומה.

תכף יגיע מבחן השיא! תלמידי שיבוסן לומדים לקראת המבחן, כל אחד בדרך שלו. מאקה רוצה לקבל את הציון הגבוה בכיתה, כמו שאימא שלה עשתה. בלאק סטאר מנסה לגנוב את התשובות למבחן. גם סול מנסה לרמות.

ילד המוות ונשקיו יוצאים לחקור את הדרקון השחור בלב ים. במהלך החיפוש, הם מגיעים שספינה בשם נידהוג, בה שולט שד רשע. ליז הולכת לאיבוד, הילד לא יכול להילחם. בשיא הקרב, רגנורק מגיע ואוכל את כל הנשמות שהיו כלואות על הספינה.

הילד ממשיך להילחם בקרונה. אבל קרונה מצליח לשרוד ולברוח. הוא משתמש בתהודת צרחה כדי לחצות את הספינה. מאקה מבקרת את מדוזה, שמנסה לוודא שהיא תדבק בדם השחור. שטיין מגלה שמדוזה היא מכשפה, ושהיא זוממת משהו סביב דם שחור.

אוקס פתח בחיפוש אחר החרב הקסומה. במהלך חיפושיו, אוקס מגלה שאקסקליבר הוא בלתי נסבל. בלית ברירה, אוקס מקשיב לסיפורים ולחוקים של אקסקליבר, ולאחר מכן בוחר בשותף הקיים שלו ומשאיר את החרב הקסומה במקומה.

כל התלמידים והמורים בשיבוסן, יחד עם אדון המוות, מתאספים כדי לחגוג את הקמת בית הספר. מדוזה מנצלת את ההזדמנות כדי להוציא את התוכנית הזדונית שלה לפועל! היא מתכננת להעיר את הקישין שישן מתחת לשיבוסן.

מדוזה עומדת בדרכם של שטיין והתלמידים. שטיין בונה מערך הגנה, מדוזה מנסה לחבל בו. סודותיו של אדון המוות נחשפים לכל. נפתחים קרבות בכל הזירות. מאקה מנסה להילחם בחרב השדים, שלא בהתאם לתוכנית של שטיין.

הדם השחור בתוך סול, מסכן את סול ואת מאקה בקרב מול קרונה ורגנורק. לפני שמאקה מפסידה, סול מתעמת עם השד הקטן. מאקה מצטרפת לפגישה. השניים מפתחים תוכנית, אבל ייתכן שהשד הוא שמושך בחוטים.

מאקה נופלת לתוך השיגעון, מה שמאפשר לה להתאים את תדר הנשמה שלה לזה של קרונה. מאקה מבינה למה קרונה השתגע, ומציעה לו להיות חברים. היתר ממשיכים את המירוץ להחייאת הקישין.

הילד ממשיך במרדף, עד שנתקל בפרי. נראה שהמכות של הילד לא נוגעות בפרי.פרי מנסה לחמוק מהפגיעות של בלאק סטאר. כך, הילד מבין שפרי שעומד מולם, הוא למעשה הולוגרמה של עצמו. פרי, ג'קסון וארוקה מגיעים לקשין.

שטיין מנסה לסיים את הקרב. הקבוצות נכנסות לחדרו של הקישין, ומתחילות להילחם זו בזו! בלאק סטאר כמעט מצליח לנצח, אך ברגע האחרון מתגלה שהוא עשה טעות חמורה. שטיין מביס את מדוזה, וכעת נותר רק דבר אחד הקישין.

הקישין יוצא מעל פני האדמה! אדון המוות פוגש אותו, ומתחיל בין השניים קרב קשה. מכיוון שחרמש המוות לא נמצא עם אדון המוות, האחרון לא מצליח לנצח את הקישין בקרב. השיגעון מתחיל להתפשט והקישין נמלט.

ספיריט מפחד שיקבל שיבוץ מחדש, עקב התפקיד שגילם בהחייאת הקישין. החרמשים מתייצבים בפני אדון המוות, שמגבש תוכנית פעולה. מסתמן כי עתידים להיות שינויים בשיבוסן. מאקה והשאר משחקים כדורסל, נגד רצונה של מאקה.

מאקה ומארי מנסות לעזור לקרונה להתרגל לחיים כתלמיד שיבוסן. מאקה וקרונה נשלחים למשימה, בה נתקלים בגולם רשע ונשק קסום בן 800 שנה. מאקה כמעט מובסת, אך קרונה מתערב ברגע האחרון.

שטיין מגלה שמכשפה כופרת בשם ארכנה קמה לתחייה. אדון המוות שולח את ג׳סטין לעזור לצוות. מאקה משותקת בגלל קסם של ארכנה. סול נדהם מיוכולות הפעולה של נשקים בלי אדונים. ארכנה וגיריקו נסוגים ונוסעים לטירה של ארכנה.

בזמן שמאקה מחלימה, סיד מקבל דיווח מאזוסה ויוצא לחקור את הנשק הקסום שארכנה מפתחת. בזמן שסיד מנסה להתגנב למרכז ארכנופוביה, בלאק סטאר וטסובאקי נלחמים במיפונה.

ילדה קטנה בשם רייצ׳ל, מותקפת על ידי נחש של מדוזה. כך, מדוזה משתלטת על גופה. מדוזה בורחת מהבית של רייצ׳ל, ומגיעה לליבו של מרכז ארכנופוביה. מדוזה עוזבת את המקום, ומתכננת לחזור לקחת משהו שאיבדה בעיר המוות.

ילדה קטנה בשם רייצ׳ל, מותקפת על ידי נחש של מדוזה. כך, מדוזה משתלטת על גופה. מדוזה בורחת מהבית של רייצ׳ל, ומגיעה לליבו של מרכז ארכנופוביה.מדוזה עוזבת את המקום, ומתכננת לחזור לקחת משהו שאיבדה בעיר המוות.

קרונה מתחיל להסתגל לחיים בשיבוסן. הוא נעשה עליז מכיוון שסוף סוף יש לו חברים. אולם, מדוזה באה לבקר ודורשת מקרונה להפוך למרגלה בשיבוסן. קרונה מחביא מכשיר האזנה קסום בקרבת ד"ר שטיין.

הירו, תלמיד ממוצע בשיבוסן, מוצא שותף חדש בחרב הקדושה! הירו מצליח לעמוד בכל חוק ותנאי של החרב, אבל לבסוף מתעצבן מהאפצ׳ים של אקסקליבר... בזמן שהשותפות בין השניים החזיקה, הירו היה ראש כנופיית שיבוסן.

שטיין ממשיך להשתגע בקצב מהיר, ומתקשה להבין מדוע הדבר קורה. בלאק סטאר, ילד המוות ומאקה, מתקשים להתאים תדרי נשמות כקבוצה. בלאק סטאר ומאקה רבים. ד״ר שטיין מאיים להעיף אותם מהשיעור שלו.

הקרב בין שיבוסן לארכנופוביה מתחיל! הכחות מגיעים לאי באלסקה, ותוכנית הפעולה יוצאת לדרך! נגד ההנחיות של שטיין, מאקה והצוות נכנסים לשדה מגנטי מסוכן, שם מגלים סודות על העבר.

הצוותים מתפצלים! חלק מהתלמידים נשארים לשמור על האיזור שמחוץ לשדה המגנטי, בזמן שמאקה והצוות שלה נכנסים לזירה לחפש את שטיין ומארי. הצוות של מאקה נלחמים במוסקיטו, בניסיון להשיג את הכלי הקסום.

מאקה, בלאק סטאר, וילד המוות נעשים חזקים ביותר הודות לנגינה של סול! סול הופך את חיבור הנשמה שלו לצלילי פסנתר, ומעצים את תהודת הנשמה של כל הקבוצה. הקבוצה מצליחה לנצח את מוסקיטו.

ארכנה מתקדמת בתוכניות שלה. בשיבוסן, כל הצוות שעוסק בברו מדוכא, עקב תוצאות הקרב. מאקה הולכת לשאול את אדון המוות שאלה, ומספרת לו על הקסם המתקדם שהצליחה לעשות. אדון המוות מתרשם ומספר למאקה שמדובר ביכולת מיוחדת של אימא שלה.

ג׳ו, עובד המחלקה הטכנולוגית של אוקיאניה, מגיע לשיבוסן. אדון המוות מבקש ממנו להתחיל לבצע תוכנית סודית, בלי הברו. בלאק סטאר מתקשה. המורים אומרים לטסובאקי לא להשתמש במצב החרב הקסומה.

ארוקה מבקרת את קרונה. היא אומרת לו שמדוזה דורשת שיעזוב את שיבוסן וישוב אליה. קרונה מלא ברגשות אשם על כך שבגד בחבריו, ומחליט לעזוב את שיבוסן ולהתבודד במדבר. מאקה וסול מוצאים את קרונה ומשכנעים אותו לחזור.

כדי לגרום לאנשי שיבוסן לסמוך עליה, מדוזה מגלה להם את מיקומו של הברו. לאחר מכן, היא משכנעת את אדון המוות להסכים לתנאים שלה, ובתמורה היא מגלה לו איפה נמצא הקישין. ארכנה החלה להפיץ את השיגעון ברחבי העולם.

שטיין מאבד את שפיותו. הוא מנסה למצוא את היציאה, אך לא ברור מהי מציאות ומה אשליה. נראה שהוא נפל בפח של מדוזה. ג׳ו מגלה עמוד נסתר בספר של אייבון. ילד המוות מזהיר את היתר.

מאקה לא מבינה את הדברים שקורים בשיבוסן. כל הצוותים מתכוננים לקרב גדול מול ארכנופוביה, כדי להביס את הקישין ולהשמיד את נקודות התקשורת שהארגון הקים ברחבי העולם. הקרבות מתחילים. מאקה וסול נפרדים מטסובאקי ובלאק סטאר.

ילד המוות והנשקים שלו מגיעים לכפר אבוד, כדי לחפש את כלי הקסם האחרון. אחרי קרב ארוך וקשה, השלושה מביסים את הליצנים ששומרים על הנשק. אחרי הקרב, נשמעת אזהרה. ילד המוות לא בטוח אם לתת את הנשק לאביו, אדון המוות.

מאקה משתמשת ביכולת המיוחדת שלה כדי למצוא את קרונה. בלאק סטאר וטסובאקי ממשיכים להתקדם ליכוון הטירה של באבא יאגה. קרונה ומארי מוצאים את המחבוא של מדוזה. נראה שהשניים הולכים להפסיד בקרב.

מאקה, קרונה ומארי ממשיכים בקרב נגד מדוזה ושטיין. מארי מנסה לגעת בשטיין, כדי שתוכל לרפא אותו בעזרת התדר המיוחד שלה. קרונה מקריב את עצמו כדי להציל את חייה של מאקה. מאקה הזועמת תוקפת את מדוזה.

בזמן שמיפונה נלחם בבלאק סטאר, הוא מבקש ממנו לבחור באיזו דרך ללכת - בדרך הלוחם או בדרך השד. אביו של בלאק סטאר בחר בדרך הלא נכונה בעבר, ומיפונה נאלץ להרוג אותו. ילד המוות חוזר לעיר המוות.

אחרי מכת המחץ של מיפונה, בלאק סטאר מוצא את עצמו בתוך הנשמה של החרב הקסומה. איתו, נמצאות נשמות של לוחמים שנכשלו בעבר. בלאק סטאר בוחר בדרך הנכונה, ומצליח לצאת החוצה ולהביס את מיפונה.

אחרי שעיר המוות בלעה אותו, הקישין נכנס לחדר המוות, שם מתחיל קרב בינו לבין אדון המוות. בינתיים, בלאק סטאר, טסובאקי ומיפונה, מגיעים לאנג׳לה. הקרב בין אסורה לאדון המוות קשה מאוד.

אסורה נפצע בקרב מול אדון המוות. כדי לרפא את פצעיו, הוא מקים חומה שמרחיקה ממנו את העולם שבחוץ. מאקה, סול ושאר הצוות מצליחים להיכנס לחדר שהקישין יצר, לפני שהחומה נסגרת. מתחיל קרב ביניהם.

כל מי שנשאר בחוץ, יכול רק לחשוש ממה שקורה בפנים. בלאק סטאר וילד המוות נלחמים בקישין יחד. ילד המוות, בשם אביו, מצליח לפגוע בקישין. תחילה, נראה שהדבר חיסל את אוסרה. אבל, כשילד המוות נופל, חסר רוח חיים, אסורה קם לתחייה.

מאקה וסול נלחמים לבד מול הקישין. אחרי קרב קשה, מתברר שהכוח של מאקה הוא לא תדר מיוחד, אלא האומץ שלה להילחם בפחד. מאקה מצליחה להביס את הקישין. אדון המוות קם לתחייה. הצוותים מתאחדים. ילד המוות חושש מהעתיד.