Guts è ora un comandante dell'esercito di Griffith, prendendo molti rischi in battaglia, Casca lo prende in carico per questo. Griffith è nominato cavaliere alla corte del Midland con grande costernazione dei nobili.

In un altro raid, Guts e Griffith incontrano un demone noto come Nosferatu Zodd.

La principessa Charlotte di Midland stringe amicizia con Griffith.

Griffith e Guts continuano il loro successo in battaglia e Griffith viene nominato Conte.

Griffith salva Charlotte quando il suo cavallo scappa durante una caccia alla volpe. Yurius, il fratello minore del re, tenta di farlo assassinare.

Guts, inviato da Griffith, assassina Yurius e suo figlio Adone. Griffith si avvicina a Charlotte. Gli Hawks partono per un'altra missione.