Guts se instala con la Banda del Halcón y Griffith le muestra su Behelit. Guts recuerda su infancia, criado por su padre adoptivo y mentor Gambino. Pasan tres años y la Banda del Halcón crece en poder y número.

Griffith salva a Charlotte cuando su caballo sale disparado durante una caza del zorro. Yurius, el hermano menor del rey, intenta asesinarlo.

Griffith no permitirá que Guts simplemente se vaya. Dice que Guts le pertenece.

Rompiendo con los ejércitos perseguidores del Rey, los pocos Halcones que quedan contemplan su futuro. Guts consuela a Caska, que está abatida por la condición de Griffith. Griffith comienza a soñar.