Un nou curs escolar comença a l’escola de Tomoeda. Des dels fets ocorreguts en el judici final hi ha molts canvis: la senyoreta Mitsuki ha marxat al Regne Unit, hi ha un alumne nou a la classe de la Sakura que es diu Eriol Hiragisawa, una alumna nova a la classe d’en Toya: la Nakuru. En Shaoran tenia pensat marxar a Hong Kong, però s’hi repensa veient les persones que ronden la Sakura i ho deixa per més endavant. Plou a la ciutat de Tomoeda i la Sakura va a investigar-ho. Malauradament, la Sakura no pot fer servir els seus poders per algun motiu inexplicable.

Segueix caient pluja constantment. En Shaoran li diu a la Sakura que això és obra d’algú amb més poders que ells. La Sakura compleix i porta en Yukito a casa per tal que en Kero pugui parlar amb en Yue. Tots surten de casa per intentar frenar la pluja. Després de moltes dificultats, la Sakura utilitza una fórmula diferent per utilitzar la clau màgica i converteix la carta de Clow del foc en una carta Sakura. Així aconsegueix posar fi a la pluja incessant. De lluny, l’Eriol Hiragisawa juntament amb dos guardians han sigut testimonis del que ha passat.

La Sakura va molt cansada a causa dels nous poders que fa servir. L’endemà, ja a l’escola, ella i la Tomoyo van a la classe del piano ja que l’Eriol l’està tocant. Mentre ho fa sembla que el manipula màgicament. Més tard el piano ataca la Sakura, la Tomoyo i en Shaoran. Per arreglar la situació la Sakura converteix una nova carta, mentre l’Eriol s’ho mira amb els seus dos guardians.

La Sakura està capficada amb els últims succesos que estan passant, ja que un cop atrapades totes les cartes ja no hauria de passar res ni tampoc notar la presència d’en Clow Reed. Després de l’escola, ella, la Tomoyo i en Shaoran i l’Eriol van a comprar material per fer ossets de peluix, ja que es diu que qui regali un osset de peluix a la persona que li agrada, l’altra persona li correspondrà. Un cop a casa, la Sakura i en Kero noten la presència d’en Clow Reed i van a investigar què passa juntament amb la Tomoyo i en Shaoran. Aquest últim, comença a atacar la Sakura ja que uns fila invisibles l’obliguen. Finalment la Sakura talla els fils convertint una altra carta. Es descobreix que l’Eriol és el responsable de tots els fets que passen últimament juntament amb els seus dos guardians: l’Spiner Sun i la Rubi Moon, que en la seva forma terrestre és la Nakuru Akizuki, companya de classe d’en Toya.

En Shaoran ha acabat el seu ós de peluix i sembla que va aclarint els seus sentiments cap a la Sakura en detriment d’en Yukito. La Sakura també ha acabat el seu ós i va a casa d’en Yukito per donar-li mentre la Tomoyo ho filma tot. Just en aquell moment, l’ós es torna gegant i comença un combat. Finalment troben el punt feble i el derroten. En Yue sembla haver vist l’Eriol.

La Sakura segueix cansada. A casa, rep la visita d’en Yukito, perquè en Yue vol parlar amb en Kero. De sobte senten la presència d’en Clow Reed i van al parc del pingüí: ha aparegut un forat on la Sakura hi entra. Resol el problema i torna el pingüí al seu lloc.

L’Eriol ajuda la Sakura a escombrar el patí de casa i aprofita per manipular la bicicleta d’en Toya. Més tard, ja a l’habitació la Sakura parla amb en Kero i ell li diu que les cartes que no converteixi passaran a ser cartes normals i corrents. Per evitar-ho, la Sakura teansforma bastantes cartes de cop tot i que cau rendida de cansament i en Kero s’enfada ja que li diu que no ho pot fer així. La carta ràpida s’espanta i agafa la bicicleta d’en Toya i s’escapa. La Sakura avisa la Tomoyo i en Shaoran i van a aturar la carta pelgats.

El pare de la Sakura troba un calendari de la Nadesiko, la seva digunta dona, i li dóna a la Sakura. Paral·lelament en Toya recorda com tocava el piano al costat de la seva mare quan era petit. Al calendari hi ha apuntat l’aniversari del besavi de la Sakura. Ella vol seguir la tradició de la seva mare i li prepara un regal. La Sonomi, serà l’encarregada de portar-lo al seu destinatari. En Fujitaka rep una trucada per citar-se amb el besavi de la Sakura que vol disculpar-se per oposar-se al matrimoni de la seva neta.

Els alumnes de la classe han de llegir un llibre i fer-ne un treball posterior. El llibre que escull la Sakura és el d'Alícia al país de les meravelles. L’Eriol fa que la Sakura entri dins del llibre mentre en Shaoran i la Tomoyo l’intenten ajudar des de l’altra banda. La Sakura va passant diferents parts de l’aventura del llibre fins que aconsegueix sortir-ne.

A l’escola fan un festival on la Sakura i la seva classe s’encarreguen dels dolços dels convidats. En Kero hi va per poder menjar, però es troba amb l’Spiner que tem que l’hagi reconegut. No és així. Quan en Kero li dóna dolços a l’Spiner, aquest perd el control i comença a devorar totes les pastes i galetes que hi ha. Finalment en Kero l’atura i ho soluciona, però la Sakura es pensa que ha sigut ell i no l’Spiner.

En Shaoran mira l’ós de peluix que va fer i pensa en la Sakura. Queda amb la Sakura i la Tomoyo per anar a una exposició de peluixos on també hi acaba anant l’Eriol. A en Shaoran no li fa cap gràcia, ja que no confia en l’Eriol. Finalment arriben a l’exposició i hi passen l’estona. Quan prenen alguna cosa en una cafeteria, la Sakura s’assabenta que en Shaoran va comprar material per fer un osset de peluix i li pregunta si li ha regalat a algú. Ell avergonyit, marxa cap a l’ascensor per anar cap a casa i l’Eriol els tanca a ell i la Sakura. La Sakura cau per un forat creat per l’Eriol i en Shaoran la crida amb totes les seves forces. Sortisament la Sakura converteix la carta flotant i no pren mal. Més tard la Sakura li agraeix a en Shaoran tot el que ha fet. En Shaoran ja té clar que li agrada la Sakura.

L’episodi comença amb la Sakura investigant la presència d’en Clow Reed. Finalment no veuen res estrany i decideix tornar a casa, però en Kero i en Yue no poden tornar a la seva altra forma a conseqüència d’un encanteri de l’Eriol. Els dos guardians passen el dia a casa la Sakura mentre ella fa tasques de la casa i aprofita per convertir algunes cartes per anar més ràpid. Finalment a la Sakura se li acut fer servir la carta de l’escut per fer que en Kero i en Yue es puguin transformar. En Kero segueix preguntant-se què passa últimament…

En Yukito cada cop se sent més dèbil. Es troba amb l’Eriol i en Yue surt ràpid per parlar amb ell, però l'Eriol fa que es desmaiï. En Shaoran és a casa la Tomoyo. Ella li comenta que li digui a la Sakura que li agrada, ja que si no no ho sabrà mai. La Sakura surt d’emprovar-se els vestits i quan sembla que en Shaoran li confessarà els seus sentiments senten la presència d’en Clow Reed. Van a l’escola de Tomoeda i els ataca una pilota quan de sobte les classes i els passadissos sembla que s’hagin barrejat sense cap ordre lògic. La Tomoyo es queda sola i per trobar-la la Sakura s’empesca una estratègia per trobar-la.

En Kero sospita que en Toya l’ha descobert. En Yukito segueix cansat a causa dels poders màgics d’en Yue i en Toya intenta dir-li per enèssima vegada que ho sap tot, però la Nakuru l’interromp com sempre. S’acosta Nadal i la Sakura comença a pensar els regals que farà. L’Eriol torna a fer-ne de les seves i la Sakura envia la carta mirall a comprar amb en Toya els regals de Nadal. Ell se n’adona. juntament amb en Shaoran, la Sakura resol els problemes que havia creat l’Eriol i transforma més cartes.

És el primer dia de l’any. La Sakura i la seva família van al temple on troben la Tomoyo i la Sonomi. Més tard van a una paradeta per que els hi facin una predicció per l’any que comencen: es troben l’Eriol que li dona a la Sakura una predicció manipulada on hi posa “Trobaràs la veritat al primer somni d’any nou”. En Toya va a casa d’en Yukito, ja que no s’ha presentat al temple i està preocupat. Quan arriba a casa seva el troba desmaiat a causa dels poders d’en Yue. Veu com una ma li està desapareixent. La Tomoyo i la Sakura van a casa d’en Shaoran. Aquella nit la Sakura somnia que és al temple de Tsukimine amb el cel enfosquit i hi veu tres ombres que li resulten familiars…

La Sakura va a la piscina amb tots els seus amics. Quan van a la cafeteria a prendre el famós refresc de vainilla troben que en Toya, en Yukito i la Nakuru treballen allà. En Toya veu com la ma d’en Yukito torna a semidesaparèixer. En Kero ha anat d’amagat a la piscina dins la bossa de la Sakura. Quan ella li recrimina noten novament la presència d’en Clow Reed i comencen a succeir episodis violents dins l’aigua, posant la Rika en perill. La Sakura finalment ho resol transformant una nova carta.

La classe de la Sakura va a esquiar. Quan arriba la nit expliquen històries de por i l’Eriol explica la història de la dona de la neu. La Sakura no pot dormir i surt a fer un tomb. Es troba amb en Shaoran. Parlen sobre a qui li donarà l’ós de peluix en Shaoran. L’endemà comença a nevar i la Sakura i l’Eriol pugen al telecadira per baixar una pista vermella. La nevada s’intensifica. Els seus companys estan cada cop més preocupats. La Sakura i l’Eriol arriben a dalt i els sorprèn una allau. Per aturar-la, fa servir la carta del temps i la converteix, però es desmaia a causa dels poders de la carta del temps. L’Eriol atura l’allau i tornen cap a baix amb la resta de la classe.

En Toya i en Yukito estan fent una pel·lícula sota les ordres de la Nakuru. La Sakura ho veu i també li permeten participar. En Yukito cada cop està més cansat. La Sakura s’adona que en Yukito està desapareixent. L’endemà comencen a filmar a casa de l’Eriol, que ha cedit la casa per fer el film. A l’última escena en Yukito s’adormal marge d’un balcó i cau al buit. La Sakura el salva. Un cop recuperat, en Toya i en Yukito parlen a l’habitació. En Toya li diu que sap que no és humà i aleshores apareix en Yue que accepta els poders d’en Toya, ja que li vol cedir perquè en Yue es recuperi. La Sakura ho sent tot. Quan arriba a casa, la Sakura posa al dia a en Kero.

Fan un festival a l’institut d’en Toya on estrenen la pel·lícula que va fer la Nakuru. L’Eriol li desitja sort a en Shaoran i ell s’ho pren com una provocació. La Nakuru convida la Sakura i en Yukito a passar a la terra de les estrelles. Finalment, la Sakura li confessa a en Yukito que li agrada i ell li diu que és perquè el veu com un familiar, però que si ho pensa bé hi ha una persona que encara li agrada més. De sobte senten la presència d’en Clow Reed. La Sakura va directa cap a l’origen de la presència i descobreix que qui ha estat darrera de tots els esdeveniments estranys ha estat l’Eriol. En Shaoran córre per ajudar-la. Un cop solucionat i de camí cap a casa, la Sakura i en Shaoran paren al parc. Ella està trista pel que ha passat amb en Yukito; en Shaoran la reconforta i li assegura que trobarà la persona que l’estimi.

La Sakura parla amb el seu pare i li diu que ja sabia tot el que passava. A classe, convida en Shaoran al Temple de Tsukimine. Ell la veu cansada i adormida, però la Sakura no li explica el motiu ja que li està fent una bufanda per agrair-li tot el suport que li dóna. Un cop al temple, en Shaoran li diu a la Tomoyo que no li dirà res a la Sakura sobre els seus sentiments. Aleshores, l’Eriol fa aparèixer un cavall desbocat que la Sakura derrota amb l’ajut del de Hong Kong. Finalment, gràcies a la Tomoyo en Shaoran decideix que sí que li dirà a la Sakura que li agrada.

L’Eriol creu que la Sakura ja ha arribat a tenir el màxim poder. Després de convertir una altra carta, en Kero i ella parlen sobre la presència que senten d’en Clow Reed quan passen coses estranyes. La Sakura decideix anar al passat amb la carta del retorn per parlar amb en Clow Reed, tot i el perill que suposa. En Shaoran i la Tomoyo l’acompanyen a l’arbre del santuari de Tsukimine per minimitzar riscos i es queden allà esperant. Al passat, la Sakura es troba amb en Clow Reed. Presencia el dia en que ell li va comunicar a en Kero i en Yue que havia de morir. Ell i la Sakura parlen i l’encoratja a seguir endavant tot i que no li aclareix els dubtes. La Sakura torna al present i l’Eriol es presenta davant de tothom revelant-se com la reencarnació d’en Clow Reed.

L'Eriol sumeix a tota la ciutat en la foscor i a tota la gent en un son profund. Amenaça la Sakura que si no pot desfer l'encanteri abans del moment en que hauria de sortir el sol, serà de nit i la gent dormirà per sempre. Angoixada, converteix totes les cartes que li queden excepte les de la llum i la foscor. En Kero i en Yue es fiquen dins la vara per ajudar-la a convertir les dues caretes i la vara es transforma. Ho torna a intentar, però quan sembla que no podrà en Shaoran l'ajuda. Ella pensa que tot anirà bé i les cartes es converteixen. Fa servir la carta de la llum per que torni a ser de dia. L'Eriol li diu que tot s'ha acabat i que ja ha aconseguit el seu objectiu i desapareix. És en aquest moment que en Shaoran s'arma de valor i li diu a la Sakura que l'estima.

La Sakura està confosa amb el que li va dir en Shaoran el dia anterior. El professor Terada els hi diu que l'Eriol marxa a Anglaterra, així que la Sakura, la Tomoyo, en Shaoran i en Kero van a casa seva a demanar explicacions. Ell els hi demana disculpes pel que ha fet, però diu que era necessari per ajudar la Sakura a convertir totes les cartes. És per això que en Clow Reed li va demanar perdó pel que li faria passar quan es va acabar el judici final. Un cop a casa, en Shaoran rep una trucada de la seva mare que li diu que ha de tornar a Hong Kong. L'endemà després de classe, la Sakura i en Shaoran parlen al pont del parc i en Shaoran s'acomiada sense dir-li que se'n torna al seu país. La Tomoyo truca a la seva amiga per avisar-la i aleshores ella, tota trista, va a l'habitació on sobtadament apareix el cercle màgic i crea una nova carta que li va a parar a les mans. Va corrent cap a l'aeroport i veu a en Shaoran.