Tarou está teniendo su sueño habitual de él volando y luego termina en una habitación donde ve a su hermana, que no se despierta, sin embargo, su sueño terminó cuando una chica lo ve. Es el comienzo de un nuevo período escolar y hay más estudiantes transferidos, con uno muy peculiar, Masayuki Nakajima. Tarou se acaba quedando dormido en clase y esta vez empieza a recordar más de su traumática experiencia, hace 11 años.

En la escuela, Tarou es nuevamente abordado por el nuevo estudiante transferido, Masayuki, cuando Blunt le pregunta sobre su traumático pasado. Masayuki luego comienza a profundizar en los eventos que ocurrieron hace 11 años, cuando Tarou y su hermana menor fueron secuestrados, mientras Tarou va a revisar el santuario que vio en su sueño, pero hay algo extraño en ello.

Tarou está pasando el rato en la casa de Masayuki, cuando Masayuki le revela que tiene acrofobia (miedo a las alturas). Masayuki le sugiere a Tarou que debe ir a la fuente de sus miedos, para exponerse a su fobia. Incluso después de que su consejero le dijo que era una mala idea, Tarou aún decide ir, pero Masayuki parece haber invitado a alguien más.

Tarou, Masayuki y Makoto están en el hospital abandonado de Kameiwa Village, para ver el lugar, por varias razones. La pandilla explora el lugar, en busca de la cámara maldita y el lugar donde estuvo detenido Tarou y no pasa mucho tiempo antes de que comiencen a ocurrir cosas extrañas.

Después de su experiencia extracorporal en el hospital abandonado, los tres han continuado con su vida diaria, como de costumbre. El consejero de Tarou decide visitar su casa, para encontrarse con sus padres, donde nota algo extraño sobre su madre. Más tarde, los chicos tienen otra experiencia extracorporal, en el mundo invisible.

Durante su viaje al mundo invisible, Tarou y Masayuki se topan con un hombre extraño que puede verlos. Al día siguiente, Makoto revisa las pertenencias de su difunto padre y Masayuki intenta exponerse a su mayor miedo. Mientras Tarou atraviesa la montaña en busca del mismo hombre que conoció la noche anterior.

Después de regresar a su cuerpo, Tarou tiene un accidente y es trasladado de urgencia al hospital y Tarou tiene otra experiencia, pero es diferente a su OBE habitual. Masayuki más tarde visita a Tarou en el hospital y se les unen tanto el Dr. Atsushi como el Dr. Reika y discuten varios temas.

Hirata repasa todo lo que ha descubierto sobre su paciente Tourou. Luego Tourou tiene otro OBE donde ve extrañas criaturas, le dice más tarde a Hirata. Pero la conclusión de Hirata es que son cosas que está recordando de un libro. Pero entonces, mientras espera un taxi, le sucede algo extraño. ¿Que puede ser? ¿Y esto podría cambiar su opinión y conclusión sobre Tarou?

En el lugar donde Tourou fue secuestrado, algunos niños fueron maldecidos, creen que fue el hombre que secuestró a Tourou, van y tratan de detenerlo, pero él se opuso y Tourou se convierte en una criatura extraña. ¿Ganarán contra este fantasma? ¿Qué pasará con Tourou?

En 2003, los psicólogos de la Universidad de Hertfordshire, incluido Richard Wiseman, reunieron a la gente en la sala de conciertos de Londres. Les hicieron escuchar música contemporánea y, mientras tanto, también tocaron un ruido de frecuencia extremadamente baja con una pipa de siete metros de largo. Como resultado, el veintidós por ciento de la audiencia informó que experimentó una sensación extraña. Wiseman sugirió que los fantasmas son alucinaciones causadas por ruidos de baja frecuencia. ¿Puede esta teoría ser cierta?

Si, por ejemplo, una región contuviera un río y tierras ricas en nutrientes, la región ofrecería buenas condiciones para la vida de la gente. El concepto de asequibilidad dice que un individuo, mediante el uso de su intuición, puede encontrar algo que desea adquirir, pero ¿qué tipo de posibilidad ofrece el mundo actual?

El padre de Miyako es llamado a la escuela de Miyako. Más tarde, se encuentra y comienza a consultar con Hirata sobre Miyako. Hirata comienza a sospechar que el área tiene algo que ver con los sucesos sobrenaturales. Mientras tanto, Tarō ve a Miyako poseída de primera mano.

Tarō tuvo una larga secuencia de OBE en la que ve a Miyako en la cama con fiebre y se encuentra con Snark en el Mundo Invisible. Va con Masayuki, Makoto y Michio a su casa. Cuando menciona lo que dijo Miyako en su estado de posesión, su padre se asusta y les dice que se vayan. Al pie de los escalones del santuario está la doncella de la abuela de Makoto.

El padre de Miyako la lleva a Hirata para terapia y Miyako entra en su estado de posesión. En el camino de regreso al santuario, los 4 niños, Miyako y su papá se encuentran con la doncella de la abuela de Makoto. Ella agarra a Miyako y dice que Miyako es la próxima miko. Miyako entra de nuevo en trance y Makoto se enoja y maldice a su abuela. Regresa corriendo a su casa y encuentra a la abuela muerta.

Makoto y Tarō van a la ciudad de Kurata por varias razones. Visitan la casa de Kei y Tarō se disculpa con Kei por estropear el proceso de la cervecería de levadura. Masayuki y Michio atrapan a Suzuki, el reportero que ha estado husmeando. Fue enviado a investigar las instalaciones de investigación biológica en busca de fugas de la industria. Mientras escucha los sueños grabados de Tarō, Hirata repasa la experiencia de Tarō en el hospital.

En Kurata, Makoto y Tarō conocen a la madre de Makoto y él no pudo matarla. Tarō reconoce al amante de la madre de Makoto, Masato, como Snark. Mientras tanto, Masayuki descubre espíritus en las instalaciones de investigación biotecnológica en un OBE. Ve a su padre hablando con Reika sobre su investigación, pero luego es atacado por algunos monstruos espirituales llamados "monstruos esperanzados" por el técnico de laboratorio de Reika.

El vagabundo de la montaña, Saruta, se da cuenta de que los espíritus tienen miedo de algo. Advierte al sacerdote del santuario que hay gente que busca los poderes de Miyako. Taro le dice a Miyako que cree que ella es la reencarnación de su hermana, lo que realmente la molesta. Makoto todavía no ha regresado. Suzuki se da cuenta de que hay un grupo de hombres sospechosos en la casa Ogami.

Suzuki habla con su superior sobre los vínculos con el grupo religioso Ogami, secuestros de niños, donaciones ilegales de órganos con la instalación de biotecnología. Miyako se encuentra con la doncella y su padre fue encontrado sangrando en los escalones del santuario. La verdad sobre la muerte del padre de Makoto y el secuestro de Tarō sale a la luz.

Makoto rescató a su madre del fuego pero su amante, Masato, murió. Ella acababa de despertar de un coma pero su memoria ha retrocedido. El padre de Miyako está en la UCI, pero ella no reconoció a Masayuki y Tarō. Kei recuerda a Masato y cómo lo amaba desde lejos. Makoto se reconcilió con su madre.

El grupo religioso Ogami puede cuidar de Miyako. La investigación biotecnológica se ha publicado en otros países antes de la investigación del padre de Masayuki. Makoto habla con Suzuki y encuentra vínculos con el grupo Ogami con un grupo clandestino. Tarō va al Mundo Invisible para encontrar al padre de Miyako. La tecnología de Reika hizo mutantes usando la investigación del padre de Masayuki y los liberó en la presa. La gente baja de la montaña a la casa de Ogami.

Makoto se queda en la casa de Tarō y su padre le dio a Makoto la guitarra que originalmente era del padre de Makoto. El padre de Miyako se despierta pero lo amenazaron. Hirata y Reika Senseis se encuentran con los 4 niños, el investigador Suzuki y Saruta en el santuario. Tarō jura salvar a Miyako.

Makoto y Masayuki ayudan a diseñar un plan para permitir que Taro ingrese al santuario donde Miyako está detenido como líder del grupo religioso Ogami. Solo las mujeres y las niñas pueden entrar, por lo que los niños planean vestir a Taro como una mujer joven para que pueda entrar y rescatar a Miyako. Hirata y Reika también ayudan a llevar a cabo el plan.