一架失控的轻型飞机突然冲进獠的房间。驾驶翔子表示最近她驾驶的飞机不断发生状况。机内藏有大量毒品，獠认为有人刻意栽赃翔子是毒品走私犯。然后某天，翔子的飞机被人安置了炸弹……。

热衷于逮补地下世界传闻中的杀人鬼「城市猎人」的刑警桑田，怀疑獠的身份，于是偷偷入住獠住的公寓。阿香知道桑田是刑警，打算保护獠，不料阿香却被把桑田当成是獠的杀手户川一起绑架。发现绑错人的户川，把獠叫了出来……。

獠接受委托，陪伴在特技演员优希身边。优希丧失了一个月前的记忆。她在拍摄当中发生事故，从公寓一跃而下，在无意识当中不断发生自杀未遂的情况。其实这都是因为打算杀害优希的杀手对她催眠，促使她自杀。然而优希的真实身份是……。

亚美前来委托希望獠能抓到连续杀人魔。但是得知亚美是已不在世上的人，獠与阿香对于来自鬼魂的委托感到害怕。事实上看到杀人犯而惨遭杀害的亚美，为了保护双胞胎妹妹麻美，才会附身在麻美身上前来委托工作。獠伪装成亚美的未婚夫开始保护麻美……。

千钧一发之际，獠从杀人犯手中救下麻美。阿香将亚美委托的事情告诉麻美，麻美却不相信。亚美趁麻美睡着时再次附身，留下一封给麻美的信。亚美的心意终于传达给麻美，但是为了钢琴发表会在大学里练琴的麻美，又被犯人袭击，亚美为了解救麻美……。

美树离家一天，于是让海怪一个人顾咖啡厅。来咖啡厅的客人有喜欢美树的补习班学生，以及海怪的女高中生粉丝，还有等着与恋人重逢的老妇人。之后又来了两名带着海怪讨厌的猫咪的美女，再加上来店里杀时间的獠，咖啡厅变得十分热闹吵杂……。

獠昔日搭档肯尼的女儿苏莉亚现身。得知苏莉亚是为了与獠结婚而来，阿香变得心事重重。但是苏莉亚的真正目的是要向杀害父亲的獠报仇。苏莉亚委托因为旧伤逐渐失去视力的海怪杀了獠。海怪把这次委托当成是与獠一较高下的最后机会……。

终于到了决斗之夜。决斗的地点就在槙村坟墓所在的墓地。在獠与海怪生死对决之中，苏莉亚从赶来的美树口中得知父亲肯尼死亡的真相。苏莉亚想取消委托却联络不上海怪。海怪与獠持续对决。担心獠的阿香忍不住冲出去时……。

阿香偶然与友人绘梨子相遇。身为成功设计师的绘梨子，帮阿香设计造型，并且瞒着阿香，制造阿香与獠约会。出现在约定场所的獠，没有察觉变身后的阿香，带着她走在夜晚的街头。阿香也谎称自己是离家出走的千金小姐，两人度过一段如同恋人的时光……。

国际刑警浅仓回来了。目的是为了追捕藏匿在日本境内的香港黑道老大林候贤。浅仓的妻子遭林候贤杀害，因此即便自己有病在身，他依旧执着追捕林候贤。浅仓前往林候贤藏匿的地方，却遭到反击殉职。獠与冴子担负起浅仓的遗志，闯进敌人的基地……。

獠接受薇嘉的委托，窃取翡翠王国的珍贵项链，却被槙村等人逮补。但不知为何项链被调包成仿冒品，獠因此被释放。原来一切都是薇嘉为了登上王妃宝座所设计的一出戏。藉由电视新闻报导，獠回想起自己与槙村以及冴子相遇的事件。

阿香去为槙村扫墓，遇见了一位德国少年汉斯。罹患不治之症剩余时间不多的汉斯，觉得阿香和自己的母亲很像，汉斯与阿香渐渐亲近了起来。但是汉斯的真实身份是人称地狱的贵公子的杀手。他杀害组织的老大，逃亡到母亲的故乡日本。追捕汉斯的组织却绑架了阿香……。