春休み明けの日、月音は萌香との再会に胸を膨らませ、学園へと急いでいた。すると謎の少女が自転車で衝突してくる。そして学園では、萌香たちが新入生に囲まれて大騒ぎになっていた。さらに萌香の下駄箱には、彼女を慕う新入生からの大量のファンレターも。しかしその中に「命をもらう」と書かれた物騒な脅迫文も…!?

萌香の元に届けられる謎の脅迫状。それは彼女の妹、朱染心愛によるものだった。心愛は姉妹ゲンカの決着をつけるため、陽海学園に入学してきたのだ。真相を聞かされた月音たちは、心愛の粘着っぷりに呆れ果てる。心愛の無差別攻撃で無関係の生徒や校舎から被害が続々と…。責任を感じた萌香は、妹の前に立つのだが…!?

月音たちのクラスは父兄参観日。みぞれの母親、つららが娘の恋人とされる月音に挨拶しようと訪れた。そこにグラマーな胡夢の母親、アゲハまで登場。こちらも月音が娘のフィアンセだと、誤解している様子。二人の母親は、娘に月音をモノにさせるべく対抗心をむき出しに。ついには娘の意思すら無視し、直接対決へ…!?

紫は最近、月音に相手にされないと悩んでいた。月音に興味を持たれないのは、身体が幼いからと思い込む紫。そんな彼女の不安を看護師の薬丸麻子が聞いていた。麻子は紫に「大人にしてあげる」と、首に爪の注射を打ち込む。その効果で、紫は大人の姿に変身。萌香たちにも引けを取らない己の魅力に、紫は大喜びするが…!?

調理実習の授業で、萌香たちはカレーを作ることに。担当する亜婦皿先生はカレーマニアらしく、スパイス講釈に熱がこもっていた。昼休みは、月音を交えてカレーの試食会。しかし、みぞれの作った氷カレーがクラスの女の子たちに馬鹿にされてしまう。一方その頃、亜婦皿先生は自慢のカレーを心愛にけなされて大激怒して…！

陽海学園の修学旅行で、人間界の京都を訪れる月音たち。そこにはガラの悪そうな他校の修学旅行生徒の姿も。彼らは土佐の天狗ら妖怪四天王に統治された妖の学園である馬獣工業の一行だ。全国制覇を悲願に掲げる彼らは、陽海学園をライバル視していた。その夜、陽海学園と決着を着けるべく、月音をさらっていってしまい…。

修学旅行の自由行動日、月音は実家に戻っていた。成長した息子の様子に喜ぶ母のかすみ。そこに萌香が月音を追って訪ねてくる。彼女を部屋に招き入れ、ドキドキの月音。しかしなぜか、月音の部屋には胡夢の姿が。さらにみぞれと紫も登場し、騒ぎは過激にエスカレートする。そんな中、月音の従姉である響子が現れて…!?

校門を掃除する瑠妃の前を、登校する生徒たちが通り過ぎてゆく。その横では萌香や胡夢たちが朝イチの月音争奪戦を開始していた。爽やか気分をパンチラで害された瑠妃は、突如ミニスカート禁止の校則を立ち上げてしまう。その一方では、新コスチュームへの意欲を燃やす猫目先生など陽海学園の青春模様が展開されていく…！

月音たちのクラスに伊集院光太郎と名乗る転入生が現れた。光太郎は端正なルックスと魅惑の美声の持ち主で、一躍クラスの女生徒たちの人気者に！ それもそのはず、彼の声には魔力が込められており、それを聞いた者は虜になってしまうのだ。そして、その光太郎の魔の手は、ついに萌香たち新聞部メンバーまで及び…!?

月音の様子を見ようと陽海学園を訪れた響子は、ふとしたきっかけで謎のアイテムであるリリスの鏡を入手。それは映した者の本性を暴き出すという、非常に危険な代物だった。そしてリリスは何も知らない響子をそそのかし、学園中の生徒たちの本性を暴き始める。たちまち妖の正体を現した生徒が続出し、周囲は大混乱に…！

月音たちは陽海学園の大結界を修復しようと地下祭壇の制御パネルへ急ぐ。そこにあったのは破壊された制御キーのロザリオ。キーが自分のロザリオと同一のものと気づいた萌香は、自らのロザリオをパネルにはめ込み制御パネルを起動。大結界は修復され、元通りに。ただし萌香は、その代償に表の人格を失ってしまうことに…！

萌香の表の人格を戻すには、新たな封印のロザリオを入手する必要があった。しかしロザリオを作った人物は、学園創設者「三大冥王」の一人とされる危険な人物らしい。それでも月音は、ロザリオを譲り受けに行くことを決意。何とか目的地に到着した月音は、追いついてきた心愛にロザリオを持つ人物の正体を聞かされる…！