El verano está terminando y Sakura tendrá que regresar a la escuela después de unas cortas vacaciones. En la escuela comenzará el segundo semestre del año escolar y como la profesora Mizuki salió de viaje a Inglaterra, el nuevo titular del grupo será el Profesor Terada, además el grupo de sakura tendrá un nuevo compañero, se trata de Eriol Hiiragizawa.

La tormenta continúa y Sakura está muy preocupada por lo que pasa con su llave, Kero cree conveniente hablar con Yue, así que pide a Sakura que invite a Yukito a cenar esa noche para poder hablar.

Mientras en la escuela, Eriol no es el único alumno nuevo, al parecer el mismo día una chica, Nakuru Akisuki ingresó al grupo de Touya.

Ahora Sakura está utilizando todo su poder para conjurar una nueva magia con la cual transforma las cartas, pero estos poderes la están debilitando y últimamente ha tenido que dormir más de lo normal para reponerse. Todos los chicos están muy preocupados por Sakura, así que Li y Tomoyo deciden ir a visitarla

Sakura aún está muy preocupada por los últimos sucesos. En la escuela Rika terminaba de elaborar un osito de peluche, comentaban que si haces un osito de felpa y se lo regalas a la persona que más quieres, tu amor siempre será correspondido. Sakura se entusiasma con la idea de hacer un osito para regalarle a Yukito

Sakura sigue trabajando en su osito de felpa en la escuela, pero se ve algo raro, Eriol se acerca a ayudarla para que se parezca más a un oso normal.

Sakura continua cansada después de transformar las cartas Clow, en el descanso, en la escuela, Tomoyo les regala a Sakura y a Li un nuevo teléfono de la fábrica de juguetes de su mama, con ellos estarán comunicados en caso de que algo extraño suceda.

La pequeña Sakura tiene que hacer el aseo de la casa y a pesar de su cansancio organiza muy contenta el jardín trasero, en ese momento Eriol pasa cerca de allí y le ayuda en su trabajo, sin embargo, sus intenciones eran otras.

El papá de Sakura, guardaba algunas cosas cuando encontró un hermoso recuerdo, un calendario que pertenecía a la mamá de Sakura, la pequeña se entusiasma al ver que se trata de algo que perteneció a su madre, y le pide a su papa que le regale el calendario, allí se encuentran las fechas de cumpleaños de todos sus familiares, por eso Sakura lo guardará como su más preciado recuerdo

Sakura está leyendo un libro para su clase de lectura, se trata de Alicia en el País de las Maravillas. Eriol recoge una hoja del jardín y se la regala a Sakura para que la use como separador de su libro Los chicos se reúnen para ir a la biblioteca, es el lugar ideal sin interrupciones donde podrán terminar de leer sus libros. Sin embargo algo extraño sucede y Sakura es absorbida por su cuento

En la escuela Tomoeda se realizara un bazar y el grupo de Sakura será el encargado de repartir los dulces y bebidas a todos los asistentes. Mucha gente llega a la escuela. Sakura no va sola a la escuela, el travieso Kero decide acompañarla, pero se queda en un jardín alejado de la gente para que nadie lo vea, Sakura le deja una canasta llena de golosinas y pasteles. Eriol igualmente invito a Nakuru y a Spick, sin embargo el gato no soporta los dulces así que decide salir a caminar por los jardines, el susto es mayor cuando se ve frente a Kero

Han pasado unos días muy difíciles para Shaoran, tratar de analizar su corazón y buscar al dueño de sus sentimientos lo ha llevado a pensar que Sakura es la chica que realmente quiere, pero tiene miedo de reconocerlo.

Sakura, Tomoyo y Shaoran fueron al parque pingüino acompañados, claro esta, por Yue y Kerberos, al parecer la energía del mago Clow se sentía en el ambiente, sin embargo solo se trata de una falsa alarma. De regreso a casa de Sakura sus guardianes se ven ante una preocupante situación, al parecer por el poder del mago Clow, ya no podían regresar a sus identidades falsas

La pequeña Tomoyo siempre ha querido mucho a su amiga Sakura y nunca ha dejado de confiar en ella, ahora está convencida de que se ha vuelto muy fuerte y a su lado se siente protegida. En la escuela cosas extrañas pasan cada día, Eriol es cada vez más enigmático, siempre está mostrando facetas diferentes y habilidades que en ocasiones lo hacen parecer muy diferente a un niño de su edad

Han pasado varios días desde que Shaoran parece sentir algo especial por Sakura. Shaoran está muy confundido y en este momento en lo único que piensa es en aclarar las cosas con Meilin, su promesa desde niños fue decirle el uno al otro que terminaría su compromiso si algún día encuentran a la persona que robaría su corazón.

Es temporada navideña y Sakura está muy entusiasmada con los regalos que le dará a sus amigos. Antes de salir de la escuela fue al salón de música y allí encontró a Eriol tocando una hermosa melodía en el piano, La Melodía Sagrada, que trasmitía un mensaje de agradecimiento a las plantas, el agua, el aire y los demás elementos de la naturaleza, mientras Sakura escuchaba la melodía sentía la necesidad de hacer algo importante pero aún no recordaba de que se trataba

Al fin ha llegado el año nuevo y la familia Kinomoto saldrá de paseo al templo para orar y pedir por un año muy feliz. Sakura y Tomoyo caminan por el templo y llegan al lugar donde adivinan la suerte para el nuevo año, allí está Eriol ayudándole al dueño del templo, Sakura toma un papel con un número, este número corresponde a un extraño mensaje que en realidad no comprende... “Las pistas para hallar la realidad se encuentran en tus primeros sueños del año”

En Tomoeda construyeron un divertido parque acuático lleno de piscinas y toboganes, Sakura y todos sus amigos fueron allí para pasar un gran día entre agua y olas. Obviamente Eriol estaba presente y no con muy buenas intenciones.

Sakura y los chicos de la escuela están en las montañas nevadas aprendiendo a esquiar, los chicos se quedan cerca de la chimenea hablando de una misteriosa historia de terror, la historia de la mujer de las nieves, es uno de los relatos más conocidos de aquel lugar y aunque Naoko está muy entusiasmada con esta historia, Sakura por su parte solo tiembla de miedo pues no le gustan las historias de terror

Sakura había salido de compras y al pasar por el parque Pingüino encuentra a su hermano teniendo una discusión con Yukito, al verlos allí decide acercarse, pero minutos más tarde se da cuenta de que acababa de interrumpir una grabación para una película que presentarían en un festival. Al parecer Sakura también participara en la película del grupo de Touya, y todo por un antojo de Nakuru, la directora de la película.

Ahora Sakura está más entusiasmada y feliz, al parecer ha organizado sus pensamientos y sentimientos, está muy agradecida con Shaoran por haberla escuchado y por esta razón lo invita a un festival que se realizará en el templo Tsukimine. Durante los últimos días ha estado muy cansada, incluso se queda dormida en clase y todo porque está haciendo un regalo para Shaoran.

Sakura se enfrenta a un nuevo conjuro secreto de Clow, miles de pequeños muñecos de nieve la atacan con bolas de nieve. Sakura y Kero hablan sobre los últimos sucesos, aún no comprenden como es que se sigue sintiendo la energía de Clow, si ya él estaba muerto, muy preocupada por el tema, decide retroceder en el tiempo para hablar con el verdadero Clow y averiguar que pasa en el tiempo actual

Eriol es en realidad la reencarnación del mago Clow, y con él están Spick y Nakuru, Eriol tiene la llave del sol y como guardianes tiene a Spinelsun y Rubimoon. Eriol realiza un poderoso conjuro que cubre todo el cielo de oscuridad, el sol y la luna desaparecen y todas las personas caen en un profundo sueño, todo es idéntico al sueño del primer día del año.

Sakura está muy pensativa y preocupada por lo que le dijo Shaoran, no sabe qué pensar, en realidad no sabe que sentir, pero esta no fue la única sorpresa que recibió Sakura aquel día, hay una más que hace que los chicos del grupo de Sakura se sientan algo tristes, al parecer Eriol regresara a Inglaterra.