獠与AJA航空的女模特·明美相遇了。占卜控的明美，因为自己的结婚对象如占卜所料一样出现而感到高兴，但是她才十五岁。想成为摄影师的明美，想捏造自己结婚的事情而从模特界退出。另一边，他们收到了从反对明美进入演艺圈的怪人X那里寄来的恐吓信……

怪人X居然是处处为明美着想的弟弟·笃。但是实际并不是这样，真正想杀了明美的另有别人。原来是她偶然的一次，拍摄到了杀手银狐从杀人现场离开的场面。银狐窥伺着明美的性命和胶卷，装成了摄影师来到摄影工作室找到了明美……

因为上次事件而憎恨着獠的银狐，在街上狙击着香。原来，他是想与獠赌上獠拥有的杀人证据照片与黑暗世界中NO.1的地位而提出了“能否阻止银狐杀掉香”的游戏。但是獠完全不想参加，“香不是我的恋人”这样说道后出门约会去了……

被獠宣告道搭档不及格的香。被冴子叫出去的獠，知道香在窃听后，接连说出了很多冷漠的话语，在香离开后，他把本意告诉了冴子。受到獠的话语所刺激的香，把银狐叫到了废弃大楼与他展开了较量。

獠与香收到了美女小说家·中村梓的保镖委托。梓为了推理小说的取材而拜访了关东鬼面组与海坊主，但是总不能得到有用的情报。但是，在潜入了认为一定会有赃物的古董美术店后，偶然得知了鬼面组组长的暗杀计划……

把名画《我的女儿》从画展中偷走的，是画的作者·藤野和友（已故）的亲生女儿遥。在画展展览的是赝品，真品在遥本人的手中。遥无法原谅画展的社长·日熊的谎言。另一边，日熊企图同时夺回赝品和真品……

獠与香收到了保护在南方的岛屿冲之光岛上持续地做着研究的生物学家千寻这样的委托。岛屿被土地开发商窥伺着，千寻的生命安全有危险。被土地开发商所干扰但还是到达了岛屿的獠与香，在那里他们看见了被土地开发商所紧盯着的那个女性……

前来搭讪服装设计师真知子的獠，反而被她拉着去见她的父亲·信吉。她为了瞒过想要把自己带回乡下的父亲，让獠当自己的假冒恋人。持有枪械的事情暴露不得已说出了自己是刑警的獠，驾驶巡逻车带着他们去城市里观光了……

美女交警·清美因为超速违章而喊停了冴子，却放跑了她正在追着的皮革假名牌商品的私贩者松之内。为此清美感到有很重的责任感，与獠一起独自寻找着松之内的线索。另一边，香也成为了松之内贩卖的皮革假名牌商品的受害者，并燃起了怒火……

刚来到日本还没开始访问就失踪了的塞利吉那公国的阿鲁玛公主，为了能在继承王位之前度过轻松愉快的时光而拜托了獠当自己的护卫。但是，自称公主的实际上是侍女赛利娜。为了从獠守护公主的贞洁而撒了谎，但在獠触碰到扮演赛丽娜的公主的时候，被她高贵的气场给……

塞丽娜为了保护公主而撒了谎，受到冲击的阿鲁玛公主奔跑着离开了獠的公寓。得知了真相的獠追了出去，但是在这期间塞丽娜被掳走了。原来是图谋着暗杀公主的一群人的阴谋。终于清楚地知道了哪个才是真公主的獠，展开了对塞丽娜的救援行动……

斗魂女子摔跤的人气选手久美，多次被别人找麻烦。受到社长委托的担任久美保镖的工作，獠与香也要强制参加女子选手的集训。因为怀疑在赌上剃头的车轮战上输给了久美的“路西法”丽，獠与香偷偷地跟在了被丽叫到自己宿舍的久美身后……

去看牙医的獠，对美女牙医·小百合一见钟情，想在深夜对她夜袭。但是，在潜入了她的房间后，獠发现还有其他非法入侵者。产业情报偷窃者在某个牙齿上藏着的机密设计图，小百合却悄悄地把牙齿给偷换了，为此他是来取回牙齿的。

曾经被恋人抛弃后而决定要成为有钱人以来，女子大学生翔子比起爱选择了金钱。前来搭讪她的獠，被强硬地拉去帮忙自己的兼职了。另一边，看上了她性格认真这一点的早乙女组组长，宣告道“谁能成功与翔子交往，就把组长的位置让给他。”……

獠被海坊主委托了当十八岁美女·凯萨琳的观光向导。实际上凯萨琳是为了报杀父之仇窥伺着海坊主的性命。但是真正杀了她父亲的，是组织的老大但丁·杰克。凯萨琳被杰克所欺骗，唆使她去杀害她父亲的原搭档·海坊主。

勉强保住了凯萨琳性命的海坊主，即使身负重伤也在寻找着杰克的藏匿处。另一边杰克却来到獠的公寓掳走了凯萨琳。终于，杰克、海坊主和凯萨琳在海边的峭壁边上迎来了对决的时刻。在战斗愈发激烈的过程中，凯萨琳终于知道了自己的真正仇人……

解决了劫机事件后的獠，向乘客中的一人美佐发起了搭讪。但是，她正是犯人们盯上的目标。帕米拉共和国的独裁者·吉美基尔将军为了利用革命派内务大臣的女儿美佐而在追捕着她。但是随着革命成功后，吉美基尔不得不亲自去追捕美佐……

到达日本的吉美基尔亲卫队，向獠的公寓发起了袭击。亲卫队完全地包围了被孤立的獠他们。察觉到情况的冴子和海坊主前来救援，但是冴子却作为人质被抓走了。为了拯救被掳走的冴子，獠他们赶往了某个吉美基尔所在的岛屿。

被爱好收藏红酒的老人·良之助拜托当护卫的香。良之助因为拥有的幻之红酒被红酒狂人高森盯上，还雇佣了帮手袭击了良之助的住宅。得到了獠暗中帮忙的香成功击退了入侵者。随着良之助与亡妻定下了开瓶约定的日子在迫近的过程中，这次连良之助都被掳走了。

在街中为了保护遭到袭击的獠，香的头部受到冲击，丧失了记忆。獠准备就这样让香回到原来的平静生活。另一边，对獠的想法感到困惑的香，跟在了奔赴与小混混的对决的獠的身后而去了。在敌人引爆炸弹的过程中，面对吐露着自己心声的香，獠会如何回答……

獠被委托当女子警察射击的奥林匹克候补·圣子的教练。圣子虽然顽固冷漠，但是摘下眼镜后却是个美女。獠在热情地教导着她，但她在四年前在追捕银行强盗·三村的时候差点导致了他的死亡，从此留下了阴影。结果现在，刚出狱的三村准备对三村进行报仇……

憧憬传闻中的城市猎人，想要拍到其真容的自由摄影师·叶子，与獠偶然相遇后完全不认为他就是城市猎人，还委托他帮忙寻找冴羽獠。二人虽然在新宿到处打听了消息，但是还是没找到线索而灰心丧意的叶子，由于一件奇怪的事而怀疑起了獠的真正身份……

獠成功阻止了毒品的运输卡车却将其伪装成了事故的样子。从事故着手开始分析獠的工作的叶子，却被盯上獠的保组组给掳走了。虽然陷入了绝境却有了与“獠”见面的机会而在兴奋着的叶子，对前来救援的獠说道，如果“獠”不来的话自己是不会不离开这里的。

第十三代忍者首领·年轻的枫发起的对獠的挑战书张贴在了留言板上。祈愿着忍者的世界复兴的枫，与手下一起对獠发起了对决，想要夺得黑暗世界中第一的宝座。但是獠完全不理会他们，恼怒的枫他们对獠发起了忍法攻击……

圭一是能指证与毒品运输相关的大人物的罪行的重要证人，冴子委托獠知道开庭前当圭一的保镖。要当男人的护卫而完全高兴不起来的獠，而香对于有着明星一般容貌的圭一动心了。但是，实际上他是为了从獠那里保护自己的贞洁而选择了男装的美女·圭子。

注意到了圭子的男装的獠，使用自己的风流迫近着她。看见了这个的香，以为獠连男性都会出手便生气地跑出了公寓，被想要抓圭子的杀手给掳走了。獠带着焦急的圭子追了上去。虽然圭子很焦急，但是獠按照他在香的衣服上装着的信号发射器跟了过去。

因为留言板上写着槙村的名字，香赶往了指定的地点。在那里等待着的是槙村警察时代时的同事·毒品管理指挥官的尼尔松。尼尔松说道槙村身为搜查组的一员，与毒品运输有关。香突然怀疑起了哥哥生前所干的事。尼尔松希望她能槙村交给她保管的东西交给他，但是香却毫无印象……

尼尔松正是，操纵着复活的毒品组织红色天马的幕后黑手。他是为了拿到槙村以前搜查到的毒品运输路线的情报，才接近了香。突然找到了线索的他带着香赶往了情报所在的地点。一切的关键在于，槙村经常拜访的一个孤儿院·胡桃屋。在那里香得知了关于哥哥的真相到底是……

如果没有在街头偶遇的男子陪伴，就不肯接受心脏手术的任性少女麻衣子。为此烦恼的母亲只好委托獠寻找那名男子。另一方面暴力团体为了提高名声，要小混混去杀獠却以失败收场。其实小混混就是獠受托要找的人。

出现持枪抢劫的银行强盗。偶然在现场的冴子，为了被卷进爆炸中受重伤的少女去追捕犯人。利用獠诱出强盗集团首领泽村，成功搭上他们充当基地的船只。对冴子的行为感到愤怒的獠，在了解实情后出手相助……。

獠与过去的搭档再度相遇。两人将合作保护秘密前来日本参加会议的外国公主。暗杀集团为了防碍会议打算杀害公主，獠等人与公主隐身在饭店，然后到了会议当天……。

獠等人得知暗杀集团在山庄设置炸弹的情报，便急忙赶往山庄。在千钧一发之际救出公主，昔日搭档却不幸卷入爆炸当中。獠得知想暗杀公主的是公主的侍从，当獠追上侍从时，他却说出一个令人冲击的事实。

有人委托獠寻找未婚夫森村的妹妹樱。獠闯进不良少年集团的基地，把人带出来。因为樱身上有哥哥制作的假美钞钢板，而遭到香港黑道的追捕。而且香港黑道委托的人竟然是海坊主……。

立花商事社长的独生女惠美，委托獠教她护身术。理由是为了救出因为公司合并问题，被自己的好友副社长工藤囚禁的父亲。惠美袒护工藤，想私底下解决事情，而獠也很仔细的指导惠美……。

美加独自守着过逝母亲留下的荞麦面屋。獠想追求美加常到店里，只是店里的东西不算好吃，而土地投资客也看上了荞麦面屋。此时逃狱囚犯暮林来到店里，他对美加的荞麦面严加批评，并协助美加重新开店。原来美加的母亲过去曾有恩于暮林。

香帮忙孤儿院准备圣诞派对。遇到大地主派来胁迫院长将孤儿院迁出的风间。听闻孤儿院土地遭大河内骗走，香感到十分愤怒，认为只要将权利书拿回就好，于是只身潜入大河内的家……。

风间等人欲将被夺走的东西拿回，目标是香拿走权利书时一起带走的秘密帐册。孤儿院的少女圭子被抓走，香等人准备归还帐册，就在同时孤儿院被拆除，香为了孩子们就在公寓举办圣诞派对……。

有人在街头狙击獠。海坊主告诉獠他被佣兵时期的搭档美树逼婚。海坊主表示只要对方能用漆弹击中獠就愿意结婚。獠以如果他能逃过，就要和美树风流快活为条件，答应这次的挑战，奇妙的对决就此开始。

表面上拒绝结婚，其实海坊主很在意美树。看不下去的香，为了让美树获胜而设下陷阱。另一方面，獠看穿香的计画，来到海坊主的基地。海坊主对獠说出内心的纠葛，两人的未来究竟是……。

獠接下久违的委托，负责保护西九条财阀继任当家沙罗。年仅11岁的沙罗能够读取人心，十分害怕那些觊觎父亲遗产的亲戚。于是奶妈亚纪子偷偷将沙罗带出家。沙罗对击退恶徒的獠产生爱意，不小心读取了香对獠的心意……。

沙罗虽然嫉妒香，但逐渐对温柔的香展开心胸。另一方面，獠怀疑沙罗的父亲重信并非病死，而是遭人觊觎遗产被毒杀。就在此时，重信的哥哥定光委托海坊主让沙罗消失。得知此事的獠，确定定光就是杀害重信的犯人……。

獠在泡妞的时候偶然与怪盗305号·麻生霞重逢。霞被家里的规矩束缚，被逼与非她意中人的婚约者崇史结婚。于是霞委托獠假扮男友。家族长老下令獠与崇史进行小偷对决，于是獠接受霞的特训…..。

对决的题目就是从某个家庭偷出与长老身上一模一样的镜子。獠有霞助阵，却被擅长使用催眠术的崇史超前。然而獠却依旧气定神闲，要霞先回家。晚回的獠说出只有家族长老才知道的秘密。

獠与香一起去帮槙村扫墓，并且在吉祥组组长芹泽的遗孀绫子遇袭时替她解危。偷袭的人来自于觊觎吉祥组拥有的公园权利书的五日市会。为了回应绫子想保护亡夫心爱公园的心意，獠接下保护绫子的工作……。

靠着与丈夫的回忆而活的绫子，连平日画风景画时还会把亡夫画进去。獠希望绫子不要受记忆束缚乐观的生活下去，但绫子还是无法画出公园的画。绫子面对纯白的画板，就在此时充满珍贵回忆的公园遭到五日市会纵火破坏……。

轮椅少女的兴趣是透过望远镜观察窗外的人们。眺望獠那间吵闹不已的房间是少女的爱好。发现此事来到少女房间的獠，得知少女有位美女姊姊，从此每天都来。然而少女却遭某人攻击……。

獠为了保护少女与姊姊，让她们住进自己的公寓。能与崇拜的獠同住，少女感到很幸福，此时负责调查攻击案件的刑警出现。少女在攻击中中弹，进行手术取出子弹的日子即将到来，子弹的弹道被视为重要的线索……。

某天早晨獠将一位少女带到自己的床上，香见状愤而离家。不明究理的獠与少女一起外出。就在此时，由谜样美女所率领的恐怖集团企图在新宿设置核弹，向政府勒索金钱。少女似乎知道此事件，生命才因此受到威胁……。

谜样美女的真实身份其实是遭到恐怖集团控制的香。香在被催眠的状态下，持续威胁政府。獠与海怪、美树前往敌人聚集的废弃大楼，却还是晚了一步，香已经启动了爆炸装置。死亡倒数开始，獠对香说出自己的心意……。

獠约丽香去约会。另一方面香去找丽香所推荐的占卜师。占卜师说香是让獠陷入危机的元凶，香为此感到沮丧。此时，獠听冴子说香有危险，便无心约会急忙去找香。但一连串的事情的背后，有着野上姐妹的小小心机……。

杂志社主编小百合自称是香的姊姊。獠希望她能隐瞒自己是香的姊姊，默默守护香今后的生活。小百合便以委托人的名义，住进獠的公寓。事实上的确有人觊觎小百合的性命。獠让香负责保护工作，自己则在一旁协助……。

小百合虽无法克制身为姊姊的情感但仍旧与香一起行动。某天接受企业委托阻止新闻报导曝光的暴力集团云龙会，绑架了小百合与香。在獠企图救人之中，香也努力解救小百合。平安脱困后，小百合感受到獠与香之间的深刻情谊……。

武田老先生的委托是赶走骚扰高中生孙女季实子的求婚者们。目中无人的季实子对獠感到倒胃口，獠则伪装成未婚夫在旁保护季实子。獠对于武田绝口不提季实子父亲的样子感到怀疑。原来季实子的身世隐藏着连本人都不知道的秘密。

季实子是上杉财阀当家的儿子，与武田的女儿所生下的孩子。上杉家亲戚的三兄弟，觊觎季实子继承庞大家产的权利，强行逼迫季实子结婚，甚至使出绑架的强硬手段。另一方面獠到上杉家拜访，得知季实子出生时的事情……。

獠公寓隔壁的大楼，有位美女舞者舞子搬来。獠立刻发动风流攻势，舞子却对獠说觉得自己的房间不寻常。经过调查，发现遭人侵入的痕迹。之后还发生舞子遭人攻击的事件。獠与香决定保护舞子……。

獠等人破坏音乐剧布景，被要求负责大型道具。獠一边看着期望成为成功舞者而努力练习的舞子，一边保护着她。然而在公演第一天，舞子遭到两名男人的袭击。他们的目标是舞子房间里的护身符娃娃……。

冴子委托獠保护王位遭叔父觊觎的王子。在后宫长大的王子，一如往常十分任性，让獠等人难以招架。此时，王子叔父派来的暗杀集团袭击公寓……。

王子被獠带到森林小屋。被强迫过着与以往完全相反的自给自足生活，王子因此十分反抗，獠却不为所动，王子渐渐开始服从獠。三周之后，香接到獠的飞鸽传书，前往森林小屋……。

预定承袭第二代押田天凤名号的魔术师，收到胁迫放弃袭名的恐吓信，因此委托獠保护其安危。但是委托人却是极度的恐男症，獠只好换上女装进行保护。而犯人魔术师石川则企图在袭名发表的舞台上杀人……。

深受大众关注的美女模特儿的真实身份是獠过去的搭挡血腥玛丽。她突然出现在獠等人的面前，说出獠不为人知的秘密。香得知獠连自己的生日都不知道，烦恼着自己是不是不被獠信任。海坊主发现香的烦恼，于是……。

香决定獠的生日就定在两人初次相遇的3月26日。另一方面，獠带着玛丽在街头漫步却不断遇袭。原来是有人挟持了玛丽的男友，要胁她杀了獠，玛丽不得已只好设下陷阱杀獠。而得知幕后黑手身份的玛丽决定…..。

察觉玛丽打算不告而别独自前往敌营，香强行跟着玛丽一起行动。玛丽让香失去知觉，独自面对敌人。獠与海坊主在千钧一发之际救了玛丽。但敌人却以玛丽男友性命威胁，要獠与玛丽互相开枪……。