格修受到安妮·辛古的委託，要將拉格·辛古安全送到位於地坎培爾的薩普莉娜·梅莉那裡。途中遇到一隻鎧蟲，格修用心彈槍解決了危機，並對拉格說了關於心彈槍的事。拉格觸摸心彈槍，竟然與之發生了共鳴，發射出如煙花般絢爛的心彈，格修被心彈擦傷，看到了發生在拉格的身上的事情，而拉格也因此昏迷不醒。

即將到達坎培爾，拉格哭著對格修說到坎培爾後就再也見不到媽媽和他了，他請求格修帶他一起去首都曉，被格修拒絕，於是拉格趁格修睡著，偷偷拿著他的心彈槍離開了。蘿妲一路跟隨拉格，蘿妲感受到風中的危機後駐足，拉格腳下突然出現深坑，跌落下去，原來是鎧蟲搞的鬼，危急時刻，格修趕到了。

可納帶拉格離開坎培爾，去參加信蜂的面試審查，薩普莉娜給拉格織了一條與格修相同的圍巾，並讓拉格帶她向格修表示感謝。他們在艾多恩炭炕站遇到了一個被當做信件的少女，但因位址不明確以及郵資不夠，成了無法送出的信件，在此寄放一段時間後就會被毀棄。拉格想起自己被當做信件的往事，決定要將信件少女送達，並為她起名為妮琪。

拉格將妮琪安全送到見世物小屋，還在帳篷內看到了許多傷痕累累的動物，妮琪對拉格告別後便進入了帳篷深處。拉格發現忘了讓收件人在簽收單上蓋章，便返回見世物小屋，途中遇到兩名男子打聽見世物小屋，並讓他看了宣傳單，看完後拉格借了那倆人的駱駝一路狂奔，快到達目的地時遠遠看到妮琪將帳篷劃破從裡面飛了出去。

拉格、妮琪來到了有死路之城之稱的奇裡艾，向坐在路邊的奈莉打聽日期後，得知並沒有錯面試審查時間顯得很開心，奈莉得知拉格有臨時通行證，很熱心的帶他們去旅館，並主動為拉格提行李。拉格、妮琪因為一點小事吵了起來，回神後發現奈莉不見了，好心人告訴他奈莉拿著行李走了，拉格聽後急忙追了出去。

雖然奈莉身上有拉格的通行證，但守門人西格納爾無法確認她就是拉格·辛古，所以要對她進行處理。拉格、妮琪及時趕到，解救了陷入困境的奈莉，奈莉說弟弟的信落在了另一邊，拉格想起曾經格修說過，信件蘊含著許多珍貴的心意和希望，於是奮不顧身的去撿信件，不料心彈從手掌射出，直擊信件，解讀了奈洛的內心世界。

拉格、妮琪順利通過彩虹橋，見到了前來接應的可納，可納帶領他們去往蜂巢。拉格見到了曾在格修記憶力出現的安利亞，她帶他去見了館長拉路克·羅伊德。這次進行測試的除了拉格以外還有一人，瑪姬·齊與搭檔雷齊亞，他們需要將含有真心的信件送到收信人手中，途中必定會經過鎧蟲活動區。遇到鎧蟲後雷齊亞扔下主人逃走了，幸好拉格出手相助。

拉格得知格修已經不是Bee了，受到不小得刺激。可納、紮吉帶拉格來到希爾貝特所住之處後，拉格獨自去了希爾貝特的家。希爾貝特以為是討債的人又來了，襲擊了他們，隨後拉格發現她手中拿的是格修的心彈槍，而希爾貝特也認出他就是拉格。希爾貝特說格修不在這裡，並讓拉格看了格修的解雇書。

拉格來找希爾貝特，卻不料心彈卻要從掌心中呼之欲，他將心彈射向了格修的槍，眼前出現了儲存在槍中的格修的回憶。為了積攢實績早日去首都曉，格修找拉路克增加配送任務，安利亞擔心格修這樣持續工作，總有一天會失去自己的心。格修找哥貝尼先生製造了新槍，並拜託希爾貝特將自己曾使用過的槍交給拉格。拉格看完後，發誓一定要找到格修。

拉格、妮琪住在了希爾貝特家，希爾貝特跟拉格約定好，既然住在了這裡，那麼不管發生何事，都一定要回到這個家裡來。安利亞突然造訪希爾貝特家，因為她有事想問拉格，她帶拉格來到了祈禱之丘，這裡是尤烏薩利的中央，可以最近距離感受到人工太陽光芒的地方，也就是在這裡，在被稱為閃爍之日的那一天，格修失去了心的一部分。

拉格來到寄信人科爾科特先生家，科爾科特說他還沒寫好信件，並問拉格有沒有什麼值得驕傲的事，好讓自己寫進信裡，因為自己住在破爛的房子裡，寫的故事也賣不出去，生活比較落魄，但又不想讓在鄉下的媽媽擔心，所以要寫一些謊言，拉格聽後認為欺騙媽媽是不可以的，但科爾科特說寫什麼是他的自由，拉格只管送到就好。

蜂巢每年都會從慈善團體那收到禮物，然後聖夜時將它們送給北部地方貧困的孩子們。拉路克讓拉格與紮吉為一組，他們換上了聖之使者的衣服去給孩子們送禮物，但聖之使者的任務可不止這些，還需要實現孩子們的一個願望。拉格、紮吉來到了索尼婭家，索尼婭收到禮物後很開心，問她想要實現什麼願望時，她說希望他們可以留下一起吃飯。

布羅梅沙去郵局想要要回自己寄出的信，但拉格已經帶著信出發了。葛拉向彼絲媞斯求婚，結果被彼絲媞斯掃趕出家門，打道回府途中馬車差點撞上拉格，妮琪一氣之下將馬車拆成了零件。葛拉得知拉格是要去給彼絲媞斯送信後，說自己跟彼絲媞斯是舊時，可以代替拉格去送信給她，拉格拒絕了，為了得到這封信，葛拉招待拉格吃大餐，卻在飯裡面下了藥。

桑達蘭德博士抓走了肉扒，他說這個生物叫作卡佩爾麥斯特，是在太古時候就和精靈蟲友好共存的種族，這激發了桑達蘭德的研究欲望，他帶走肉扒想要解剖看看。妮琪得知桑達蘭德要搶自己的食物，追了上去，金色之劍把有著鎧蟲一樣硬度的門輕鬆削開，桑達蘭德認出了妮琪是有繼承了摩柯之血的少女。為了搶回肉扒，拉格將赤針射向了困住肉扒的鳥籠。

拉格在送信途中遇到了波妮、莫斯，倆人看出他和妮琪鬧彆扭，詢問後得知原來拉格對妮琪說謊了。波妮、莫斯倆人被人追堵，波妮告訴拉格她被弗蘭克逼婚，為了跟莫斯結婚，他倆才逃了出來，妮琪聽後跳出馬車將弗蘭克一行人痛揍一番，暫時解決了危機。弗蘭克在馬車經過的地方設下陷阱，馬車經過時劇烈顛簸，將波妮、莫斯、拉格甩出了車外。

祖拜託拉格送信給女鋼琴家瑪婕路達，瑪婕路達得知是祖的信後顯得異常開心，她說這個叫祖的人比任何人都理解她的音樂，在她落入低谷時，也是他的信給了自己極大的鼓勵。信蜂未經允許不得洩露寄信人的位址，瑪婕路達跟祖開始了信件往來。瑪婕路達的新作發售了，經紀人貝魯西四處送推銷信，拉格撿到一封推銷信，發現他的字跡跟祖的一模一樣。

館長讓拉格去給艾蓮娜·布朗送一個包裹，因為路途危險所以給他配了一個帶路人。拉格去找負責帶路的達爾文，當他站在橋上大聲詢問時，臥在一旁的狗突然站起來走到了他的面前。途中下起了大雨，達爾文也因體力不支倒了下來，他們去維拉牧師處歇息，維拉回憶起十年前，也是在這樣一個大雨滂沱之日，信蜂的艾蓮娜在配送的歸途中墜崖死掉了。

諾斯說他們是傳送幸福之信的潔白信使，因為看不慣信蜂做著簡單的配送就可以獲得很高的評價，於是去找他們挑戰。館長覺得這挺有意思的，在館長的授意下，拉格等人接受了信鴿的挑戰。信蜂與信鴿，展開三對三的公平競爭，所以Dingo休息。兩隊要去挑戰者選的地方收信，然後看哪一方能更快的回到蜂巢。

拉格發燒了，希爾貝特告訴妮琪要做好看護工作，結果在妮琪的幫助下拉格的體溫反而越來越高，希爾貝特好不容易安頓好拉格，接下來要去蜂巢替拉格請假，妮琪要求讓她去送。途中信被風吹走，被兩個壞人撿走，妮琪想要用暴力將信搶回來時突然想起拉格說的話，幸好這時希爾貝特趕到，打跑了兩個壞人，將信搶了回來。

拉格完成任務後回到蜂巢，得知紮吉送信時被鎧蟲襲擊了。雖然通過哈魯特沙漠是近路，但因為那裡有很多鎧蟲的活動區域，而且考慮到有流沙，所以不是推薦路線。拉格問紮吉堅持走哈魯特沙漠的理由，莫克·沙裡法告訴他，比起配送信件，紮吉把消滅鎧蟲放在了第一位。安利亞問紮吉信件遺失的理由，讓他把鎧蟲的情報告訴他們，但紮吉始終保持沉默。

對於瑪娜繼續在蜂巢進行研究的申請，委員長並沒有直接拒絕，而是給她一周的時間，讓她證明她的研究是有用的。桑達蘭德告訴格修，霍伊·德摩博士是研究草藥植物的第一人，因其卓越的功績獲得名譽博士的稱號，如果瑪娜的研究可以得到他的認同，並給予推薦，瑪娜還有繼續在蜂巢工作的機會，格修帶著桑達蘭德的信件跟瑪娜的筆記出發了。

來到蜜糖之水，拉格看到了薩把手中拿著的黑色精靈琥珀，那是屬於格修的精靈琥珀，他上前詢問，結果被一群信徒圍攻，妮琪因為喝了蜜糖之水的水，全身無力，在漢特的幫助下，只有拉格一人順利逃脫。一名叫做安的女孩出現，她可以幫助拉格安全的離開這個城市，作為交換，拉格要將信送出去。

就在拉格準備給鎧蟲最後一擊時，薩拉的信徒們突然出現將拉格與安抓了起來，千鈞一髮之際紮吉及時趕到，暫時擊退了鎧蟲。鎧蟲重新鑽入地下，拉格、可納、紮吉三人合作，將鎧蟲逼上地面，但是地面突然坍塌，信件掉入地下，拉格為了找回信件也跳入了地下道。鎧蟲抓住了安，想要吃掉她的心，漢特為了救出安，也被鎧蟲死死纏住了。

在漢特的記憶碎片裡，拉格看到了有關格修的回憶。漢特與薩拉第一天來到蜜糖之水時，遇到了鎧蟲，是格修出手打敗了鎧蟲。REVERSE統一體中不能成為精靈的人出現在了格修面前，放言格修遲早會成為他的東西。拉格沒能完成館長的派送任務，返回蜂巢的途中信件被人奪走，而奪走信件的人竟是格修！