从天界被派遣到魔界的天使见芙蓉。由于她的魔法，沉睡在星星墓地的魔王的儿子拉哈尔觉醒了。他不知道在墓地睡觉的理由的时候，被墓地的看守人和地球勇士戈登一行袭击，击退了这个……。

拉哈尔得知统治魔界的魔王克里切夫斯科伊两年前去世。王位继承者不在，各地自称魔王的恶魔们兴国，为了扩大支配地而反复争斗，魔界进入了战国时代。听到这一消息的拉哈尔带着埃特纳和普里尼队前往魔王城。剩下的氟利昂失去了在魔界生存所需的吊坠，虽然快要倒下了，但被美形的恶魔偏压拯救了。但是氟利昂的吊坠交到了偏压的手中……。

在前往魔王城的旅途中，拉哈尔等人将在魔界秘宝馆留宿。但是过了一夜，埃托娜和弗隆的性格发生了变化，埃托娜变成了天使，弗隆变成了恶魔。在那里中BOSS（偏压）出现，为了解开这个诅咒，说要进入不开的门对面的另一个次元……。

照顾拉哈尔他们身边的普里尼队发起了罢工。拉哈尔为了给普里尼他们发工资而袭击恶魔们的家家户户，抢劫财物。在当铺换钱的时候他们知道魔王城的家具被卖了。出现在那里的泽尼斯基的儿子科加内斯基向拉哈尔请求打倒父亲……。

拉哈尔的脖子上被悬赏，所到之处他都会被各种恶魔袭击。战斗中，拉哈尔和埃特纳误入森林，进入森林中的馆后，女主人萨尔迪亚前来迎接，但那是陷阱。拉哈尔被落在馆的地下，在水槽中与水龙美津浓战斗。到底能逃出去吗？

拉哈尔在戈登他们打工的饭店听到妹妹的传闻。在那里被暴走族「魔界天使」追赶的马哈尔登场，她称呼拉哈尔「哥哥」仰慕。对于知道关于魔王克里切夫斯科伊的各种事情的马哈尔，拉哈尔对她撒谎……。

普里尼他们的身影从魔界中的恶魔之家、城堡中消失了。无法进食的拉哈尔等人去港口寻找普里尼等人，但他们移居浮游大陆，试图建立独立国家。愤怒的拉哈尔向他们挑战，但却被众多的普里尼变成了塔吉塔吉。在那里姐姐皮肤的普里尼……。

拉哈尔欺骗戈登让他登上他的船，然后返回魔王城。此时，魔界各地发生时空扭曲，由200万舰艇组成的地球防卫舰队出现。受到舰队攻击的魔界居民们。另一位地球勇士卡奇斯带走了弗隆、埃特纳和詹妮弗。拉哈尔只身面对舰队……。

拉哈尔破坏了设置在地球防卫军旗舰加尔甘丘的阿斯特罗粒子炮。冲入舰内与埃特纳等人汇合。在那里有说服卡奇斯的弗隆的身影。戈登和拉哈尔共同战斗，追逼地球防卫军总司令卡特，但天使兵们闯入战斗。

拉哈尔等人乘坐旗舰加尔甘丘向天界进攻，但由于布鲁卡诺的念力，舰发生了故障，紧急到达了渡月的雪原。于是，拉哈尔目击了普里尼等人升天的情景而闯入，但姐姐皮肤的普里尼却阻止了这一点。判明她才是拉哈尔的母亲，升天到红色的月亮上。

拉哈尔一行人向天界进攻。在那里布尔卡诺登场，召唤恶魔，但不是拉哈尔的敌人。最终拉哈尔与大天使拉明顿对峙。但是他把氟利昂变成了花。拉哈尔愤怒地把拉米顿成败后的事情托付给埃特纳，用自己的生命来交换氟利昂。几个月后，新人普里尼来到了成为魔王的埃特纳身边。那个样子……。