1939 r. Na podstawie porozumienia między Niemcami i ZSRR NKWD wydaje gestapo więźniów. Przyjmuje ich Sauer, szef bezpieczeństwa w zamku Książ. Kpt. Johann Jorg, przedstawiciel MSZ, żąda wówczas przekazania mu oficera polskiego wywiadu lotniczego, kpt. Czernego. Marzec 1945 r., zamek Czocha. Na rozkaz Globckego Matheas Beer wertuje akta Jorga i znajduje wzmiankę o tym wydarzeniu. Odwiedza Sauera. Ten potwierdza, że był świadkiem przejęcia więźnia przez Jorga, które rozgniewało szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Uznał on wówczas, że Jorg działa na polecenie wodza Abwehry, adm. Canarisa, planującego wyjawić Zachodowi postępy Niemiec nad rozszczepieniem atomu. Sauerowi nie udało się jednak znaleźć na to dowodów, a zatrzymany przez niego Jorg został odbity przez ludzi Canarisa i wysłany do ośrodka kryptologicznego w Jeleniej Górze. Będąc tam, Jorg pozostaje pod obserwacją Globckego. Pewnego dnia poznaje Annę Marię Solof, siostrzenicę właściciela zamku, hrabiego Gütschowa.

Marzec 1945 r. W szkockim ośrodku szkoleniowym dla cichociemnych zjawia się Joanna. Każe majorowi Czernemu udać się do siedziby wywiadu brytyjskiego w Duxford. Mężczyzna poznaje tam amerykańskiego komandora Compaigne'a, który tropi niemieckich kryptologów. Tymczasem w zamku Czocha Jorg, dzięki interwencji profesora Kunze, poznaje "Aparat" - niezwykłą maszynę łamiącą radzieckie szyfry jednorazowe, uchodzące za całkowicie pewne. Okazuje się, że urządzenie źle funkcjonuje i Jorg wraz z Kerstin Nowolk musi znaleźć błąd. Beer dowiaduje się, że w restauracji "Pod Jeleniem" pracuje nowa kelnerka, Natalia. W sztabie dowództwa 1 Frontu Ukraińskiego generał Awrami Zawieniagin otrzymuje od Stalina rozkaz gromadzenia informacji o niemieckich osiągnięciach naukowych, a zwłaszcza pracach nad bombą atomową.

W tajnym ośrodku w pobliżu zamku Czocha wybucha pożar. Jorg przedostaje się tam, by sfotografować reaktor atomowy. Wówczas na miejsce przybywają Globcke, Sauer i jego pomocnik, Wolf. W Paryżu Compaigne i Czerny spotykają się z Joanną. Zawieniagin otrzymuje informacje od swojego szpiega "Kruka", że Niemcy odczytują radzieckie szyfrogramy. Postanawia zdobyć maszynę deszyfrującą. Beer zbiera informacje o Natalii. Coraz skuteczniej namierza on miejsca, z których dziewczyna przekazuje radiogramy z wiadomościami od Jorga. Tymczasem załoga wozu niespodziewanie odkrywa, że w okolicy działa jeszcze jedna radiostacja.

Jorg ocala Annę Marię przed śmiercią. Dzięki Globckemu unika kary. Dowiaduje się, że kobieta to córka Hanny Solof, aresztowanej za działalność przeciw Hitlerowi. Radzieccy spadochroniarze pod dowództwem gen. Zawieniagina przygotowują się do desantu na zamek i zniszczenia maszyny deszyfrującej. W Leśnej Jorg przekazuje Natalii materiały szpiegowskie. Zauważa to folksdojczka Ewelina Robak. Beer namierza łączniczkę. Jorg odkrywa, że do uruchomienia "Aparatu" potrzeba radzieckich depesz, zdobytych przez Niemców w Charkowie w 1941 r. Znajdują się one w archiwum Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w podziemiach Książa. Pomoc w ich zdobyciu oferuje zwierzchnik Jorga, prof. Kunze.

Radzieccy komandosi natykają się na pole minowe. Wybuchy alarmują niemiecki garnizon. Dochodzi do starcia, w którym Beer strzela do jednego z żołnierzy. Ewelina Robak zgłasza na posterunku w Leśnej, że jej lokatorka Natalia opuszczała w nocy dom. Beer i Globcke orientują się, że dziewczyna jest radiotelegrafistką, której szukali. Robakowa zeznaje też, że Natalia spotkała się z pewnym oficerem. Globcke nakazuje schwytać Natalię. Jorg chce temu zapobiec. Anna Maria zawozi go do Leśnej. Niestety na ratunek jest już za późno. W Paryżu Joanna każe Czernemu i Compaigne'owi wyjechać do Niemiec, gdzie pojawiły się już wojska alianckie. Kobieta nie wie jeszcze o losie swojej córki, która została schwytana i jest przesłuchiwana przez Beera w policyjnej celi. Załamany Jorg uświadamia sobie jak bardzo kocha radiotelegrafistkę.

1939 r. Harry Sauer aresztuje Herberta Russta, męża Joanny. Mężczyzna umiera, zakatowany podczas przesłuchania. Sauer zamierza również zlikwidować Joannę. Jednak adm. Canaris ostrzega kobietę przed niebezpieczeństwem. 1945 r. Torturowana przez Beera Natalia zgadza się na współpracę z Niemcami. Ma wysłać do Paryża spreparowane depesze. Compaigne i Czerny docierają do Remagen. Wojska amerykańskie zdobywają most na Renie i wjeżdżają do Niemiec. Prof. Kunze, szef kryptologów, uzyskuje dostęp do archiwów w podziemiach zamku Książ. Znajduje się tam depesza potrzebna do uruchomienia "Aparatu", której poszukuje Jorg. Globcke informuje Jorga, że zna jego sekret.

W podziemiach zamku Jorg szuka depeszy, która umożliwi mu uruchomienie "Aparatu". Wyczerpana torturami Natalia na polecenie Globckego wysyła do centrali depeszę z hasłem "Orillo". Joanna odkrywa w niej sygnał alarmowy i domyśla się, że jej córka została zmuszona do współpracy z gestapo. Tymczasem do zamku Czocha zbliżają się wojska radzieckie, dowodzone przez Zawieniagina. Czerny i Compaigne orientują się, że trudno będzie zdobyć twierdzę położoną nad jeziorem.

Kpt. Wood szuka komandosów, którzy dotrą do zamku Czocha. Udaje się do polskiego ośrodka dla cichociemnych w Szkocji, gdzie zajęcia prowadzi doświadczony oficer Afgan. Jorg uruchamia "Aparat". Zachowuje ten fakt w tajemnicy. Jedynie prof. Kunze domyśla się, że maszyna działa. W Czechach kmdr Compaigne namawia dowódcę korpusu, gen. Huebnera, do przekazania mu oddziału pancernego, który będzie eskortował grupę komandosów w okolicę zamku Czocha. Afgan i Czerny spotykają się w miejscowości Nejdek. Okazuje się, że kiedyś razem walczyli. Globcke obiecuje uwolnić Natalię i Annę Marię. W zamian za to Jorg musi spełnić jego warunki.

Młodzież z Hitlerjugend atakuje amerykańską grupę pancerną, osłaniającą komandosów w drodze do zamku Czocha. Komandosi docierają w okolice budowli, z zamiarem wyłączenia transformatora. Wówczas Czerny, Compaigne, Afgan i Wood mają się dostać przez studnię do zamku. Jorg prowadzi ich do schronienia w lochu. Następnie przekazuje Compaigne'owi depeszę i kody do "Aparatu". Wybuch alarmuje Globckego, który domyśla się, że jest to kolejna próba przechwycenia maszyny deszyfrującej. Nakazuje rozpoczęcie przygotowań do ewakuacji. Tymczasem w zamku pojawia się Otto Skorzeny, dowódca komandosów SS.

Na rozkaz Globckego Beer zawozi Skorzenego do miejsca, gdzie więźniowie topią skrzynie ze złotem i gdzie są schowane skarby wrocławskich banków. Z zamku wyrusza konwój z "Aparatem", który Globcke postanowił ukryć w podziemiach Książa. Na miejscu Beer ma dopilnować transportu. Tymczasem radzieckie samoloty atakują konwój. Globcke dowiaduje się, że Rosjanie znali jego trasę. Domyśla się, że to Beer współpracuje z gen. Zawieniaginem. Każe Sauerowi go aresztować. Obiecuje też Jorgowi, że jeśli wypełni jego polecenia, ocali od śmierci Natalię i Annę Marię. W zamku Książ Sauer ma zastrzelić Beera. Ten jednak przekonuje go, że wie, gdzie jest ukryte złoto.

Compaigne i Czerny jadą do Rosenheim, skąd nadeszło hasło "Orillo". Wkrótce dowiadują się, że do miejscowego komendanta zgłosił się człowiek o takim nazwisku. W podziemiach zamku Jorg i Afgan szykują się do jego opuszczenia. Wówczas przybywa tam Wolf, który, na polecenie Sauera, organizuje zasadzkę na Jorga. Beer zawozi Sauera do sztolni w pobliżu Książa, gdzie SS ukryło skrzynie ze złotem pochodzącym z Wrocławia. Tymczasem na terenach zajętych przez wojska radzieckie trwają egzekucje niemieckich oficerów. Wśród zagrożonych jest Kerstin Nowolk.

Globcke stawia się w komendanturze w Rosenheim. Okazuje się, że to on ukrywał się pod pseudonimem "Orillo". W zamian za odzyskanie wolności jest gotów oddać "Aparat". Pokazuje Amerykanom miejsce, w którym ukrył maszynę. Uwalnia również Natalię, która spotyka się z Jorgiem. Compaigne zostaje zwolniony z wojska. W Paryżu spotykają się Czerny, Joanna i Natalia. Namawiają Compaigne'a do walki z esesmanami z tajnej grupy Skorzenego. Generał Kroll z organizacji "Pająk" każe Globckemu wrócić do Książa, zajętego przez NKWD. Ten postanawia udawać niemieckiego komunistę. W ruinach niemieckiego miasta Anna Maria dostrzega w samochodzie Jorga. Ten jednak nie słyszy jej wołania.