ロミオは、イタリアの国境に近いスイスのソノーニョ村で暮らしていた。家族のため村祭りで行われる『勇者の木登り』に出場し、賞品の小麦粉を手に入れようとしていた。そこへ「死神」と呼ばれる人買いのルイニが現れ…。

容態が悪いロベルトを治すには医者と費用が必要だった。ロミオはルイニとミラノへ行く契約を交わして、医者を呼んで治療を受けさせてもらった。ロミオは家族に別れを告げてミラノへ向かう…。

途中の村でリンゴ泥棒に間違えられそうになるが、アルフレドによって救われる。アルフレドもロミオと同じ煙突掃除夫になるために、ミラノへ向かっていたのだ。ロカルノの町で、アルフレドは鞄を取られてしまう。ロミオは川に落ちた鞄を取り戻そうとする…。

酒場『山猫』の地下室には、ロミオと同じように買われた子供たちが集められていた。ロカルノで出会ったダンテは、逃げ出す計画をたてて一緒に逃げ出す仲間を募る。計画に参加しないロミオとアルフレドだったが、みんなが見つかりそうになり、彼らを助けることになる…。

嵐の中湖を渡る子供たちを乗せた舟は、大波によって沈んでしまった。ロミオはアルフレドとルイニを助け、岸にたどり着く。アルフレドとロミオはお互いに話をすることにより友情がより強いものになっていった。翌日、意識を取り戻したルイニは…。

ミラノに到着したロミオたちは、別々の煙突掃除の親方に売られ、引き離されてしまった。二人は別れ際「どんなに離れてもずっと一緒だ」と、永遠の友情を誓い合うのだった。ロミオが買われたロッシ親方の家では、おかみさんのエッダと息子のアンゼルモがロミオにつらくあたる…。

ロミオのミラノでの新しい生活が始まった。エッダにこき使われたり、過酷な煙突掃除だがロミオは、アルフレドのことを思い出しながら、自分を元気づけていた。食事ももらえないロミオのもとに、天使からの贈り物が届いた…。

ある日、ロミオは煙突掃除先で出会ったカセラ教授から絵本をもらって、名前の書き方も教えてもらった。そして、開かずの部屋の天使から手紙とお菓子が届く。偶然街で出会ったカセラ教授に手紙を読んでもらう…。

ロミオに贈り物を届けてくれた天使は、病弱のアンジェレッタという少女だった。アンジェレッタはいつも窓辺からロミオを見ていたことを話してくれた。ロミオはアンジェレッタのために、大きな青空をスケッチしてくると約束する…。

街で暴れている「狼団」という不良グループに、アンゼルモは加わっていた。狼団のリーダー・ジョバンニから「面白い宝」を持ってくるよう命じられたアンゼルモは、ロミオとアンジェレッタがやり取りしている手紙を奪おうと計画するが…。

狼団から追放されたアンゼルモはロミオに泣きつき、ロミオが仕返しをしようとするが、アンゼルモがわざと警察を呼び、ロミオは狼団から恨まれてしまう。また、家に帰ったロミオは泥棒の濡れ衣まできせられてしまう…。

狼団と警察からから追われるロミオ。狼団に追いつめられた時、死神の姿をした少年がロミオを助ける。少年の正体は、嵐の湖で離れ離れになったダンテだった。ロミオはミラノから脱出するためベニスへ行く馬車に潜りこもうとするが、それは爆弾を積んだ強盗団の馬車だった…。

ロミオが乗っていた馬車の強盗団は、警察署に爆薬を仕掛ける計画だった。ロミオは危険を知らせるために引き返す。爆弾は爆発するがロミオのおかげでみんな助かることができた…。

ロミオは聖バビラ教会でアルフレドとの再会を果たす。アルフレドは煙突掃除の少年たちで団結して狼団に立ち向かおうと考えていた。地下聖堂で秘密の集会を開き、「黒い兄弟」という同盟を作った…。

アルフレドが中心となり狼団との対決について話し合うロミオたち。また、ロミオは、本が好きなアルフレドをカセラ教授に紹介する。アルフレドは大学生でも難しい本を借りる…。

狼団と対決をする黒い兄弟。ロミオたちは、リオに決闘を申し出るが、タキオーニたちは、ジョバンニに知らせないで、自分たちだけでロミオたちと決闘する。作戦通り、黒い兄弟が勝利した…。

ミカエルの代わりに狼団の人質となったアルフレド。ロミオたちはアルフレドを取り戻すために、狼団と対決する。闘いは決着がつかずロミオとタキオーニの一騎討ちで勝敗を決めることになった…。

ロッシ親方の母親・ミミがやってきた。ロッシはミミに頭が上がらない。エッダとアンゼルモはミミが持っているはずの「お宝」が欲しくて、媚びを売るが、ロミオの事を気に入ってしまう…。

人形使いのテオじいさんは、孫娘のナナと暮らしていた。二人と仲が良いアンジェレッタは、テオじいさんが秘密をかかえていることに気づく。ある夜、テオじいさんはアンジェレッタに医者になるために去っていった息子のレオンを捜していると話をする…。

今日はアンジェレッタの誕生日。アンジェレッタにロミオは黒い兄弟の仲間たちを紹介する。ロミオはダンテの親方から、アンジェレッタが本当は伯爵家の子だと聞かされる。イサベラ・モントバーニ伯爵夫人の屋敷に向かうロッシのあとをロミオは追う…。

アンジェレッタに会いたがらないイザベラ。伯爵家の子息アドルフォが、貧しい娘ジョバンナとの恋をイザベラに反対され屋敷を飛び出し、そして、アンジェレッタを残し、二人とも病に倒れたのだ。そんなアンジェレッタの願いはイザベラに会うこと…。

黒い兄弟の協力でイザベラに会うことができたアンジェレッタ。しかし、体調をくずし昏睡状態になってしまう。そこで、黒い兄弟はイザベラにアンジェレッタに会って欲しいと話しをしに行く…。

冬のミラノ。アルフレドは誰もが自由に生きられる時代を作るという夢を、厳しい生活でも失わずにいた。ロミオとアルフレドは、その夢を一緒に叶えようと約束するのだった。そんな時、ロミオは仕事先でアルフレドの妹・ビアンカと出会う…。

マウリッツォにのもとにいるビアンカを救おうとするアルフレドと黒い兄弟たち。ロミオたちはビアンカを助け出すが、アルフレドはマウリッツォに命を狙われてしまう。街で国王のパレードに紛れ、なんとか追っ手から逃れたアルフレド…。

ビアンカと再会を果たすが、血を吐いて倒れてしまったアルフレド。診察したカセラ教授は、アルフレドの病気が手遅れだと気づく。アルフレドも自分の命が長くないことはわかっていた…。

晩餐会の前夜、アルフレドとジョバンニは、お互いに後日決着をつけようと約束するが、アルフレドはタキオーニたちの罠にはまり、地下倉庫に閉じこめられてしまう。晩餐会の時間が迫る中、ロミオは姿が見えないアルフレドを捜す…。

黒い兄弟と狼団と一緒に、大公邸へ潜りこむアルフレドとビアンカ。妨害をくぐり抜け、アルフレドは大広間の入口にたどり着くが、マウリッツォに捕まってしまう。その状況を救ったのは、招待客として参列していたイザベラだった…。

国王にマルティーニ家の勲章をさし出すマウリッツォ。しかし、アルフレドは、それが偽物であることを主張する。本物の勲章は裏に「祝福の印」が刻まれ、それが証拠となってアルフレドの無実は証明された…。

アルフレドが死んで悲しみに暮れるロミオ。アルフレッドの代わりの新リーダーはロミオになってほしいとダンテは話すが、ロミオはそんな気力も無くしていた。ビアンカは、アルフレドがどれだけロミオのことを誇りに思い信頼していたかを語る…。

ミラノにサーカスがやってきた。ロミオはみんなでサーカスに行くために建物の掃除を引き受ける。そんな時、ミカエルは街で壷を壊してしまう。その弁償として母親のペンダントを取られてしまう…。

クリスマスが近づくある日。ロミオは仕事中に足を骨折し、カセラ教授の家で療養することになった。ロミオは足が治る間にアルフレドが好きだった本『白鯨』を読むことに挑戦する…。

ついにロミオが故郷へ帰る日がやってきた。ロッシ親方に別れを告げ、アルフレドの墓へ向かうと、そこへ狼団が現れた。ロミオはジョバンニに、アルフレドが望んでいた黒い兄弟と狼団で平和同盟を結んでほしいと申し出る…。